Desayuno con AGRO 08/06/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 08/06/21 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por compras a partir de la baja condición de los cultivos en EE.UU. con el 67% en la categoría de bueno a excelente cuando los operadores esperaban el 69/70% y debajo del 72% del año pasado a la misma fecha. Nueva suba del aceite de soja contagia al poroto por la mayor demanda estadounidense para el biodiesel

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por la baja en la condición de los cultivos del cereal estadounidense, donde el 72% está de bueno a excelente, bajando cuando puntos cuando los operadores esperaban una caída menor

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por el deterioro de los cultivos de trigo en EE.UU. a pesar que en Europa mejoran las condiciones del cereal

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Pronóstico climático para el agro: se acerca el calor en EE.UU.: El calor está encendido, al menos en algunas partes de Corn Belt. Este cambio a temperaturas significativamente más altas es un cambio dramático desde la semana pasada, según Michael Clark y Kirk Hinz, meteorólogos de BAMWX.com. «Desde las llanuras del norte hasta el medio oeste superior y los Grandes Lagos, vimos temperaturas bajas récord y llegamos hasta Iowa». Hinz dice. «Algunos incluso bajaron a los 20 años y menos a los 30, cuando solo nos faltaba un día para junio». Pero ese patrón ha cambiado. Muchos agricultores en el Medio Oeste y áreas circundantes verán un clima mucho más seco y cálido, dice Clark. “Las precipitaciones durante las próximas dos semanas serán, en el mejor de los casos, bastante marginales”, dice. “Tenemos algunos datos que muestran temperaturas superiores a entre 90 y 100 grados en las llanuras del norte durante el fin de semana. Será increíblemente caluroso con valores bajos de humedad, lo que agravará las cosas de manera significativa». Hinz dice que es interesante lo rápido que las condiciones climáticas pasaron de ser húmedas y frías la semana pasada al pronóstico seco y muy caluroso que se avecinaba. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/weather/ag-weather-forecast-heat-coming

Referencias internacionales para el mercado del maíz: Examinar la competitividad de la producción de maíz en diferentes regiones del mundo a menudo es difícil debido a la falta de datos comparables y de un acuerdo sobre lo que debe medirse. Para ser útiles, los datos internacionales deben expresarse en unidades de producción comunes y convertirse a una moneda común. Además, las medidas de producción y costos deben definirse de manera coherente en todas las regiones de producción. El documento examina la competitividad de la producción de maíz para importantes regiones internacionales de maíz utilizando datos de 2015 a 2019 de la red de referencia agrícola. Un documento anterior examinó los puntos de referencia internacionales para el período de 2013 a 2017 (farmdoc daily 10 de mayo de 2019). La red de referencia agrícola recopila datos sobre carne de res, cultivos comerciales, lácteos, cerdos y aves, horticultura y productos orgánicos. Hay 23 países con datos para 2019 representados en la red de cultivos comerciales. El concepto de referencia agrícola de granjas típicas se desarrolló para comprender y comparar los sistemas de producción agrícola actuales en todo el mundo. Los países participantes siguen un procedimiento estándar para crear granjas típicas que son representativas de la participación de la producción agrícola nacional y están categorizadas por sistema de producción o combinación de empresas y características estructurales. Los costos e ingresos se convierten a dólares estadounidenses para que las comparaciones se puedan hacer fácilmente. En este documento se utilizaron datos de seis fincas típicas con datos de empresas de maíz de Argentina, Brasil, Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Fuente: FArmdoc Daily https://farmdocdaily.illinois.edu/2021/06/international-benchmarks-for-corn-production-5.html

Producción de maíz en Paraguay afectada por clima seco: Paraguay es el tercer productor de granos más grande de Sudamérica con la mayor parte de la producción de cultivos en la región este y sureste del país. Esa parte de Paraguay tiene un clima y suelos similares al oeste de Paraná, que está justo al otro lado del río Paraná. La producción de cultivos en el este de Paraguay suele ser altamente productiva, si el clima coopera, pero desafortunadamente, la producción de cultivos de 2020/21 fue decepcionante debido al clima seco al comienzo y al final de la temporada de crecimiento. Aproximadamente el 70% del maíz se sembró después de que se cerró la ventana ideal de siembra con un 30% sembrado durante la segunda quincena de marzo. El clima durante junio será crítico para determinar el rendimiento final de maíz en Paraguay, ya que gran parte de la cosecha se encuentra en la etapa de llenado de grano. El Director de la consultora DASAGRO estima que los rendimientos de maíz en Paraguay bajarán un 9%. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jun7_21-Corn-Production-in-Paraguay-Impacted-by-Dry-Weather

