Desayuno con AGRO 06/04/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 06/04/22 a las 7:55 hs.

NOCTURNA CME	Precio	VAR usd
CBOT SOJA	600,0	0,73
CBOT ACEITE	1603,6	13,00
CBOT HARINA	513,9	0,44
CBOT MAIZ	297,1	-1,96
CBOT TRIGO	379,1	-4,92
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	-0,27%		DÓLAR/EURO	1,0908	-0,03%
HANG SENG	-1,87%		DOLAR INDEX	99,52	0,05%
NIKKEI	-1,58%		ORO LONDRES	1930,4	2,9
DOW JONES	-0,52%		PETROLEO WTI	103,5	1,60

 

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por el aumento de la demanda de la oleaginosa ante el incremento de los aceites vegetales y la expectativa de nuevos ajustes en las cosechas sudamericanas de la oleaginosa en el próximo informe del USDA

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por la caída de los mercados financieros y el contagio con el trigo aunque limitada la baja por la demanda del cereal estadounidense

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por toma de ganancias luego de las recientes subas, presionados por la caída en los mercados financieros que contagia al cereal aunque continua la preocupación por la oferta global ante el avance de la guerra y el deterioro de los cultivos en EE.UU.

 

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Las sorpresas meteorológicas podrían alterar las estimaciones de siembra del USDA: La estimación de intenciones de marzo para 2022 mostró un cambio en acres del Ag Outlook Forum y también la suposición comercial promedio. El maíz resultó sorprendentemente más bajo con 89,490 millones de acres, frente a ambas estimaciones de 92 millones de acres. Esto representa casi 2,5 millones de acres menos de lo que se esperaba. La soja sorprendió al mercado con una estimación de 90,955 millones de acres, casi tres millones de acres más que los 88 millones de acres proyectados por el Ag Outlook Forum del USDA y dos millones de acres más que la estimación comercial promedio de 88,9. El trigo cayó levemente a 47,351 millones de acres, que fue poco más de medio millón de acres menos que el Ag Outlook Forum en 48 millones de acres y la estimación comercial promedio de 47,9 millones. Algunos creen que el drástico debilitamiento de la relación soja-maíz después del informe puede resultar en un aumento en la superficie final de maíz en comparación con la proyección actual de 89,5 millones de acres. En lugar de unirse al argumento, preste atención a la relación entre la estimación de las intenciones de siembra de soja y el total final; Considere los factores potenciales que podrían influir en la eventual superficie cultivada de maíz y soja en 2022. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/weather-surprises-could-alter-usdas-planting-estimates

México pide a EE.UU. coordinar para reducir la inflación alimentaria: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su preocupación por la inflación de los alimentos y pidió al secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, que trabaje con México para frenar el impacto del aumento de los precios, dijo el ministro de Agricultura de México, Víctor Villalobos. Vilsack se encuentra en México reuniéndose con Villalobos para discutir la cooperación en «prioridades compartidas que incluyen el comercio abierto, la formulación de políticas basadas en la ciencia y la producción agrícola sostenible y climáticamente inteligente», dijeron los dos gobiernos en un comunicado. Las autoridades de EE.UU. y México concluyeron todos los protocolos fitosanitarios necesarios y acordaron una visita de funcionarios mexicanos en abril para finalizar el acceso ampliado al mercado mexicano a más tardar el 15 de mayo para todas las papas fritas y de mesa de EE.UU., según el comunicado. Villalobos dijo que López Obrador ha pedido a los ministros propuestas sobre cómo contener la inflación. “El próximo jueves tendremos una nueva reunión para recabar información a fin de tener una propuesta”, dijo. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-2-mexico-asks-us-to-coordinate-on-tamping-down-food-inflation

La caída de precios frena las ventas de soja 2021/22 en Brasil: La cosecha de soja de Brasil alcanzó el 81,7% de toda el área cultivada en el país en la temporada 2021/22 hasta el final de la semana pasada, dijo la consultora Pátria AgroNegócios, y señaló que el trabajo de campo es más lento hacia el final, así como las ventas limitadas por la caída de los precios. El trabajo de la zafra, que avanzó unos cinco puntos porcentuales respecto a la semana anterior, sigue estando por encima de la media quinquenal de la campaña, un 79,4%, pero perdiendo ritmo. Hay retrasos importantes en las actividades en Rio Grande do Sul, que sufrió graves problemas de sequía en la temporada 2021/22 -lo que contribuyó a una caída drástica de la cosecha brasileña- y ahora registra lluvias excesivas en algunos puntos. Según cifras de la consultora, Rio Grande do Sul había cosechado poco más de la cuarta parte de su soja al final de la semana pasada. “En este momento, tenemos preocupaciones enfocándonos en los extremos de Brasil (extremo norte y extremo sur), ya que la gran mayoría de la cosecha brasileña en el centro del país ya fue cosechada”, dijo el director de Pátria AgroNegócios, Matheus Pereira.Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/queda-de-precos-deixam-vendas-de-soja-da-safra-202122-mais-lentas.html

