Desayuno con AGRO 3/12/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 03/12/21 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por compras de cobertura ante expectativas de demanda luego de los recientes negocios realizados por China aunque limitado por las buenas condiciones de los cultivos en  Brasil

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por mejores perspectivas de demanda y contagio con la suba del petróleo luego de haber bajado en jornadas anteriores

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por presión de la oferta con el avance de la cosecha en el hemisferio sur, especialmente ante la proyección de cosecha récord del cereal en Australia

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Los ingresos agrícolas más altos de los EE.UU. en ocho años, pero ventos en contra en 2022: A pesar de las interrupciones de la pandemia, los ingresos agrícolas de EE.UU., Una medida amplia de las ganancias, serán los más altos desde 2013, gracias a los fuertes precios del maíz, la soja, el trigo, los pollos de engorde, el ganado y el cerdo este año, dijo el USDA el miércoles. «Es principalmente una historia de precios», dijo la economista del USDA Carrie Litkowski. Los ingresos de maíz, trigo y soja serían un 36% más altos que el año pasado, casi en su totalidad debido a los precios de mercado más altos, dijo el USDA en su pronóstico final de ingresos del año. Se pronostica que los ingresos de los pollos de engorde aumentarán un 49% a partir de 2020, impulsados ​​por una recuperación de los precios. En general, los ingresos agrícolas netos de 116.300 millones de dólares este año serían casi el doble del total de 2016, cuando el sector agrícola se enfrentó a los bajos precios tras el colapso del auge de las materias primas. El aumento dinámico de $ 64.7 mil millones de este año en los ingresos en efectivo hundirá un aumento de $ 29.8 mil millones en los gastos de producción y una disminución de $ 18.5 mil millones en los pagos federales para impulsar los ingresos agrícolas en $ 22 mil millones, o 23%, a partir de 2020, que fue un aumento del 20% desde 2019. dijo el USDA. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/business/highest-us-farm-income-in-eight-years-but-headwinds-in-2022

¿Cómo afectará Omicron a los mercados agrícolas?: Los operadores que esperaban un comienzo temprano en las vacaciones gracias a un ticker de noticias normalmente lento en diciembre tuvieron un duro despertar en el Black Friday. La nueva variante del coronavirus Omicron hizo que los mercados cayeran por temor a que pudiera provocar otra ronda de bloqueos e interrupciones de la cadena de suministro. El escaso volumen durante la sesión de medio día probablemente empeoró las pérdidas porque menos compradores estaban listos para absorber las ventas de disparar-primero-hacer-preguntas-luego vender antes de un fin de semana lleno de incertidumbre. En general, los futuros de cereales resistieron lo peor de la liquidación registrada en los mercados de energía y financieros, y el maíz incluso cerró cerca del tope de su rango de cotización de tres meses. Wall Street podría permanecer nervioso antes del testimonio clave en el Congreso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y del informe mensual de empleos del viernes. Pero los mercados agrícolas enfrentan un calendario liviano hasta el volcado de datos masivos de enero sobre las existencias y la producción de granos. El informe mensual de Oferta y Demanda Agrícola Mundial del 9 de diciembre no suele aparecer en muchos titulares. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/how-will-omicron-affect-ag-markets

En Brasil menor oferta de harina de soja y mayores precios con reducción de biodiésel: La Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA) dijo estar preocupada por la decisión del gobierno federal de mantener en 2022 la mezcla de biodiesel en diesel al 10%, cuando el nivel esperado era del 13%. “La preocupación sectorial está relacionada con la potencial reducción en la oferta de harina de soja, un derivado de la molienda de soja en grano destinado a la obtención de aceite para biodiesel. Una menor oferta de productos podría significar precios más altos, generando pérdida de competitividad y aún mayor inflación para el consumidor, en medio del momento de mayor incremento en los costos de insumos en la historia de la producción avícola y porcina en Brasil”, dijo la entidad en un comunicado. Es de destacar que el salvado de soja ya acumula más del 60% de incremento de precios a lo largo de este año, respecto al mismo período del año pasado”.  Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/menor-oferta-de-farelo-de-soja-e-alta-de-precos-com-reducao-do-biodiesel-.html

