Desayuno con AGRO 02/06/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 02/06/21 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por la preocupación sobre el clima en las regiones productoras estadounidense a pesar que la siembra de la oleaginosa mostro que el 84% esta cubierto en el país

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por la continuidad de compras ante la preocupación por el clima cálido en las regiones productoras del Medio Oeste aun cuando el 76% del cereal se encuentra en condiciones de buenas a excelentes, arriba de lo esperado por el mercado y del 74% del año pasado a la misma fecha

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por el impacto del clima seco en los cultivos estadounidenses. El trigo de invierno mejoro 1% en la categoría de B/E hasta el 48% mientras que el trigo de primavera está en el 43%, bajando dos puntos

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

El clima seguirá siendo un factor clave del mercado en el corto plazo: El clima es, con mucho, el principal factor fundamental que preocupa al mercado durante las próximas semanas. Sin embargo, estamos observando de cerca el programa de exportación ruso durante las próximas semanas, ya que su nuevo impuesto a la exportación comienza el 2 de junio. El impuesto será el 70% del precio por encima de $ 200 / TM. Esa es la parte fácil. Determinar el precio exacto en efectivo se vuelve confuso. El gobierno ha decidido que será un promedio de siete días de precios de exportación en puertos de aguas profundas únicamente, y será publicado por la Bolsa de Moscú. Los precios actuales del contrato se incluyen en el índice si el período de entrega está dentro de los 60 días posteriores al cálculo del índice. Los mercados de granos estuvieron por todas partes la semana pasada, liderados por el maíz con fuertes movimientos hacia arriba y hacia abajo.  Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/analysis/crops/weather-to-remain-key-market-factor-near-term-analyst-says

El sector ganadero en China busca el trigo: “El sector ganadero de China está listo para absorber millones de toneladas de trigo de la cosecha de invierno del país que comenzó este mes, extendiendo una serie de cambios de cultivos en la alimentación animal y enfriando aún más la demanda de importaciones de maíz. “Las importaciones de maíz aumentaron el año pasado después de una disminución en las existencias y la producción, lo que hizo subir los precios y remodelar los mercados mundiales de granos a medida que los productores de alimentos y los criadores de cerdos recorrían el mundo en busca de suministros. “Al mismo tiempo, el sector de piensos de China compró volúmenes récord de trigo más barato de la temporada 2020/21 para utilizarlo como sustituto del maíz, tradicionalmente el principal grano en las raciones de los animales. «Se espera que la demanda de alimento para el trigo se mantenga muy alta en el nuevo año de cosecha, ya que el trigo todavía tiene ventajas obvias frente al maíz viejo, según los precios actuales», dijo Li Hongchao, analista senior del sitio web de comercio Myagric.com «. «Se espera que la nueva cosecha de trigo reduzca aún más la demanda de importaciones, y CNGOIC pronostica una cosecha récord en 2021 de 136,4 millones de toneladas». Fuente: Farm Policy News https://farmpolicynews.illinois.edu/2021/05/livestock-sector-in-china-looks-to-wheat/

Brasil asume el liderazgo mundial en ingresos por exportación de granos: La evaluación es del investigador de Embrapa Elisio Contini, quien, junto con Adalberto Aragão, analista de la empresa, recopiló información comparativa de los principales competidores de Brasil en términos de producción, ingresos y exportaciones en las últimas dos décadas. El resultado indica que las exportaciones son el motor del avance de la producción brasileña. Productos como soja, maíz y algodón, con fuerte demanda externa, acelerada producción y exportaciones. Los dirigidos al mercado interno, como el poroto, perdieron espacio.  De 2000 a 2020, Brasil tuvo una participación del 14,9% en el valor mundial de las exportaciones de cereales, según datos deflactados por el IPC (Índice de Precios al Consumidor), un indicador de inflación estadounidense. Sin embargo, si solo se considera el año 2020, la participación brasileña ya es del 22,2%, lo que coloca al país como líder mundial en la recaudación de divisas con exportaciones de granos. Estados Unidos ocupa el segundo lugar, con un 21,5%. Este cálculo incluye arroz, cebada, maíz, soja y trigo. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/brasil-assume-lideranca-mundial-em-receitas-com-exportacao-de-graos.html

