Desayuno con AGRO 22/12/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 22/12/22 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por el impacto del clima en los cultivos de Argentina que también muestra demora en la siembra, mientras que en Brasil la situación es más favorable aunque hay zonas del sur con falta de humedad

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por perspectivas de un aumento de demanda de exportación estadounidense ante una menor cosecha potencial de Sudamérica

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por los pronósticos de temperaturas bajo cero en áreas de cultivo clave de EE. UU. amenazaron los cultivos

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Los precios de las tierras agrícolas de EE. UU. se disparan a un récord: Comprar una parcela de tierra en la América rural nunca ha sido tan caro. Y eso es incluso con tasas de interés altísimas. El aumento de los precios de las materias primas significa que los productores ganaron cantidades récord de dinero este año, lo que provocó una carrera por el espacio para sembrar en 2023. Se produce una mayor demanda justo cuando la gente huyó al campo durante la pandemia, con áreas no metropolitanas creciendo más rápido que las urbanas, y los inversores recurrió a los campos como protección contra la inflación. Los precios de las tierras de cultivo en el Medio Oeste, el granero de la nación, aumentaron un 20% solo en el tercer trimestre respecto al año anterior, contrarrestando una caída en el mercado inmobiliario residencial, según datos del Banco de la Reserva Federal de Chicago y la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Ese fue el undécimo trimestre consecutivo de ganancias, la racha más larga desde 2014. Fuente: Farm PRogress  https://www.farmprogress.com/farm-business/us-farmland-prices-soar-record

El ministro ucraniano ve gran caída en la cosecha de maíz de 2022, área de maíz más pequeña en 2023: La producción de maíz de Ucrania podría caer a 22-23 millones de toneladas este año desde 41,9 millones en 2021 debido a una reducción en el área cosechada causada por la invasión de Rusia, dijo su ministro de agricultura. «Sería bueno si cosechamos de 22 a 23 millones de toneladas (de maíz)», dijo a Reuters en una entrevista el ministro de Agricultura, Mykola Solsky. En septiembre, el ministerio pronosticó la cosecha de maíz de 2022 entre 25 y 27 millones de toneladas. Solsky dijo que los productores, ante la falta de combustible y fondos, habían dejado mucho maíz en sus campos, y estas áreas podrían cosecharse para la primavera. “Significa menos volumen y peor calidad de grano”, dijo. Ucrania ya completó la cosecha de trigo y cebada de 2022, trillando 19,4 millones y 5,6 millones de toneladas respectivamente. Los agricultores también habían cosechado 18,4 millones de toneladas de maíz del 70% del área esperada con un rendimiento de 6,27 toneladas por hectárea al 15 de diciembre, según datos del Ministerio de Agricultura. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/ukrainian-minister-sees-big-fall-in-2022-corn-harvest-smaller-corn-area-in-2023

Condiciones secas retrasan la siembra de soja en Rio Grande do Sul, Brasil: El clima seco en el estado más meridional de Brasil, Rio Grande do Sul, está afectando negativamente la siembra y el desarrollo de soja en el estado. Esto es especialmente cierto en el municipio de Sao Borja ubicado en la parte suroeste del estado. Según un agrónomo de la Unión Rural de Sao Borja, las condiciones secas han retrasado la finalización de la siembra de soja. En este punto, la siembra de soja ya debería haberse completado, pero la cosecha 2022/23 solo está sembrada en un 80%. Los agricultores esperan humedad adicional antes de plantar el resto de su soja. Rio Grande do Sul es siempre uno de los últimos estados de Brasil en sembrar soja. El pronóstico prevé la posibilidad de lluvia el 27 y 28 de diciembre.

De materializarse las lluvias pronosticadas y si el clima continúa favorable para el resto de la temporada de cultivo, el rendimiento promedio de soja en el municipio podría ser de 47-48 bolsas por hectárea en comparación con el rendimiento normal de 52 bolsas por hectárea. De no materializarse las lluvias pronosticadas, los rendimientos podrían acercarse a los del año pasado cuando los agricultores cosecharon de 8 a 12 bolsas por hectárea. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9449/

• LOCALES

Las Pymes de la soja dicen que Sergio Massa arregló rápido con las grandes aceiteras exportadoras y se olvidó por completo de ellas: https://bichosdecampo.com/las-pymes-de-la-soja-dicen-que-sergio-massa-arreglo-rapido-con-las-grandes-aceiteras-exportadoras-y-se-olvido-por-completo-de-ellas/

Bajaron a la mitad su producción y apuntan a una promesa incumplida del Gobierno: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/bajaron-a-la-mitad-su-produccion-y-apuntan-a-una-promesa-que-el-gobierno-todavia-no-cumplio-nid21122022/

No solo los granos sostienen las reservas: la carne cierra el año con un alza del 28,5% en el ingreso de divisas: https://www.infocampo.com.ar/no-solo-los-granos-sostienen-las-reservas-la-carne-cierra-el-ano-con-un-alza-del-285-en-las-divisas/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja registraron ganancias leves en el día de ayer, principalmente por la fortaleza del maíz y el trigo.

+El clima seco en Argentina continúa brindando apoyo adicional. Sin embargo, el posible cambio de superficie cultivada de Ucrania de maíz a girasoles en 2023 limitó las ganancias.

+ Antes del informe de exportación del jueves por la mañana del USDA, los analistas creen que la agencia mostrará ventas de soja que oscilan entre 800 mil a 1,25 M de ton para la semana que termina el 15 de diciembre. Los analistas también esperan ver ventas de harina de soja que oscilan entre 150.000 y 350.000 toneladas, más hasta Venta de 20.000 TM de aceite de soja.

+ Los datos de las aduanas chinas mostraron que la República Popular China ingresó 7,35 millones de toneladas de soja durante noviembre. Eso fue un 14% menos que el 21 de noviembre, con un origen estadounidense un 7%. Estados Unidos obtuvo el 46 % de su total en noviembre, en comparación con el 35 % de Brasil y una participación del 42,5 % del total de 8.547 MMT del año pasado.

+ Abiove publicó datos que mostraron que 700.000 HA de suelo del Cerrado brasileño se convirtieron a la producción de soja durante el período de 8 años que comenzó en 2013/14. Se convirtieron 400 mil HA adicionales de pastos para la producción de soja dentro de la frontera de Matopiba, un nombre dado al Cerrado dentro de Maranhao, Tocantins, Piauí y Bahía. Fuera de la frontera clave de Matopiba, Mato Grosso convirtió 2,8 millones de hectáreas de Cerrado y pastizales en producción de soja durante el mismo tiempo para un total neto de 6,72 millones de hectáreas en todo el país durante un período de 8 años.

+ Un conocido consultor de cultivos redujo la producción de soja argentina proyectada de 2 MMT a 45 MMT debido a la sequía. USDA está en 49 MMT. El mismo consultor tiene a Brasil a 151 MMT frente a USDA a 152 MMT y varias otras empresas dentro de Brasil a 153-154 MMT.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 353.381 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 22,02 M de ton. se autorizaron unas 178.209 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 4,15 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró mixto, dado que la sequía argentina apuntala las posiciones cercanas, mientras el inicio de cosecha de algunos lotes de soja en Brasil lleva a pérdidas a posiciones más lejanas.

MAIZ

+ Los precios del maíz se beneficiaron de una ronda de compras técnicas impulsadas por una variedad de factores, desde los desafíos de la cosecha en Ucrania hasta la fortaleza del trigo.

+ Antes del informe de exportación del jueves por la mañana del USDA, los analistas esperan que la agencia muestre ventas de maíz que oscilen entre 625 mil a 900 mil ton para la semana que finaliza el 15 de diciembre.

+ Las señales del mercado macro parecen bajistas, pero la escasez de suministros y las posibles cosechas cortas podrían mantener los precios firmes, según Bill Biedermann, estratega de cobertura de AgMarket.net. “Con los inventarios de maíz de EE. UU. reducidos a un suministro de 31 días, cualquier cifra de producción sudamericana por debajo de 168 M de ton podría tener un impacto significativo en el mercado de EE. UU., ya que los comerciantes mundiales cambian sus órdenes de compra al origen de EE. UU. cuando nuestros suministros ya son escasos”, señala.

+ La producción de etanol tuvo una tendencia a la baja en la semana que finalizó el 16 de diciembre, con un promedio diario de 1,029 millones de barriles, moderadamente por debajo de los máximos estacionales registrados a principios de diciembre, según datos recientemente disponibles de la Administración de Información de Energía de EE. UU. Las acciones se contrajeron otro 1%.

+ El ministro de agricultura de Ucrania espera que la cosecha de maíz de 2022 alcance los 22 a 23 M de ton. Eso está moderadamente por debajo de las proyecciones anteriores realizadas en septiembre, ya que el país continúa luchando con campos dañados y desafíos logísticos en medio de la invasión rusa. Debido en parte a algunos campos sin cosechar, la superficie de maíz podría ser menor en 2023.

+ Los operadores notaron que las exportaciones de maíz de Ucrania por barco fueron solo 515.000 TM en la semana que terminó el 18/12. Hay retrasos significativos en la inspección en Turquía, con 84 buques en espera de autorización y solo se completan entre 5 y 10 por día.

+ La Comisión Europea informó importaciones de maíz en 13,5 MMT para la temporada hasta el 18/12, un aumento del 105 % año tras año.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 12.000 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 33,13 M de ton.

+ En la jornada anterior maíz en Chicago cerró con subas, por compras de cobertura ante la posibilidad de menor cosecha en Sudamérica por el clima seco en algunas regiones

TRIGO

+ Los precios del trigo volvieron a subir ayer en Chicago cuando la tormenta invernal Elliot se abre camino a través del centro de los EE.UU. durante los próximos días, trayendo nieve y otras condiciones inclementes junto con muchas temperaturas bajo cero. Eso tiene a algunos expertos preocupados por la muerte invernal del trigo y, como resultado, los precios aumentaron significativamente. Las ganancias en trigo oscilaron principalmente entre 1% y 2,25%

+En el primer día de invierno, y la madre naturaleza parece muy consciente de ese hecho, ya que una gran tormenta se abre camino a través del centro de los EE.UU. a finales de esta semana. Algunas partes del medio oeste podrían ver entre 12 y 18 pulgadas de acumulaciones totales, pero la mayoría de las áreas recibirán cantidades más modestas que oscilan entre 1 y 5 pulgadas. Más allá, la perspectiva de 8 a 14 días de la NOAA predice temperaturas superiores a lo normal para todo EE. UU. entre el 28 de diciembre y el 3 de enero.

+ El mercado ve una modesta cantidad de prima de riesgo para muerte de invierno a partir de las temperaturas bajo cero en las Planicies de esta semana.

+ Antes del informe de exportación del jueves por la mañana del USDA, los analistas esperan que la agencia muestre ventas de trigo que oscilen entre 200 a 550 mil ton para la semana que finaliza el 15 de diciembre.

+ Los datos de seguros de cosechas de RMA sugieren mayores siembras de trigo de invierno en EE.UU., quizás 34,5 millones de acres. SI, y ese es un gran SI con el área HRW seca y temperaturas bajo cero, se podría lograr un rendimiento de línea de tendencia de 50 bpa, la producción de EE.UU. estaría potencialmente en un máximo de 7 años.

+ Refinitiv Commodities Research ahora estima que el potencial de producción de trigo de Argentina para 2022/23 se ha reducido a 12,2 M de ton, lo que se basa en gran medida en las condiciones secas en la región de producción del sureste de Pampas. La cosecha está ligeramente por delante del ritmo del año pasado, con un 69% completado hasta ahora.

+ Irak compró 150 mil ton de trigo, probablemente de Australia, en una licitación internacional que se cerró recientemente. La oferta fue inicialmente por 50 mil ton, pero Irak habitualmente compra más de la cantidad nominal listada.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, Pronósticos de temperaturas muy frías para los próximos días en el Medio Oeste estadounidense amenazan al trigo de invierno