Desayuno con AGRO 07/02/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 07/02/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS dado que el progreso de la cosecha se desaceleró en Brasil debido a las fuertes lluvias continuas en las regiones productoras clave lo que ayudaría a seguir buscando a la oleaginosa estadounidense como principal oferta en el mercado exportador

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por expectativa de aumento en el área de siembra del cereal en EE.UU. para este año a partir de la baja en el precio de los insumos

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por la presión de la oferta desde otros países exportadores aunque se informó que Ucrania está bajando el volumen de embarques

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

India dice que su alianza de biocombustibles propuesta atrae el interés de Rusia y Brasil entre otros: La propuesta de India para una alianza de biocombustibles para promover combustibles más limpios ha atraído el interés de varios países, incluidos Rusia y Brasil, dijo el ministro de Petróleo, Hardeep Singh Puri. Puri anunció en octubre pasado que India, el tercer mayor consumidor de petróleo del mundo, usaría su presidencia del G20 para tratar de establecer una alianza internacional de biocombustibles. El enfoque en los biocombustibles también tiene como objetivo ayudar a la transición de India a combustibles alternativos y reducir su factura de importación, ya que pretende alcanzar su objetivo de emisiones netas de carbono cero para 2070. «Muchos, muchos países están interesados», dijo Puri a los periodistas en un evento de la Semana de la Energía de la India en la ciudad sureña de Bengaluru. Los planes de la India para establecer una alianza de biocombustibles reflejan la Alianza Solar Internacional lanzada por Nueva Delhi y París en 2015 para llevar la energía solar limpia y asequible al alcance de todos. India importa alrededor del 85% de sus necesidades de crudo, pero está construyendo gradualmente capacidad para aumentar su producción de biocombustibles. Planea construir 12 biorrefinerías para producir combustible a partir de elementos que incluyen rastrojos de cultivos, desechos vegetales y desechos sólidos municipales. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/india-says-its-proposed-biofuels-alliance-draws-interest-of-russia-brazil-among

En EE.UU. los costos de los insumos bajan, justo a tiempo: Los costos de la mayoría de los productos fertilizantes, así como del diésel, han bajado este invierno en los mercados mayoristas, en algunos casos de forma espectacular. Aprovechar estos ahorros es el paso final, uno que puede o no ser posible según su ubicación y la capacidad de entrega de las cadenas de suministro aún desafiadas en todo el país. Si puede asegurar costos más bajos y obtener lo que necesita, sus presupuestos de cultivos ajustados para 2023 deberían verse bastante bien. Sin duda, los costos de los insumos agrícolas que alcanzaron máximos históricos en 2022 aún no han vuelto a la normalidad y los precios se mantienen muy por encima del promedio. Pero por una vez, parece que más cosas van bien para los productores que mal. La última evidencia de esa tendencia se produjo en los contratos de amoníaco de febrero en el Golfo, que se liquidaron $ 168 menos una tonelada corta desde enero, a $ 716,55, la mitad menos que el récord de $ 1,474 alcanzado la primavera pasada después de la invasión rusa de Ucrania. Los compradores de nitrógeno en todo el mundo, incluidos los grandes importadores como India, se aferraron a sus billeteras este invierno. Esa apuesta valió la pena después de que el clima más cálido de lo temido en Europa reconstruyó los inventarios de gas natural allí lo suficiente como para permitir que las plantas aumentaran la producción después de que gran parte de la industria se detuviera debido a la escasez y los altos costos de las materias primas. La producción aún no ha vuelto a la normalidad, pero está por encima del 70% de la capacidad de amoníaco, urea y UAN. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/input-costs-coming-down-just-in-time

