Desayuno con AGRO 06/12/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 06/12/21 a las 7:50 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS por la preocupación por la demanda de China por señales de que la economía se desacelera a pesar de las recientes compras del país asiático de la oleaginosa estadounidense

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por contagio con las bajas de los demás mercados mientras que se informo que China cosecho un 4,6% más de maíz este ciclo comercial

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por presión de los mercados externos ante el avance de la variante Ómicron de COVID pero limitada por la expectativa de que Rusia establezca cuotas de exportaciones del cereal

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Los precios de los fertilizantes en EE.UU. no encontrarán desgravación arancelaria: «Los productores no deberían tener que pagar por las disputas entre las empresas estadounidenses de fertilizantes y los productores extranjeros», dice el presidente de la Asociación Nacional de Cultivadores de Maíz, Chris Edgington. Pero eso es lo que él dice que continuará si las empresas no abandonan sus peticiones luego de las acciones del Departamento de Comercio y la Comisión de Comercio Internacional que mantienen los aranceles sobre las importaciones de soluciones de fosfato y nitrato de amonio de urea. El Departamento de Comercio de EE. UU. Recomendó en febrero de 2021 que la ITC implementara aranceles superiores al 19% sobre fertilizantes importados de Marruecos después de que Mosaic Company, que fabrica fertilizantes utilizados en EE.UU. Y en el extranjero, presentara una petición ante el departamento para solicitar los gravámenes. La ITC votó en marzo para imponer aranceles y agregó gravámenes similares a las importaciones rusas. El Departamento de Comercio también anunció el 30 de noviembre que había tomado una determinación preliminar a favor de una queja presentada por CF Industries de que las importaciones de nitrato de amonio y urea de Rusia y Trinidad y Tobago también están subsidiadas injustamente por sus gobiernos. Como resultado, el Departamento de Comercio recomienda derechos compensatorios sobre los fertilizantes de estos países. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/farm-policy/fertilizer-prices-wont-find-tariff-relief

La sequía ampliada se intensifica, muestra el informe del monitor de sequía de EE.UU.: La sequía continua expandiéndose en partes del sur al centro de las Montañas Rocosas, las Grandes Llanuras, los estados del Bajo a Medio del Valle del Mississippi, del Sudeste y del Atlántico Medio, así como en Puerto Rico, según el Monitor de Sequía de Estados Unidos de esta semana. Media pulgada de precipitación cayó a través de los Grandes Lagos y partes de Missouri hasta la confluencia de los ríos Mississippi y Ohio, con menos de media pulgada en los estados del Valle de Ohio y poca o ninguna precipitación sobre el Alto Valle de Mississippi, según el informe. “La reevaluación de las precipitaciones de los últimos dos meses llevó a la eliminación de la sequía extrema en la región del lago de los bosques, la contracción de la sequía moderada a severa en el noroeste de Minnesota y la contracción de la sequía extrema en la parte noreste del estado. Pero la sequía anormal se expandió en partes de Illinois, Missouri y el sureste de Iowa, donde la sequía de 30 días se intensificó y los suelos continuaron secándose”, indicó el informe del Monitor de Sequía. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/crops/expanded-dryness-intensifies-drought-us-drought-monitor-report-shows

La sequía aumenta en Rio Grande do Sul en el sur de Brasil: Los productores del estado brasileño de Rio Grande do Sul, más al sur de Brasil, están cada vez más preocupados por la sequía reciente y un pronóstico que prevé escasas lluvias durante las próximas dos semanas. El estado recibió lluvias menos de lo normal durante el mes de noviembre, por lo que el estado ya tenía un déficit de humedad cuando ingresó a diciembre. Según datos de la Asociación de Productores de Soja de Rio Grande do Sul (Aprosoja / RS), los productores del estado han sembrado el 92% de su soja 2021/22, pero si se verifica el pronóstico seco, podría haber problemas con la germinación y una importante Es posible que sea necesario volver a plantar un porcentaje del cultivo una vez que haya suficiente humedad en el suelo. Las condiciones más secas de lo normal en el sur de Brasil son típicas cuando La Niña está presente en el Océano Pacífico. La mayor parte del sur de Brasil se ha secado recientemente, pero el estado de Rio Grande do Sul ha sido el más afectado. Fuente: Soybean and Corn Advisor   https://www.soybeansandcorn.com/articles/9027/

• LOCALES

A pesar de contar con un jugador gigante, el sector molinero argentino es altamente competitivo: https://bichosdecampo.com/a-pesar-de-contar-con-un-jugador-gigante-el-sector-molinero-argentino-es-altamente-competitivo/

La siembra de soja de segunda al compás de la cosecha:  https://bcrnews.com.ar/agroindustria/la-siembra-de-soja-de-segunda-al-compas-de-la-cosecha/

Expoagro 2022. Una megamuestra que se hizo esperar durante dos años: https://www.clarin.com/rural/megamuestra-hizo-esperar-anos_0_V9jvIQ92p.html

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La oleaginosa encuentra sostén en la demanda de exportación estadounidense pero esta presionada por el desarrollo de los cultivos en Brasil

+ Durante el fin de semana hubo algunas lluvias en las regiones productoras de Sudamérica

+ El USDA informó ventas externas por 122.000 t hacia destinos desconocidos el viernes pasado.

+ Se espera que las importaciones chinas de soja estadounidense caigan fuertemente en la nueva campaña producto de las complicaciones logísticas causadas por los daños que dejó el huracán Ida.