• LOCALES

Argentina Impotencia: se paralizo la comercialización agrícola porque se cayó el sistema de la AFIP: https://bichosdecampo.com/argentina-impotencia-se-paralizo-la-comercializacion-agricola-porque-se-cayo-el-sistema-de-la-afip/

Cepo a la carne: temen que el Gobierno extienda el cierre de exportaciones: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/ganaderia/cepo-a-la-carne-temen-que-el-gobierno-extienda-el-cierre-de-exportaciones-nid07062021/

En cinco meses la agroindustria argentina liquido divisas como nunca en su historia: https://www.infocampo.com.ar/en-cinco-meses-la-agroindustria-argentina-liquido-divisas-como-nunca-en-su-historia/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El reporte semanal de los cultivos del USDA indico que la soja de EE.UU. está sembrado en un 90%, arriba del 84% del año pasado y del 79% de promedio de los últimos cinco años. La oleaginosa esta un 76% emergida frente al 65% del año pasado y el 59% del promedio de cinco años.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 67% en la categoría de bueno a excelente, cuando el mercado esperaba una condición entre el 69 y 70% en dicha categoría. El año pasado a la misma fecha estaba en el 72%.

+ Los precios de la soja cayeron hasta un 1,4% el lunes en una ronda de venta técnica y toma de ganancias. Los operadores esperaban ver un buen comienzo en la calidad de la cosecha, aunque el clima cálido y seco a finales de junio podría resultar problemático en algunas áreas.

+ el aceite de soja mostró bajas en su posición más cercana a modo de efecto contagio de la evolución del poroto y la harina. Sin embargo, muestra alzas en todas las posiciones siguientes de la mano del alza de demanda de biocombustibles por la progresiva salida de las cuarentenas a nivel global.

+ El mercado de posiciona al informe mensual del USDA del jueves

+ Antes de la actualización de WASDE del jueves, los operadores encuestados anticipan que el USDA elevará las existencias de soja 2,1 mbu a 122,1 millones. Eso se produce cuando algunos anticipan un recorte de 10 mbu mientras que otros ven un aumento de 20 mbu. Para la nueva cosecha, la mayoría de los analistas encuestados no anticipan ningún cambio con respecto a los 140 mbu dados en mayo, aunque la estimación promedio comercial es ver un aumento de 900k bushel en las existencias.

+ Los datos de las Inspecciones de Exportación de la semana que terminó el 3 de junio mostraron que se enviaron 237.108 ton de soja. Eso fue superior a 194.131 ton la semana pasada, pero bajó 36.944 ton año / año. México e Indonesia fueron los principales destinos. Los envíos de soja acumulados del año comercial alcanzaron 56,67 M de ton según los datos semanales.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 13.711 ton de aceite de soja, acumulando 1,86 M de ton en el ciclo 2020/21. Se autorizaron 3.687 ton de poroto de soja, acumulando 2,27 M de ton en el ciclo 2020/21. Se autorizaron 605.000 ton de subproducto de soja, acumulando 10,61 M de ton en el ciclo 2020/21

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, en el marco de expectativas de importaciones chinas por debajo de lo esperado en el mes de mayo. No obstante, la incertidumbre por la dinámica productiva del poroto en los Estados Unidos limita las bajas.

+ Se estima que los fondos compraron 4.750 contratos de soja, vendieron 6.500 contratos de harina y compraron 4.500 contratos de aceite

MAIZ

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 72% en la categoría de bueno a excelente, bajando 4 puntos respecto de la semana previa cuando el mercado esperaba un deterioro de 1-2%. El año pasado a la misma fecha estaba en el 75% en dicha categoría.

+ El maíz está en un 90% emergido, arriba del 87% del año pasado a la misma fecha y del 82% del promedio de los últimos cinco años.

+ Los precios del maíz mostro impacto del posicionamiento técnico. Las condiciones de la cosecha son sólidas por ahora, aunque una ronda de clima cálido y seco a finales de este mes podría poner en peligro la calidad si los pronósticos de junio son lo suficientemente severos.

+ Las precipitaciones serán variables a finales de esta semana, dependiendo de en qué parte del centro de EE.UU. se encuentre. Partes de las llanuras del norte y el cinturón de maíz del este verán hasta 25 mm o más entre el martes y el viernes, y es probable que partes de las llanuras centrales, Iowa y Minnesota no vean ninguna humedad adicional medible durante ese tiempo, según el último mapa de 72hs de precipitación acumulada.