• LOCALES

“Restringir exportaciones no mejorara el acceso al consumo interno, todo lo contrario”: https://bcrnews.com.ar/agroindustria/restringir-exportaciones-no-mejorara-el-acceso-al-consumo-interno-todo-lo-contrario/

Por la carne y un proyecto en “vía muerta”: el Consejo Agroindustrial quiere ver a Fernández: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/por-la-carne-y-un-proyecto-frenado-el-consejo-agroindustrial-quiere-ver-a-fernandez-nid01062021/

Otro record: en mayo, el agro liquido 3.500 M de dólares:  https://www.infocampo.com.ar/otro-record-en-mayo-el-agro-liquido-35-mil-millones-de-dolares/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El reporte semanal de los cultivos del USDA indico que la soja está sembrada en un 84%, avanzando 9 puntos en la semana, arriba del 74% del año pasado y del 67% de promedio de los últimos cinco años. La oleaginosa esta un 62% emergido frente al 50% del año pasado y el 42% del promedio.

+Los precios de la soja subieron alrededor de un 1,25% ayer en Chicago en una ronda de compras técnicas desencadenadas en gran medida por la fuerza de los efectos secundarios del maíz y el trigo, aunque los operadores tampoco se han olvidado de los suministros históricamente escasos.

+ Los datos de inspección de exportaciones fue negativo para la oleaginosa.

+ Las inspecciones de exportación de soja registraron reducciones modestas semana tras semana, cayendo a 195 mil ton. Eso estuvo en línea con las estimaciones de los analistas, que oscilaron entre 90 mil a 380 mil. México fue el destino número uno, con 89mil ton. Los totales acumulados para el año de comercialización 2020/21 se mantienen muy por encima del ritmo del año pasado, con 56,44 M de ton

+ La administración Biden ha hecho pública su solicitud de presupuesto de 6 billones de dólares al Congreso, que no es vinculante pero da orientación sobre las prioridades de gasto del presidente. La propuesta incluye un aumento del 16,7% en los fondos del USDA y mantiene la factura agrícola actual y el gasto en seguros de cultivos.

+ En Brasil, los datos gubernamentales muestran que las exportaciones de soja del país en mayo alcanzaron los 16,4 M de ton, un aumento interanual del 16,3%. Las exportaciones brasileñas de maíz solo llegaron a 139 mil ton el mes pasado.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 32.925 ton de aceite de soja, acumulando 1,79 M de ton en el ciclo 2020/21. Se autorizaron 42.120 ton de poroto de soja, acumulando 2,15 M de ton en el ciclo 2020/21. Se autorizaron 1.163.450 ton de subproducto de soja, acumulando 8,59 M de ton en el ciclo 2020/21

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por las perspectivas climáticas secas en las regiones productoras del Medio Oeste estadounidense, además del contagio de las subas del maíz

+ Se estima que los fondos compraron 12.500 contratos de soja, compraron 2.500 contratos de harina y compraron 7.000 contratos de aceite

MAIZ

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 76% en la categoría de bueno a excelente, frente a la expectativa previa de los operadores del 70/72%. El año pasado estaba en un 74% dicha categoría.

+ El reporte semanal de los cultivos del USDA indico que el maíz está sembrado en un 95%, avanzando 5 puntos en la semana, arriba del 92% del año pasado y del 87% de promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 81% emergido frente al 76% del año pasado y el 70% del promedio.

+ Entre algunos eventos de heladas el fin de semana pasado y los pronósticos de un clima más cálido y seco por delante y rendimientos de maíz brasileños inferiores a lo esperado, los problemas climáticos iniciaron una ronda de compras técnicas en Chicago que elevaron significativamente los precios del maíz.

+ Entre el miércoles y el sábado, la mayoría de las llanuras del norte no verán humedad adicional, pero partes del cinturón de maíz del este podrían acumular hasta 50 mm o más durante este tiempo, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA.

+ La perspectiva de la agencia de 8 a 14 días predice niveles de precipitación casi normales entre el 8 y el 14 de junio, con temperaturas más cálidas de lo normal probablemente para el medio oeste y las llanuras la próxima semana.

+ Los precios del maíz subieron más de un 4,5% debido a una ola de compras técnicas, que fue impulsada en gran medida por una reducción del potencial de producción de maíz de Brasil, junto con pronósticos más cálidos y secos en los EE. UU.

+ Las inspecciones de exportación de maíz subieron un 17% en la semana que finalizó el 27 de mayo, a 2,1 M de ton. Eso fue mejor que las expectativas previas de los operadores, que se situaron entre 1,5 a 2 M de ton. China representó algo más de la mitad del total, con 1,05 M de ton. Los totales acumulados para el año comercial 2020/21 están cerca de duplicar el ritmo del año pasado, con 51 M de ton.

+ La consultora brasileña AgRural ha realizado reducciones significativas en sus estimaciones para la producción de la segunda cosecha de maíz del país, cayendo desde una proyección inicial de 77 M de ton hasta 60 M de ton, citando el estrés de la sequía con algunas lluvias que «llegaron demasiado tarde». La producción para la cosecha de safrinha de Brasil se derramará a un mínimo de cinco años si se mantienen estas estimaciones actuales.

+ La clave del éxito de Brasil en el futuro depende en gran medida de superar los desafíos de infraestructura. Alrededor del 87% de los productos del país deben transportarse en camiones por carreteras en mal estado. Los proyectos actuales esperan reducir ese porcentaje al 70%.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 368.140 ton de maíz del ciclo 2020/21 para acumular 29,15 M de ton y unas 650.000 ton del ciclo 2021/22 para acumular 3 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por el clima seco que se espera en los Estados Unidos y Brasil

+ Se estima que los fondos compraron 35.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 48% en la categoría de bueno a excelente, subiendo un punto respecto de la semana previa. El año pasado a la misma fecha estaba en el 51%.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de primavera está en un 43% en la categoría de bueno a excelente, bajando dos puntos respecto de la semana previa. El año pasado a la misma fecha estaba en el 80%.

+ El trigo de primavera en EE.UU. está sembrado en un 97%, avanzando 3 puntos en la semana, arriba del 90% del año pasado y del 93% de promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 80% emergido frente al 65% del año pasado y el 73% del promedio.

+ Cerca de un tercio del trigo de primavera estadounidense podría verse comprometido en las próximas dos semanas.

+ La sequía en las Planicies estadounidenses ya se extiende a Canadá, que también espera bajas en sus rindes productivos.

+ Los precios del trigo obtuvieron fuertes subas ayer, con un clima cálido y seco pronosticado para algunas áreas de producción ya problemáticas, particularmente las llanuras del norte.

+ Las inspecciones de exportación de trigo cayeron un 57% menos semana tras semana, a 255 mil ton. En general, los analistas esperaban una venta mayor, con estimaciones que oscilaban entre 250 a 625 mil ton. México lideró todos los destinos, con 89 mil ton. Los totales acumulados para el año comercial 2020/21 todavía tienen una pequeña ventaja sobre el ritmo del año pasado, con 25,2 M de ton

+ La consultora Sovecon recortó 1,1 M de ton más la estimación de exportaciones del trigo ruso, que totalizarían 36,6 M de ton en la campaña 2021/22, que citó un repunte en el consumo interno y una mayor competencia de Ucrania y la Unión Europea como razones para la rebaja.

+ La Corporación Comercial del Gobierno de Irán emitió una licitación internacional para comprar 60 mil ton de trigo de molienda. El grano se enviará en junio y julio.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 30.000 ton de trigo pan del ciclo 2021/22 para acumular 2,70 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por los pronósticos de clima seco para las próximas semanas, que también afectan la producción de maíz y soja

+ Se estima que los fondos compraron 15.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago