Desayuno con AGRO 16/09/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 16/09/21 a las 8:10 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por el impulso de la demanda a partir de los buenos datos de molienda mensual y la normalización la operatoria en los puertos exportadores

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por la expectativa de más demanda del cereal frente a la normalización en los puertos del Golfo de México

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por toma de ganancias ante la pasadas subas pero continua la preocupación por la oferta global ante los recortes de las ofertas de algunos países exportadores frente una firme demanda

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Los productores estadounidenses vendieron suficientes granos, se preguntan analistas: Han sucedido muchas cosas en los últimos 13 meses, con precios que se movieron de los futuros de maíz de $ 3,07 al máximo de $ 7,76 el 13 de mayo de 2021. La soja pasó de $ 8,70 el 7 de agosto de 2020 a $ 16,60 el 13 de mayo de 2021 y el trigo HRS pasó de $ 4,95 el 7/8/20 a $ 9.54 el 13/8/21. Esencialmente, los precios que se duplicaron desde los niveles de hace apenas un año, y desde agosto, cuando finalmente llegaron las lluvias al cinturón del maíz occidental, están retrocediendo (aunque lentamente). Cualquier especialista en marketing serio tiene que preguntarse: ¿ha terminado el rally? Después de todo, igualamos los máximos de 2008 en maíz y soja, y los superamos mucho en canola. El trigo HRS se acercó a los máximos de 2012 (aunque no cerca de los máximos de $ 24 en 2008) debido a la devastadora sequía de 2021. Pero todas las cosas buenas deben llegar a su fin, ¿verdad? Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿está terminando el rally del mercado de granos? Hemos hecho mucho este año comercial, asignando un déficit en la producción en relación con la demanda, en lo que fue un año de sequía devastadora en el cinturón del maíz del noroeste. Todavía hay dudas sobre los rendimientos. Pero las condiciones relativamente buenas en el este ayudaron a aliviar las preocupaciones. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/analysis/crops/have-we-sold-enough-grain-with-prices-doubling-analyst-asks

Proyecciones de precios de WASDE 2021 en perspectiva histórica: La Oficina del Economista Jefe del Departamento de Agricultura de EE.UU. Revisó recientemente las proyecciones de precios promedio del año de mercado (MYA) de 2021 a $ 5.45 por bushel para el maíz y $ 12.90 por bushel para la soja. Tanto para el maíz como para la soja, los precios de 2021 son el tercer precio más alto desde que se hicieron las proyecciones, lo que probablemente conduzca a altos ingresos agrícolas en 2021, particularmente en el cinturón de maíz del este. Dadas las relaciones históricas, los altos precios de 2021 no deben necesariamente esperarse en los próximos años de comercialización. El USDA calcula los precios promedio del año de mercado (MYA) para el maíz, la soja y otros cultivos importantes de EE.UU. Los precios reflejan los ingresos en efectivo de las ventas al contado y de entrega a plazo realizadas por los agricultores. No se incluyen las ganancias o pérdidas de cobertura de la negociación de opciones y futuros. Como tal, el precio de MYA refleja el precio promedio en efectivo recibido por los agricultores por la cosecha de EE.UU. Fuente: Farmdoc Daily https://farmdocdaily.illinois.edu/2021/09/wasde-2021-price-projections-in-historical-perspective.html

En Brasil los agronegocios rompe récord histórico de exportaciones en agosto: Las exportaciones de agroindustrias brasileñas tuvieron el mejor agosto de la historia, con alzas de precios que elevaron los ingresos en un 26,7% a US $ 10.90 mil millones, informó el Ministerio de Agricultura. Solo en 2013, las exportaciones de agroindustrias brasileñas alcanzaron el mismo nivel de US $ 10 mil millones para los meses de agosto, agregó la carpeta. Las importaciones de productos agroindustriales aumentaron 37,2% a US $ 1,250 millones, influenciadas por los altos precios internacionales, como en el caso del trigo y el aceite de palma. El complejo de la soja (en granos, harinas y aceite), el principal sector exportador brasileño, alcanzó los 4 mil millones de dólares en divisas, un aumento del 53,6% en comparación con el mismo período de 2020. Las ventas al exterior de carne sumaron 2.090 millones de dólares (+ 40,5%), una marca sin precedentes para el mes de agosto desde el inicio de la serie histórica en 1997. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/agronegocio-bate-recorde-historico-para-exportacoes-em-agosto.html

• LOCALES

Por los planes sociales y la emigración, las industrias de maquinaria agrícola no consiguen empleados: https://www.lavoz.com.ar/politica/por-los-planes-sociales-y-la-emigracion-las-industrias-de-maquinaria-agricola-no-consiguen-empleados/

La Subsecretaría de Mercados Agropecuarios aclaró cuál es el precio FOB oficial que debe declararse al momento de registrar una exportación:  https://bichosdecampo.com/la-subsecretaria-de-mercados-agropecuarios-aclaro-cual-es-el-precio-fob-oficial-que-debe-declararse-al-momento-de-registrar-una-exportacion/

El consumo mundial de biocombustibles aumentaría 8% en 2021: https://www.infocampo.com.ar/el-consumo-mundial-de-biocombustibles-aumentaria-8-en-2021/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los analistas encuestados anticipan que el USDA mostrará que las exportaciones semanales de soja estarán entre 600.000 y 1,4 MMT de soja durante la semana que finalizó el 8 de septiembre.

+ el USDA informó ayer que compradores cancelaron ventas por 328.000 ton ante las demoras en los embarques producto de los daños causados por el huracán Ida. Del total, hubo una venta de 132 mil TM previamente anunciada a China, junto con una venta de 169 mil TM a destinos desconocidos.