La roya asiática crece en la soja 22/23 en Brasil y eleva los costos de la cosecha: El clima lluvioso durante el verano de 2023 ha incrementado los casos de la enfermedad fúngica Roya asiática en los cultivos de soja de Brasil, lo que requiere mayor rigor en el control y más aplicaciones de pesticidas, aumentando los costos con fungicidas en casi un 10% en un cultivo que ya ha sido más caro que el anterior, dijeron a Reuters expertos de la industria. Hasta el jueves, se habían registrado alrededor de 160 casos de la enfermedad en la temporada 2022/23 en diez estados, con los principales índices en Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo y Mato Grosso, según datos del Consorcio Antirust. Una semana antes, hubo 144 informes contra 88 en el mismo período de 2021/22. “La roya asiática es, sí, más incidente que el año pasado… La lluvia favorece el ambiente para la replicación del hongo entonces, de hecho, estamos notando más necesidad de tratamientos con fungicidas”, dijo el director de la consultora Pátria AgroNegócios, Matheus Pereira. Según él, zonas que en el pasado tendrían hasta tres aplicaciones de fungicidas, “este año difícilmente se podrán aplicar menos de cuatro”. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/ferrugem-asiatica-cresce-na-soja-2223-do-brasil-e-eleva-custo-de-lavouras.html

• LOCALES

En la Mesa de Enlace aguardan medidas para los productores ganaderos y las economías regionales: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/en-la-mesa-de-enlace-aguardan-medidas-para-los-productores-ganaderos-y-las-economias-regionales-nid06022023/

A rezar: El norte de la zona pampeana argentina se encamina hacia el desastre ante un pronóstico de lluvias famélicas: https://bichosdecampo.com/a-rezar-el-norte-de-la-zona-pampeana-argentina-se-encamina-hacia-el-desastre-ante-un-pronostico-de-lluvias-famelicas/

Los costos de transporte, sin freno: inflación de 5,5% en enero y se espera un piso de 8% en febrero: https://www.infocampo.com.ar/los-costos-de-transporte-sin-freno-inflacion-de-55-en-enero-y-se-espera-un-piso-de-8-en-febrero/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja se enfrentaron a una caída de dos dígitos después de que las preocupaciones sobre las relaciones comerciales con China desencadenaron una ronda de ventas técnicas el lunes.

+ El USDA reportó 1.83 MMT de embarque de soja para la semana que terminó el 2/02. Eso fue un poco menos de 1,93 MMT la semana pasada, pero fue 589 mil MT más que la misma semana del año pasado. China fue el principal destino, con el 63% del total. El USDA marcó la exportación de la temporada en 37,9 MMT, ahora por delante del ritmo del año pasado en 209 mil MT.

+ Indonesia revisará la proporción de su cuota de exportación de aceite de palma en medio del aumento de los precios del aceite de cocina nacional, dijo el Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos y de Inversión

+ El mercado se posiciona al informe del USDA

+ Antes del próximo informe del USDA, los analistas esperan que la agencia muestre que las existencias finales de soja aumentan ligeramente, desde la cuenta de enero

+ Las estimaciones de los analistas antes del informe WASDE esperan que el USDA reduzca 3,5 MMT de la cosecha de soja de Argentina, llevándola a 42 MMT según el promedio. La estimación más baja es ver 38 MMT el miércoles, más cerca de los 36 MMT que tenía el Agregado. Para la soja brasileña, los comerciantes esperan que el USDA aumente la producción en 200k TM en promedio.

+ La consultora brasileña AgRural informó que la cosecha de soja 2022/23 del país está completa en un 9% hasta el 2 de febrero, lo que está moderadamente por detrás del ritmo del 16% del año pasado, hasta el momento. AgRural prevé una producción récord esta temporada de 5.618 millones de bushels.

+ Patria reportó la cosecha de soja brasileña al 9,86% finalizada. Eso es inferior al ritmo del 20,4% del año pasado. Safras y Mercado estimaron que se cosechó el 7,8% del área sembrada, y lo compararon con el 17,1% del año pasado y el 10% en promedio.

+ La Bolsa de Cereales de Rosario estimó que en enero se exportaron 1,06 Mtm de harina de soja desde Argentina. Ese es el volumen más bajo para el mes desde 2002.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 13.173 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 4,35 M de ton. se autorizaron unas 4.166 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 22,47 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, presionada por la preocupación de Estados Unidos por los conflictos geopolíticos que acontecen con China, y que podrían modificar el ritmo de importaciones de soja estadounidense por parte del Gigante Asiático

MAIZ

+ Los precios del maíz superaron las modestas pérdidas del comienzo del dia de ayer para terminar ligeramente al alza en medio de una sesión agitada después de algunas compras técnicas netas

+ El maíz está siendo empujado a la baja por los temores de las tensiones geopolíticas entre los EE.UU. y China, después de que el primero derribara un supuesto globo de vigilancia chino durante el fin de semana en proximidades del océano Atlántico, lo que generó tensión por las futuras importaciones de granos gruesos de China hacia el país norteamericano.

