Desayuno con AGRO 08/02/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 08/02/21 a las 8:15 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	502,1	-0,1	MALASIA – PALMA	954,3	-7,9
CBOT ACEITE	991,6	7,1	DALIAN – SOJA	892,5	5,4
CBOT HARINA	472,8	-1,8	DALIAN -MAIZ	432,7	-0,9
CBOT MAIZ	217,0	1,1
CBOT TRIGO	237,4	1,7
FTSE EUROPA	0,81%		DÓLAR/EURO	1,2036	-0,07%
HANG SENG	0,11%		DÓLAR/YUAN	6,4592	-0,24%
NIKKEI	2,12%		ORO LONDRES	1816,10	4,48
S&P	0,39%		PETROLEO BRENT	60,13	0,79

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La encuesta de Farm Futures muestra mayores acres de maíz en el 2021: Según una nueva encuesta de Farm Futures, los productores de maíz de EE.UU. dicen que aumentarán la superficie de maíz en un 4.1% con respecto al año anterior, a 94.7 millones de acres en 2021. Si se realiza, la superficie cultivada de maíz de 2021 será la tercera más grande en los últimos 75 años, solo por detrás de la superficie cultivada de 2012 (97,3 millones de acres) y 2013 (95,4 millones de acres). Con base en una estimación de rendimiento de la línea de tendencia conservadora de 177,4 bushels por acre, la producción de maíz de 2021 podría alcanzar los 15,3 mil millones de bushels, superando la producción récord de 2016 de 15,1 millones de bushels como la producción de maíz más alta registrada en EE.UU. La encuesta de enero de 2021 a 806 agricultores muestra que los agricultores están a favor de plantar más maíz esta primavera, aunque las intenciones de siembra tanto de maíz como de soja han aumentado desde los niveles de 2020. Y un buen número de agricultores tienen la intención de seguir con su rotación habitual de cultivos. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/crops/farm-futures-survey-shows-higher-corn-acres-2021

El mercado de  maíz tiene potencial de llegar a usd 6, dice analista: Después de un revés significativo la semana pasada, el maíz ha vuelto a subir a nuevos máximos esta semana, recuperándose sobre las áreas de resistencia de $ 5.50 y abriendo el potencial de repuntar por encima de los $ 6 antes de alcanzar cualquier resistencia real. Ese es un desarrollo muy optimista, pero la soja y el trigo no están siguiendo el ejemplo del maíz. Tanto la soja como el trigo retrocedieron desde los máximos recientes (la soja con una caída de $ 1,18 en 4 días), pero no se han recuperado como lo ha hecho el maíz. De hecho, tanto el trigo como la soja tienen ahora una resistencia superior significativa que podría ser difícil de romper. Entonces, ¿el maíz los arrastrará más alto de todos modos? ¿O la caída de los precios de la soja / trigo hará que el maíz vuelva a bajar? Normalmente, estos mercados van en la misma dirección. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/analysis/crops/corn-market-has-potential-to-reach-6-level-analyst-says

Los primeros rendimientos de soja en Mato Grosso siguen siendo variables: Los productores brasileños en el municipio de Sorriso, que se encuentra en el centro de Mato Grosso, han cosechado aproximadamente el 10% de su soja 2020/21. Sorriso es el municipio de soja más grande de Brasil, responsable de más de 600.000 hectáreas de soja. El presidente del Sindicato Rural de Sorriso estima el rendimiento promedio hasta el momento en 60 bolsas por hectárea, lo que considera positivo dado el clima irregular durante los primeros meses de la temporada de cultivo. Los rendimientos iniciales varían de 37 bolsas por hectárea a 74 bolsas. El municipio de Sorriso también es el sitio de una nueva y misteriosa enfermedad de la soja. La enfermedad da como resultado semillas individuales podridas dentro de vainas verdes de tamaño completo. La enfermedad se detectó por primera vez en 2018 y parece que se está propagando, pero los científicos no están seguros de cuán extendida se ha vuelto. Tampoco han identificado aún la causa de la enfermedad o un fungicida que la controlará.  Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Feb5_21-Early-Soybean-Yields-in-Mato-Grosso-Continue-to-be-Variable

 

LOCALES

Precios: en el campo ven otra “provocación” y rechazan un ultimátum de Fernández: Sigue la provocación», «se siguen equivocando». Con esas frases, en la Mesa de Enlace cruzaron cualquier posibilidad de un ultimátum del Gobierno al campo con la supuesta excusa de, si no hace una propuesta para ayudar a controlar los precios de los alimentos, tomar medidas unilaterales para ese fin, como una suba de las retenciones o trabas a las exportaciones. El tema puso en alerta a la Mesa de Enlace, que mañana mantendrá un encuentro del cual saldrá una dura réplica. Ayer en el Gobierno, que trabaja por una convocatoria a empresarios y gremios, dejaron deslizar que eso vendría acompañado de un ultimátum al agro para desacoplar los precios locales de los internacionales en los alimentos. Hoy, en una entrevista con Página/12, el presidente Alberto Fernández redobló la apuesta: «El Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta. Y no hay mucho más tiempo para que decidan». Fuente: La Nación

