Desayuno con AGRO 19/07/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 19/07/22 a las 8:15 hs.

NOCTURNA CME	USD/TON	VAR usd
CBOT SOJA	543,6	-6,39
CBOT ACEITE	1372,3	-20,90
CBOT HARINA	432,5	-2,20
CBOT MAIZ	234,4	-6,45
CBOT TRIGO	294,8	-3,74
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	0,20%		DÓLAR/EURO	1,0258	1,11%
HANG SENG	-0,89%		DOLAR INDEX	106,5	-0,75%
NIKKEI	0,25%		ORO LONDRES	1714,3	4,1
DOW JONES	0,71%		PETROLEO WTI	101,3	-1,30

 

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS por presión de los demás mercados a pesar del deterioro de la condición del cultivo de soja en EE.UU. en un punto en la categoría de B/E para llegar al 61%. Las lluvias del fin de semana impulsaron los cultivos en el este del Medio Oeste, pero la sequía persiste en las áreas occidentales debido a que los pronósticos apuntan a un aumento de las temperaturas.

🌽 MAIZ: operando con BAJAS después que el informe semanal mostró que la condición de la cosecha de EE. UU. se está estabilizando en su fase clave de desarrollo, aliviando las preocupaciones sobre los suministros mundiales. El 64% esta de B/E, sin cambios respecto de la semana previa

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por presión del avance de la cosecha estadounidense mientras que continua la preocupación por la situación en el Mar Negro

 

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Dinámica global para dar forma a los precios del trigo de verano: Estamos en julio, lo que significa que faltan menos de dos meses para el final de la temporada alta de exportación de trigo de EE. UU. Pero a medida que la cosecha termina en el hemisferio norte, hay algunos indicios sobre hacia dónde se dirigen los mercados de trigo en las próximas semanas. Sin duda, la campaña de marketing 2021/22 fue un poco mixta para las exportaciones de trigo de EE.UU. Los volúmenes totales se rezagaron un 19% con respecto a los ritmos del año anterior, ya que la ola de compras de granos de China en 2020/21 se calmó. China solo compró aproximadamente 840 mil ton de trigo estadounidense en 2021/22, en comparación con un estimado de 3,2 M de ton en 2020/21. Pero los ingresos por exportación de trigo de EE. UU. de 2021/22 hasta mayo de 2022 aumentaron un 11 % ($761 millones) más que en el mismo período del año anterior a apenas $7600 millones gracias a los precios de las materias primas más fuertes este año. En términos de precios nominales, la exportación de trigo de EE. UU. 2021/22 es la octava más grande registrada y las mayores ganancias anuales de exportación de trigo (en términos nominales) desde el año comercial 2013/14. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/global-dynamics-shape-summer-wheat-prices

Cálido en el cinturón de maíz a medida que la polinización se activa a toda velocidad: Después de un comienzo húmedo de julio, se estableció un patrón más seco durante la segunda semana completa de julio de 2022, semana que finalizó el 16 de julio, que fue la octava segunda semana de julio más seca en más de 30 años para el cinturón de maíz, según datos de WeatherTrends360 . Las temperaturas variaron de más cálidas de lo normal en el Cinturón de Maíz occidental a casi normales en el Cinturón de Maíz oriental. El calor será la gran noticia en la tercera semana de julio, la semana que finaliza el 23 de julio, con gran parte del centro de los Estados Unidos experimentando una ola de calor. De hecho, se esperan varios días de temperaturas de +100F desde Texas hasta Kansas con máximas generalizadas por encima de los 90F en la mayor parte del centro de los Estados Unidos. Según los pronósticos de WeatherTrends360, esta será una de las terceras semanas de julio más calurosas en más de 30 años para Corn Belt. El clima más cálido es más probable en áreas que ya están experimentando graves déficits de humedad del suelo y sequía. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/weather/news/hot-in-the-corn-belt-as-pollination-kicks-into-high-gear

Brasil ya exportó 1,9 millón de toneladas de maíz en julio/22 con apenas 11 días: En lo que va de julio, Brasil exportó 1.920.941,2 toneladas de maíz, según el informe difundido por el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios, a través de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex). Por tanto, el volumen acumulado en los primeros once días hábiles del mes ya representa el 96,4% del total de 1.991.369 toneladas que se exportaron a lo largo del mes de julio de 2021. Como resultado, el promedio diario de envíos es de 174.631 toneladas, lo que en comparación con el mismo período del año pasado, representa un aumento del 92,9% frente a las 90.516,8 de julio de 2021. El analista de Germinar Corretora, Roberto Carlos Rafael, explica que al monto de 6.356 millones de toneladas exportadas de enero a junio de 2022 ayudó la demanda que dejó en el mercado la salida de Ucrania y que ya había una fila para otros 5 millones. toneladas en los puertos brasileños en los próximos meses. Fuente: Noticias agrícolas https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/milho/322539-brasil-ja-exportou-1-9-milhao-de-toneladas-de-milho-em-julho-22-e-encosta-em-julho-21-com-apenas-11-dias.html#.YtXVD7ZBxPY

 

• LOCALES

 

Ampliaron un control sobre el comercio de granos: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/agricultura/ampliaron-un-control-sobre-el-comercio-de-granos-nid18072022/

 

El contrabando de granos a Bolivia y Paraguay rondaría los US$ 400 millones por mes: https://www.revistachacra.com.ar/nota/46897-el-contrabando-de-granos-a-bolivia-y-paraguay-rondaria-los-us-400-millones-por-mes/

 

Los trenes estatales batieron récords de 30 años con casi 4 millones de toneladas transportadas: El 54% fueron productos agrícolas: https://bichosdecampo.com/los-trenes-estatales-batieron-records-de-30-anos-con-casi-4-millones-de-toneladas-transportadas-el-54-fueron-productos-agricolas/

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 61% en la categoría de bueno a excelente, bajando un punto respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba un recorte. El año pasado estaba en un 60% en dicha categoría.

+ La soja está en un 48% en floración vs. el 61% del año pasado y el 55% del promedio. El 14% está formando vainas vs. el 21% del año pasado y el 19% del promedio

+Las primas de riesgo climático también se están agregando a la soja debido a la preocupación de que la sequía en los EE. UU. pueda continuar hasta agosto, un mes clave para el desarrollo del cultivo.

+ La mayor fortaleza exhibida en los valores de la harina y el aceite, y en los mercados energéticos, añadieron apoyo a las cotizaciones.

+ Los datos de las inspecciones semanales arrojaron 362.622 TM de exportaciones de soja para la semana que finalizó el 14/7. Eso es hasta 4 mil MT menos semana/semana y 219 mil MT año/año. China y Japón juntos representaron más de 2/3 del total de la semana. La exportación de soja del anio comercial alcanzó 52,538 MMT hasta el 14/7 según los datos semanales. Eso sigue siendo un 9,3% por año.

+ Se estimó que el área sembrada de soja de Brasil en 2022-23 aumentaría un 2,6% hasta un récord, y la producción podría terminar en 151,5 millones de toneladas, también un récord, según Safras & Mercado. Se espera que el crecimiento de la superficie cultivada con soja disminuya a largo plazo si los productores siembran más maíz en medio de las posibles exportaciones a China.

+ Indonesia anunció el sábado que eliminará todos los gravámenes a la exportación de palma hasta el 31 de agosto y establecerá el impuesto máximo a la exportación de aceite de palma de $240/tonelada a partir del 1 de septiembre cuando el precio de referencia supere los $1500 por TM.

+ Indonesia exportó solo 678 000 toneladas de aceite de palma en mayo, un 77 % menos que en mayo de 2021. Pero durante este período, la prohibición de exportación estuvo vigente hasta el 23 de mayo (comenzó el 28 de abril).

+ Las ventas de soja de reserva de soja importadas en China volvieron a ser pequeñas a solo 15 mil de la 500 mil MMT ofrecida y una señal de que las compras de soja podrían ser lentas a corto plazo. Otra subasta de 500 mil MMT está programada para el 22 de julio.

+ Se espera que los países de la Unión Europea obtengan una cosecha récord de soja en 2022 debido al aumento de la superficie cultivada, con Italia conservando su papel de liderazgo en la UE, según la asociación UFOP. La producción de soja en la temporada 2022/23 superará los 3 millones de toneladas, un aumento del 15% en comparación con el año pasado.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 52.332 ton de poroto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 1,42 M de ton. se autorizaron unas 37.666 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 2,57 M de ton. Se autorizan unas 109.526 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 11,21 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, debido a condiciones climáticas desfavorables para los cultivos en el Medio Oeste estadounidense.

 

MAIZ

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 64% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba un recorte. El año pasado estaba en un 65% en dicha categoría.

+ El maíz está en un 37% en grano sedoso, debajo del 52% del año pasado a la misma fecha y del 48% del promedio de los últimos cinco años. El 6% en grano pastoso frente al 7% del año pasado y del promedio.

+ El enfoque del mercado continúa en el clima. Con muchas áreas por encima de las temperaturas normales esta semana, incluidas muchas áreas que pasan el rato cerca de 100 F, los mercados están cambiando por cultivos secos.

+ Se pronostica que el cinturón de maíz del oeste de EE. UU. recibirá menos de 12 mm de humedad hasta el lunes, excepto en el este de las Dakotas, Minnesota y Wisconsin, donde se esperan algo mas de lluvias. Se pronostica que la precipitación del este del medio oeste oscilará entre 3/4 y 2 1/2 pulgadas, siendo la cuenca del río Ohio la más húmeda. Es poco probable que el norte de Illinois obtenga más de 1/2 pulgada de humedad. Las temperaturas deben estar cerca de lo normal.