+ Los miembros de NOPA informaron haber procesado 158,843 mbu de soja durante agosto. Eso fue por encima de 155,1 mbu en julio y por encima del promedio comercial estimado de 154,2. Las existencias de aceite de soja fueron de 1,668 mil millones de libras, lo que estuvo por encima de los 1,555 mil millones esperados.

+ Según se informa, Brasil trajo 15 mil TM de aceite de soja de Argentina para propósitos de biodiesel.

+AgRural informó que en 2021/22 comenzó la siembra de soja brasileña durante la semana que finalizó el 9/9. La siembra aún no había alcanzado niveles reportables, aunque Paraná había comenzado y se espera que Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Sao Paulo comiencen esta semana.

+ El Ministerio de Agricultura de Brasil extendió la ventana de siembra de soja de 110 días a 140 días, o hasta febrero en algunos estados, citando una mayor producción de semillas y la necesidad de una siembra posterior. La ley original estaba en vigor para ayudar a limitar la oxidación asiática. El 15 de septiembre fue históricamente la primera fecha en la que se pudo plantar soja.

+ Se dice que China compró 8 cargamentos brasileños de soja para octubre junto con 2 PNW estadounidenses el lunes y luego otros 10 cargamentos brasileños para octubre y noviembre. Agricensus informó que China tiene solo un 74% de cobertura para octubre y necesita 5 MMT más para noviembre.

+ Los analistas esperan que la exportación de soja ucraniana en 2021/22 aumente en un 15-20%, alcanzando entre 1.7 y 2.1 millones de TM en un aumento en la producción y una recuperación en la demanda de los principales importadores, incluida la Unión Europea. Se espera que la producción aumente un 19% a entre 3,65 y 32,7 MMT.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 13.356 ton de subproducto de soja, acumulando 16,39 M de ton del ciclo 2020/21. Se autorizaron 16.478 ton de subproducto de soja, acumulando 3,35 M de ton del ciclo 2020/21

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, apuntalada por las subas registradas en el petróleo y el aumento del crushing de soja que creció en agosto, superando las estimaciones de los operadores

MAIZ

+ Se espera que las ventas de maíz estadounidenses estén entre 500.000 y 1 MMT en el informe de ventas de exportación, lo que refleja los datos de la semana que finalizó el 8 de septiembre.

+ Al mercado de maíz le afecta el ritmo de avance de la cosecha del cereal en EE.UU.

+ Cargill informó que ha reanudado las operaciones en la terminal de Westwego. Los daños causados por el huracán en las instalaciones de Reserve, en Los Ángeles aún se están evaluando y están fuera de acción.

+ Los datos de producción de etanol de la EIA mostraron que se produjeron 937.000 barriles por día durante la semana que terminó el 9/10. Eso fue otro 14k bpd de la semana pasada con 380k barriles menos en stock. El stock-pile de 20,01 m de barriles fue un mínimo de 15 semanas. Ambos números son amigables con los toros.

+ Corea del Sur emitió una licitación internacional por 69 mil TM de maíz.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 226.003 ton de maíz, acumulando 36,82 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, impulsados por las ganancias registradas en el mercado de trigo. Además, también se verificaron considerables alzas en el petróleo

TRIGO

+ Hoy se espera el informe semanal de exportaciones de EE.UU., los operadores anticipan ventas de trigo de 300.000 y 700.000 TM de la semana que terminó el 8 de septiembre.

+ A las bajas productivas anunciadas por Francia y Canadá, ahora se le suman nuevos recortes en Rusia, el principal exportador. Además, caería el área destinada al cereal en el país, por lo que se espera una menor producción para la nueva campaña.

+ Los envíos de trigo de la UE se confirmaron en 5,79 MMT para la temporada hasta el 9/12. Eso se compara con solo 4 MMT en el mismo punto la temporada pasada.

+ FrancAgriMer redujo su pronóstico de exportación de trigo para destinos fuera de la UE en 900 mil TM a 9,6 MMT para la temporada. Las exportaciones totales de trigo francesas se estimaron en 17,8 MMT, citando recortes de producción y una mayor actividad dentro del bloque comercial.

+ Los datos de StatsCan mostraron 21,72 MMT de producción de trigo en 2021. Eso es un 38% menos año / año, con un recorte del 41% solo al trigo de primavera. Los operadores esperaban 21,9 MMT, mientras que el USDA había estimado la producción de trigo canadiense en 23 MMT. StatsCan citó rendimientos bajos y menos acres, y se espera que los rendimientos caigan 32.6% a 35.2 bpa en 8.5% menos acres.

+ El Ministerio de Agricultura francés redujo su cosecha de trigo a 36,1 millones de toneladas, citando preocupaciones sobre el rendimiento y la calidad del corte de 600.000 toneladas.

+ UkrAgroConsult de Ucrania elevó su pronóstico de producción de trigo en 700 mil TM a 31.2 MMT.

+ Japón emitió licitaciones por 80 mil TM de trigo de grado alimenticio y apenas 100 mil TM de alimento. La oferta regular de trigo de Japón por 118.711 TM de trigo se llenó con 59.021 de EE. UU.

+ Jordania está en el mercado por 120.000 TM de trigo. Marruecos busca 363.000 toneladas de trigo estadounidense bajo un contingente arancelario preferencial.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 60.000 ton de trigo pan, acumulando 10,73 M de Ton en el ciclo 2020/21 y se autorizaron 50.145 ton del ciclo 2021/22 para totalizar 5,07 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, apuntalado por una menor producción global a la esperada inicialmente en tiempos en los que la demanda global se mantiene sólida