+ Los productores de EE.UU. planean aumentar la superficie cultivada de maíz en 2023, considerando precios más bajos de los fertilizantes necesarios para hacer crecer la cosecha y esperando una cosecha abundante después de que una sequía al final de la temporada arruinó la cosecha de granos del año pasado y dejó los suministros de maíz de EE.UU. casi una década bajos.

+ El USDA anunció dos grandes ventas de exportación privadas, con 111.800 TM de cosecha vieja vendidas a Japón y 100 mil TM de cada cosecha vieja y 23/24 de cosecha vendidas a México.

+ Los datos de las Inspecciones Semanales de Exportación mostraron que se enviaron 480.205 TM de maíz durante la semana que finalizó el 2/02. Esa fue una caída de 62.784 TM para la semana y estuvo 55% por debajo de la misma semana del año pasado. México fue el principal destino con 322mil TM del total. Los envíos de maíz acumulados se mantienen un 33% por debajo del ritmo del año pasado con 12,5 MMT enviadas MYTD. El USDA también tuvo 496.706 TM de exportaciones de sorgo para la temporada hasta el 2/02, que está por debajo del ritmo de 2,433 MMT del año pasado.

+ El Ministerio de Agricultura de Ucrania espera que la cosecha de granos de 2023 sea de 45-50 MMT, por debajo de la cosecha de granos de 53,2 MMT de 2022; en sí misma incluye ~ 9% de maíz sin cosechar en los campos.

+ En el mercado se posicionan al informe mensual del USDA del miércoles

+ Antes del próximo informe del USDA, los analistas esperan que la agencia muestre las existencias finales de maíz sean superiores a la cuenta de enero.

+ Antes del informe mensual del USDA, el mercado busca un recorte de 3,5 MMT en la cosecha de maíz de Argentina y un impulso de 300.000 MT para Brasil. Se espera que el stock global total sea 1,5 MMT más ligero a 294,5 MMT.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 48.000 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 33,74 M de ton

+ En la jornada anterior maíz en Chicago cerró con subas, gracias a un rebote técnico a la espera de las estimaciones de cosecha en Sudamérica y al USDA de esta semana

TRIGO

+ Los precios del trigo están presionados por la oferta de varios países exportadores

+ El clima seco en las llanuras de EEUU amenaza el desarrollo óptimo del trigo duro de invierno (HRW), lo que llevó a las posiciones cercanas a leves ganancias durante la jornada de ayer

+ Las compras externas de Argelia y Corea del Sur en la semana que pasó presionaron a la baja al cereal norteamericano por no ganar esos negocios

+ Las estadísticas estatales de NASS mostraron que el trigo de invierno de Texas fue 2 puntos más bajo en comparación con la semana pasada, con un 13% bueno y no excelente. El trigo de invierno tenía un 7 % de cabeza, en comparación con el 5 % de la semana pasada y el promedio de 5 años del 5 %.

+ Los datos de las Inspecciones Semanales mostraron que se exportaron 536.355 TM de trigo durante la semana que terminó el 2/02. Eso fue superior a las 446 mil TM de la semana pasada y 102 mil TM por encima de la misma semana del año pasado. Los datos del USDA tenían +100 mil TM para cada clase, pero el trigo blanco lideró la semana con 174 mil TM del total. La exportación acumulada de trigo fue de 13,759 MMT al 2/02, por debajo del ritmo del año pasado en 291 mil MT.

+ El Ministerio de Agricultura de Ucrania espera que la cosecha de cereales de 2023 sea de 45-50 MMT, por debajo de la cosecha de cereales de 53,2 MMT de 2022.

+ El impuesto a la exportación de trigo de Rusia será de 4.497 rublos/ton ( usd 63,75/ton) esta semana, según Interfax. Eso es más que los 4.365 de la semana pasada.

+ El mercado del cereal se posiciona al informe mensual del USDA del miércoles

+ Antes del informe del USDA del próximo miércoles, los analistas creen que la agencia mostrará las existencias finales ligeramente por encima del total de enero.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por presión de la oferta de distintos países que compiten con EE.UU.