Desayuno con AGRO 09/06/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 09/06/21 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS por presión del dólar a pesar de la preocupación por el clima seco en las regiones productoras estadounidense que pueden afectar los cultivos de la oleaginosa recién implantados. Posicionamiento al informe del USDA de mañana. También baja el aceite de soja

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por la suba del dólar que genera ventas de operadores más allá que continua seco el clima en las regiones productoras del Medio Oeste estadounidense

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por la firmeza del dólar que presiona al mercado exportador estadounidense que espera una mayor oferta por la proximidad de cosecha

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Biden lanza una estrategia para reducir las interrupciones de la cadena de suministro: La pandemia de COVID-19 puso de relieve la fragilidad de las cadenas de suministro en los EE. UU. Para construir una cadena de suministro más resistente, la Casa Blanca acaba de publicar un informe de 250 páginas con evaluaciones y una extensa lista de recomendaciones.  “Cuando se piensa en cadenas de suministro, nuestro objetivo es más resistente, menos frágil”, dice Bernstein. “Hemos visto la fragilidad de nuestras cadenas de suministro expuesta durante la pandemia. Necesitamos reconstruirlos con los valores de calidad, diversificación y redundancia”. Bernstein dice que el plan ayudará a Estados Unidos a ser un competidor global en áreas como fabricación avanzada, semiconductores, baterías de gran capacidad, vehículos eléctricos, productos farmacéuticos y minerales críticos. La administración establecerá un grupo de trabajo sobre interrupciones de la cadena de suministro para abordar los cuellos de botella a corto plazo que pueden afectar la recuperación económica. Un miembro clave, dice Bernstein, será el secretario de Agricultura, Tom Vilsack. El plan incluirá enfoques a corto y largo plazo. Fuente: The Daily Scoop https://www.thedailyscoop.com/news/retail-business/biden-rolls-out-strategy-reduce-supply-chain-disruptions

El mercado de granos está llegando a la cima de un acantilado: El mercado de cereales se tambalea, como si se tambaleara en la cima de un acantilado. Por supuesto, no sabemos de qué lado caerá (hacia arriba o hacia abajo), pero ciertamente irá en un sentido u otro. Hay un pronóstico alcista de clima cálido / seco, pero en junio, ese clima no es muy amenazante. De hecho, el clima cálido es bueno al comienzo de la temporada en las áreas del norte para que las cosas crezcan. Seco no es bueno, especialmente para las áreas de trigo HRS que no han recibido lluvia recientemente (que es la mayor parte del área de trigo HRS de EE. UU.). Para el maíz y la soja, si este clima se prolonga hasta julio y agosto de una manera similar a la de 2012. Pero, si el clima mejora a húmedo y cálido desde aquí, entonces bloquea esa puerta a la desventaja. Hoy llueve en partes de Montana, Dakota del Norte, el norte de Minnesota, Texas, Oklahoma, Arkansas, Alabama y Mississippi, con una tormenta mayormente sorpresa que se preparó en el este de Dakota del Norte y el norte de Minnesota, dejando caer un precipitado decente en algunas áreas. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/analysis/crops/grain-market-is-teetering-on-the-top-of-a-cliff-analyst-says

Las lluvias recientes llegaron demasiado tarde para gran parte del maíz Safrinha de Brasil: En general, se consideró que las escasas precipitaciones recibidas recientemente por la cosecha de maíz safrinha eran demasiado escasas y demasiado tardías para gran parte de la cosecha. Además de las pérdidas causadas por la sequía, el maíz safrinha en Paraná sufrió pérdidas adicionales debido a las recientes heladas que afectaron a parte del maíz que se encontraba en una etapa sensible de desarrollo. Una preocupación en el horizonte para los productores brasileños es el hecho de que la moneda brasileña se ha fortalecido en las últimas semanas. Al cierre de operaciones del viernes pasado, el real brasileño se cotizaba a 5,03 por dólar, lo que era un 3,4% más fuerte en la semana. Este fue el resultado más fuerte para la moneda desde el 10 de junio de 2020. Una moneda nacional más fuerte generalmente significa que los productores brasileños ponen menos dinero en sus bolsillos cuando venden su grano. El maíz Safrinha de Mato Grosso es de 4 millones de toneladas por debajo de las expectativas iniciales. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jun8_21-Recent-Rains-Came-Too-Late-for-Much-of-Brazils-Safrinha-Corn

• LOCALES

Los ganaderos optarían por reducir la inversión frente al cierre de exportaciones: https://www.agritotal.com/nota/los-ganaderos-optarian-por-reducir-la-inversion-frente-al-cierre-de-exportaciones/

Precios: hasta 232% de diferencia entre comercios: https://bcrnews.com.ar/economia/precios-hasta-232-de-diferencia-entre-comercios/

Panorama ganadero: 1) China compra maíz, 2) Uruguay, Brasil y Paraguay le venden, 3)la Argentina se retira: https://bichosdecampo.com/panorama-ganadero-1-china-compra-carne-2-uruguay-brasil-y-paraguay-le-venden-3-la-argentina-se-retira/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El clima en las regiones productoras es el principal factor de seguimiento para el mercado de soja así como la evolución del precio de los subproductos

+ La sequía y el tiempo cálido parece estar impactando por encima de lo esperado en los cultivos estadounidenses.

+ Los datos de exportación del censo de EE.UU. mostraron que en abril se enviaron 1,385 M de ton de soja. Ese fue un año de comercialización más bajo, y el más bajo para abril desde 2016. Los envíos oficiales de soja acumulados todavía están cómodamente en un récord de 57,7 M de ton al 93% del pronóstico de mayo del USDA. El USDA actualizará sus estimaciones S&D el jueves.

+ El mercado se posiciona al informe del USDA

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de soja 2020/21 desde los 120 millones de bushels a 122 millones (3,32 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 21/22 se espera en promedio 146 millones de bushels (3,97 millones de toneladas) vs. los 140 millones del reporte de mayo.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 87,14 M ton de stocks finales de soja 2020/21 arriba de los 86,55 M de ton del reporte anterior. Para el 2021/22 se esperan 91,22 M ton en promedio vs. los 91,1 M ton del informe de mayo.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2020/21 de 136,2 M de ton vs. las 136 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 46,6 M de ton vs. las 47 M del informe anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 1.274 ton de aceite de soja, acumulando 1,86 M de ton en el ciclo 2020/21. Se autorizaron 14.162 ton de poroto de soja, acumulando 2,28 M de ton en el ciclo 2020/21.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por compras a partir del Informe de Progreso de los Cultivos del USDA mostró una soja con una condición Buena+Excelente en torno al 64%, cuando se esperaba un 70%

+ Se estima que los fondos compraron 12.000 contratos de soja, compraron 3.000 contratos de harina y compraron 6.500 contratos de aceite

MAIZ

+ Mucha volatilidad en el mercado de Chicago pero con sostenimiento por el clima en las regiones productoras estadounidenses

+ Algunas lluvias muy necesarias llegarán a las áridas llanuras del norte entre el miércoles y el sábado, y es probable que algunas áreas se acumulen entre 25 y 50 mm durante ese tiempo, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA. Partes del cinturón de maíz oriental podrían ver cantidades similares a medida que la semana termine.

+ La perspectiva de la agencia de 8 a 14 días predice temperaturas cálidas estacionalmente para la mayoría de las áreas al oeste del río Mississippi entre el 15 de junio y el 21 de junio, con un clima seco estacionalmente generalizado en el medio oeste y las llanuras la próxima semana.

