Desayuno con AGRO 20/01/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 20/01/21 a las 8:20 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Es el mercado climático, dicen los analistas: Se están produciendo cambios en nuestro mundo, y los cambios comerciales comienzan a tener un impacto en los precios de los cereales, junto con el clima típico con el que nos enfrentamos. Los pronósticos meteorológicos han retrocedido a menos precipitaciones en los próximos siete días, y ahora se pronostican precipitaciones inferiores a lo normal tanto para Brasil como para Argentina. Para las temperaturas, se esperan niveles superiores a lo normal en Argentina, pero inferiores a lo normal en Brasil. Eso estresará más los cultivos en Argentina especialmente. Sin embargo, contrarrestar parte de ese cambio alcista durante el fin de semana es una mejora en el pronóstico de precipitaciones para los ocho a 14 días en Brasil, con precipitaciones por encima de lo normal y pronósticos de temperaturas normales para ese período de tiempo. ¿Se materializará alguna vez? A menudo, este año, el pronóstico de ocho a 14 días fue mejor, pero nunca pareció materializarse, al menos todavía no. Argentina tiene un pronóstico de ocho a 14 días similar al de los próximos siete días, cálido y seco. En realidad, el pronóstico es algo favorable a los cereales. Los precios de la soja fueron más bajos en los últimos días debido a la preocupación por la demanda china, ya que un brote de virus severo en la provincia de Hebei provocó un bloqueo.  Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/analysis/its-a-weather-market-analyst-says

Aumentan los precios de los insumos agrícolas en EE.UU.: Los precios de los cultivos no son lo único que suben a partir de 2021. Los costos de los insumos para combustibles y fertilizantes también están aumentando, y algunos superan el repunte de los futuros de maíz para cultivos de 2021. Urea lideró la carga la semana pasada. Los intercambios en el Golfo subieron 32 dólares la tonelada a 300 dólares, un aumento del 12% en una semana, ya que los compradores se apresuraron a asegurar las barcazas, con suministros limitados por el lento ritmo de las importaciones. Los vendedores internacionales se habían centrado en las grandes licitaciones de la India durante el otoño y principios del invierno, junto con la demanda de Sudamérica. En general, los precios del Golfo han subido alrededor del 40% desde los mínimos de principios de octubre y están un 65% menos que el mínimo de COVD-19 la primavera pasada. Las preocupaciones por la pandemia también pueden ser un factor en el repunte de la semana pasada. Un nuevo brote del coronavirus en China podría limitar la capacidad de los exportadores de enviar urea a clientes extranjeros antes de que las plantas se centren en abastecer a los agricultores de ese país. Las próximas vacaciones del Año Nuevo Lunar del 11 al 17 de febrero también podrían limitar los envíos. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/crops/surprise-surprise-crop-input-prices-surge

Ventas de soja se desaceleran en Mato Grosso: La comercialización de la cosecha de soja 2020/21 en Mato Grosso aumentó en 2 puntos porcentuales hasta fines de diciembre, a un ritmo menor al observado en meses anteriores, pero alcanzó el 68,54% de la producción esperada y se mantiene por encima de la promedio histórico de 50,9% para el período, informó el Instituto de Economía Agrícola de Mato Grosso (Imea).  Para la temporada siguiente, a partir de 2021/22, cuya oleaginosa solo se sembrará a mediados de septiembre, las ventas aumentaron 3 puntos porcentuales en la variación mensual, hasta el 15,95% de la producción estimada. El promedio de ventas de los últimos cinco años es del 0,96%. Con tipos de cambio favorables, precios en alza y demanda estable, los productores del estado más grande proveedor de soja en Brasil anticiparon ventas en relación a años anteriores. Sin embargo, las incertidumbres relacionadas con los efectos del clima en los cultivos 2020/21 han provocado una advertencia en el sector. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/vendas-de-soja-desaceleram-em-mt-mas-seguem-acima-da-media.html

• LOCALES

¿Cuánto costaría la soja disponible si no existiese la retención cambiaria?: La soja en la Argentina tiene un precio intervenido por un derecho de exportación del 33,0% que se aplica sobre el valor FOB de la oleaginosa. Pero no es el único “recorte” vigente sobre el poroto. Además, el principal cultivo presente en el país está gravado por una suerte de “retención cambiaria” que se aplica, claro, no sólo a la oleaginosa, sino a todos los bienes y servicios exportables, pero que en el caso del poroto es particularmente gravoso porque debe tributar una “retención directa” equivalente a un tercio de su valor FOB. La “retención cambiaria” es producto, precisamente, del “cepo cambiario” instrumentado por el gobierno de Mauricio Macri  a comienzos de septiembre de 2019 por medio de la comunicación “A” 6770 del Banco Central (BCRA) y reforzado por la actual gestión de Alberto Fernández. Fuente: Bichos de campo

Paro de transportistas hace peligrar nuevamente las exportaciones: Propietarios de camiones independientes agrupados en Transportistas Unidos de Argentina (TUDA) decidieron lanzar un paro por tiempo indeterminado que ya impacta en los ingresos a los puertos argentinos, en reclamo de una tarifa de 85 pesos por kilómetro y mejoras en la infraestructura de las rutas, entre otros pedidos. Los cortes más importantes se producen en la autopista Rosario a Buenos Aires, ruta A012, el túnel subfluvial que une Santa Fe con Entre Ríos, y en el ingreso a Puerto General San Martín, Santa Fe. Esta situación generó que ayer el ingreso de camiones sea bajo: datos aportados por Williams Entregas muestran que en el Gran Rosario ingresaron mil camiones menos aproximadamente que el lunes 11 de enero. Fuente: Agritotal

La carne, con otro frente de conflicto: el gremial: a carne quedó en las últimas semanas en el centro de la polémica: el aumento de los cortes vacunos ocurrido en los últimos meses, como corolario de una incesante suba de la hacienda, fue uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno para trabar las exportaciones de maíz, lo que derivó en un cese de comercialización realizado por el campo. En este marco, ahora surgió un nuevo frente de conflicto dentro de este sector: una desavenencia entre el sindicato que nuclea a los trabajadores y entre los empresarios.  Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el impacto de las recientes lluvias en los cultivos en Sudamérica que mejoran su condición

+ El clima lluvioso en Brasil el fin de semana pasado, con más pronósticos para la segunda mitad de este mes, fue suficiente para bajar los precios de la soja en más de un 2% en una ronda significativa de ventas técnicas.

+ Las importaciones de soja de China desde Estados Unidos en 2020 aumentaron un 52,8% con respecto al año anterior, según mostraron los datos de aduanas el miércoles, aunque el aumento de las compras probablemente no alcanzó lo necesario para cumplir con el acuerdo comercial del año pasado entre los países. El principal comprador mundial de soja el año pasado trajo 25,89 millones de toneladas de semillas oleaginosas de EE. UU., Su segundo mayor proveedor, frente a los 16,94 millones de toneladas de 2019

+ El USDA anunció 132.000 TM de soja de nueva cosecha vendidos a China bajo el sistema de reporte diario.

+ Los datos de las inspecciones semanales de exportación mostraron 2,05M de ton de soja exportada en la semana que finalizó el 14 de enero. Eso fue un aumento respecto de la semana pasada y del año pasado a la misma semana. China fue el principal destino de los envíos de la semana con el 62% del total.

+ Los datos de la Comisión Europea mostraron que las importaciones de soja MYTD fueron de 8.04 MMT hasta el 17 de enero. Eso es un aumento desde los 7.66 MMT del último MY.

+ La cosecha temprana de soja brasilera está en marcha, con el 0,4% de la superficie plantada cosechada. AgRural dijo que sigue el ritmo del año pasado de 1.8%. Se esperaba un comienzo lento de la cosecha debido a retrasos en la siembra en septiembre y octubre.

+  Las precipitaciones han mejorado mucho para Sudamérica, con Brasil mejor cubierto esta semana, mientras que Argentina espera menos lluvias.

+ la ANEC de Brasil predice que las exportaciones de soja del país llegarán a 1,02 M de ton en enero, lo que es un poco más bajo que su estimación de 1,05 M de hace una semana.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por las recientes lluvias ocurridas en Sudamérica han mejorado las perspectivas para el cultivo y reforzado el panorama productivo a nivel global,

+ Se estima que los fondos vendieron 20.000 contratos de soja, vendieron 5.000 contratos de harina y vendieron 500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión de las mejores condiciones climáticas en las regiones productoras de Sudamérica aunque limitadas las bajas por la demanda de exportación estadounidense

+ El mercado del maíz sigue de cerca el clima en las regiones productoras de Sudamérica

+ Ayuda a los precios la demanda de exportación del cereal estadounidense

+ El USDA anunció ventas de exportación privadas a Japón (128 mil  TM) e Israel (100 mil TM), ambas para la entrega 2020/21.

+ El informe semanal de inspecciones de exportación del USDA mostró 876 mil ton de maíz enviados en la semana que finalizó el 14 de enero. Eso fue menor en la semana, pero más del doble del año pasado. México fue el principal destino para el maíz exportado, pero Japón y Colombia también fueron importantes

+  El informe de Inspecciones de Exportación mostró que se exportaron 159.495 TM de sorgo en la semana. De eso, 490 ton fueron para Japón y el resto destinado a China.

+ Taiwán licita por 65.000 toneladas de maíz de origen opcional.

+ AgRural informó que se recolecta el 3,4% de la primera cosecha de maíz de Brasil. Eso se compara con el 2,5% cosechado en esta época el año pasado.

+ China importó una cantidad récord de maíz en 2020. Las importaciones totales de maíz fueron más del doble de los totales de 2019, según los datos de la Administración General de Aduanas.

+ La semana que viene, el Ministerio de Economía de Ucrania y los sindicatos agrícolas determinarán si será necesario limitar las exportaciones de maíz para la campaña comercial 2021/22 a 22 M de ton. Los operadores se oponen a la propuesta, que se considera para proteger los precios internos de los granos, diciendo que podría generar «turbulencias adicionales en el mercado, exacerbadas por las decisiones sobre los aranceles de exportación de Rusia».

+La ANEC de Brasil espera que las exportaciones de maíz del país lleguen a 2,4  M de ton en enero, lo que es moderadamente más alto que sus estimaciones de hace una semana.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 25.000 ton del ciclo 2019/20 para totalizar 34,36 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por las recientes precipitaciones que han tenido lugar en regiones clave de Argentina y Brasil han traído alivio a las preocupaciones sobre la oferta global,

+ Se estima que los fondos vendieron 25.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas pero limitadas por la preocupación de la oferta global ante las restricciones de exportaciones en algunos países

+ Los precios del trigo fueron mixtos en Chicago ayer, con algunas posiciones en bajas y otras en subas por la noticia de Rusia del aumento de los impuestos a las exportaciones del cereal

+ El USDA informó 276.898 TM de trigo exportado en la semana que finalizó el 14 de enero. Eso fue por debajo de 281,087 TM la semana pasada, y fue un 46% por debajo de la misma semana el año pasado. Indonesia fue el principal destino de la semana, con 107,861 TM.

+ Las exportaciones de trigo acumuladas fueron de hasta 15,569 MMT, en comparación con el ritmo de 15,986 MMT establecido el año pasado.

+ Japón emitió una licitación internacional por 100.000 toneladas de trigo de origen opcional.

+ Argelia también está en el mercado por 50 mil TM de trigo.

+ Filipinas emitió una licitación por 100.000 toneladas de trigo forrajero de origen opcional.

+ Las exportaciones de trigo de la UE se registraron en 13,99 MMT hasta el 17 de enero, en comparación con el ritmo de 16,73 MMT de la temporada pasada.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 226.160 ton de trigo pan, acumulando 8,83 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, siguiendo a las caídas en los mercados de soja y maíz pero limitada por el  impuesto a la exportación en Rusia.

+ Se estima que los fondos vendieron 2.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago