Desayuno con AGRO 07/12/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 07/12/22 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS, impulsado por una fuerte demanda a medida que China suaviza las restricciones de COVID-19 y el clima seco en Argentina respalda el mercado, ayudando a subir el precio de la harina de soja

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por menor demanda del cereal estadounidense y presión de una nueva baja del petróleo

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por compras de cobertura a pesar de la amplia oferta con el mercado operando cerca del mínimo de 13 meses de la última sesión.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Los precios del petróleo se desploman a los niveles anteriores a la crisis de Ucrania por el nerviosismo económico: Los precios del petróleo de EE.UU. cayeron en operaciones frenéticas el martes a sus niveles de liquidación más bajos este año, con Brent terminando por debajo de $ 80 por barril por segunda vez en 2022, ya que los inversores huyeron del mercado volátil en una economía incierta. Los futuros del crudo Brent cayeron 3,33 dólares, o un 4%, para ubicarse en 79,35 dólares el barril. Los futuros del crudo WTI cayeron 2,68 dólares, o un 3,5%, para cerrar en 74,25 dólares el barril, su cierre más bajo este año. Los precios han caído más del 1% durante tres sesiones consecutivas, cediendo la mayor parte de sus ganancias del año. Una serie de noticias pesimistas ha desconcertado a los inversores a pesar de la guerra en curso en Ucrania y una de las peores crisis energéticas de las últimas décadas. «Han sido bastantes tres días: con la decisión de la OPEP+ de no recortar más la producción el domingo, el comienzo ineficaz del tope de precios y las sanciones rusas ayer, y una derrota en los mercados de valores, los especuladores petroleros están cobrando por las salidas en medio de una fuga de activos de riesgo», dijo Matt Smith, analista principal de petróleo de Kpler. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/markets/commodities/oil-prices-rise-after-price-cap-russian-crude-opec-meeting-2022-12-06/

¿Puede una nueva ley de la UE impedir que las empresas vendan bienes vinculados a la deforestación?: La Unión Europea se ha convertido en el primer bloque comercial en acordar lo que se denomina una ley «histórica» para evitar que las empresas vendan varios productos relacionados con la deforestación y la degradación forestal. La ley obligará a las empresas que suministran aceite de palma, ganado, soja, café, cacao, madera y caucho, así como algunos productos derivados como carne de res o muebles, al mercado de la UE a demostrar que sus cadenas de suministro no están alimentando la destrucción de los bosques. Las empresas que no cumplan podrían enfrentar multas según las nuevas reglas, que fueron acordadas por los negociadores de las naciones de la UE y el Parlamento Europeo. La UE es el segundo mayor importador mundial de productos agrícolas después de China, por lo que reducir la huella de deforestación del bloque a partir de las importaciones podría tener una gran importancia para los esfuerzos mundiales para proteger los bosques, según grupos ecologistas. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/explainer-can-a-new-eu-law-stop-firms-selling-goods-linked-to-deforestation

Hidrovias do Brazil inaugura megabarcazas en el norte de Brasil: La empresa brasileña de barcazas Hidrovias do Brasil (Vías Navegables de Brasil) inauguró las llamadas megabarcazas, que aumentarán en un 40% su capacidad de transporte de granos hacia el «Arco Norte» de puertos de Brasil. Hidrovias do Brasil es el operador de barcazas más grande de Brasil con operaciones en el río Tapajós y el río Amazonas en el norte de Brasil y los ríos Paraguay y Paraná en el sur de Brasil. Los nuevos remolques contarán con 35 barcazas, diez más que los actuales. Podrán transportar 70.000 toneladas de grano, que es el volumen de un buque Panamax tradicional. Los nuevos remolques tendrán 346 metros de largo y 75 metros de ancho. Cargarán en el Puerto de Itaituba en el río Tapajós, que es un afluente del río Amazonas, y descargarán en el Puerto de Barcarena cerca de la ciudad de Belem en la desembocadura del río Amazonas (aproximadamente 1.100 millas). Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9430/

• LOCALES

El Gobierno anunció una ayuda de $ 2.500 millones para productores afectados por heladas: https://www.infocampo.com.ar/el-gobierno-anuncio-una-ayuda-de-2-500-millones-para-productores-afectados-por-heladas/

Ahora la estrella del mercado internacional es la harina de soja gracias a la incertidumbre presente en la Argentina: https://bichosdecampo.com/ahora-la-estrella-del-mercado-internacional-es-la-harina-de-soja-gracias-a-la-incertidumbre-presente-en-la-argentina/

Los mapas sobre el “infierno” de temperaturas máximas que se viene: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/agricultura/los-mapas-sobre-el-infierno-de-temperaturas-maximas-que-se-viene-nid06122022/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja capturaron ganancias de dos dígitos gracias al optimismo general de las exportaciones después de que se anunciaran dos grandes ventas por el USDA.

+ SE ve un buen dinamismo exportador en los Estados Unidos por la demanda china, mejoras de negocios en harina de soja y crecientes preocupaciones por el clima en Sudamérica. Estos tres factores colaboran para el repunte de precios del poroto y la harina, mientras el aceite sigue en la senda descendente luego del impacto de los anuncios en biocombustibles de la EPA la semana pasada.

+ Los exportadores privados anunciaron dos grandes ventas más de soja al USDA el martes. El primero es por 264 mil ton a China, y el segundo es por 240 mil ton a destinos desconocidos. Ambas ventas son para entrega durante el año comercial 2022/23, que comenzó el 1 de septiembre.

+ China necesita comprar un promedio de más de 1,8 MMT por semana de todos los orígenes para satisfacer las necesidades internas de molienda.

+ China importó 7,35 millones de toneladas de soja en noviembre, un 14% menos que el año anterior, según mostraron datos de aduanas el miércoles, lo que desbarató las expectativas de un aumento significativo, tras el lento despacho de cargamentos en la aduana. El pequeño número se produjo después de que las llegadas al principal comprador mundial de soja cayeron a solo 4,1 millones de toneladas en octubre, su nivel más bajo desde 2014.

+ Las exportaciones de soja de EE.UU. del censo oficial de octubre fueron 9,781 MTM. Eso fue un 9% menos que el año pasado. Las exportaciones de harina de octubre fueron 871,000 TM, un 12% menos año tras año. Las exportaciones de aceite de soja totalizaron solo 10.000 toneladas, un 59,6% menos.

+ SE espera el informe mensual del USDA de diciembre el viernes

+ Para el informe mensual del USDA del viernes se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de soja 2022/23 desde los 220 millones de bushels a 238 millones (6,48 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2022/23 en alza en 500 mil ton, para llegar a 152,5 M de ton, mientras que para Argentina se espera una reducción de 700 mil ton a un total de 48,8 M de ton.

+ Las importaciones de soja de la Unión Europea durante la campaña comercial 2022/23 alcanzaron los 4,7 M de ton hasta el 4 de diciembre, lo que representa un 12 % menos que el año pasado hasta el momento. Estados Unidos, Brasil, Ucrania, Canadá y Uruguay fueron los cinco principales proveedores. Las importaciones de harina de soja de la UE están ahora ligeramente por delante del ritmo del año pasado, con 6,89 millones de toneladas.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 375.000 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 21,68 M de ton. se autorizaron unas 81.000 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 3,96 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por compras a partir del dinamismo exportador en los Estados Unidos por la demanda china y la suba de la harina

MAIZ

+ Los precios del maíz registraron una tendencia a la baja de alrededor de un 0,5% en la jornada de ayer de Chicago en una ronda de ventas técnicas impulsadas en parte por la debilidad derivada de la disminución de los precios del trigo.

+ Varios países buscan comprar maíz en el mercado internacional, donde Sudamérica tiene las mejores ofertas

+ El grano estadounidense tiene sus precios por encima del maíz brasilero, lo que debilita la demanda en el país norteamericano, y consecuentemente el volumen de negocios concretado.

+ El Censo de EE.UU. mostró que se exportaron 2,077 MMT de maíz durante octubre. Eso fue 22 Mbu menos que en septiembre y un 48,7% menos año por año. Sin embargo, fue 129.000 TM más grande que las Inspecciones semanales. El total de la temporada durante los primeros 2 meses fue de 4,7 M de ton. El censo también registró exportaciones de etanol de 83,77 millones de galones en octubre, un 21 % menos que el año pasado.

+ Las importaciones de maíz de la Unión Europea durante el año comercial 2022/23 han aumentado un 119 % por encima del ritmo del año pasado hasta el momento, con poco más de 12,6 M de ton hasta el 4 de diciembre. Brasil, Ucrania, Serbia, Canadá y Sudáfrica fueron los cinco principales proveedores.

+ El viernes se publica un nuevo informe mensual del USDA

+ Para el informe mensual del USDA del viernes se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de maíz 2022/23 desde los 1.182 millones de bushels a 1.237 millones (31,42 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maiz 2022/23 en 300 mil ton mas arriba del informe de octubre, con un rango de 125 a 130 M de ton, mientras que para Argentina se espera reducción promedio de 1,2 M de ton para alcanzar las 53,8 M de ton

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 262 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 33,08 M de ton.

+ En la jornada anterior maíz en Chicago cerró con bajas, por la presión de la competencia exportadora en el mercado mundial cuando EE.UU. tiene bajas las exportaciones

TRIGO

+ Los precios del trigo continuaron bajando en el mercado de chicago en medio de preocupaciones constantes de que los precios de EE.UU. no son competitivos entre varios mercados extranjeros clave.

+ Las exportaciones de trigo de EE. UU. fueron de 1,384 millones de toneladas en octubre, según cifras oficiales del censo. Eso fue un 11 % más que en octubre de 2021. Eso también es 256.000 MT por encima de los datos de las inspecciones semanales. El total de la temporada hasta octubre fue de 10,053 MMT, por detrás del año pasado por 150 mil MT como el ritmo más lento desde el 18/19.

+ El viernes se publicará un nuevo informe mensual del USDA

+ Para el informe mensual del USDA del viernes se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de trigo 2022/23 desde los 571 millones de bushels a 576 millones (15,68 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Australia por el aumento de la proyección de producción de trigo 22/23 tiene valores más competitivos en el mercado de exportación

+ El récord productivo de trigo quizás no sea solo en Rusia, ya que en Australia la campaña a iniciarse en julio del año que viene se comienza a proyectar con nuevos récords productivos.

+ Las crecientes transacciones del trigo ruso debilitan las ventas del trigo estadounidense, con su consecuente impacto en precios.

+ Varios países buscando comprar trigo en el mercado internacional, siendo los orígenes beneficiados Canadá, Australia y EE.UU.

+ Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea para el año comercial 2022/23 tienen una tendencia de 3,5% por encima del ritmo del año pasado, alcanzando 14,5 M de ton hasta el 4 de diciembre. Argelia, Marruecos, Egipto, Nigeria y Arabia Saudita fueron los cinco principales destinos.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por la presión de la oferta de varios competidores de EE.UU. como Australia y Rusia que tienen mayor producción este ciclo