+ El mercado comienza a tornar su atención a lo que ocurre con los cultivos en Sudamérica, por lo que la ocurrencia de un nuevo evento Niña hace suponer clima cálido y seco en la región, lo cual también da sostén a los precios.

+ Antes del próximo informe WASDE del USDA, que se publicará el próximo jueves, los analistas esperan que la agencia muestre que las existencias finales de soja 20221/22 tendrán una tendencia 12 millones de bushels más alta que sus estimaciones de noviembre, pasando a 352 millones de bushels (9,58 M de ton desde las 9,25 M del reporte de noviembre).

+ La producción de canola de Canadá en 2021 se estima en 12,6 M de ton, según un informe reciente de Statistics Canada. Esa es la cosecha más pequeña en más de una década y los precios han subido a máximos históricos a principios de este año debido a la escasez de cosechas y los compradores competitivos en Asia.

+ Los datos de StatsCan estiman que la producción de soja fue de 6.2 M de ton, cuando los operadores buscaba una cifra de 5.8 MMT. El USDA tuvo una producción canadiense de 5,9 MMT respectivamente en su pronóstico de noviembre.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de soja en 15.931 contratos en el mercado de Chicago al 30 de noviembre, llevando la posición neta comprada a 33.425 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 189.600 ton de subproducto de soja, acumulando 21,37 M de ton del ciclo 2020/21. se autorizaron 12.925 ton de aceite de soja, acumulando 4,44 M de ton del ciclo 2020/21

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, impulsado por señales de una renovada demanda por parte de China.

MAIZ

+ El maíz sigue a los demás productos pero también es influenciado por el comportamiento del precio del petróleo

+ Una de las principales fuentes de demanda de maíz es para la producción de etanol, por lo que las ganancias del petróleo hacen suponer una mayor demanda de este biocombustible.

+ Antes del próximo informe de Estimaciones de Oferta y Demanda Agrícola Mundial (WASDE) del USDA, que se publicará el 9 de diciembre, los analistas esperan que la agencia muestre que las existencias finales de maíz 2021/22 disminuyen ligeramente, desde la estimación de noviembre de 1.493 mil millones de bushels a 1.487 mil millones de bushels (37,7 M de ton)

+ La EPA de EE. UU. Celebró una audiencia pública sobre la propuesta de la agencia sobre la extensión de los plazos para cumplir con las obligaciones de combustibles renovables desde 2019.Los grupos de biocombustibles han expresado que la EPA detiene estos retrasos y cumple las obligaciones establecidas en el Estándar de combustibles renovables.

+ En Francia, el 99% de la cosecha de 2021 se ha recolectado hasta el 29 de noviembre, frente al 97% de hace una semana, según el último informe de la oficina agrícola de FranceAgriMer.

+ Los datos de StatsCan informaron que la cosecha de maíz de Canadá en 2021 fue de 13,98 MMT. Eso estaba por debajo de la estimación promedio de 14,2 MMT, pero estaba dentro del rango esperado de 13,2 – 14,5 MMT. La cosecha de la temporada pasada fue de 13,56 MMT, y el USDA tuvo una producción canadiense de 14 MMT en su pronóstico de noviembre.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de maíz en 51.422 contratos en el mercado de Chicago al 30 de noviembre, llevando la posición neta comprada a 315.269 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 436.000 ton de maíz, acumulando 13,69 M de Ton en el ciclo 2021/22

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, apuntalado por la solidez exhibida en el mercado de petróleo

TRIGO

+ El trigo más allá de las bajas de la semana pasada sigue con el sostén de la demanda y la baja oferta de países exportadores, aunque en el hemisferio sur aumenta la cosecha

+  Las preocupaciones respecto del avance de la nueva variante de coronavirus sumaron a la inercia bajista del viernes

+ Las bajas fueron limitadas por el rumor de que Rusia impondría una cuota a las exportaciones entre el 15 de febrero y el 30 de junio de 2022.

+ Antes del informe del USDA del próximo jueves, los analistas creen que la agencia mostrará que las existencias de trigo de 2021/22 tendrán una tendencia ligeramente más alta que las estimaciones de noviembre de 583 millones de bushels, lo que ofrece una estimación comercial promedio de 589 millones de bushels para diciembre (16,28 M de ton)

+ Rusia considera establecer su cuota de exportación de granos en 14 millones de toneladas, incluidos 9 millones de toneladas de trigo, del 15 de febrero al 30 de junio, informó la agencia de noticias Interfax el viernes, citando una fuente familiarizada con las discusiones.

+ Statistics Canadá informó de una caída del 38,5% en la producción de trigo este año, cayendo a 21,6 M de ton, el total más bajo en más de una década, debido a la sequía generalizada de la temporada pasada. Los analistas esperaban un desempeño aún peor, con una estimación comercial promedio de 21,2 M de ton.

+ La calidad de la cosecha de trigo de Francia 2021/22 está en excelentes condiciones, con un 99% calificado de bueno a excelente en el último informe de FranceAgriMer. Las calificaciones de calidad se mantuvieron sin cambios desde hace una semana y ligeramente favorables a la marca del año pasado del 96%.

+ Arabia Saudita emitió una licitación para comprar 540 mil ton de trigo que venció el viernes (se esperan resultados para el lunes). La venta se divide en nueve envíos separados que estarán para su llegada entre los próximos mayo y julio.

+ El impuesto a la exportación de trigo de Rusia se establece en $ 84,90 / TM para esta semana.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de trigo en 11.763 contratos en el mercado de Chicago al 30 de noviembre, llevando la posición neta comprada a 6.200 contratos.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas, por presión de mejores perspectivas de oferta de las cosechas del hemisferio sur