Desayuno con AGRO 11/01/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 11/01/23 a las 7:55 hs.

 

NOCTURNA CME	USD/TON	VAR usd
CBOT SOJA	548,5	2,93
CBOT ACEITE	1383,5	5,10
CBOT HARINA	521,0	4,18
CBOT MAIZ	259,0	1,18
CBOT TRIGO	269,4	0,81
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	0,59%		DÓLAR/EURO	1,075	0,15%
HANG SENG	0,49%		DOLAR INDEX	103,3	0,07%
NIKKEI	1,03%		ORO LONDRES	1888,4	11,9
DOW JONES	0,56%		PETROLEO WTI	75,24	0,12

 

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por la expectativa de recorte en la producción de soja de Argentina en el próximo informe del USDA ante el clima seco en las regiones productoras que principalmente impulsa la mejora de los subproductos de la oleaginosa

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por la preocupación sobre la oferta sudamericana del cereal pero limitada por la expectativa de ajustes al alza en los stocks y la producción de EE.UU. en el próximo reporte del USDA

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por compras de cobertura pero limitada la mejora por la presión de la oferta del Mar Negro que impacta en la demanda de exportación del cereal estadounidense

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

¿Los volúmenes de importación de soja de China han superado su punto máximo?: China es el mayor importador de soja del mundo y representa más del 60 % del comercio mundial. Las importaciones de soja se deben principalmente a la molienda para la producción de piensos. Por lo tanto, las importaciones futuras se verán influenciadas principalmente por las perspectivas de la demanda de piensos y la tasa de inclusión de harina de soja en las raciones de piensos. “Esperamos que el consumo de piensos en China mantenga un crecimiento de un solo dígito bajo”, informa Lief Chiang, analista sénior de cereales y semillas oleaginosas de Rabobank. “Sin embargo, se prevé que la tasa de inclusión de harina de soya en las raciones de alimentación disminuya, ya que el gobierno chino está lanzando una campaña de reducción de harina de soya destinada a reducir la dependencia de la soya importada para garantizar la seguridad alimentaria”. El menor uso de harina de soja reduce las importaciones y aumenta las oportunidades La reducción de la inclusión de harina de soja en los alimentos también creará oportunidades para que las nuevas empresas desarrollen nuevas tecnologías e ingredientes. Las fórmulas con bajo contenido de harina de soja también brindarán oportunidades a otros fabricantes de ingredientes para piensos. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/crops/have-chinas-soybean-import-volumes-passed-their-peak

Razones para que la soja se recupere o caiga hacia 2023: A medida que el mercado avanza hacia 2023, existen muchas razones por las que los precios de los frijoles podrían subir o bajar. A continuación se proporciona una justificación para ambos. Razones por las que el mercado de soja puede bajar: Cuando la cosecha de Brasil esté en pleno apogeo a mediados de enero, es probable que el ritmo de las ventas de exportación de EE. UU. disminuya significativamente. Esto podría llevar a que las ventas de EE. UU. se transfieran a Brasil, lo que a su vez podría reducir los precios en EE. UU. Se pronostica que La Niña terminará en febrero, lo que podría ayudar a estabilizar la cosecha del sur de Brasil que se acaba de sembrar, y el resto de la cosecha de frijoles de Argentina que se está sembrando en este momento. Razones por las que el mercado de soja puede subir más: El ritmo de las ventas de exportación ha sido adecuado, lo que podría mantener ajustado el suministro de EE.UU. Argentina ha tenido precipitaciones limitadas hasta el momento, y los pronósticos indican que el clima seco puede continuar durante al menos otras 2 semanas. Esto puede significar que se producirá casi un 20% menos de bushels de lo que se esperaba originalmente. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/opinion/reasons-soybeans-rally-or-drop-moving-2023

ANEC de Brasil dice que las exportaciones de maíz a China ya superan 1 M de toneladas en enero: Anec, un grupo comercial brasileño que representa a los exportadores de granos, dijo que el país ha reservado envíos de más de 1 millón de toneladas de maíz a China en enero, poniendo a Brasil en camino de exportar un volumen total récord en el mes actual. Anec revisó su estimación de exportaciones de maíz brasileño para enero a 5,024 millones de toneladas, frente a los 4,326 millones de toneladas pronosticados en la semana anterior, lo que refleja un aumento en las ventas a China. Las autoridades aduaneras chinas actualizaron una lista de exportadores brasileños de maíz aprobados a fines del año pasado, una medida que impulsó las ventas del producto a la segunda economía más grande del mundo. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-1-brazils-anec-says-corn-exports-to-china-already-exceeds-1-mln-tonnes-in

 

• LOCALES

 

El campo reclama medidas urgentes para paliar la crisis de la sequía: https://www.revistachacra.com.ar/nota/49468-el-campo-reclama-medidas-urgentes-para-paliar-la-crisis-de-la-sequia/

 

Retenciones: U$S 1 millón por hora, el aporte de las cadenas agrícolas en 2022: https://www.infocampo.com.ar/retenciones-us-1-millon-por-hora-el-aporte-de-las-cadenas-agricolas-en-2022/

 

El Gobierno anunciará esta semana compensaciones a productores porcinos y avícolas: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/el-gobierno-anunciara-esta-semana-compensaciones-a-productores-porcinos-y-avicolas-nid10012023/

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja en Chicago se vieron afectados por algunas maniobras técnicas desiguales que dejaron los contratos cercanos moderadamente al alza, mientras que el resto se deslizó ligeramente a la baja.

+ Los exportadores privados anunciaron al USDA la venta de 170 mil ton de soja para enviar a México durante la campaña comercial 2022/23, que comenzó el 1 de septiembre.

+ Una comercialización atrasada en los Estados Unidos en un 5% respecto a la campaña pasada debilita a los precios en la plaza norteamericana, al tiempo que siguen anotándose ventas externas de soja en Brasil, también camino a una cosecha récord.

+ El jueves se espera el informe mensual del USDA con los stocks trimestrales de EE.UU. al 1 de diciembre

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de diciembre en promedio los analistas esperan 3.132 millones de bushel de soja (85,24 millones de toneladas), debajo de los 3.152 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera una producción de soja 2022 de Estados Unidos en promedio de 4.362 millones de bushels (118,72 M ton), arriba de los 4.346 millones del reporte previo. El rinde promedio se espera en 50,3 b/acre vs. 50,2 b/a anterior y el área cosechada en 80,763 M de acres vs. 80,844 M de diciembre.

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de soja 2022/23 desde los 220 millones de bushels a 236 millones (6,42 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 101,69 M ton de stocks finales de soja 2022/23, debajo de los 102,71 M de ton del reporte anterior.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2022/23 de 152,3 M de ton  vs. las 152 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 46,7 M de ton vs. las 49,5 M del informe anterior.

+ Las importaciones de soja de la Unión Europea durante el año comercial 2022/23 tienen una tendencia moderadamente inferior a los niveles del año anterior después de alcanzar los 5,8 M de ton hasta el 6 de enero. Las importaciones de harina de soja de la UE también han disminuido año tras año después de alcanzar los 8,26 millones de toneladas durante el mismo período.

+ La Anec de Brasil estima que las exportaciones de soja del país en enero alcanzarán los 1,97 M de ton, lo que es moderadamente más alto que su última estimación de hace una semana. Anec también espera que las exportaciones brasileñas de harina de soja alcancen los 1.403 millones de toneladas este mes.

+ Safras y Mercado de Brasil informaron que los agricultores vendieron 43,7 millones de toneladas, o ~36,5 % de la producción esperada, de soja hasta el 1/06, en comparación con el 41 % promedio.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 8.825 ton de aceite de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 4,29 M de ton. se autorizaron unas 14.355 ton de subproducto de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 22,34 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró mixto, por la presión del comienzo de la cosecha en Brasil pero limitadas las bajas por el contexto de los cultivos en Argentina

 

MAIZ

+ Los precios del maíz probaron ganancias moderadas, pero en su mayoría se evaporaron al cierre. Aún así, los precios mejoraron ligeramente gracias a algunas compras técnicas netas.

+ El mercado de maíz se posiciona al informe mensual del USDA del jueves y con stocks trimestrales al 1 de diciembre

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de diciembre en promedio los analistas esperan 11.153 millones de bushel de maíz (283,3 millones de toneladas), debajo de los 11.642 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera una producción de maíz 2022 de Estados Unidos en promedio de 13.933 millones de bushels (353,91 M ton), arriba de los 13.930 millones del reporte previo. El rinde promedio se espera en 172,5 b/acre vs. 172,3 b/a anterior y el área cosechada en 86,621 M de acres vs. 86.631 M de diciembre.

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de maíz 2022/23 desde los 1.257 millones de bushels a 1.314 millones (33,38 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 297,86 M ton de stocks finales de maíz 2022/23, debajo de los 298,4 M de ton del reporte anterior.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2022/23 de 126,4 M de ton  vs. las 126 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 51,9 M de ton vs. las 55 M del informe anterior.

+ La Anec de Brasil espera que las exportaciones de maíz del país alcancen los 5,02 M de ton en enero. Eso es un 16% por encima de la estimación previa del grupo de hace una semana.

+ Según los datos más recientes de la Comisión Europea, las importaciones de maíz de la UE durante el año comercial 2022/23 casi duplican el ritmo del año pasado hasta ahora después de alcanzar los 15,12 M de ton hasta el 6 de enero.

+ Corea del Sur compró 70 mil ton de maíz para alimentación animal, probablemente procedente de Argentina o Brasil, en una licitación internacional que cerró hoy. El grano está para llegar a principios de abril.

+ La sequía en nuestro país colabora en el repunte de precios. No obstante, las robustas ventas externas que se vienen registrando en Brasil limitan sustancialmente las ganancias y llevan a pérdidas a las posiciones más lejanas.

+ AgRural de Brasil reportó una cosecha de maíz de primera cosecha en 2.3% terminada hasta 1/05, en comparación con 3.1% en el mismo punto del año pasado.

+ En la jornada anterior maíz en Chicago cerró mixto, con las posiciones más cercanas apuntaladas por compras de oportunidad y compras técnicas pero las lejanas afectadas por la baja demanda de exportación estadounidense

 

TRIGO

+ Los precios del trigo cayeron después de que las persistentes preocupaciones sobre la demanda de exportaciones llevaron a otra ronda de ventas técnicas el martes.

+ En Kansas, el estado con mayor producción de trigo del país, solo el 19 % de la cosecha tiene una calificación de buena a excelente hasta el 1 de enero. Otro 32 % tiene una calificación regular, y el 49 % restante tiene una calificación de mala o muy mala. Las condiciones de humedad de la capa superior del suelo también son preocupantes, con un 69% calificado como corto o muy corto.

+ El mercado se posiciona al informe del USDA del jueves

+ Para el informe del USDA de siembras de trigo de invierno, se espera una cobertura con trigo total  de 34,485 M de acres (13,96 M de ha), el trigo duro colorado en 23,824 M de acres (9,64 M de ha), el trigo blando colorado en 6,89 M de acres (2,79 M de ha) y el trigo blanco 3,63 M de acres (1,47 M de ha)

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de diciembre en promedio los analistas esperan 1.344 millones de bushel de trigo (36,5 millones de toneladas), debajo de los 1.378 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de trigo 2022/23 desde los 571 millones de bushels a 580 millones (15,79 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 268 M ton de stocks finales de trigo 2022/23, arriba de los 267,33 M de ton del reporte anterior.

+ Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea durante el año comercial 2022/23 están ligeramente por delante del ritmo del año pasado hasta ahora después de alcanzar los 16,97 M de ton hasta el 6 de enero.

+ Japón emitió una licitación regular para comprar 90 mil ton de trigo de calidad alimentaria de los Estados Unidos y Canadá que cierra el jueves. Del total, se espera que el 45% provenga de EE. UU. El grano se enviará entre el 21 de febrero y el 20 de marzo.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró en bajas, por la débil demanda de trigo estadounidense lleva a los precios a mínimos de quince meses