• LOCALES

Sigue muy baja la confianza del agro sobre la situación económica: https://www.infocampo.com.ar/sigue-muy-baja-la-confianza-del-agro-sobre-la-situacion-economica/

Analizan avances en reglamentación de la Ley Nacional de Biocombustibles:  https://www.agritotal.com/nota/analizan-avances-en-reglamentacion-de-la-ley-nacional-de-biocombustibles/

La faena de vacunos se redujo 18% en noviembre y eso fue lo que desencadenó la suba de la carne: https://bichosdecampo.com/la-faena-de-vacunos-se-redujo-18-en-noviembre-y-eso-fue-lo-que-desencadeno-la-suba-de-la-carne/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El mercado de la oleaginosa encuentra soporte por el contagio de los demás granos, también por las noticias de exportaciones de ayer

+ Ayer exportadores privados anunciaron la venta de 164.100 ton hacia destinos desconocidos y 130.000 ton hacia China.

+ El negocio a China genera expectativa en los mercados, ante la posibilidad de que el gigante asiático comience a traccionar la demanda global de soja.

+ Las ventas semanales de exportación de soja fue de a 1,063 MMT para la semana que terminó el 25/11. Eso estuvo en línea con el rango de estimaciones, pero 33% menos que la semana pasada y 32% menos que la misma semana el año pasado. El informe semanal confirmó que China era el principal comprador, aunque anteriormente se informó que 462 mil de sus 657 mil eran desconocidos.

+ El informe NASS Fats & Oils mostró que 196,92 mbu de soja se procesaron durante octubre. Eso estuvo por encima de la estimación promedio de 195,6 mbu y un récord histórico. Esta soja produjo 4.284 millones de toneladas de harina de soja y 2.348 mil millones de toneladas de aceite de soja.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de soja es del 46,3% a  nivel nacional, aumentando 7% en la semana pero todavía con un retraso de 1,9% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 16,5 M ha, bajando respecto del ciclo anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 80.000 ton de subproducto de soja, acumulando 21,18 M de ton del ciclo 2020/21. se autorizaron 410 ton de poroto de soja, acumulando 5,31 M de ton del ciclo 2020/21. se autorizaron 1.949 ton de aceite de soja, acumulando 4,43 M de ton del ciclo 2020/21

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, apuntalado por señales de una mayor demanda externa de la oleaginosa.

MAIZ

+ Los precios del cereal recuperaron parte de las perdidas pasadas, subiendo casi un 1% en una ronda de compras técnicas respaldadas en gran medida por la fuerza de los efectos de contagio del trigo y los mercados externos.

+ cierta presión inflacionaria también contribuyó a estas subas en los precios, según comentaron los operadores. Sin embargo, el clima propicio para el desarrollo del cultivo en Sudamérica le pone limite a las subas.

+La administración de Estados Unidos planea proponer en unos días la cantidad de biocombustibles que las refinerías de petróleo deben mezclar en su mezcla de combustibles este año y el próximo, ya que se comunica con los legisladores para discutir la medida, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto

+ Los datos del USDA mostraron que las ventas de exportación de maíz de la semana que terminó el 25/11 fueron de 1,021 MMT. Eso estuvo en el extremo más alto de las expectativas e incluyó una venta de 100 mil TM a México que se anunció previamente.

+ México fue el principal comprador de la semana. En comparación con la semana pasada, las reservas de maíz bajaron un 29% y tuvieron un descuento del 25% en la misma semana del año pasado.

+ El USDA informó que en octubre se produjeron 1.949 millones de toneladas de DDGS, lo que representó un aumento interanual del 6,9%. Otros 11,9 M de ton de maíz se utilizaron para producir etanol en octubre, aumentando un 8,1% año tras año.

+ Existe una amplia conciencia de que la batalla por la superficie a sembrar para 2022 que todavía está en pleno movimiento, señala Naomi Blohm, asesora senior de mercado de Stewart Peterson. «Con nueve cereales y semillas oleaginosas con existencias finales ajustadas, todas las materias primas necesitan tantos acres como puedan para aliviar la situación de existencias finales ajustadas», dice. ¿Los acres de maíz quedarán en segundo plano frente a la soja, el trigo y el algodón el próximo año?

