Desayuno con AGRO 24/11/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 24/11/21 a las 7:40 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por compras antes del feriado con la expectativa de demanda externa de la oleaginosa pero limitada por la buena evolución de los cultivos en Brasil con el avance de la siembra

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por toma de ganancias antes del feriado en EE.UU. impulsado por la demanda del cereal a partir del contagio con el petróleo y consumo domestico de etanol

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por toma de ganancias luego de las subas de días anteriores que continúan sostenidas por la preocupación sobre la oferta del cereal frente a una firme demanda internacional

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

¿Podría el plan de la Casa Blanca para aprovechar las reservas de petróleo realmente impulsar los precios del maíz?: La Casa Blanca está aprovechando las reservas de petróleo en un esfuerzo por ayudar a aliviar el aumento de precios que los conductores enfrentan actualmente en el surtidor. Estados Unidos se une a otros cinco países que dicen que aprovecharán sus reservas estratégicas de petróleo (SPR) nacionales, que incluye a China. Eso es porque los precios de la gasolina están contribuyendo a la inflación, que está aumentando al ritmo más rápido en 31 años. El anuncio de la Casa Blanca fue esperado en gran medida por los comerciantes de petróleo y los observadores de la industria. Según el corresponsal de Pro Farmer Washington Jim Wiesemeyer, el administrador de la Administración de Información de Energía (EIA), Stephen Nalley, dijo al Congreso la semana pasada que la liberación de 15 millones de barriles a 48 millones de barriles de petróleo del SPR reduciría los precios del crudo en alrededor de $ 2 por barril, el equivalente a 10 centavos por galón de gasolina. Los precios del petróleo subieron después del anuncio, revirtiendo el tono más suave que han visto recientemente los precios de las materias primas. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/news/policy/politics/could-white-houses-plan-tap-oil-reserves-actually-fuel-corn-prices

Proyecciones de ingresos agrícolas de granos para 2022 impactadas negativamente por aumentos en los costos de fertilizantes:  Los ingresos netos proyectados para 2022 en los campos de Illinois están por debajo de los niveles de 2020 y 2021 y se acercan a los promedios entre 2013 y 2019. Los costos crecientes y las rentas conducen a estos ingresos más bajos, y el aumento de los costos de los fertilizantes tiene un impacto negativo significativo. Se prevé que los aumentos en los costos de los fertilizantes entre 2021 y 2022 reducirán los ingresos en un 34%. Los precios de $ 5.00 por bushel para el maíz y $ 12.00 por bushel para la soja se utilizan en un escenario de referencia, lo que resulta en un ingreso neto superior al promedio de 2013-2019. Un retorno a los precios a largo plazo de $ 4,00 para el maíz y $ 10,00 para la soja causaría ingresos netos negativos y la necesidad de hacer ajustes significativos a las estructuras de costos en las fincas. Fuente: FArmdoc Daily https://farmdocdaily.illinois.edu/2021/11/2022-grain-farm-income-projections-negatively-impacted-by-fertilizer-cost-increases.html

Fechas de siembra de soja en Mato Grosso en litigio: La ventana de siembra de soja en el estado de Mato Grosso, que es el estado productor de soja más grande de Brasil, se ha restringido para ayudar a controlar la propagación de la roya de la soja en el estado. Desde 2015, a los agricultores del estado se les permitió comenzar a sembrar sus semillas de soja el 16 de septiembre cuando finalizó el período «libre de soja» y tuvieron que completar su siembra de soja antes del 31 de diciembre. El 1 de septiembre de este año, la ventana de siembra fue extendida por el Ministro de Agricultura de Brasil por 34 días hasta el 3 de febrero a instancias de los productores de semillas de Mato Grosso. Argumentaron que sembrar más tarde les permitiría producir semillas de mayor calidad a un costo menor debido a que se necesitan menos aplicaciones de fungicidas para controlar la roya y menos tiempo que se necesita almacenar la semilla. Ese cambio tomó por sorpresa a los científicos y las agencias estatales. Desde entonces, han argumentado que extender la temporada de siembra pone en riesgo la proliferación de la roya de la soja con la posibilidad de que incluso pierdan el control de la peor enfermedad que afecta a la soja. Los científicos de Embrapa, que es la institución de investigación agrícola más importante de Brasil y parte del Ministerio de Agricultura, continúan insistiendo en que extender la fecha de siembra fue una decisión equivocada. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9016/