+ La perspectiva de la agencia de 8 a 14 días predice condiciones cálidas y secas generalizadas para la mayor parte de las llanuras y el medio oeste entre el 14 y el 20 de junio.

+ El mercado se posiciona al informe mensual del USDA del jueves que espera ajustes de los stocks finales del cereal estadounidense

+ Antes del informe, los analistas encuestados anticipan que la cosecha de maíz de Brasil se reducirá otros 5 M de ton debido a la sequía prolongada hasta una estimación comercial promedio de 97 MMT.

+ El informe semanal de Inspecciones de Exportación del USDA mostró 1,413 M de ton de maíz enviado durante la semana que terminó el 6/3. Eso fue inferior a 2,1 M de la semana prvia, pero fue un 16% más alto año / año. China fue el principal destino con el 38% del total. Las exportaciones de maíz acumuladas a través de los datos semanales aumentaron hasta 52,4 M de ton durante la semana que finalizó el 6/3.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 15.000 ton de maíz del ciclo 2020/21 para acumular 29,54 M de ton y unas 80.000 ton del ciclo 2021/22 para totalizar 3,12 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró mixto, cae en su posición más próxima, apuntalado a la baja por cierres de posiciones y tomas de ganancias. No obstante, las posiciones futuras cerraron con alzas, acompañando preocupaciones por el panorama de lluvias y la condición de los cultivos en zonas productoras de los Estados Unidos.

+ Se estima que los fondos estuvieron neutrales en contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 50% en la categoría de bueno a excelente, subiendo dos puntos respecto de la semana previa cuando el mercado esperaba una baja. El año pasado a la misma fecha estaba en el 51%.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de primavera está en un 38% en la categoría de bueno a excelente, bajando cinco puntos respecto de la semana previa cuando el mercado esperaba una caída menor. El año pasado a la misma fecha estaba en el 82%.

+ El trigo de primavera esta un 90% emergido vs. el 79% del año pasado y el 86% del promedio de los últimos cinco años

+ La cosecha del trigo de invierno en Estados Unidos alcanza al 2% del área sembrada, debajo del año pasado a la misma fecha cuanto estaba en el 6% y del 7% promedio de los últimos cinco años.

+ Los futuros del trigo bajaron ayer dos dígitos por los pronósticos de lluvia canadiense y ND más húmedos después de una explosión inicial durante la nocturna del lunes a nuevos máximos contractuales.

+ El informe semanal de Inspecciones de Exportación mostró 418.547 ton de trigo enviadas durante la semana que terminó el 6/3. El total 128.874 ton fueron para el nuevo ciclo comercial y la temporada 2020/21 concluyó con 25,529 M de ton.

+ Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea para la campaña comercial 2020/21 alcanzaron los 24,7 M de ton hasta el 6 de junio. Esa es una disminución interanual del 25,7% hasta ahora.

+La consultora rusa IKAR ha aumentado sus estimaciones de producción para la cosecha de trigo 2021 del país en un 0,6% para llegar a 80 M de ton, citando mejores condiciones de siembra en sus regiones de producción central y sur. Eso todavía sería una disminución interanual del 6,9%

+ las retenciones móviles rusas se incrementaron levemente, aunque continúan por debajo de los niveles de mayo. No conforme con ello, el panorama productivo en el mayor exportador mundial de trigo es muy favorable, lo que apuntala hacia abajo los precios.

+ Argelia emitió una nueva licitación internacional para comprar 50 mil ton de trigo molido que cierra mañana, aunque el país suele comprar más de la cantidad nominal indicada. El grano puede obtenerse de orígenes opcionales y se enviará en julio y agosto.

+ El mercado de Chicago se posiciona al informe mensual del USDA de junio del jueves donde se ajustaran las proyecciones de cosecha del trigo 21/22 para Estados Unidos.

+ Los analistas encuestados antes del WASDE de junio anticipan un aumento de 25,4 mbu en la producción de trigo de invierno de la nueva cosecha. Se espera que el HRW aumente en promedio más de 26 mbu a 757,3 mbu. El SRW también se estima 4 mbu más alto. Sin embargo, se espera que la producción de trigo blanco disminuya de la cifra de junio en 5 mbu a una estimación promedio de 215,4 mbu.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 20.000 ton de trigo pan del ciclo 2020/21 para acumular 2,72 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró mixto, con bajas en sus posiciones más cercanas de la mano de la fortaleza del rublo ruso, que se apoya en mejoras en los precios del petróleo

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago