Desayuno con AGRO 04/01/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 04/01/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS recuperando parte de las pérdidas de la última sesión, ya que la preocupación por la falta de lluvias en Argentina es un factor de sostén para los precios.

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por los datos desalentadores de exportaciones estadounidenses a pesar de la preocupación por la oferta sudamericana del cereal

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por la presión de la oferta desde el Mar Negro con potencial de mayor exportaciones desde Rusia que compiten con el cereal estadounidense

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Jefe del FMI advierte que 2023 podría ser un año difícil: Para gran parte de la economía mundial, 2023 será un año difícil ya que los principales motores del crecimiento mundial, Estados Unidos, Europa y China, experimentarán un debilitamiento de la actividad, advirtió el jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ella dijo que el nuevo año va a ser «más duro que el año que dejamos atrás», dijo la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. “Por primera vez en 40 años, es probable que el crecimiento de China en 2022 sea igual o inferior al crecimiento mundial”, dijo Georgieva. Además, es probable que un «incendio forestal» de infecciones de covid esperadas allí en los próximos meses afecte aún más su economía este año y arrastre el crecimiento regional y mundial, dijo Georgieva. Mientras tanto, dijo Georgieva, la economía de EE. UU. se mantiene al margen y puede evitar la contracción total que probablemente afectará a un tercio de las economías del mundo. Los Estados Unidos. es más resistente”, dijo, y “puede evitar la recesión. Vemos que el mercado laboral se mantiene bastante fuerte. Esto es… una bendición a medias porque si el mercado laboral es muy sólido, es posible que la Fed tenga que mantener las tasas de interés más estrictas durante más tiempo para reducir la inflación». Fuente: Agweb https://www.agweb.com/markets/pro-farmer-analysis/imf-head-warns-2023-could-be-rough-year

El equipo de fútbol de Argentina no puede arreglar la economía rota: Probablemente hayas escuchado mucho sobre Argentina últimamente. Ganaron la Copa del Mundo por tercera vez después de 26 años, derrotando a Francia en un juego muy emocionante el 18 de diciembre. Es posible que siga viendo a Argentina en las noticias en los próximos meses, pero no en la sección de deportes. El fútbol es una de las pocas cosas que mis amigos argentinos pueden celebrar estos días. El país ha estado pasando por una crisis económica y es más probable que leamos y veamos noticias sobre las finanzas y la agricultura de Argentina en el nuevo año. Esto es lo que está sucediendo en Argentina que puede afectar su negocio, al menos durante la primera parte de 2023.mLas tasas de inflación de dos dígitos en el país han afectado a la población argentina durante 10 años consecutivos. Los precios promedio han aumentado aproximadamente 11 veces desde 2016. La tasa de inflación de 12 meses en noviembre fue del 92,4 % y se espera que finalice por encima del 100 % en 2022. Los precios aumentaron un 4,9% solo en noviembre. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/argentinas-soccer-team-cant-fix-broken-economy

Cosecha de soja en Paraná tiene peor condición en comparación con diciembre, dice Deral: Los cultivos de soja en Paraná se mantienen, en su mayor parte, en buenas condiciones, pero la evaluación de la cosecha ha empeorado frente a diciembre, especialmente en el oeste del estado, mostraron este martes datos de la Secretaría de Economía Rural (Deral). Según Deral, el 80% de las áreas se encuentran en buen estado, frente al 90% en esta situación en la encuesta del 19 de diciembre. El organismo de gobierno también señaló que el 16% de las áreas están en condiciones regulares (frente al 9% en diciembre) y el 4% en malas condiciones, contra solo el 1% en la encuesta anterior.

“La expectativa sigue siendo de buena producción. Sin embargo, el intenso calor de la segunda quincena de diciembre, especialmente en la región occidental, puede impactar la productividad”, dijo Edmar Gervásio, especialista de Deral. Deral aún no registró cosecha de soja en Paraná, lo que debería verse a lo largo del mes. En las últimas cinco campañas, la superficie media cosechada en enero fue del 5%. “El volumen de la cosecha se concentra en la segunda quincena de febrero y el mes de marzo”, dijo.  Fuente: Noticias Agricolas https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/337584-lavoura-de-soja-do-parana-tem-piora-na-condicao-ante-dezembro-diz-deral.html#.Y7TG3dVBy3A

• LOCALES

Un cierre de año positivo para la industria de la soja: mejoraron la molienda y la exportación de harina y aceite: https://www.infocampo.com.ar/un-cierre-de-ano-positivo-para-la-industria-de-la-soja-mejoraron-la-molienda-y-la-exportacion-de-harina-y-aceite/

Varios proyectos de ley vinculados al agro perderían estado parlamentario si no se tratan en sesiones extraordinarias durante este verano: https://bichosdecampo.com/varios-proyectos-de-ley-vinculados-al-agro-perderian-estado-parlamentario-si-no-se-tratan-en-sesiones-extraordinarias-durante-este-verano/

Zona núcleo: prevén una normalización de las lluvias en el primer trimestre del año: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/agricultura/zona-nucleo-preven-una-normalizacion-de-las-lluvias-en-el-primer-trimestre-del-ano-nid03012023/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja sufrieron grandes pérdidas después de las lluvias favorables para el rendimiento en Argentina y los datos decepcionantes de la inspección de exportaciones provocaron muchas ventas técnicas y toma de ganancias en la primera jornada de la semana en Chicago.

+ El dólar se fortalece y anota su máxima suba diaria en tres meses, debilitando la plaza norteamericana para la concreción de negocios, lo que generó bajas en torno al 2% para la soja.

+El alivio de los últimos días por las lluvias en nuestro país colaboró en las bajas, pero las perspectivas de continuidad de la falta de agua limitaron el potencial bajista de las lluvias argentinas.

+ El USDA informó que la inspección de embarques semanal de soja fue de 1,46 MMT durante la semana que finalizó el 29/12. Eso fue inferior a 1,77 MMT la semana pasada y se compara con 1,62 MMT durante la misma semana del año pasado. China fue el principal destino con 908k TM (~62%). La exportación acumulada alcanzó 28,62 MTM, un 7,1% menos que el ritmo del año pasado.

+ Los datos mensuales de Grasas y Aceites mostraron que las procesadoras utilizaron 189.464 Mbu de soja durante noviembre. Esa fue una caída del 3,6 % desde octubre y una molienda un 0,6 % más ligera que el del 21 de noviembre. Hasta el primer trimestre se procesaron 553,69 Mbu de soja. Eso es 2.05 mbu por encima del ritmo de la temporada pasada, con el WASDE de diciembre pronosticando un aumento de 41 mbu año por año. El ritmo MYTD es el 24,7% del pronóstico actual, necesitando un ritmo de 188 Mbu/mes.

+ Las importaciones de soja de la Unión Europea durante el año comercial 2022/23 alcanzaron los 5,5 M de ton hasta el 1 de enero, un 16% por debajo del ritmo del año pasado hasta el momento. Las importaciones de harina de soja de la UE también han disminuido ligeramente año tras año, con 8,29 millones de toneladas métricas durante el mismo período.

+ Las exportaciones de soja de Brasil en diciembre alcanzaron los 2 M de ton, según los últimos datos gubernamentales disponibles. Eso es una disminución año tras año de más del 25%.

+ El nuevo Ministro de Agricultura de Brasil pronunció su primer discurso en el cargo y mencionó que el país habrá duplicado el área de granos en 20 años sin deforestación, si este año asegura un aumento del 5% en la siembra de tierras de pastoreo degradadas. Carlos Favaro también mencionó las intenciones de construir acopios gubernamentales de maíz, arroz y soja para lograr la seguridad alimentaria nacional, planeando expandir la CONAB y utilizarlos para rastrear los acopios.

+ Empresa privada AmSpec Agri. informa que las exportaciones de aceite de palma de Malasia fueron de 1.499 MMT durante noviembre, un volumen 2.8% más bajo que en octubre. Los envíos de todo el año hasta noviembre totalizaron 15,43 MMT, por debajo del ritmo de 2021 en un 6,65 %.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por la suba del dólar y la caída de los demás mercados mas la presión de algunas lluvias en regiones productoras de Argentina

MAIZ

+ Los precios del maíz siguieron a la baja de otras materias primas el martes tras un informe de inspección de exportación de granos bajista, con la debilidad de la soja y el trigo ejerciendo una gran presión a la baja también.

+ Las ventas externas del maíz en Estados Unidos se ubicaron cerca de las proyecciones más pesimistas. Más aún, la caída de los precios del petróleo colaboró en el clima bajista generalizado para los commodities agrícolas.

+ El USDA informó que los envíos de maíz fueron de 667.010 TM para la semana que terminó el 29/12. Eso fue inferior a las 922 mil TM de la semana pasada y a las 760 mil TM durante la misma semana del año pasado. China y México fueron los principales destinos de la semana. Los envíos totales de maíz MYTD fueron 9,584 MMT al 29/12. Eso sigue el ritmo del año pasado en un 26,7%.

+ Los datos mensuales de NASS publicados después del cierre mostraron que se utilizaron 447.397 Mbu de maíz para la producción de etanol durante noviembre. Eso fue un 0,4% menos que el tirón de octubre y fue un 4,2% más ligero año tras año. La extracción de etanol de la temporada 2022/23 alcanzó los 1,28 bbu hasta noviembre, por debajo del año pasado en 62,1 mbu. El WASDE de diciembre del USDA tenía programada una pérdida de 51 mbu. El maíz utilizado para etanol es el 24% del pronóstico actual hasta el primer trimestre, necesitando un promedio de 444 mbu/mes.

+ Los datos del gobierno brasileño muestran que las exportaciones de maíz del país en diciembre casi duplicaron los niveles de hace un año después de subir a 6,41 M de ton el mes pasado. Eso fue un aumento del 88 % desde el 21 de diciembre, ya que la segunda cosecha récord continúa impactando el comercio mundial.

+ Los datos más recientes de la Comisión Europea muestran que las importaciones de maíz de la UE de 2022/23 están duplicando aproximadamente las ventas año tras año hasta el momento, con 14,7M de ton de bushels hasta el 1 de enero. El grano se obtuvo principalmente de Brasil y Ucrania, con Canadá, Serbia y Sudáfrica completa los cinco principales destinos.

+El Ministerio de Agricultura de Ucrania informó que las exportaciones de maíz 22/23 alcanzaron 12,6 MMT, un 9% de ventaja año/año, hasta el 2/1/23.

+ En la jornada anterior maíz en Chicago cerró con bajas, por la firmeza del dólar y las bajas exportaciones estadounidenses del cereal

TRIGO

+ Los precios del trigo cayeron en su mayoría entre un 1,5% y un 1,75% después de una ronda de ventas técnicas

+ La debilidad indirecta de otros commodities, un conjunto mediocre de datos de inspección de exportaciones y un dólar estadounidense fortalecido presionaron ayer.

+ El 2023 comienza con un clima mayoritario de aversión al riesgo, lo que debilitó al grueso de los mercados de commodities, lo que llevo una jornada bajista para el trigo.

+ El fortalecimiento del dólar sigue complicando la dinámica exportadora estadounidense: las ventas de la última semana del 2022 en los Estados Unidos se mostraron muy por debajo de la semana anterior y de la misma semana en el 2021. Más aún, en ventas acumuladas el trigo estadounidense sigue un 3% por debajo del ritmo comercial del año anterior.

+ Los datos de las inspecciones semanales mostraron que se enviaron 85.672 TM de trigo durante la semana del 29/12. Eso fue 228 mil MT menos que la semana anterior y 145 mil MT menos que la misma semana del año pasado. El USDA informó que se enviaron 11,84 MMT de trigo para la temporada hasta el 29/12, un 3% menos que el ritmo del año pasado.

+ USDA vio las calificaciones de trigo de invierno de Kansas como 19% buena/ex a partir de 1/3, una caída de 15 puntos desde el mes pasado y una fuerte degradación de 54 puntos desde las calificaciones del 3 de enero de la temporada pasada.

+ México representó más de la mitad de ese total, con 60 mil ton. Los totales acumulados para el año comercial 2022/23 están modestamente por detrás del ritmo del año pasado

+ Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea durante el año comercial 2022/23 están un 6% por encima del ritmo del año pasado hasta ahora después de alcanzar los 16,7 M de ton hasta el 1 de enero. Marruecos, Argelia, Egipto, Nigeria y Arabia Saudita son los cinco principales compradores.

+ Las exportaciones de trigo de Ucrania en 2022/23 han bajado un 47 % interanual hasta el momento, después de enviar 8,4 M de ton desde principios de julio. Por el contrario, las exportaciones de maíz de Ucrania aumentaron casi un 16% año tras año, con 12,5 M de ton durante el mismo período.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 5.510 ton de trigo pan del ciclo 2022/23 para totalizar 8,86 M de ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por presión de la firmeza del dólar frente a las demás monedas y la competencia exportadora desde el Mar Negro