Desayuno con AGRO 16/03/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 16/03/22 a las 7:45 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS gracias a los firmes precios del aceite vegetales ya que el mercado siguió de cerca las condiciones de la oferta en Sudamérica por las restricciones de exportación de Argentina y la menor cosecha de Brasil de la oleaginosa

🌽 MAIZ: operando con BAJAS en sintonía con la baja del trigo y la caída del petróleo ante la expectativa de un avance en las negociaciones entre Rusia y Ucrania

🌾 TRIGO: operando con BAJAS ya que los funcionarios ucranianos dieron evaluaciones optimistas de sus conversaciones de paz con Rusia, aumentando la probabilidad de que la región del Mar Negro se abra pronto a las exportaciones de granos.

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La soja y el maíz bajan por el aumento de Omicron de China: Una liquidación de fondos y precios de energía más bajos combinados con temores crecientes sobre la actividad de compra china y la demanda en medio del aumento de casos de la variante omicron de COVID-19 en China desencadenaron una liquidación en el mercado de soja. Los futuros del aceite de soja fueron los más afectados por las preocupaciones de China sobre el COVID-19 gracias a una profunda caída en los precios del aceite de palma, mientras que los futuros de la harina de soja sufrieron menos, debido en parte a una prohibición temporal de exportación de harina de soja en Argentina. La venta de especuladores y la caída de los precios de la energía hicieron que el complejo del maíz cotizara a la baja  Está previsto que Ucrania siembre un 39 % menos de acres de cereales de primavera este año, ya que la invasión militar rusa desalienta los mercados, limita el acceso a combustibles y fertilizantes y perturba la infraestructura y los diseños de la cadena de suministro. La consultora agrícola ucraniana APK-Inform pronosticó durante la noche que la superficie cultivada de cereales de primavera de Ucrania probablemente caerá un 39 % desde las siembras del año pasado a 11,6 millones de acres en medio de la guerra en curso. Ucrania sembro 19 millones de acres de granos de primavera el año pasado, de los cuales cosechó un récord de 86 millones de toneladas de granos. Fuente: Farm Progress  https://www.farmprogress.com/morning-market-review/soy-corn-tumble-chinas-omicron-surge

¿Debería el conflicto ruso-ucraniano afectar las decisiones de 2022 sobre acres, seguros de cultivos y títulos de productos básicos en el medio oeste?: La invasión rusa de Ucrania ha creado confusión en todos los mercados, incluido el agrícola. A medida que los productores del Medio Oeste se acercan a los puntos de decisión clave, incluida la fecha límite del 15 de marzo para las decisiones sobre el seguro de cosechas y el título de los productos básicos de 2022, hacemos un breve resumen del conflicto entre Rusia y Ucrania. En general, es probable que la guerra haga que las ganancias del maíz aumenten en relación con la soja, pero los costos y el suministro de fertilizantes nitrogenados seguirán siendo un problema. Parece prudente mantener rotaciones a más largo plazo. La mayor volatilidad de los precios sugiere mantener altos niveles de cobertura para el seguro de cosechas. Mantener pólizas con aumento de garantía, como Revenue Protection (RP), parece prudente. El conflicto tiene poco impacto en las decisiones de los commodities. Fuente: FArmdoc Daily  https://farmdocdaily.illinois.edu/2022/03/should-the-russian-ukraine-conflict-impact-2022-acreage-crop-insurance-and-commodity-title-decisions-in-the-midwest.html

Brasil ya vendió el 46% de la cosecha de soja 2021/22 y el 5% del nuevo ciclo: La comercialización de soja brasileña avanzó hasta el 4 de marzo al 46% de la producción esperada para la temporada 2021/22, flujo que está por debajo del registrado en años anteriores, dijo la consultora Datagro, mientras que las ventas anticipadas para la próxima cosecha, 2022/23, alcanzó el 4,9%.  Según la encuesta, el índice de 2021/22 es inferior al récord de 62,6% registrado en el mismo período del año anterior para la cosecha pasada y está por debajo del promedio histórico de esta temporada, de 50,4%.  Aún así, la consultora dijo que el negocio fue mejor en febrero que en enero.  “Hubo un aumento de 6,9 ​​puntos porcentuales, muy por encima del mes anterior, cuando registró un avance de 1,1 puntos porcentuales, en línea con el patrón normal de avance del período -7,3%”, dijo Datagro en una nota. Según el coordinador de granos de Datagro, Flávio Roberto de França Junior, el movimiento fue favorecido por la nueva suba generalizada de precios en el último mes. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/brasil-ja-vendeu-46-da-safra-de-soja-202122-e-5-do-novo-ciclo-.html

• LOCALES

Precios cuidados, topes a productos básicos y contener el trigo, la fórmula del Gobierno para la “guerra” contra la inflación: https://www.lanacion.com.ar/politica/precios-cuidados-topes-a-productos-basicos-y-contener-el-trigo-la-formula-del-gobierno-para-la-nid15032022/

“Las intervenciones en los mercados granarios perjudican la sustentabilidad”: https://www.infocampo.com.ar/las-intervenciones-en-los-mercados-granarios-perjudican-la-sustentabilidad/

Comienzan a operar las Alycs Agro con el propósito de que nunca más vuelvan a ocurrir casos como el de BLD o GyT: https://bichosdecampo.com/comienzan-a-operar-las-alycs-agro-con-el-proposito-de-que-nunca-mas-vuelvan-a-ocurrir-casos-como-el-de-bld-o-gyt/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja descendieron moderadamente debido a que los informes de más casos de coronavirus en China crearon nuevas preocupaciones sobre la demanda, especialmente con el cierre de fábricas en algunas áreas.

+ Las caídas en el petróleo llevan a mermas en el aceite de soja, que se vieron limitadas por un robusto nivel de molienda en los Estados Unidos. De acuerdo a los datos de NOPA, el mes pasado fue el segundo febrero de mayor molienda de la historia.

+ La Asociación Nacional de Procesadores de Semillas Oleaginosas (NOPA, por sus siglas en inglés) informó que la molienda total de soja de EE. UU. en febrero cayó a un mínimo de cinco meses de 165,057 millones de bushels. Eso fue un 9,4% menos que en enero, pero un 6,4% más que en febrero pasado. También fue ligeramente más alto de lo que esperaban los analistas, ofreciendo una estimación comercial promedio de 165,024 millones de bushels.

+ Las existencias de aceite de soja aumentaron a 2.059 millones de libras, alcanzando los niveles más altos desde abril de 2020.

+ Las importaciones de soja de la Unión Europea durante el año comercial 2021/22 alcanzaron los 9,52 M de ton hasta el 13 de marzo, lo que representa una tendencia del 8,5 % por debajo del ritmo del año pasado hasta el momento. Las importaciones de harina de soja también han disminuido respecto al año anterior, con 11,59 millones de toneladas métricas.

+ AgRural de Brasil citó la cosecha de soja en un 64% completada al 3/10. Eso se compara con el 46% en el mismo punto la temporada pasada. AgRural citó problemas de calidad inducidos por la lluvia en los campos de Mato Grosso.

+ Safras y Mercado esperan 78 MMT de exportaciones de soja de Brasil, citando una menor producción. Su estimación anterior era de 80,5 MMT, y la temporada pasada Brasil envió 86,1 MMT.

+ El gobierno argentino mantiene cerradas las DJVE de aceite y harina de soja, para modificar al alza el derecho de exportación de los subproductos de soja desde el 31% actual al 33%, lo que representaría una caída en el precio pagado a los productores por la oleaginosa

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por los nuevos brotes de coronavirus en China podrían limitar la demanda tanto del poroto así como de la harina y el aceite de soja

MAIZ

+ Los precios del maíz hicieron avances moderados el martes, ya que los fundamentos de la oferta y la demanda siguen siendo alcistas en el corto plazo, especialmente con una caída esperada en la superficie de Ucrania esta temporada.

+ El Viceministro de Agricultura de Ucrania anunció que la siembra de primavera debería comenzar en breve. Su Sindicato de Productores Agrícolas habló de un cambio de siembra de granos y girasol a una producción adicional de cereales. Una encuesta de UN Food and Ag Org asume una pérdida del 30% en el área de maíz y girasol, aunque no estaba claro cuánto de eso quedaría sin sembrar y cuánto se sembraría con otra cosa. El Ministerio de Agricultura de Ucrania, por separado, también impuso una prohibición temporal a las exportaciones de fertilizantes citando la invasión rusa.

+ Más brotes de coronavirus en China con sus consecuentes cuarentenas podrían limitar la demanda del maíz, lo que lleva a pérdidas en las posiciones más lejanas y limita las ganancias en las más cercanas.

+ Los operadores continúan evaluando la agitación geopolítica en la región del Mar Negro, las tendencias climáticas en Sudamérica.

+ Según los últimos datos de la Comisión Europea, las importaciones de maíz de la UE durante el año comercial 2021/22 alcanzaron los 11,8 M d ton hasta el 13 de marzo, con una tendencia ligeramente superior año tras año.

+La asociación comercial de granos Coceral elevó levemente sus estimaciones para la producción de maíz de la UE y el Reino Unido esta temporada a 67,3 M de ton

+ AgRural de Brasil informó que la cosecha de maíz de primera cosecha se completó en un 52%. Eso se compara con el 41% durante el mismo período del año pasado. La siembra de la segunda cosecha alcanzó el 94% del área esperada al 3/10, en comparación con solo el 74% el año pasado.

+ Unica, un grupo brasileño de la industria de la harina de azúcar, informó que la molienda de caña de azúcar disminuyó un 76,2% en la segunda mitad de febrero. Esas 159k TM produjeron 129m L de etanol, que fue un 8,1% superior a la producción de etanol del mismo período del año pasado en un cambio a etanol de producción de azúcar

+ Irán está en el mercado por 60 mil TM de maíz, cebada y harina de soja. MFG de Corea del Sur también está licitando 210 mil TM de maíz forrajero.

+ Corea del Sur compró 66 mil ton de maíz para alimentación animal de orígenes opcionales en un acuerdo privado que se cerró hoy. El grano llegará alrededor del 15 de junio. Otro grupo de fábricas de piensos de Corea del Sur compró 200 mil ton adicionales de maíz para alimentación animal de orígenes opcionales en una licitación internacional. Ese grano está para envío a partir de finales de mayo.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 2.500 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 22,63 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró mixto, por los avances en las conversaciones entre Rusia y Ucrania dan expectativa por potenciales reinicios de embarques en un contexto de fuerte incertidumbre

TRIGO

+ Los precios del trigo aumentaron entre un 4 % y un 5,5 % debido a las nuevas restricciones de exportación de Rusia y la posibilidad de que la superficie sembrada de Ucrania caiga casi un 40 % esta temporada.

+ Rusia anuncio la prohibición de las exportaciones de cereales hasta el final del actual año comercial. Eso desencadenó una ronda de compras técnicas que elevó la mayoría de los contratos de trigo

+ Preocupa sustancialmente la condición de cultivos del trigo estadounidense, mientras China alerta por una cosecha de trigo de invierno que va camino a ser la peor de la historia, lo que apuntala aún más al trigo en la plaza norteamericana.

+ Como se esperaba, Rusia ahora prohíbe las exportaciones de trigo, centeno, cebada y maíz a los miembros de la Unión Económica Euroasiática hasta finales de junio. Una declaración del gobierno indicó que la medida era “para proteger el mercado interno de alimentos frente a las restricciones externas”.

+ Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea durante el año comercial 2021/22 alcanzaron los 19,1 M de ton hasta el 13 de marzo, una tendencia ligeramente inferior al ritmo del año pasado hasta el momento.

+ Coceral también elevó sus estimaciones para la producción de trigo 2021/22 UE + Reino Unido a 141,3 M de ton

+ La consultora ucraniana APK-Inform espera que los acres sembrados esta primavera caigan un 39% debido a la invasión rusa y las «hostilidades activas y en curso en muchas regiones». APK-Inform también informa que hasta 2 M de ha de trigo, cebada y centeno de invierno pueden dañarse o no estar disponibles para la cosecha, una pérdida del 28% para esos cultivos.

+ Los transportistas estadounidenses y canadienses están cada vez más preocupados de que el segundo ferrocarril más grande de Canadá experimente paros debido a una posible huelga de trabajadores. Una huelga laboral anterior en 2019 duró ocho días y la recuperación se prolongó durante varias semanas. Canadá envía cantidades masivas de cereales, potasa y carbón por ferrocarril.

+ Hay varios compradores de trigo  en el mercado internacional que volvieron al mercado buscando el cereal

+ El Ministerio de Abastecimiento de Egipto anunció que se entregará una compra anterior de 189 000 toneladas a Rusia, Ucrania y Rumania, a pesar de las preocupaciones relacionadas con el conflicto.

+ China liberó 525.869 TM de trigo de las reservas estatales, con el 100% de la oferta vendida.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 31.500 ton de trigo pan del ciclo 2021/22 para totalizar 13,91 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por compras por el cierre de exportaciones de Rusia hasta el 30 de junio de este año