+ Las temperaturas en el oeste de los Estados Unidos deberían estar muy por encima de lo normal durante gran parte de los próximos diez días.

+ El informe semanal de Inspecciones de Exportación del USDA tuvo 1,074 MMT de envíos de maíz durante la semana que finalizó el 14/7. Eso fue superior a las 934.533 TM durante la semana anterior y casi a la par con las 1,076 MMT durante la misma semana del año pasado. China y México fueron los principales destinos con 455 mil TM y 325 mil TM respectivamente. El envío total de la temporada alcanzó los 50,3 MMT según el informe, una disminución de 10,07 MMT año por año.

+ Las importaciones de maíz de China en junio aumentaron de 2,1 MMT el mes pasado a 2,2 M, pero estuvieron por debajo del total de 3,75 MMT de junio de 2021. Las importaciones de septiembre a junio bajaron 2,6 millones a 19,8/7,5%. El pronóstico del USDA es de una disminución del 6,5/22% en las exportaciones.

+ China también trajo un 15% menos de sorgo con 930k TM para el 22 de junio.

+ Las exportaciones de maíz de Ucrania cayeron un 16% a 210 mil TM la semana pasada y el total de julio de 2 semanas de 459 mil es solo un 6% inferior al del año pasado.

+Se espera que Brasil comience a exportar maíz a China en 2023, según informó Valor Económico, un periódico local. El día anterior, la agencia Reuters dijo que los envíos comenzarían en 2022, mientras que la asociación de exportadores de granos del país, Anec, había indicado que se esperaba que los envíos se realizaran solo el próximo año debido a las especificaciones del maíz chino.

+ La cosecha avanza en Brasil para su segunda cosecha de maíz. IMEA dice que el 85% de la cosecha de Mato Grosso se cosechó hasta el viernes, lo que representa un aumento de 11 puntos desde la semana pasada hasta esta semana.

+ El Ministerio de Defensa ruso dijo que las propuestas de Rusia sobre cómo reanudar las exportaciones de granos de Ucrania fueron apoyadas por los negociadores y que un acuerdo está cerca.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 2.010.000 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 31,77 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, debido a las preocupaciones generadas por un pronóstico de clima cálido y seco en el Medio Oeste de Estados Unidos, en el momento clave en el que el maíz se acerca a su fase de polinización.

 

TRIGO

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de primavera está en un 71% en la categoría de bueno a excelente, subiendo un punto respecto de la semana previa. El año pasado a la misma fecha estaba en el 11%.

+ El trigo de invierno en EE.UU. está cosechado en un 70%, avanzando 7 puntos en la semana, debajo del 71% del año pasado y del promedio de los últimos cinco años.

+ Los datos de las inspecciones semanales de exportación mostraron que la exportación de trigo de la temporada alcanzó los 2,108 millones de toneladas el 14 de julio. Eso se produjo a través de un envío de 185.989 TM la semana pasada, pero está por debajo del ritmo de 2,871 MMT del año pasado.

+ Los precios más altos se vieron respaldados por una fuerte demanda de exportación del cereal después de las recientes caídas de precios, con Egipto y Pakistán como principales compradores, lo que sumado a cierta debilidad exhibida en el dólar estadounidense, potenciaron las subas.

+ Las exportaciones semanales de trigo de Ucrania se duplicaron con creces a 80 mil ton, con un total desde el 1 de julio en 132 mil, una disminución de casi el 50 % en comparación con hace un año.

+ El gobierno ruso volvió a aumentar los impuestos a la exportación de cereales para el período del 20 al 26 de julio, fijados en RUB 426/mt o $104,04/mt.

+ Según Safras, la producción de trigo de Brasil podría totalizar 10,42 millones de toneladas en 2022, un 34,5% más que el año anterior.

+ Las condiciones del trigo blando francés mejoraron un punto hasta el 64%, mientras que la cosecha llegó a la mitad. Las calificaciones del trigo están muy por detrás del 76% informado en el mismo punto de 2021, según datos semanales de Franceagrimer.

+Las preocupaciones sobre posibles daños a los cultivos de maíz en Europa por una severa ola de calor, que significaría una demanda potencialmente mayor de trigo en la alimentación animal, apuntalaron los precios.

+ Las importaciones de trigo de junio de China fueron 520 mil TM según datos de aduanas. Eso fue un 31,3% menos que el 21 de junio. Durante los primeros 6 meses de 2022, China había importado 4,94 MMT de trigo, por debajo del ritmo del año pasado en un 7,8 %.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, respaldados por una fuerte demanda de exportación del cereal después de las recientes caídas de precios,

 

CIERRE AL	18/7/2022
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	550,1	11,4	241,0	3,1	298,6	13,2
FOB MIN	591,0	10,0	274,0	-2,0	423,0	0,0
FAS TEORICO OF	376,4	9,5	226,9	-0,5	349,4	1,8
FAS MERCADO	386,7	4,7	227,3	0,4	330,5	-8,2
Datos en dolares oficiales