Desayuno con AGRO 27/01/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 27/01/21 a las 8:10 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Los precios del maíz suben mientras China se compromete a realizar la mayor compra de etanol en EE.UU.: Los precios del maíz subieron dos dígitos el martes. El mercado se vio impulsado por la noticia de que China hizo su mayor compra de maíz en seis meses. «La compra de 53,5 millones de bushel de maíz de una vez es la mayor venta que tendríamos en China desde julio», dice Arlan Suderman de Stonex Group. «Es bastante significativo y ayuda a explicar por qué vimos el gran aumento en los precios el lunes con un seguimiento hoy». Más que maíz, China insinuó una compra histórica de etanol, comprometiéndose a comprar la mayor cantidad de etanol que haya comprado en un año, y China dice que lo hará en los primeros seis meses de 2021. Durante su llamada a inversionistas el martes, el director financiero de ADM, Ray Young dijo que China compró aproximadamente 200 millones de galones de etanol para la primera mitad de 2021, una medida que, según Young, podría traer optimismo para la recuperación del etanol este año. Pero, ¿qué tan importante es la compra de etanol de 200 millones de galones de China? Si China sigue adelante con los envíos, sería la mayor compra anual realizada por China y se produciría en solo seis meses.  Fuente: Agweb https://www.agweb.com/news/crops/corn/corn-prices-climb-china-commits-biggest-us-ethanol-purchase-ever

Continúan los cultivos secos en Sudamérica: Una fuerte La Niña no suele ser el mejor amigo de un agricultor tanto en Estados Unidos como en Brasil, y Argentina. El patrón de circulación mundial general asociado con un evento fuerte de La Niña crea hundimiento, o aire hundido, sobre América del Norte y del Sur para un patrón cálido y seco, mientras que el aire ascendente en las áreas del Sudoeste del Pacífico y el Sudeste de Asia crea condiciones muy húmedas. Se espera que este ciclo sea la preocupación dominante durante toda la temporada de cultivo de 2021 tanto en los Estados Unidos como en Sudamérica. Ya hemos visto condiciones secas a sequías en solo el 8% de los Estados Unidos en 2019 (en un patrón débil similar a El Niño) crecer para cubrir el 65% del país en 2020 con condiciones similares que se materializaron en Brasil y Argentina durante el primavera (septiembre a noviembre) 2020 temporada de siembra.  Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/dry-crop-season-in-south-america-to-continue

Brasil profundiza caída del ritmo de exportación de soja en enero: El promedio de los envíos de soja desde Brasil hasta la tercera semana de enero se desplomó 98% en la comparación anual, a 1,16 mil toneladas por día, presionado por el bajo volumen del grano disponible para exportación, debido al retraso en la cosecha del 20/21, mostraron datos del Ministerio de Economía. En la semana anterior, el ritmo de las ventas al exterior del país, principal productor y exportador de la oleaginosa, ya mostraba una fuerte retracción, pero el promedio diario de envíos fue aún mayor, de 1,75 mil toneladas. En enero de 2020, esta cifra alcanzó las 63.500 toneladas. Además del retraso en la siembra de la cosecha actual debido a la sequía, las labores de recolección también se han visto obstaculizadas por el gran volumen de lluvia en las regiones productoras, lo que contribuye a reducir el volumen del producto a exportar este mes. Según la consultora AgRural, solo se cosechó el 0,7% de las áreas de soja. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/brasil-aprofunda-queda-no-ritmo-de-exportacao-de-soja-em-janeiro-.html

• LOCALES

Indec: la balanza comercial de 2020 fue positiva pero cerró con déficit en diciembre: El año pasado, marcado por una reducción de los intercambios comerciales y por una caída en las exportaciones, culminó con una balanza comercial positiva: de acuerdo con el estimador de Intercambio comercial argentino del Indec, el saldo fue de 12.528 millones de dólares. Sin embargo, diciembre fue el único mes desde agosto de 2018 que ha dejado un saldo negativo en el comercio exterior (-364 millones de dólares). Este cambio se explica por una caída significativa en las exportaciones entre noviembre y diciembre. La variación entre diciembre del 2019 y del 2020 fue de -34,1%. Las cantidades cayeron 33,8% y los precios, 0,4%. Fuente: La Nación

¿Intervención al mercado de trigo? Basterra lo deslizo y la industria y la molinería desmienten estar negociando: Luego de la noticia de las rebajas en el precio de la carne, el Gobierno Nacional adelantó que ya trabaja en acuerdos para “contener los precios de las frutas, verduras y demás productos de la huerta”, según consignó el ministro Kulfas, y en las últimas horas también trascendió que también podría suceder en el mercado del trigo. “Estamos viendo que no nos fuercen a cerrar mercados para que quede trigo acá, porque entendemos que hay espacio para alcanzar acuerdos“, expresó Luis Basterra este martes en declaraciones radiales. Fuente: Infocampo

En 2020, el agro tuvo la mayor participación en las exportaciones desde 1988: s productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario totalizaron el año pasado exportaciones por 38.000 millones de dólares. Esta cifra significa el 69,24 por ciento del comercio exterior total argentino que fue de 54.884 millones de dólares, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Esta participación del agro es la mayor desde 1988, de acuerdo con la serie histórica de exportaciones del Indec.  En aquel entonces, los productos del campo representaron un 69,46 por ciento de los dólares ingresados al país; es decir, una relevancia levemente superior a la que tuvieron el año pasado. Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el impacto de las lluvias en Brasil que retrasa el avance de la cosecha con el contagio de la fuerte suba del aceite

+Los futuros de aceite de soja están cotizando con fuertes subas a partir del aumento de los precios del aceite de palma en Malasia

+ Los precios de la soja siguieron al alza del maíz en una ronda de compras técnicas que condujeron a ganancias de dos dígitos por segunda sesión consecutiva.

+ Las noticias de un lento ritmo de cosecha en Brasil se sumaron al sentimiento alcista de ayer

+ A pesar de las importantes lluvias que se vieron en Sudamérica en las jornadas recientes, la mejora productiva ya no es tan optimista para las producciones en Argentina y Brasil.

+ continúan las lluvias en algunas zonas productoras de Brasil, ya no beneficiando sino atrasando la cosecha de soja.

+ La consultora Agroconsult estima no más de 5 M de ton cosechadas en enero en Brasil, menos de la mitad de lo cosechado el mismo mes del año pasado. De esta manera, a los ya ajustados stocks globales se les suma una oferta global con proyecciones recortadas.

+ Para la soja, Anec de Brasil solo proyecta las exportaciones de soja de enero en 225 mil ton, lo que es mucho más bajo que su pronóstico anterior la semana pasada.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 37.219 ton de subproducto de soja, acumulando 21,41 M de Ton en el ciclo 2019/20. Se autorizaron 20.000 ton de poroto de soja del ciclo 2020/21 acumulando negocios por 360 mil ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, en el marco de la reanudación de la robusta demanda externa de oleaginosas.

+ Se estima que los fondos compraron 21.000 contratos de soja, compraron 6.000 contratos de harina y compraron 6.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la demanda de exportación que tiene el cereal estadounidense por parte de China y los retrasos de la cosecha de soja en Brasil que demora la siembra del maíz de safrinia

+ El mercado de maíz recibió soporte de la compra de China que fue el gran dinamizador de los mercados en el día de ayer, generando a su vez buenas expectativas para la demanda futura.

+ USDA anunció una gran venta de exportación: los exportadores privados vendieron 1,36 MMT de maíz viejo a China. Los exportadores privados también vendieron 102,800 TM de maíz viejo a destinos desconocidos.

+  La demora en la cosecha de soja en Brasil retrasa la siembra de maíz, lo que también podría apuntalar los precios.

+el agregado agrícola del USDA en Beijing mantuvo su pronóstico de 22 M de ton de importaciones de maíz para la cosecha anterior MY, que es 4.5 M  de ton por encima del pronóstico oficial del USDA.

+ ADM informa que China compró alrededor de 200 millones de galones de etanol estadounidense para la primera mitad de 2021. El director ejecutivo Juan Luciano también espera que las importaciones de maíz de China aumenten a 25 M  de ton medida que el país continúa reconstruyendo su hato de cerdos.

+ Un nuevo informe del agregado agrícola del USDA en Argentina estima que la producción de maíz 2020/21 en Argentina alcanzará los 47 M de ton. Eso es casi 500 mil ton más bajo que las cifras anteriores; la agencia asume que los daños causados ​​por la sequía a principios de esta temporada han reducido el potencial de producción. Algunos pronostican un tiempo más seco de lo normal en febrero, lo que podría reducir aún más los rendimientos.

+ Hoy se publica el informe semanal de producción de etanol del EIA. La producción de etanol ha ido aumentando lenta pero constantemente desde finales de diciembre, subiendo durante cuatro semanas consecutivas para llegar a 945.000 barriles por día hasta el 15 de enero. El informe del miércoles cubrirá la semana hasta el 22 de enero.

+La Anec de Brasil predice que las exportaciones de maíz del país para enero llegarán a 2,31 M de ton, lo que es un poco más bajo que su pronóstico anterior realizado hace una semana.

+ Rusia también aumento los impuestos al maíz y la cebada que aumentarán durante este tiempo, a aproximadamente usd 30 por tonelada.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 290 ton del ciclo 2019/20 para totalizar 34,51 M de ton y unas 175.300 ton del ciclo 2020/21 para totalizar 15,66 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, a partir de que China compró 1,36 Mt de maíz a los Estados Unidos, la quinta mayor compra de maíz al país norteamericano en la historia.

+ Se estima que los fondos compraron 47.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el impulso de la demanda a partir de la confirmación de restricciones a las exportaciones de  Rusia

+ El mercado de trigo esta con el soporte de la menor competencia en el mercado exportador por las restricciones de Rusia

+ Los funcionarios rusos anunciaron el aumento oficial de los aranceles de exportación de trigo. Los aranceles e impuestos pueden ser pagados en efecto por el comprador o por el vendedor. A partir del 1 de marzo hasta el 30 de junio, el impuesto más alto es de 50 euros / tonelada.

+ La última ronda de calificaciones de la calidad del trigo de invierno del USDA mostró que Kansas, el estado productor de trigo No. 1, tiene el 43% de su cosecha calificada en buenas a excelentes condiciones hasta el 24 de enero, que es tres puntos más baja que al comienzo del mes. Los índices de calidad también cayeron en Colorado, Nebraska y Dakota del Sur, mientras que se fortalecieron en Montana.

+ Las relaciones comerciales entre China y Australia han sido difíciles, pero después de una racha seca de tres meses para las exportaciones de trigo, China compró trigo australiano por valor de más de usd 191 millones en diciembre. Eso ayudó a impulsar las importaciones chinas de productos australianos a niveles casi récord en 2020.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 106.504 ton de trigo pan, acumulando 8,91 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por el impulso de compras a partir que el gobierno de Rusia aprobó el incremento de retenciones del trigo, duplicándolas de aproximadamente US$ 30,5/t a US$ 61/t, con entrada en vigencia el 1ro de marzo de este año.

+ Se estima que los fondos compraron 13.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago