Desayuno con AGRO 09/02/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 09/02/21 a las 8:10 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Estamos en el comienzo de un súper ciclo de commodities, dijo CEO de AGritrends: Es un panorama esperanzador para la agricultura de EE.UU. En 2021, dice Brett Stuart, director ejecutivo de Global AgriTrends, Brighton, Colorado. SF: DATOS DEL USDA MUESTRAN EXPORTACIONES DE CERDO EN 2020 RÉCORDS ROTOS. ¿CÓMO PASÓ ESO? BS: En 2020, nuestras exportaciones de carne de cerdo aumentaron un 15% en tonelaje y un 21% en valor. Eso es asombroso. China ha impulsado ese mercado al alza. Exportamos el 6,5% de toda nuestra producción el año pasado a China. Hace unos años eso era del 1%. El impacto es enorme. No es solo el impacto directo de que China compre más carne de cerdo; también nos está abriendo mercados en todo el mundo. SF: ¿CONTINUARÁ ESE CRECIMIENTO? BS: Los precios del cerdo chino siguen siendo muy altos, lo que sugiere que seguirán estando en los mercados este año. No veo una recuperación rápida de la peste porcina africana. Seguimos escuchando problemas sobre enfermedades a medida que intentan expandirse. Tenemos un dólar estadounidense debilitado, que respalda las materias primas y las exportaciones. Eso está a nuestro favor. La dificultad es el hecho de que China es tan poco transparente. Estamos tratando de descifrar esa demanda y el impacto que tiene en Estados Unidos y en nuestros competidores. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/livestock/hogs/we-are-in-the-beginnings-of-a-commodity-super-cycle-says-global-agritrends-ceo

Vista previa de USDA de febrero: el enfoque se centra en la demanda interna: Con las estimaciones de cosecha de 2020 en gran parte fuera del camino después de los informes de enero, el informe de estimaciones de oferta y demanda agrícola mundial de febrero del USDA generalmente se centra más en la demanda interna y las proyecciones de cultivos de Sudamérica. El informe de hoy no será diferente al de años anteriores. Esto es lo que los mercados estarán atentos mañana cuando el USDA publique las cifras actualizadas a las 11 am CST. Los inventarios de ganado en piensos se mantienen en volúmenes históricamente altos, pero las cifras actualizadas de diciembre de 2020 también encontraron una disminución en las colocaciones de ganado. Los altos precios del maíz y las condiciones de los pastos secos en las llanuras y el oeste podrían reducir el suministro de ganado en los próximos meses, una medida que reduciría el uso de maíz para la alimentación del ganado El consumo de maíz para la demanda de etanol permanece prácticamente plano durante los meses de invierno. Es probable que las exportaciones sean el principal culpable de la reducción de las existencias de maíz de 2020/21. Las exportaciones de maíz hasta la fecha del año de comercialización son casi un 25% más altas que el promedio de cinco años debido en gran parte a la demanda china.  Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/crops/february-2021-wasde-preview-focus-turns-domestic-demand

Las exportaciones de soja de Brasil en 2021 comenzarán lentamente: Con escasez de suministros y alta demanda, el mercado está monitoreando muy de cerca la cosecha de soja brasileña y el inicio de las exportaciones de soja brasileña. La combinación de la siembra tardía y ahora el clima húmedo está dando como resultado un comienzo muy lento para las exportaciones de soja brasileña de 2021. La soja brasileña 2020/21 se cosechó menos del 5% a fines de la semana pasada en comparación con el 15,7% del año pasado. La siembra tardía y el clima húmedo actual han provocado uno de los inicios más lentos de la cosecha de soja brasileña en diez años. La lentitud de la cosecha de soja también se traducirá en un comienzo lento de las exportaciones de soja de Brasil. Brasil sólo exportó 49.500 toneladas de soja en enero frente a 1,4 millones de toneladas el pasado mes de enero, según datos de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex). A pesar de que hay al menos 11 millones de toneladas en la línea de embarcaciones para la soja brasileña, las exportaciones serán lentas durante la primera quincena de febrero y solo repuntarán durante la segunda quincena del mes. La gran mayoría de esos 11 millones de toneladas en la alineación tienen como destino China.  Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Feb8_21-Brazils-2021-Soybean-Exports-Will-Start-Slow

LOCALES

Retenciones y precios: la Mesa de Enlace le pidió una audiencia a Fernández: Luego de la amenaza del presidente Alberto Fernández al campo de subir las retenciones o poner cupos a las exportaciones si no bajan los precios de los alimentos, la Mesa de Enlace resolvió pedirle una audiencia al jefe de Estado para plantear su postura. La decisión se tomó en un encuentro que la agrupación, que integran la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) mantuvieron este mediodía. Ayer, en una entrevista con Página 12, Fernández alertó: «El Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta. Y no hay mucho más tiempo para que decidan». Fuente: La Nación

Aceite para todos: confirman el fideicomiso para “garantizar precios accesibles” en las góndolas: Finalmente, tras una primera aproximación en diciembre pasado, el Gobierno Nacional oficializó el lanzamiento de un fideicomiso con la industria aceitera para “garantizar precios accesibles” en el mercado interno. Lo hizo a través de la Resolución Conjunta 1/2021, publicada este lunes en el Boletín Oficial, que ratifica e instrumenta el mecanismo financiero que acordaron los distintos actores del mercado de la soja y el girasol y los ministros de Agricultura y Desarrollo Productivo de la Nación el 30 de diciembre. Fuente: Infocampo

Covid-19:se prorroga el plazo para cumplir con el 60% de la cuota Hilton por las dificultades para cumplir embarques: Las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación decidieron prorrogar por un mes la exigencia a los adjudicatarios de la cuota Hilton 2020/21 del requisito del cumplimiento del 60% del cupo asignado. La normativa vigente dispone que al 1 de febrero pasado los frigoríficos y grupos de ganaderos debían completar el 60% del cupo asignado, pero debido al avance de la segunda ola de Covid-19 en la Unión Europea (UE) las operaciones de comercio hacia esa región registraron demoras importantes. Por ese motivo, a partir de un pedido del sector exportador, el gobierno decidió extender esa obligación al próximo 1 de marzo por medio de la resolución 21/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial. Fuente: Bichos de Campo

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras antes del informe del USDA donde se esperan menores stocks para EE.UU. y recortes en las cosechas de Sudamérica

+Hoy a las 14 hs argentina se espera el informe mensual del USDA

+ Para el informe mensual del USDA se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de soja 2020/21 desde los 140 millones de bushels a 123 millones (3,35 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ se esperan reducciones de stocks a mínimos históricos, lo que impulsa las cotizaciones del poroto, el aceite y la harina de soja.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 83,30 M de ton stocks finales de soja 2020/21 vs. los 84,32 M del reporte anterior.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2020/21 de 132,40 M de ton vs. las 133 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 47,6 M de ton vs. las 48 M del informe anterior.

+ Ayer el reporte semanal de inspección de embarque de soja estadounidense eusto un 6% debajo de la semana previa pero un 195% arriba del anio pasado a la misma fecha.

+Safras informo que el 3,4% de la soja de Brasil estaba cosechada, debajo del 12,6% del promedio

+ En Mato Grosso esta cosechado el 11,2% de la soja frente al 324% del promedio a esta fecha.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 40.000 ton de subproductos de soja, acumulando 22,17 M ton en el ciclo 2019/20. se autorizaron 27.055 ton de aceite de soja, acumulando 5,30 M ton en el ciclo 2019/20. se autorizaron 44.000 ton de poroto de soja, acumulando 505 mil ton en el ciclo 2020/21

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por compras ante las expectativas por el informe USDA con un contexto de robusta demanda china

+ Se estima que los fondos compraron 16.500 contratos de soja, compraron 5.000 contratos de harina y compraron 8.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la expectativa de menores stocks del cereal en EE.UU. y el mundo que se observarán en el informe del USDA de hoy

+El mercado de maíz se posiciona al informe mensual del USDA de hoy además del impulso que está dado por la demanda del cereal

+ Para el informe mensual del USDA del martes se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de maíz 2020/21 desde los 1.552 millones de bushels a 1.392 millones (35,36 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA del martes los analistas en promedio esperan para el mundo 279,80 M de ton stocks finales de maíz 2020/21 vs. los 283,80 M del reporte anterior.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2020/21 de 108,4 M de ton vs. las 109 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 47 M de ton vs. las 47,5 M del informe anterior.

+El reporte de inspección de embarque de maíz estadounidense de 1,577 M de ton estuvo un 42% arriba de la semana pasada y más del doble del año pasado a la misma fecha. China, Japón y México fueron los principales destinos de exportación

+ si bien se espera una buena cosecha de maíz de segunda en Brasil, el ritmo de  siembra se ha demorado considerablemente, lo que también podría oficiar de soporte para los precios del maíz.

+ Los precios del maíz de China se mantendrán altos en 2020/21, respaldados por la fuerte demanda del sector ganadero y el aumento de los costos de importación, dijo el Ministerio de Agricultura del país.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 203 ton de maíz del ciclo 2019/20, acumulando 34,5 M de Ton y unas 350.000 ton del ciclo 2020/21 para totalizar 18,45 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por expectativas de demanda antes del informe mensual del USDA

+ Se estima que los fondos compraron 40.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, ante la preocupación por el estado de los cultivos implantados en algunas regiones productoras

+Los precios del trigo recibieron un fuerte impulso el día anterior por la preocupación del clima en las regiones productoras del cereal en EE.UU. y otras partes del hemisferio norte

+ Para el informe mensual del USDA del martes se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de trigo 2020/21 desde los 836 millones de bushels a 834 millones (22,70 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA del martes los analistas en promedio esperan para el mundo 312,86 M de ton stocks finales de trigo 2020/21 vs. los 313,2 M del reporte anterior.

+ El reporte semanal de inspección de embarque de trigo estadounidense estuvo en 441.076 ton, arriba de la semana previa pero debajo del año pasado a la misma fecha

+ China continua vendiendo reservas estatales de trigo para ayudar a abastecer la demanda domestica

+En Rusia se estableció a partir del 2 de junio de este año un sistema de retenciones móviles. En este sentido, desde el 15 de febrero hasta dicha fecha regirán retenciones fijas. Estos nuevos gravámenes esperan acotar la exportación del trigo en Rusia, principal exportador mundial, lo que estimularía aún más las alzas.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 122.150 ton de trigo pan, acumulando 9,10 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, ante las expectativas de menores stocks para los tres cultivos, acompañadas de posibles recortes en la producción del trigo apuntalan hacia arriba los precios.

+ Se estima que los fondos compraron 12.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago