Desayuno con AGRO 14/11/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 14/11/22 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS con un dólar firme que pesa sobre los precios, aunque la decisión de China de aliviar algunas restricciones de COVID-19 elevó las expectativas de una mayor demanda en el principal importador mundial de semillas oleaginosas. Fuerte baja del aceite de soja contagia al poroto

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por la firmeza del dólar que puede limitar las exportaciones estadounidenses del cereal cuando ya vienen con bajo volumen de compromisos

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por la incertidumbre sobre los suministros de la región del Mar Negro luego que Rusia informara que todavía no acordó extender el acuerdo de exportaciones

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Rusia dice que aún no hay acuerdo para extender el trato de granos del Mar Negro: Rusia dijo el sábado que aún no había acuerdo para extender un acuerdo que permita a Ucrania exportar granos a través del Mar Negro, reiterando su insistencia en el acceso sin obstáculos a los mercados mundiales para sus propias exportaciones de alimentos y fertilizantes. El vicecanciller Sergei Vershinin fue citado por la agencia estatal de noticias TASS diciendo que las conversaciones con funcionarios de la ONU en Ginebra el viernes habían sido útiles y detalladas, pero que aún no se había resuelto el tema de la renovación del acuerdo, que vence en una semana. También dijo que no podría haber progreso a menos que un banco estatal ruso que financia el sector agrícola se vuelva a conectar al sistema internacional de pagos bancarios SWIFT, del cual ha sido cortado por las sanciones occidentales. Las Naciones Unidas dicen que se han exportado 10 millones de toneladas de granos y otros alimentos desde Ucrania bajo la iniciativa del Mar Negro acordada en julio, lo que ayudó a evitar una crisis alimentaria mundial. Pero Rusia se ha quejado en repetidas ocasiones de que sus propios envíos de cereales y fertilizantes, aunque no son objeto directo de las sanciones occidentales, están efectivamente bloqueados porque las sanciones reducen el acceso de los transportistas a la financiación, los seguros y los puertos.Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-1-russia-says-no-agreement-yet-to-extend-black-sea-grain-deal

Maíz y soja sudamericanos en la perspectiva de EE.UU.: La mayoría de los lectores saben que Sudamerica produce más soja que Estados Unidos y es un productor de maíz cada vez más importante. El artículo analiza la producción de maíz y soja en Sudamerica en el contexto de los estados de EE. UU. Casi todos los productores y empresarios agrícolas de los EE. UU. entienden que lo que sucede en Illinois e Iowa los afecta directamente. Los datos de producción de Sudamerica provienen de la base de datos en línea de producción, suministro y distribución (PSD) mantenida por el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), Servicio de Agricultura Extranjero. Los datos de producción de EE. UU. provienen de la base de datos USDA Quick Stats. Para reducir la desviación de la producción normal que puede existir si se usa la producción de un solo año, la producción promedio se calcula para los cinco años de cosecha más recientes, los años de cosecha de 2018 a 2022. La producción sudamericana para el año de cosecha 2022 es un pronóstico de octubre de 2022. La producción de EE. UU. para 2022 es del informe de producción de cultivos de octubre de 2022. La producción sudamericana se desglosa para Brasil, Argentina y otros países sudamericanos. Fuente: Farmdoc Daily https://farmdocdaily.illinois.edu/2022/11/south-american-corn-and-soybeans-in-us-perspective.html

Brasil aumentó capacidad de almacenamiento de granos 3% en 2022: Si bien Brasil ha progresado lentamente para abordar su falta crónica de almacenamiento de granos, los aumentos en la capacidad de almacenamiento de granos continúan rezagados en relación con el aumento de la producción de granos. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) informó recientemente que Brasil tuvo 188,8 millones de toneladas de capacidad de almacenamiento de granos durante el primer semestre de 2022, lo que representó un aumento del 3% en comparación con el segundo semestre de 2021. Si bien el aumento es importante, no está a la altura de los aumentos de producción del 17,3% estimados para la soja y del 12% estimados para el maíz. El informe indicó que Brasil tenía 8.378 instalaciones de almacenamiento de granos en 2022, lo que representó un aumento del 2,2 % en comparación con 2021. El estado de Mato Grosso tiene la mayor capacidad de almacenamiento de granos con 46,9 millones de toneladas, mientras que el estado de Rio Grande do Sul tiene la mayor capacidad de instalaciones de almacenamiento de granos en 2.183. La cantidad total de granos almacenados durante el primer semestre de 2022 fue de 65,5 millones de toneladas o un aumento del 10,5 % en comparación con el segundo semestre de 2021. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9406/

• LOCALES

Campaña 2022/23: la sequía desordena todos los planes de la siembra de granos gruesos: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/campana-202223-la-sequia-desordena-todos-los-planes-de-la-siembra-de-granos-gruesos-nid12112022/

Lo que llueven son estudios sobre las pérdidas que dejará la sequía sobre el trigo: Van desde los 2.200 a 4.400 millones de dólares: https://bichosdecampo.com/lo-que-llueven-son-estudios-sobre-las-perdidas-que-dejara-la-sequia-sobre-el-trigo-van-desde-los-2-200-a-4-400-millones-de-dolares/

Empresas de maquinaria agrícola paralizan líneas de producción y suspenden personal por las trabas para importar: https://www.clarin.com/rural/empresas-maquinaria-agricola-paralizan-lineas-produccion-suspenden-personal-trabas-importar_0_O0pyY1bvrM.html

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja subieron un 2% por el optimismo de la demanda después de que China redujera algunas restricciones de cuarentena por COVID, lo que desencadenó una ronda de compras técnicas el viernes.

+La fortaleza del petróleo crudo también dio apoyo a los precios. Por último, los derivados del poroto mostraron un desempeño muy positivo el viernes, marcando ganancias en todas las posiciones tanto para la harina como para el aceite de soja, lo que terminó de influenciar al alza las cotizaciones.

+ Antes del próximo informe mensual de la Asociación Nacional de Procesadores de Semillas Oleaginosas (NOPA), que se publicará el próximo martes, los analistas esperan ver una molienda en octubre por un total de 184,464 millones de bushels. Si se realiza, eso sería casi un 17% más alto que la molienda de septiembre y un 0,3% más año tras año. Las expectativas comerciales individuales oscilaron entre 175.000 millones y 191.343 millones de bushels.

+ Safras & Mercado de Brasil ahora estima que la producción de soja del país en 2022/23 alcanzará un récord de 154,5 M de ton. Eso es casi un 2% más alto que la proyección anterior del grupo.

+ China volverá a subastar otros 500 mil ton de sus reservas estatales de soja importada el 25 de noviembre. China ha ofrecido una serie de subastas de tamaño similar a lo largo de 2022 en un intento de impulsar los suministros locales y sofocar los altos precios.

+ COFCO de China espera que la molienda de soja totalice 94 MMT en 2022. Eso sería 3 MMT por encima de la molienda del año pasado.

+ Ag Attache del USDA tiene la producción de soja de China pronosticada en 19 MMT, que es 600k TM por encima del pronóstico oficial del USDA y es un aumento de 2.6 MMT año por año. Sus importaciones se mostraron como 96,5 MMT, en comparación con el pronóstico oficial de 98 MMT del USDA.

+ DJVE: en el día del viernes se autorizaron unas 3.289 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 3,79 M de ton

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, ante la esperanza de que la medida de China respecto de aliviar algunas restricciones de COVID-19 pueda estimular la actividad económica, lo que podría impulsar la demanda de bienes, incluida la soja

MAIZ

+ Es importante ver para el mercado del maíz como sigue el flujo de la mercadería en EE.UU. por la cosecha y la demanda

+ Los precios del maíz siguieron al alza de otros granos el viernes, emergiendo de una sesión agitada con ganancias de alrededor del 0,5%. El debilitamiento del dólar estadounidense y el aumento de los futuros de energía brindaron apoyo adicional.

+ La relajación de las restricciones por Covid-19 en China apoyaron las subas en el mercado maicero.

+ USDA anunció una venta de exportación privada de 209.931 TM de maíz a México.

+ El informe del USDA del miércoles mostró que los niveles de uso de existencias de EE. UU. se encontraban en mínimos casi récord del 8,3%, señala Jim McCormick, estratega de cobertura de AgMarket.net. “Con las proyecciones del balance general tan ajustadas, los productores podrían considerar mantener algunos bushels de propiedad a través de una estrategia de opciones”, sugiere.

+ Corea del Sur compró 68.500 ton de maíz para alimentación animal de orígenes opcionales (excluyendo Europa del Este) en una licitación internacional que cerró hoy. El grano está para llegar a fines de febrero.

+ El Ministerio de Agricultura de Ucrania tenía 7,8 MMT de envíos de maíz hasta el 9/11. Eso fue un 149% por encima del ritmo del año pasado.

+ En la jornada del viernes maíz en Chicago cerró con subas, impulsado principalmente por el alza en el mercado del petróleo crudo, ya que este es el principal insumo de EE.UU. para el combustible de etanol,

TRIGO

+ El mercado de trigo sigue con la atención en los avances de las negociaciones para que continúen con las exportaciones desde Ucrania

+ Hubo compras técnicas en las ultimas jornadas por la creciente incertidumbre en la región del Mar Negro por la renovación (o no) del corredor seguro de granos ucranianos terminó de influenciar las subas en las cotizaciones del cereal este viernes.

+ El clima en las regiones productoras de EE.UU. es importante para el cereal estadounidense de invierno

+ No se espera mucha lluvia o nieve en el medio oeste y las llanuras durante los próximos días, mientras que el medio sur y el suroeste hay humedad adicional entre el sábado y el martes, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de NOAA. Es probable que el clima seco estacional se presente en el centro de los EE. UU. entre el 18 y el 24 de noviembre, según la nueva perspectiva de 8 a 14 días de la NOAA, mientras que la mayor parte de los Estados Unidos enfrentará condiciones más frías de lo normal durante este tiempo.

+ El Ministerio de Agricultura de Ucrania informó que se exportaron 5,6 millones de toneladas de trigo hasta el 9/11. Eso es un 57% por debajo del ritmo del año pasado.

+ La empresa privada SovEcon elevó su pronóstico de exportación para el trigo 22/23 de Rusia en 300,000 TM a 43,7 MTM citando un rápido ritmo de ventas.

+ Hay varios países buscando el cereal en el mercado internacional, entre ellos Túnez, Corea del Sur y Filipinas

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, por la relativa debilidad exhibida en el dólar estadounidense, gracias a los altos índices inflacionarios de EE.UU., lo que incentivó la inversión en el mercado de las materias primas