+ NASS informó que 469.312 mbu de maíz se convirtieron en etanol durante octubre. Esa fue la mayor molienda de maíz de octubre desde 2017, y la mayor cantidad en cualquier mes desde enero de 2020. Con eso, las plantas de etanol produjeron 1.948 millones de toneladas de DDGS, que fue un máximo de 4 meses, y 183.804 toneladas de aceite de maíz, un récord histórico. récord que se remonta a noviembre de 2014.

+ La cuota de exportación de fertilizantes de nitrato de amoníaco de Rusia entro en vigencia ayer, limitando los envíos a 744 mil TM hasta el 31 de mayo. Eso es 1 MMT más liviano que sus envíos durante la misma ventana la temporada pasada. Rusia confirmó sus intenciones de honrar las compras por contrato de Brasil, su principal comprador.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 31,1% a  nivel nacional, aumentando 1,1% en la semana y con una demora del 3,9% respecto del año anterior a la misma fecha. LA institución aumento la proyección de la cobertura a 7,3 M ha, subiendo un 7,6% respecto del ciclo anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 320.000 ton de maíz, acumulando 13,69 M de Ton en el ciclo 2021/22

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, impulsado por un efecto contagio producto de las subas registradas en el mercado de trigo

TRIGO

+ Los precios del trigo subieron considerablemente en una ronda de compras técnicas, ya que el enfoque volvió a restringir la oferta global y algunos desafíos de producción mundial, así como en las llanuras de EE.UU. estresadas por la sequía.

+ Las últimas actualizaciones del Monitor de sequía de EE.UU. Muestran que las condiciones excesivamente secas tienen una tendencia al alza en las llanuras altas, donde el 82,7% de la región se vio afectada hasta el 30 de noviembre, frente al 82,0% de la semana anterior. Eso sigue siendo mejor que los resultados interanuales del 96,8%,

+ Las exportaciones estadounidenses de trigo fueron mediocres, y las ventas de cosecha vieja cayeron a un mínimo de la campaña comercial de 79 mil ton. Las ventas de nuevas cosechas ascendieron a otras 25 mil ton. Las estimaciones comerciales fallaron por completo

+ Arabia Saudita realizó una oferta de compra por 535.000 ton, lo cual se suma a la compra de 600.000 ton por parte de Egipto el pasado lunes, en lo que fue su mayor compra en años.

+ Túnez y Jordania también realizaron compras del cereal.

+ Esta robusta demanda global se contrasta con una oferta ajustada, a lo cual se suma la posibilidad de que Rusia aplique mayores restricciones a la exportación de grano y que las persistentes copiosas lluvias en Australia terminen perjudicando a los cultivos, lo cual da sostén a los precios.

+ StatsCan informará los datos de producción de cultivos canadienses el viernes. Al entrar en la publicación de datos, los operadores esperan que la producción de trigo se informe entre 19,3 MMT y 22,5 M. El promedio de las estimaciones es ver 21,2 MMT. Eso se compara con la proyección de 35,18 MMT de StatsCan de 2020/21 y la proyección de 21 MMT de USDA. Los comerciantes esperan trigo de primavera a 14,7 MMT y trigo duro a un total de 3,6 MMT en promedio.

+ Las exportaciones de trigo de Ucrania están superando el año pasado en un 22% hasta el 29/11. Los datos del Ministerio de Agricultura mostraron que se han enviado 14,5 MMT MYTD desde el 1 de julio. Recuerde, Ucrania está limitando las exportaciones a 25,3 MMT hasta junio. S&P Global Platts informó que los precios del trigo ucraniano aumentaron un 11,5% a 342,25 dólares la tonelada.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de trigo es del 44,9% a  nivel nacional, aumentando 12,4% en la semana y con un adelanto del 5% respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de trigo 2021/22 en 20,3 M ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, apuntalados por una sólida demanda externa con los principales países importadores mostrándose activos en búsqueda del cereal.