Desayuno con AGRO 01/10/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 01/10/21 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS por el impacto del reporte de stocks trimestral donde el USDA reporto un volumen arriba de lo esperado por los analistas aunque siendo el nivel más bajo de los últimos cinco años

🌽 MAIZ: operando con SUBAS en seguimiento con la mejora del trigo pero limitada por el avance de la cosecha estadounidense y los mayores stocks reportados en el día de ayer por el USDA

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por la caída de los stocks trimestrales en EE.UU. al nivel más bajo de los últimos 14 años y el recorte de la producción 2021/22 del cereal

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La soja tropieza con el informe bajista del USDA: El informe de Stocks Trimestrales del USDA sorprendió a los mercados después de encontrar 81 millones más de bushels de soja de cosecha vieja (2020/21). El hallazgo contradecía los pronósticos previos del mercado, que se negociaban con las perspectivas de la segunda oferta de cultivos final más ajustada registrada antes de la publicación de los datos. Las existencias de maíz de cosecha antigua más grandes de lo esperado hicieron que los futuros de maíz de Chicago cayeran ligeramente a raíz de la publicación del informe. Sin embargo, las mayores existencias de soja agregaron optimismo a las expectativas de superficie de maíz para 2022, lo que elevó los precios de los contratos diferidos. Las continuas revisiones a la baja de la cosecha de trigo de EE. UU. Hicieron que los precios de futuros en Chicago, Kansas City y Minneapolis subieran entre $ 0,12 y $ 0,21 / bushel inmediatamente después del informe. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/market-reports/soy-stumbles-bearish-usda-report

Los precios más altos de los fertilizantes podrían afectar la asignación de superficie en los EE.UU: “Los costos más altos de los nutrientes de los cultivos en todo el mundo, impulsados ​​por las crisis energéticas en Europa y China, podrían hacer que los agricultores cambien el trigo a otras plantas menos intensivas en fertilizantes, agregando presión sobre las reservas ya escasas, Alex Sanfeliu, director de Cargill Inc.’s World Trading Group, le dijo a Bloomberg «. El artículo de Bloomberg señaló que, “Una ‘conversación aún más grande’ es el potencial de los agricultores para cambiar del maíz con alto contenido de nitrógeno a la soja en la temporada de cultivo de EE. UU. Del próximo año, dijo Justin Gilpin, director ejecutivo de la Comisión de Trigo de Kansas, en un Email.» Y el escritor de Dow Jones, Kirk Maltais, informó esta semana que “el costo de los fertilizantes está en su nivel más alto desde 2008, cerca de $ 900 por tonelada. Eso tiene a los agricultores preocupados por los mayores costos de los insumos para el próximo año de cosecha. El repunte se produce en medio de noticias de que China detendrá sus exportaciones de fosfato hasta el próximo año, mientras que los precios de otros ingredientes fertilizantes han subido mucho con respecto a esta época del año pasado. Fuente: Farm Policy News https://farmpolicynews.illinois.edu/2021/09/higher-fertilizer-prices-could-impact-u-s-acreage-allocation-as-power-issues-in-china-impact-feed-costs/

El costo de producción aumenta un 22% en Mato Grosso, pero los precios más altos hacen viable la cosecha: El alto costo de la producción de soja para la cosecha 2021/2022 tiene preocupados a muchos productores. Según datos del Instituto de Economía Agropecuaria de Mato-Grossense (Imea), el costo total en esta cosecha será de R $ 5.133,06 reales, incluyendo el pro-trabajo, el costo de oportunidad del capital invertido y también el costo del arrendamiento, valores que normalmente no se contabilizan por los productores. El aumento es del 22%, en comparación con la cosecha 2020/2021. Al considerar el costo operativo, sin costo de oportunidad, sin pro-mano de obra y sin arrendamiento, ya que muchos productores lo hacen en su propia área, la cosecha 21/22 registra un costo por hectárea de R $ 3.742,02 reales. Este monto es un 18% superior al observado el 20/21, cuando fue de R $ 3.177,58. Fuente: Noticias Agrícolas https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/298761-custo-de-producao-sobe-22-em-mato-grosso-mas-alta-dos-precos-viabiliza-a-safra.html#.YVY0NDGZPIU

• LOCALES

El presidente firma y se envía al Congreso el proyecto de Ley Agroindustrial: https://www.infocampo.com.ar/el-presidente-firma-y-se-envia-al-congreso-el-proyecto-de-ley-agroindustrial/

“Aporte menor”: reparos de la Mesa de Enlace al proyecto para el campo que presentará el Gobierno:  https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/aporte-menor-reparos-de-la-mesa-de-enlace-por-el-proyecto-para-el-campo-que-presentara-el-gobierno-nid30092021/

Trigo: los agroexportadores compraron un 39% más que el año pasado: https://www.agritotal.com/nota/trigo-los-agroexportadores-compraron-un-39-mas-que-el-ano-pasado/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El mercado de la soja estuvo presionado por los datos de stocks trimestrales y el aumento de la cosecha 2020/21 informado por el USDA ayer.

+ Los stocks trimestrales al 1 de setiembre de soja fueron de 256 millones de bushels (6,97 millones de toneladas) arriba del promedio de 174 millones de bushels esperado por el mercado pero debajo de los 525 millones del año pasado a la misma fecha.

+ El informe mensual del USDA ajustó la cosecha de soja estadounidense 2020/21 a 4.216 millones de bushels (114,74 M ton) arriba del reporte de setiembre de 4.135 M de bushels. El rinde promedio fue de 51 bu/acre arriba de los 50,2 del reporte anterior.