• LOCALES

La industria frigorífica, en el ojo de la tormenta: https://www.infocampo.com.ar/la-industria-frigorifica-en-el-ojo-de-la-tormenta/

La Cámara de Industriales Molineros ante la resolución de la CTNBio sobre el trigo HB4:  https://bcrnews.com.ar/agroindustria/la-camara-de-industriales-molineros-ante-la-resolucion-de-la-ctnbio-sobre-el-trigo-hb4/

Vuelan los precios del trigo en el mundo (en realidad en las naciones que tienen una economía de mercado): https://bichosdecampo.com/vuelan-los-precios-del-trigo-en-el-mundo-en-realidad-en-las-naciones-que-tienen-una-economia-de-mercado/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El precio de la oleaginosa recibe presión por las buenas condiciones climáticas en algunas regiones de Sudamérica

+ En Brasil avanza la siembra de la soja con buenas condiciones para los cultivos en las regiones productoras más importantes, aunque hay otras zonas donde se necesita más humedad

+ El mercado se posiciona al feriado del jueves del Dia de Acción de Gracias en EE.UU. y la rueda reducida del viernes

+ IHS Markit elevó su expectativa de siembra de soja de EE.UU. para 2022 en 600 mil acres desde su estimación de octubre a 87,935 millones. Eso se compara con 21/22 plantaciones de 87,235 millones.

+ Los datos de la Aduana china mostraron que China importó 775.331 TM de soja de origen estadounidense durante octubre. Eso fue inferior a los 3,4 MMT de octubre de 2020. China también trajo 3,3 MMT de soja de Brasil, en comparación con los 4,23 MMT de la temporada pasada. Las importaciones totales de soja se reportaron un 41% por debajo de octubre de 2020 a 5,11 MMT.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 3.600 ton de subproducto de soja, acumulando 20,80 M de ton del ciclo 2020/21. se autorizaron 37.225 ton de aceite de soja, acumulando 4,36 M de ton del ciclo 2020/21. se autorizaron 357 ton de poroto de soja, acumulando 5,30 M de ton del ciclo 2020/21

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por tomas de ganancias luego de las pasadas subas, atribuidas a mejoras climáticas en Sudamérica.

MAIZ

+ Los precios del maíz disfrutaron de ganancias moderadas después de seguir al alza los precios del trigo en una ronda de compras técnicas

+ Los precios del petróleo crudo se recuperaron el martes, luego de bajar de usd 84 a principios de este mes. La Administración Biden anunció, en una decisión conjunta con otros países, liberar petróleo crudo de las reservas estratégicas de Estados Unidos. Esa sería la primera reducción de emergencia de EE.UU. Desde junio de 2011. También se han realizado pequeñas ventas desde 2018 para financiar los esfuerzos de modernización.

+ Un analista de investigación de commodities de Advance Trading, está observando si una recuperación en la producción de etanol y un aumento gradual en los envíos de exportación podrían ayudar a estimular un repunte postcosecha de los precios del maíz. V

+ el desarrollo de la nueva cosecha de Sudamérica en condiciones de La Niña también será importante para el seguimiento del precio del maíz en EE.UU.

+ Según los últimos datos de la Comisión Europea, las importaciones de maíz de la UE durante la temporada 2021/22 alcanzaron los 4,8 M de ton hasta el 21 de noviembre, lo que representa una disminución interanual de casi el 31%.

+ Corea del Sur compró 45 mil ton de maíz para alimento animal que probablemente provenía de Sudamérica en una licitación internacional. El grano se enviará a mediados de febrero y llegará a fines de abril.

+ La actualización semanal de Progreso de cultivos de NASS mostró que la cosecha de maíz de EE.UU. avanzó a un 95%, desde el 91% de la semana pasada. El promedio de 5 años debe estar terminado en un 92% al 21/11. La cosecha había terminado en Texas, uniéndose a NC y TN con MN muy cerca al 99% completo. En Nebraska, la cosecha de maíz se movió del 5% al 95% terminado, en comparación con el 76% en promedio. La cosecha en IA está 2 ppts por debajo del promedio con un 97% de recorte.

+ Safras y Mercado reportaron su estimación de maíz de primera cosecha en 25,7 MMT de Brasil. Si se da cuenta, eso sería superior a los 21,6 millones de toneladas métricas del año pasado.

+IHS Markit estimó el área de maíz de 2022 en EE.UU. en 90,784 millones de acres, lo que representa un descenso de 1,6 M con respecto a su cifra anterior y se compara con los 93,304 millones de acres de la campaña 21/22.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 3.111 ton de maíz, acumulando 39,78 M de Ton en el ciclo 2020/21 y se autorizaron 250.000 ton de maíz, acumulando 11,92 M de Ton en el ciclo 2021/22

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, en sintonía con la suba del mercado del trigo e impulsado por la demanda domestica estadounidense

TRIGO

+ Los precios del trigo continuaron con su comportamiento alcista, obteniendo ganancias sustanciales nuevamente y subiendo a nuevos máximos de nueve años.

+ Los sólidos fundamentos de la demanda y el ajuste de las existencias mundiales continúan impulsando los precios del cereal

+ Si bien se esperan mejoras en la cosecha de Australia, surgen dudas con la calidad proteica del trigo australiano, al igual que con el trigo de invierno estadounidense. En ambos casos, la condición de los cultivos viene deteriorándose.

+ Persisten especulaciones por las posibles cuotas de exportación del trigo ruso, lo que alimenta la incertidumbre por la disponibilidad global de trigo, alimentando las subas de precios.

+ En EE.UU. la siembra de trigo de invierno pasó del 94% hace una semana al 96% hasta el 21 de noviembre. El ritmo del año pasado fue del 98% fue ligeramente más rápido, al igual que el promedio de los cinco años anteriores del 97%.

+ Los índices de calidad del trigo de invierno se redujeron en dos puntos, y el 44% de la cosecha ahora se califica en condiciones de buenas a excelentes. En contraste, los analistas esperaban que las calificaciones de calidad se mantuvieran estables desde hace una semana.

+ Australia todavía espera una cosecha de trigo casi récord, pero los primeros resultados muestran niveles de proteína inferiores a los esperados después de que las fuertes lluvias recientes causaron estragos en la calidad de las cosechas en algunos campos.

+ Los informes de Australia citan lluvias de cosecha mal sincronizadas y acumulaciones pronosticadas de hasta 125 mm. De cara a la producción 22/23, la Oficina Meteorológica de Australia citó los patrones de lluvia de La Niña para un potencial aumento del 17% en los rendimientos. El clima de La Niña típicamente exagera la sequedad del sur de EE. UU. Y Sudamérica, mientras que el patrón ENSO se correlaciona con la beneficiosa lluvia australiana.

+ Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea durante la temporada 2021/22 siguen registrando un ritmo mejor que el del año pasado, a pesar de un retraso en los datos de Francia. El volumen total hasta ahora ha alcanzado 10,3 M de ton hasta el 21 de noviembre, lo que representa un aumento interanual del 4%.

+ El ministro de suministros de Egipto dijo a los periodistas recientemente que las reservas estratégicas de trigo del país son suficientes para cubrir los próximos cinco meses de consumo.

+ AgriMer de Francia informó que la siembra de trigo de 2022/23 había alcanzado un 93% de avance al 15/11. Eso fue 6 puntos porcentuales en aumento de la semana y está solo un 1% por debajo de su ritmo promedio. FranceAgriMer informó condiciones en un 99% buenas o muy buenas, en comparación con el 95% en el mismo punto la temporada pasada.

+ IHS Markit estimó el área sembrada de trigo 22/23 en EE.UU. en 49,37 millones de acres. Eso incluye 34,39 millones de trigo de invierno y 13,03 millones para la primavera. Eso es 190 mil acres y 303 mil acres por encima de sus pronósticos anteriores, respectivamente. El USDA tiene un área de 21/22 a 46,7 M incluidos 33,65 para el invierno y 11,42 m para el trigo de primavera.

+ El Ministerio de Agricultura de Canadá sugirió que el área de trigo de 2022 podría aumentar un 6% desde 21/22, con un aumento del 10% en el área de trigo duro, cuando habló en la Conferencia Global de Granos en Ginebra.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 174 ton de trigo pan, acumulando 11,11 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, consolidando su tercera jornada seguida en terreno positivo y llegando a máximos de 9 años, por el impulso de la demanda ante la baja oferta disponible en el mercado exportador