+ Los datos oficiales del censo mostraron que las exportaciones de maíz de EE.UU. fueron de 8,5 M de ton hasta el mes de abril. Ese fue el programa de exportación más grande registrado en abril y fue el segundo envío de maíz más grande de cualquier mes detrás de los 9,47 M de ton del mes pasado. Las exportaciones de etanol en abril se registraron en 112,68 millones de galones. Eso fue inferior a los 132,98 millones de marzo, pero por encima de los 99 millones de abril de 2020. Aproximadamente 45 mgal fueron a China.

+ El mercado se posiciona al informe mensual del USDA del jueves

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de maíz 2020/21 desde los 1.257 millones de bushels a 1.207 millones (30,66 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 21/22 se espera en promedio 1.423 millones de bushels (36,15 millones de toneladas) vs. los 1.507 millones del reporte de mayo.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 282,82 M ton de stocks finales de maíz 2020/21 debajo de los 283,56 M de ton del reporte anterior. Para el 2021/22 se esperan 289,20 M ton en promedio vs. los 292,30 M ton del informe de mayo.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2020/21 de 97,3 M de ton vs. las 102 M de ton de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 47 M de ton, igual que el informe anterior.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 2.280 ton de maíz del ciclo 2020/21 para acumular 29,54 M de ton y unas 130.000 ton del ciclo 2021/22 para totalizar 3,25 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, con un leve repunte para su posición más cercana y subas de mayor peso en las siguientes posiciones por el deterioro de los cultivos en EE.UU.

+ Se estima que los fondos compraron 17.250 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ El mercado de trigo encuentra sostén en la preocupación por los cultivos de trigo en EE.UU.

+ El informe semanal de los cultivos del USDA  observó un empeoramiento de la condición del trigo de primavera y una mejora del trigo de invierno. En este marco, la mejora del trigo de invierno da buenas señales en el inicio de la cosecha.

+ Los datos oficiales del censo muestran que en abril se exportaron 2,603 M de ton de trigo en EE.UU. Ese fue el segundo envío mensual más alto del año comercial, y fue un 10,3% más alto año / año. Las exportaciones de trigo hasta abril alcanzaron los 24 M de ton y deberán haber sido de 2,25 M de ton en mayo para cumplir con el pronóstico del USDA, salvo que se realicen cambios el jueves.

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de trigo 2020/21 desde los 872 millones de bushels a 869 millones (23,65 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 21/22 se espera en promedio 783 millones de bushels (21,31 millones de toneladas) vs. los 774 millones del reporte de mayo.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 294,41 M ton de stocks finales de trigo 2020/21 levemente debajo de los 294,67 M de ton del reporte anterior. Para el 2021/22 se esperan 294,49 M ton en promedio vs. los 294,96 M ton del informe de mayo.

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera una producción de trigo total 2021 de Estados Unidos en promedio de 1.892 millones de bushels (51,5 M ton), arriba de los 1.872 millones del año pasado. Del total el trigo total de invierno se proyecta en 1.312 M bushels (35,71 M ton), arriba del reporte anterior.

+ Los datos de aduanas mostraron que las exportaciones de trigo de Rusia durante los primeros cuatro meses del año superaron los 9,53 M de ton. Esa fue una disminución año tras año de alrededor del 8,7%.

+ Japón emitió una licitación regular para comprar 180 mil ton de trigo de calidad alimentaria de Estados Unidos, Canadá y Australia que cierra a finales de esta semana. Se espera que el 52% del total provenga de los EE. UU. El grano se enviará en agosto.

+ Jordania emitió dos licitaciones internacionales separadas para comprar un total de 120 mil ton de trigo de molienda de orígenes opcionales que cierran el 22 de junio. El grano se enviará en diciembre.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 25.000 ton de trigo pan del ciclo 2020/21 para acumular 9,92 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por compras técnicas apuntalan las cotizaciones, mientras las lluvias en Canadá dan alivio a la producción y limitan fuertemente las ganancias.

+ Se estima que los fondos compraron 2.750 contratos de trigo en el mercado de Chicago