+ Los datos de las Ventas de Exportación semanales del USDA de la semana que finalizó el 23 de septiembre mostraron que se reservaron 1,094 MMT de soja. Eso estuvo dentro del rango esperado, pero bajó de 2,59 MMT el año pasado. Los compromisos totales de soja se estimaron en 24,3 MMT al 23/9.

+ Después del recuento final de 2020/21 publicado ayer, el USDA publicará hoy datos de molienda de agosto en la actualización mensual de grasas y aceites. Los resultados de la encuesta muestran que los operadores están esperando  una molienda de soja en agosto de 169 mbu. El rango completo es de entre 168 y 170, mientras que los miembros de NOPA informaron 158,84 mbu.

+China comenzó las festividades de la fundación de la república, manteniendo cerrada la actividad por una semana

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 65.000 ton de subproducto de soja, acumulando 16,92 M de ton del ciclo 2020/21. Se autorizaron 3.000 ton de aceite de soja, acumulando 3,59 M de ton del ciclo 2020/21

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con baja, por los stocks del poroto en Estados Unidos se ubicaron en 7 Mt, más de 2,2 Mt por encima de lo que esperaban operadores del mercado.

MAIZ

+ El mercado de maíz fue menos afectado por el dato del informe del USDA de ayer a pesar de haber mostrado stocks trimestrales arriba de lo esperado por el mercado

+ Los stocks trimestrales al 1 de setiembre de maíz fueron de 1.240 millones de bushels (31,50 millones de toneladas) arriba del promedio de 1.155 millones de bushels esperado por el mercado pero debajo de los 1.919 millones del año pasado a la misma fecha.

+ El informe mensual del USDA ajustó la cosecha de maíz estadounidense 2020/21 a 14.111 millones de bushels (358,4 M ton) debajo del reporte de setiembre de 14.182 M de bushels. El rinde promedio fue de 171,4 bu/acre debajo de los 172 del reporte anterior.

+ Los datos de ventas de exportación mostraron que las reservas de maíz durante la semana que terminó el 23 de septiembre fueron de 370.388 TM. Eso fue incluso con el negocio de la semana pasada, pero un 89% menos que la misma semana del año pasado, por debajo del rango de estimaciones. Guatemala, México y Canadá fueron los principales compradores de la semana.

+ el clima sigue siendo un factor importante para el cereal estadounidense por el avance de la cosecha que ingresa al circuito comercial

+ Las lluvias se moverán de este a oeste a través del centro de los EE.UU. A finales de esta semana, con una banda que se extiende desde Kansas a Indiana probablemente cayendo 25 mm o más entre el viernes y el lunes, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA.

+ La perspectiva de la agencia de 8 a 14 días predice un regreso al clima estacionalmente seco para el cinturón del maíz entre el 7 y el 13 de octubre, con condiciones más cálidas de lo normal probablemente para la mayor parte del país durante ese tiempo.

+ Los funcionarios chinos eligieron mantener el contingente arancelario de maíz para 2022 en 7.2 MMT. China permitió a las empresas solicitar exenciones arancelarias durante 2021.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 16,8% a  nivel nacional, aumentando 8,3% en la semana y con un adelanto del 1,4% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 7,1 M ha, subiendo un 7,6% respecto del ciclo anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 675.977 ton de maíz, acumulando 38,54 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por los stocks estadounidenses que se relevaron en torno a las 31,4 Mt, dos millones de toneladas por encima de lo esperado por operadores

TRIGO

+ Los precios del trigo subieron más ayer ante la noticia de que los stocks estadounidenses están ahora en un mínimo de 14 años. El clima adverso entre algunos competidores clave en el extranjero, incluidos Rusia y Canadá, prestó apoyo adicional.

+ Los stocks trimestrales al 1 de setiembre de trigo fueron de 1.780 millones de bushels (48,44 millones de toneladas) debajo del promedio de 1.852 millones de bushels esperado por el mercado y de los 2.158 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el trigo 2021/22 en Estados Unidos se proyectó una producción de 1.645 M bushels (44,77 M ton), debajo del promedio esperado por el mercado de 1.680 M bushel y de los 1.697 M del informe de setiembre.

+ Del total de trigo 2021/22, unas 1.277 M de bushels (34,75 M de ton) corresponden al total de trigo de invierno, unos 331 M de bushels (9 M de ton) a los otros trigos de primavera y unos 37 M de bushels (1 M de ton) al trigo durum. El detalle del trigo de invierno es el siguiente: duro colorado de invierno por 749 M de bushels (20,4 M de ton), blando colorado de invierno por 361 M de bushels (9,8 M de ton) y blanco por 167 M de bushels (4,55 M de ton)

+ El informe semanal de ventas de exportación del USDA mostró que se reservaron 290.124 TM de trigo durante la semana que terminó el 23 de septiembre. Eso fue por debajo de 356 mil TM la semana pasada y de 506 mil TM la misma semana la temporada pasada. Japón fue el principal comprador de la semana, aunque solo habían reservado 51.5 mil TM.

+ Los funcionarios chinos eligieron mantener el contingente arancelario de trigo para 2022 en 9,6 MMT. China permitió a las empresas solicitar exenciones arancelarias durante 2021.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que se ha registrado la cosecha de los primeros lotes sobre el norte del país, registrando rindes muy por debajo a los promedios históricos. Sobre el centro y sur del área agrícola se realizan aplicaciones para el control de enfermedades fúngicas.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 360.000 ton de trigo pan del ciclo 2021/22 para totalizar 6,38 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por el informe trimestral de stocks de granos finos, que mostró una caída de 1,4 Mt en el almacenamiento del trigo, totalizando 44,8 Mt.