 

• LOCALES

Crisis del gasoil: comenzaron los cortes de ruta de transportistas: https://www.infocampo.com.ar/crisis-del-gasoil-comenzaron-los-cortes-de-ruta-de-transportistas/

Rosario decime qué se siente: El valor del maíz en Bahía Blanca está libre de retenciones: https://bichosdecampo.com/rosario-decime-que-se-siente-el-valor-del-maiz-en-bahia-blanca-esta-libre-de-retenciones/

Aumentó el precio del etanol, pero en la industria dicen que es insuficiente: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/aumento-el-precio-del-etanol-pero-en-la-industria-dicen-que-es-insuficiente-nid05042022/

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja subieron más de un 1,5 % debido a las preocupaciones persistentes sobre el potencial de producción de Sudamérica

+ Los precios de la soja siguieron al alza de los precios del maíz y el trigo debido a la consiguiente fuerza de contagio.

+ Los datos comerciales de febrero del censo indicaron que se enviaron 3,79 TM de soja durante el mes. Eso fue un 16,83% menos que en febrero de 2021 y un 40,7% menos que en enero, ya que la soja de Brasil comenzaba a llegar al mercado. Los envíos de harina de soja fueron un mínimo de 5 años con 981.746 TM, y las exportaciones de aceite de soja fueron las más bajas en 3 años con 106.887 TM.

+ La Anec de Brasil estima que las exportaciones de soja del país en abril alcanzarán los 11,1 M de ton. Anec también prevé exportaciones adicionales de 1,9 millones de toneladas de harina de soja este mes.

+ Las importaciones de soja de la Unión Europea durante la temporada 2021/22 alcanzaron los 10,5 M de ton hasta el 3 de abril, lo que representa una disminución interanual del 6,5 % hasta el momento. Las importaciones de harina de soja de la UE también están ligeramente por debajo del ritmo del año pasado, con 12,32 millones de toneladas durante el mismo período.

+ Las últimas lecturas del Ag Economy Barometer de Purdue University/CME Group muestran que la confianza de los productores estadounidenses ha caído al nivel más bajo desde mayo de 2020, a pesar de los precios históricamente altos de las materias primas. “La preocupación por el impacto de la guerra en los precios de los insumos y la disponibilidad de insumos en sus operaciones agrícolas fue primordial en la mente de los productores que respondieron a la encuesta de marzo y fue un factor importante en la disminución de la confianza de este mes”, según James Mintert de Purdue.

+ La persistencia del conflicto ruso-ucraniano sigue apuntalando los precios del poroto y sus productos, ya que el abastecimiento global de girasol sigue complicado en vistas de que Rusia y Ucrania representan más del 80% del comercio global del girasol. El fuerte efecto sustitución hacia otros aceites vegetales espera seguir profundizándose en tanto la dinámica del conflicto persista

+ Esta semana se publica un nuevo informe mensual del USDA, la fecha es el viernes 8 de abril.

+ Para el informe mensual del USDA del viernes se espera que disminuyen los stocks finales de EE.UU. de soja 2021/22 desde los 285 millones de bushels a 260 millones (7,1 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 88,8 M de ton stocks finales de soja 2021/22 vs. los 89,9 M del reporte anterior.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2021/22 de 125,1 M de ton vs. las 127 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 42,8 M de ton vs. las 43,5 M del informe anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 66.849 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 1,25 M de ton. se autorizaron unas 165.350 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 4,21 M de ton. se autorizaron unas 4.500 ton de poroto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 252 mil ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, nuevamente contagiadas por las alzas en los principales commodities agrícolas y en el mercado energético

 

MAIZ

+ los precios del maíz se afirmaron un 1,25 %, ya que los acres de EE.UU. pueden experimentar una disminución moderada esta temporada.

+La capacidad de exportación de Ucrania se vio extremadamente restringida en medio de la invasión rusa en curso y limita la oferta global del cereal

+ El primer informe semanal de progreso de cultivos del USDA de 2022 mostro sobre el progreso de la siembra de maíz, aunque Texas ya está a más de la mitad (54 %). Otros tres de los 18 principales estados productores también tuvieron un progreso medible hasta el momento: Carolina del Norte (3 %), Kansas (2 % y Kentucky (1 %).

+ La mayoría de las áreas al este del río Mississippi verán al menos algunas precipitaciones mensurables entre el miércoles y el sábado, según las últimas actualizaciones del mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA. Grandes porciones de la parte superior del Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos acumularán otras 25 mm o más durante este tiempo.

+ La perspectiva de 8 a 14 días de la NOAA predice un clima húmedo estacional para el centro de los EE. UU. entre el 12 y el 18 de abril, con condiciones más frías de lo normal para la mitad occidental del país.

+ Los datos comerciales del censo publicados mostraron exportaciones récord de maíz durante febrero a 6,62 MMT en EE.UU. Eso también fue un 12,19% más que los envíos de enero.

+ ¿Desbloquear acres inmovilizados en el Programa de Recursos de Conservación (CRP) es una opción viable para apuntalar la posible escasez mundial de granos a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia? Varios grupos agrícolas están instando al USDA a considerar esta estrategia.

+ Según los últimos datos de la Comisión Europea, las importaciones de maíz de la UE de 2021/22 están ligeramente por debajo del ritmo del año pasado después de alcanzar los 12,2 M de ton hasta el 3 de abril.

+ La Anec de Brasil espera que el país exporte solo 60 mil ton maíz en abril, más otros 110 mil ton de exportaciones de trigo este mes.

+ Esta semana se publicará el informe mensual del USDA de abril

+ Para el informe mensual del USDA del viernes se espera que disminuyen los stocks finales de EE.UU. de maíz 2021/22 desde los 1.440 millones de bushels a 1.413 millones (35,9 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 300,9 M de ton stocks finales de maíz 2021/22 vs. los 300,97 M del reporte anterior.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2021/22 de 115,1 M de ton vs. las 114 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 52 M de ton vs. las 53 M del informe anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 30 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 22,86 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por el impulso de la demanda de exportación y la persistencia de la guerra que reduce la oferta global del cereal ante la ausencia de Ucrania en el mercado

 

TRIGO

+Los precios del trigo experimentaron ayer el mayor repunte después de calificaciones de calidad inferiores a las esperadas en los EE.UU. y la escasez de suministros mundial debido a la actual invasión rusa de Ucrania.

+ Estados Unidos y la Unión Europea analizan profundizar las sanciones a Rusia frente a potenciales crímenes de guerra en el conflicto ruso-ucraniano.

+ Una probable merma de rendimiento productivo recortaría la cosecha triguera estadounidense en un contexto donde podría limitarse aún más el comercio global de trigo

+ El último informe de progreso de la cosecha del USDA, publicado el lunes por la tarde y que cubre la semana hasta el 3 de abril, mostró que la cosecha de trigo de invierno 2021/22 está teniendo problemas de calidad hasta el momento. Solo el 30% de la cosecha de esta temporada tiene una condición de buena a excelente.

+ Los datos de exportación de febrero de EE.UU. del censo indicaron 1,85 MMT de trigo enviado durante el mes. Eso fue solo un poco por encima del total de 2021 y un 7,38% más que las exportaciones de enero.

+ La Comisión Europea informa que las exportaciones de trigo de la UE de 2021/22 todavía están ligeramente por detrás del ritmo del año pasado después de alcanzar los 20,1 M de ton hasta el 3 de abril.

+ El riesgo de encontrar minas flotantes en la principal ruta de navegación del Mar Negro se suma a los peligros para los barcos mercantes que navegan en la región, y los gobiernos deben garantizar un paso seguro para mantener las cadenas de suministro en funcionamiento, dicen los funcionarios marítimos.

+ Las expectativas antes del USDA del viernes son de cambios mínimos en la realización de EE.UU.

+ Para el informe mensual del USDA del viernes se espera que disminuyen los stocks finales de EE.UU. de trigo 2021/22 desde los 653 millones de bushels a 657 millones (17,9 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 281,4 M de ton stocks finales de trigo 2021/22 vs. los 281,5 M del reporte anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 230.000 ton de trigo pan del ciclo 2022/23 para totalizar 5,71 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por el deterioro de los cultivos en EE.UU. y la menor oferta global que no se recompone por el avance de la guerra

 

CIERRE AL	5/4/2022
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	599,3	10,6	299,1	3,6	384,1	12,9
FOB MIN	640,0	10,0	312,0	3,0	396,0	0,0
FAS TEORICO OF	459,4	4,2	256,7	2,8	311,2	0,4
FAS MERCADO	430,8	7,5	260,6	3,6	322,9	8,0
Datos en dolares oficiales