Desayuno con AGRO 19/09/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 19/09/22 a las 8:05 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por compras de coberturas ante las recientes bajas pero limitadas por la preocupación sobre la recesión global a partir del aumento de las tasas de interés en el mundo y la competencia de la oferta de la oleaginosa argentina

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por presión del avance de la cosecha estadounidense aunque durante el fin de semana hubo precipitaciones en algunas regiones

🌾 TRIGO: operando con BAJAS presionados por los suministros de Ucrania en virtud de un acuerdo negociado por las Naciones Unidas y Turquía, y las preocupaciones de que una recesión mundial afectaría la demanda.

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Altas tasas de interés e inflación afectan a la economía rural en EE.UU.: Por quinto mes consecutivo, la economía rural ha mostrado señales de problemas. Eso es según el Rural Mainstreet Index (RMI) de la Universidad de Creighton. Para septiembre de 2022, el RMI se sitúa en 46,3. Si bien está por encima del 44 de agosto, sigue siendo el quinto mes por debajo del crecimiento neutral. El índice oscila entre 0 y 100, con una lectura de 50 que representa un crecimiento neutral y se genera a partir de una encuesta mensual de directores ejecutivos de bancos en áreas rurales de una región de 10 estados que dependen de la agricultura y/o la energía. “La economía rural Mainstreet ahora está experimentando una recesión en la actividad económica”, dice Ernie Goss, quien preside el Heider College of Business de Creighton y dirige el RMI. “Las interrupciones en la cadena de suministro y las presiones inflacionarias de los costos más altos de los insumos agrícolas continúan limitando el crecimiento. Los agricultores y los banqueros se preparan para el aumento de las tasas de interés, los costos más altos de los insumos agrícolas y la sequía”. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/news/business/taxes-and-finance/high-interest-rates-and-inflation-dragging-down-rural-economy

Alrededor de 3,7 M de ton de alimentos salen de los puertos de Ucrania bajo un acuerdo de granos: Un total de 165 barcos con 3,7 millones de toneladas de productos agrícolas a bordo han salido de Ucrania en virtud de un acuerdo negociado por las Naciones Unidas y Turquía para desbloquear los puertos marítimos de Ucrania, dijo el domingo el Ministerio de Infraestructura de Ucrania. El ministerio dijo que 10 barcos con 169.300 toneladas de productos agrícolas partirán de los puertos ucranianos del Mar Negro el domingo. «A las 10:00 horas, 8 barcos partieron de los puertos de la Gran Odesa y 2 más esperan su turno y condiciones favorables», dijo el ministerio en un comunicado. Las exportaciones de cereales de Ucrania se desplomaron después de que Rusia invadiera el país el 24 de febrero y bloqueara sus puertos del Mar Negro, lo que elevó los precios mundiales de los alimentos y generó temores de escasez en África y Oriente Medio. Se reabrieron tres puertos del Mar Negro en virtud de un acuerdo firmado el 22 de julio por Moscú y Kyiv y el ministerio ha dicho que estos puertos pueden cargar y enviar al extranjero entre 100 y 150 buques de carga por mes. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/around-37-mln-tonnes-of-food-left-ukraine-ports-under-grain-deal-ministry

Productores de Paraná siembran su soja y maíz y cosechan trigo: Los productores del estado de Paraná, en el sur de Brasil, comenzaron a plantar su soja 2022/23. Según el Departamento de Economía Rural (Deral). Se ha sembrado menos del 1% de las 5.730.000 hectáreas de soja en el estado. Los economistas de Deral esperan que el estado produzca entre 21,5 y 22 millones de toneladas de soja en 2022/23, lo que representaría un aumento del 80% en comparación con la última temporada de cultivo. Al comienzo de la temporada de cultivo 2021/22, se esperaba que Paraná produjera entre 20 y 21 millones de toneladas, pero terminó con solo 12 millones de toneladas. Los precios internos de la soja en Paraná son un 8% más altos que el año pasado en este momento, lo que debería garantizar que los agricultores puedan obtener ganancias en su producción de soja a pesar de los altos costos de producción. Los producteores del estado habían sembrado el 32% de su primera cosecha de maíz hasta el lunes pasado. El maíz está germinando en un 53 %, en desarrollo vegetativo en un 47 %, y el maíz tiene una calificación promedio de 2 % y bueno en un 98 %. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9348/

• LOCALES

El 70 por ciento del trigo está en estado malo o regular: “Será una de las peores campañas de los últimos años”: https://www.clarin.com/rural/70-ciento-trigo-malo-regular-peores-campanas-ultimos-anos-_0_6jNOrLUxtV.html

Alertan que el financiamiento para quienes retengan soja se disparará al 90% nominal anual: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/alertan-que-el-financiamiento-para-quienes-retengan-soja-se-disparara-al-90-nominal-anual-nid18092022/

Alerta general: por la sequía sigue muy retrasada la compra de fertilizantes a pesar de las ventas masivas de soja: https://bichosdecampo.com/alerta-general-por-la-sequia-sigue-muy-retrasada-la-compra-de-fertilizantes-a-pesar-de-las-ventas-masivas-de-soja/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Hoy se espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU.

+ Durante el fin de semana hubo algunas lluvias en los estados productores del oeste del medio oeste estadounidense

+ La incertidumbre económica se reflejó sobre los mercados de la oleaginosa lo que llevó a la baja las cotizaciones en el cierre de la semana pasada

+ El clima favorable del fin de semana podría aliviar las cosechas estadounidenses de soja, lo que terminó de añadir sostén a las caídas.

+ Los miembros de NOPA informaron que se procesaron 165,54 Mbu de soja durante agosto. Eso estuvo por debajo de 170.22 en julio y estuvo justo por debajo de la suposición comercial promedio. El flechazo del 21 de agosto fue de 158,84 Mbu de los miembros de NOPA. La molienda de la temporada completa fue de 2.074 bbu de los miembros de NOPA y al menos 2.194 bbu a nivel nacional (con la molienda de agosto de los no miembros de NOPA aún confirmado por NASS).

+ China ha estado comprando soja argentina después de que Argentina creó un tipo de cambio del dólar de soja para alentar las ventas de los agricultores.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de soja en 6.093 contratos en el mercado de Chicago al 13 de setiembre, llevando la posición neta comprada a 87.714 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 17.635 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 3,18 M de ton. Se autorizan unas 28.850 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 15,71 M de ton. SE autorizaron 120.300 ton de poroto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 3,21 M de ton

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró mixta, con ganancias para las posiciones futuras y en negativo para las cercanas, con bajas muy leves que no sobrepasaron el 1% de la mano de las continuas preocupaciones sobre la demanda en los Estados Unidos

MAIZ

+ Hoy se espera el informe de los cultivos en EE.UU. con el indicador del avance de la cosecha en las regiones productoras

+ La mayoría de las áreas al norte de la I-70 vieron  al menos algo de humedad medible entre el sábado y el martes, con algunos lugares listos para acumular hasta 25 mm o más durante este tiempo, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de NOAA.

+ La nueva perspectiva de 8 a 14 días de la agencia predice condiciones secas estacionales para la mayor parte del cinturón de maíz entre el 23 y el 29 de septiembre, con condiciones más cálidas de lo normal para las llanuras, el centro sur y el sureste durante ese tiempo.

+ A medida que la cosecha de maíz se acelera, la NOAA pronostica algo de lluvia en el corazón. SW NE aprovechará al máximo esta semana con al menos 50 mm acumulado. IA, IL e IN también obtendrán + de 25 mm de precipitación acumulada. El cinturón de maíz del sur, donde la cosecha está más extendida, permanecerá mayormente seco durante la próxima semana.

+ La asociación europea de comercio de granos, Coceral, informó hoy que está recortando su proyección para la producción de maíz de la UE de 66 M de ton en mayo a 52 M de ton después de que varios países productores clave se vieron afectados por largos períodos de clima cálido y seco durante el verano. Coceral realizó “revisiones significativas a la baja” en Francia, Alemania, Italia, Hungría y Rumanía. Si se realiza, esto sería un mínimo de 15 años y un 26% por debajo de la producción de 2021 de 70,2 M de ton.

+ La consultora Strategie Grains es un poco más optimista sobre la producción de maíz de la UE para 2022, después de ofrecer su última proyección de 53 M de ton. Sus estimaciones también han caído más del 20% en los últimos meses.

+ La sequía también está creando problemas en Argentina, el tercer mayor exportador de maíz del mundo. Los productores se enfrentan a las peores condiciones de sequía en casi 30 años. Muchos productores planean retrasar las siembras esta temporada, y la bolsa de granos de Rosario puede recortar su pronóstico de superficie de su estimación actual de 8,2 M de ha.

+ Las calificaciones de los cultivos finalmente se estabilizaron en Francia después de haber disminuido durante las nueve semanas consecutivas anteriores, según la oficina agrícola FranceAgriMer, que estima que el 43% de los cultivos se calificaron en condiciones buenas a excelentes hasta el 12 de septiembre. Eso está muy por debajo de los resultados de hace un año de 89%, sin embargo. La cosecha se movió al 14 % completa hasta el lunes frente al 5 % de la semana anterior.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de maiz en 14.164 contratos en el mercado de Chicago al 13 de setiembre, llevando la posición neta comprada a 240.643 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 1.076 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 32,76 M de ton

+ En la jornada del viernes maíz en Chicago cerró con subas, con leves ganancias de hasta 1% en varias de sus posiciones, de la mano de las últimas actualizaciones de oferta y demanda que el USDA estimó el lunes.

TRIGO

+ Los precios del trigo volvieron a subir el viernes en otra ronda de compras técnicas que elevó algunos contratos hasta un 1,5%.

+ Los operadores evaluaron las últimas estimaciones de producción más bajas en Europa, así como los disturbios geopolíticos en curso en la región del Mar Negro.

+ Hay incertidumbre en el comercio internacional en la región del Mar Negro, ya que el acuerdo por un corredor seguro para el continuo envío de los granos ucranianos vence próximamente, y la Federación Rusa podría reorganizar sus socios comerciales, lo que generó presión alcista sobre los futuros de trigo.

+ El presidente ruso, Vladimir Putin, todavía se queja de que la mayor parte de los envíos del Mar Negro de Ucrania no han ido a los «países más pobres» desde que se negoció un acuerdo para transportar granos de manera segura a principios de agosto. Putin y Erdogan de Turquía se reunieron antes para discutir el acuerdo y si sus términos deberían modificarse.

+ Arabia Saudita emitió una licitación internacional para comprar 540 mil ton de trigo de orígenes opcionales, lo que está alineado con su plan para mantener existencias estratégicas y satisfacer las necesidades de molienda nacionales. El grano es para entrega entre noviembre y febrero.

+ Con datos franceses incompletos, la Comisión de la UE informó 7,54 MMT de exportaciones de trigo hasta el 11 de septiembre. Eso es más que 7.14 MMT.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 1.045 contratos en el mercado de Chicago al 13 de setiembre, llevando la posición neta vendida a 20.386 contratos.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, debido principalmente a la incertidumbre que supone el comercio internacional en la región del Mar Negro.