¿El desacople de los precios funciona?:La explicación de un economista: En medio del debate por la inflación en alimentos y la propuesta del Gobierno Nacional de avanzar en un “desacople” de precios, el analista especializado en agronegocios Iván Ordóñez se refirió a la particular situación de la cebolla para explicar por qué no funciona la iniciativa oficial. “La cebolla aumentó un 73% y no se exporta”, explicó en declaraciones al canal TN, y aclaró que las ventas externas de ese cultivo no llegan al 10% de la producción nacional. Fuente: Infocampo

El misterio de los agrodólares que se perdieron en algún camino, pero no rural: La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) dio a conocer el lunes pasado su primer informe de recaudación de 2021. El dato excluyente de enero fue un alza del 231,2 por ciento en el dinero generado por los derechos de exportación, debido al fuerte crecimiento de los precios de los granos en las últimas semanas.  También, gracias al paro que hubo en los puertos agroexportadores en diciembre, muchas declaraciones juradas de comercio exterior se hicieron efectivas en el primer mes de este año.  Como fuere, aun si se “deflacta” este efecto, está claro que las retenciones volvieron a potenciarse durante el actual Gobierno como unas de las principales fuentes que vuelcan recursos a las arcas fiscales. El nuevo boom de las commodities le reportó a la Afip uno de cada diez pesos recaudados en enero; sólo IVA, Ganancias y Contribuciones Patronales generaron más ingresos. Fuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por expectativas de demanda de exportación para la soja estadounidense.

+El mercado de soja se posiciona al informe mensual del USDA del martes

+Durante el fin de semana hubo lluvias en las regiones productoras de Mato Grosso

+ SE público en el Boletín Oficial de Argentina el fideicomiso para compensar el precio domestico del aceite, impactando en los precios del poroto de soja y del girasol

+ Para el informe mensual del USDA del martes se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de soja 2020/21 desde los 140 millones de bushels a 123 millones (3,35 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA del martes los analistas en promedio esperan para el mundo 83,30 M de ton stocks finales de soja 2020/21 vs. los 84,32 M del reporte anterior.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2020/21 de 132,40 M de ton vs. las 133 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 47,6 M de ton vs. las 48 M del informe anterior.

+ Las exportaciones de soja del Census en diciembre alcanzaron un récord histórico de 10,82 M de ton. Las exportaciones de soja del año comercial fueron de 40,66 M de ton de septiembre a diciembre.

+ Una nueva encuesta de Farm Futures reveló que los productores de soja de EE.UU. Podrían sembrar alrededor de 84,5 millones de acres en 2021. Suponiendo rendimientos de 52,2 bushels por acre, eso generaría casi 4,4 millones de bushels este año (119,75 M de ton), la segunda cosecha más grande registrada.

+ Las ventas de soja de Estados Unidos a China el año pasado se valoraron en $ 14.16 mil millones, moviéndose muy por encima de la cifra de 2019 de $ 8 mil millones, pero no pudieron igualar el récord de $ 14.88 mil millones de 2012.

+ La consultora brasileña Datagro todavía ofrece proyecciones muy optimistas para la cosecha de soja 2020/21 del país, con una nueva estimación de 135,8 M de ton, lo que representa una suba con respecto a enero.

+ Datagro también señala que la cosecha se está retrasando moderadamente, con un 1,7% de finalización hasta el 29 de enero en comparación con el 8,2% de hace un año

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de soja en 325 contratos en el mercado de Chicago al 2 de febrero, llevando la posición neta comprada a 156.265 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 73.300 ton de subproductos de soja, acumulando 22,13 M ton en el ciclo 2019/20. se autorizaron 37.822 ton de aceite de soja, acumulando 5,28 M ton en el ciclo 2019/20. se autorizaron 25.000 ton de poroto de soja, acumulando 461 mil ton en el ciclo 2020/21

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancias por parte de los fondos de inversión habría ejercido presión sobre los precios, pero las expectativas de que la demanda para exportación se mantenga sólida en un contexto de stocks ajustados apuntalaron al mercado

+ Se estima que los fondos vendieron 4.500 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y vendieron 2.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la demanda de exportación que proyecta menores existencias del cereal estadounidense en el próximo informe del USDA

+El mercado de maíz encuentra soporte en la menor oferta global con la preocupación en la demora de la siembra en Brasil

+ SE posiciona al informe mensual de mañana

+ Para el informe mensual del USDA del martes se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de maíz 2020/21 desde los 1.552 millones de bushels a 1.392 millones (35,36 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA del martes los analistas en promedio esperan para el mundo 279,80 M de ton stocks finales de maíz 2020/21 vs. los 283,80 M del reporte anterior.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2020/21 de 108,4 M de ton vs. las 109 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 47 M de ton vs. las 47,5 M del informe anterior.

+ En una encuesta de Farm Futures los datos sugieren que los productores de maíz de EE. UU. sembraran 94.7 millones de acres este año, lo que sería un aumento del 4.1% con respecto a 2021, si se realiza, así como la tercera cosecha de maíz más grande registrada.

+ El USDA anunció la venta de 101.600 ton de maíz a destinos desconocidos en la jornada del viernes.

+  Las exportaciones oficiales de maíz de diciembre de CENSUS fueron de 4,62 M de ton. Ese fue el mayor total de exportaciones de diciembre desde el 08/07.

+ A nivel internacional, Corea del Sur compró 65.000 ton de maíz de origen opcional. Turquía todavía está buscando 235.000 ton.

+ El agregado agrícola del USDA redujo su pronóstico de producción para la cosecha de maíz 2020/21 de Brasil en 2 MMT a 105 MMT citando la reducción de los rendimientos de la segunda cosecha debido a las siembras demoradas.

+ La consultora brasileña Datagro predice una cosecha récord de maíz para 2020/21, con una nueva estimación de 110 M de ton. Si se realiza, sería un aumento del 3,5% sobre la producción de la temporada pasada.

+ El Senado de los EE. UU. Está buscando formas de corregir el estándar de combustibles renovables, a menudo difamado.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de maíz en 19.082 contratos en el mercado de Chicago al 2 de febrero, llevando la posición neta comprada a 345.147 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 493 ton de maíz del ciclo 2019/20, acumulando 34,5 M de Ton y unas 697.000 ton del ciclo 2020/21 para totalizar 18,1 M de ton.

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancias por parte de los fondos de inversión, luego de que el futuro con cotización más cercana tocara máximos en siete años y medio en la jornada anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 2.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la poca disponibilidad de trigo en el mercado exportador ante las restricciones de varios países que ayudan a la demanda estadounidense

+ Los precios del trigo tomaron un descanso el viernes cuando los compradores actuaron. El resultado fue una compra técnica que elevó algunos contratos más de un 1%

+Algunas preocupaciones sobre la posibilidad de problemas de muerte por el invierno a finales de este mes en partes del Medio Oeste prestaron apoyo adicional

+ Para el informe mensual del USDA del martes se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de trigo 2020/21 desde los 836 millones de bushels a 834 millones (22,70 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA del martes los analistas en promedio esperan para el mundo 312,86 M de ton stocks finales de trigo 2020/21 vs. los 313,2 M del reporte anterior.

+Los datos de CENSUS del trigo confirmaron que se enviaron 1,946 M de ton en diciembre. Eso fue un máximo de 3 meses.

+ Según la última encuesta de Farm Futures, los productores de EE. UU. Plantaron 32,4 millones de acres de trigo de invierno el otoño pasado, un 6% más que en 2019/20. También es probable que los acres de trigo de primavera aumenten en un 3% con respecto al año anterior, alcanzando un estimado de 12.6 millones de acres.

+ Estadísticas de Canadá al 31 de diciembre las existencias de trigo fueron 24,845 M de ton. Eso estuvo por debajo del promedio comercial y es un 4% más ajustado año / año.

+ El Ministerio de Economía de Ucrania informó que el 74% de la cuota de exportación de trigo MY de Ucrania (de 17,5 MMT) se completo hasta el 1 de febrero.

+ Las exportaciones de cereales de Ucrania para 2020/21 han bajado un 20,5% año tras año hasta ahora después de que no pudo igualar la cosecha récord de 2019. Eso incluye exportaciones de trigo por un total de 13 M de ton desde julio pasado

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de trigo en 1.391 contratos en el mercado de Chicago al 2 de febrero, llevando la posición neta comprada a 19.884 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 10.000 ton de trigo pan, acumulando 8,96 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, impulsados por compras de oportunidad luego de que en la jornada anterior los precios retrocedieran un 1,7%.

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	05/02/2021
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	502,2	-2,1	215,9	-0,6	235,6	1,4
FOB MIN	555,0	-1,0	249,0	0,0	273,0	0,0
FAS TEORICO OF	347,6	-4,8	201,1	0,2	221,2	0,2
FAS MERCADO	333,0	2,0	203,4	-0,1	218,2	1,1
Datos en dolares oficiales