Desayuno con AGRO 11/12/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 11/12/20 a las 8:10 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La demanda doméstica y global impulsan los precios futuros del trigo: El USDA recortó drásticamente las cifras de producción de maíz y soja de Argentina para la campaña comercial 2020/21 en el informe Estimaciones de oferta y demanda agrícola mundial. La Junta de Perspectivas Agrícolas Mundial dejó sin cambios las estimaciones de producción brasileña en el informe de este mes, a pesar de las preocupaciones sobre el daño al rendimiento debido a las condiciones de sequía. Las existencias finales nacionales de maíz se mantuvieron sin cambios, lo que hizo que los precios de futuros se tambalearan entre ganancias y pérdidas. Pero el aumento de las tasas de uso interno de la soja de EE. UU. Redujo las existencias finales a solo 175 millones de bushels, el nivel más ajustado desde 2013. La demanda de exportación inusualmente fuerte de trigo de EE.UU. Llevó al USDA a aumentar las previsiones de exportación de trigo para 2020/21. Los futuros de soja y trigo subieron gracias a los favorables sentimientos de la demanda interna. «El informe del USDA transcurrió en gran parte sin incidentes, ya que los principales pronósticos de rendimiento y superficie de cultivos nuevos no se actualizarán hasta enero de 2021», señala Jacquie Holland, analista del mercado de granos de Farm Futures. «El complejo de futuros de trigo registró las mayores ganancias de los informes de hoy». Fuente: Farm Progress Global, domestic wheat demand sends futures rallying | Farm Progress

Rusia analiza el impuesto a la exportación de trigo y la cuota después de que Putin criticara el aumento de los precios de los alimentos: Rusia está considerando imponer una cuota de exportación de granos y un impuesto a la exportación de trigo del 15 de febrero al 30 de junio, luego de las críticas del presidente Vladimir Putin al aumento de los precios de los alimentos, dijeron a Reuters cuatro fuentes familiarizadas con las discusiones del gobierno. Los precios del trigo de Chicago ampliaron sus ganancias después del informe de Reuters del jueves, ya que Rusia es uno de los mayores exportadores de trigo del mundo. Putin criticó a los funcionarios y actores del mercado por el aumento de los precios del pan, la harina, el azúcar y el aceite de girasol el miércoles y el primer ministro Mikhail Mishustin dijo el jueves que Rusia tomaría medidas. “Debemos tomar medidas concretas para estabilizar efectivamente los precios de los productos que son importantes para las personas, de acuerdo con las instrucciones del jefe de Estado”, dijo Mishustin en una reunión del gobierno, describiéndolo como “inaceptable en el contexto de la disminución de los ingresos”.  Fuente: Reuters Exclusive: Russia weighs wheat export tax, quota after Putin criticises food price rise | Reuters

China reservo soja brasilera para embarque en marzo: Brasil ha exportado soja a un ritmo récord en 2020 y ahora los suministros de soja disponibles en Brasil se han reducido a niveles muy bajos. Esto se puede ver en la cantidad de soja que se exporta en diciembre. Según la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil (Secex), Brasil exportó 120.400 toneladas de soja durante los primeros cuatro días de diciembre y se espera que esa cantidad siga disminuyendo a medida que avanza el mes. En diciembre de 2019, Brasil exportó 3,27 millones de toneladas de soja. En lo que va de 2020, Brasil ha exportado 89 millones de toneladas de soja en comparación con 72 millones de toneladas durante el mismo período en 2019. Con los suministros actuales de soja casi agotados, hay informes de que China ahora está reservando soja brasileña para el envío de marzo de 2021. La consultora Patria Negocios, informó a principios de esta semana sobre el interés de China en la nueva cosecha de soja de Brasil. Fuente: Soybean and Corn Advisor Soybean And Corn Advisor (soybeansandcorn.com)

• LOCALES

Otro problema para el dólar: una huelga nacional paraliza los puertos agroexportadores: Desde las 6 de este miércoles 9 de diciembre, dos de los gremios más importantes que nuclean a operarios de la industria aceitera y cerealera están realizando una huelga nacional que paraliza los puertos agroexportadores. Esto significa un problema para la economía nacional, debido a que la exportación de granos y subproductos es la principal fuente de dólares que tiene la Argentina. Los sindicatos ya venían realizando paros en las últimas semanas y en las últimas horas intensificaron su plan de lucha. Concretamente, los que lanzaron este paro nacional son la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara) y la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara). Fuente: Agrovoz

La siembra de soja de segunda en jaque: El 2020 será recordado sin dudas por el año de la pandemia mundial, pero si sólo nos ocupamos de ver el agro argentino, más de uno no dudaría en recordarlo como el año de la sequía. La falta de agua sigue siendo un tema más que preocupante para el agro, y para el caso de la siembra de soja de segunda, y según el relevamiento de la Guía Estratégica para el Agro, las labores en la región núcleo se encuentra parcialmente frenada. Regiones productivas como el sur de Santa Fe, oeste del norte de Buenos Aires y oeste de Córdoba directamente la implantación del cultivo está parada a la espera de nuevas lluvias que recompongan la humedad necesaria en el suelo. Fuente: Infocampo

El USDA prevé una menor cosecha para soja 2020/21 en Argentina: De acuerdo al informe difundido hoy jueves por el Departamento de Agricultura (USDA), los stocks de soja de Estados Unidos serán menores a lo previsto este año debido a un incremento de la demanda doméstica para procesamiento de la oleaginosa. Además, el informe mostró reducciones sobre las existencias globales de soja, “ante una estimación menor para la cosecha en Argentina, luego de meses de una temporada seca en la potencia agroexportadora de Sudamérica”, indica el reporte. Fuente: BCR News

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras a partir de los menores stocks proyectados ayer por el USDA para EE.UU. aunque estuvieron arriba de lo esperado por los operadores

+El mercado de la soja recibió presión de los datos del USDA de ayer, igualmente sigue de cerca el clima en Sudamérica

+ Si bien según este mismo informe se proyecta una mayor demanda del poroto en Estados Unidos, el nivel de stocks en este mismo país se ubica en mínimos en 7 años.

+ A nivel mundial, las existencias de soja cayeron 880k TM a 85.64 MMT. Ese recorte fue menor que las estimaciones de los operadores, ya que no se realizaron cambios en la estimación de la cosecha brasileña.

+ La CONAB revisó su pronóstico 0.5 MMT a la baja, a 134.45 MMT.

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de soja 20/21 en EE.UU. de 175 millones de bushels (4,76 millones de toneladas) arriba del promedio de 168 millones de bushels esperado por el mercado pero debajo de los 190 millones del reporte de noviembre.

+ Según el USDA los stocks finales de soja mundiales 20/21 serán de 85,64 M ton desde los 86,52 M ton anteriores y los 85,1 M ton esperado en promedio por los operadores

+ Para Sudamérica, el USDA ajusto a la baja la producción de soja 2020/21 de Argentina de 51 M de ton a 50 M ton, mientras que la producción de Brasil la dejo sin cambios en 133 M de ton

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de soja es del 57,1% a  nivel nacional, aumentando 8,8% en la semana pero todavía con un retraso de 4,2% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 17,2 M ha.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 10.270 ton de aceite de soja, acumulando 4,66 M de Ton en el ciclo 2019/20. SE autorizaron 750 ton de poroto de soja, acumulando 6,45 M ton en el ciclo 2019/20. SE autorizaron 38.800 ton de subproductos de soja, acumulando 19,58 M ton en el ciclo 2019/20.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por los stocks finales por encima de los esperados, tanto para Estados Unidos como para el mercado mundial,

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 569.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 400 a 800 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de soja, vendieron 2.500 contratos de harina y compraron 1.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por los datos publicados ayer por el USDA que no realizo cambios en los stocks estadounidense aunque limitadas las bajas por la demanda de exportación

+ La tendencia bajista del maíz se aminora por una producción que se espera estable en China, segundo productor mundial, donde había incertidumbre por posibles bajas ante tifones recientes.

+ el USDA reporto ventas para exportación por 344.442 ton con destino a México.

+ Según el informe semanal de ventas de exportación de maíz estuvo a la par con la semana pasada y un 56% por encima de la misma semana del año pasado.

+  El USDA no modificó las previsiones de noviembre de WASDE para el maíz estadounidense,

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de maíz 20/21 en EE.UU. de 1.702 millones de bushels (43,23 millones de toneladas) arriba del promedio de 1.691 millones de bushels esperado por el mercado pero igual que el informe de noviembre.

+ Según el USDA los stocks finales de maíz mundiales 20/21 serán de 288,96 M ton desde los 291,43 M ton anteriores y los 289,26 M ton esperado en promedio por los operadores

+ Para Sudamérica, el USDA ajusto a la baja la producción de maíz 2020/21 de Argentina de 50 M de ton a 49 M ton, mientras que la producción de Brasil la dejo sin cambios en 110 M de ton

+ El USDA hizo ajustes en las proyecciones de producción de maíz 2019/20 de otros países: la de Ucrania de 28,5 M de ton a 29,5 M.

+ El USDA  aumento las importaciones chinas esperadas de maíz otros 3,5 MMT a 16,5 MMT.

+CONAB estimó la cosecha de maíz brasileño en 102,59 MMT en su último pronóstico. Eso fue 2,3 MMT menos que su número anterior, todo hasta la primera cosecha.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 47% a  nivel nacional, aumentando 17% en la semana pero todavía con un retraso de 7,7% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 6,3 M ha, subiendo respecto del ciclo anterior.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por los stocks  de Estados Unidos, que se mantuvo sin cambios respecto del informe anterior del USDA cuando se esperaban bajas.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 1.360.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 700 a 1.500 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 11.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la reducción de stocks en el mundo y la preocupación sobre las posibles decisiones de Rusia de recortar las exportaciones del cereal que permitirán más exportaciones de otros orígenes

+el mercado de trigo fue el de mayor impulso ayer en el mercado de Chicago por varias noticas positivas que se sumaron

+ si bien el USDA subió la proyección de producción mundial de trigo, se incrementó mucho más el uso doméstico esperado. Asimismo, posibles restricciones a las exportaciones por parte de Rusia podrían haber colaborado aún más en la suba de precios.

+ Rusia puede imponer una cuota de exportación de cereales y un impuesto a la exportación de trigo entre el 14 de febrero y el 30 de junio en un intento de frenar el aumento de los precios internos de los alimentos. Los precios del pan han subido recientemente un 6,3% y los precios de la harina han subido un 12,9%, según el presidente Vladimir Putin.

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de trigo 20/21 en EE.UU. de 862 millones de bushels (23,46 millones de toneladas) arriba del promedio de 874 millones de bushels esperado por el mercado pero debajo de los 877 millones del reporte de noviembre.

+ Según el USDA los stocks finales de trigo mundiales 20/21 serán de 316,50 M ton desde los 320,45 M ton anteriores y los 321,10 M ton esperado en promedio por los operadores

+ El USDA hizo ajustes en las proyecciones de producción de trigo 2020/21 de otros países: la producción de Australia paso de 28,50 M de ton a 30 M de ton, la de Canadá paso de 35 M de ton a 35,1 M, la de la Unión Europea paso de 136,55 M de ton a 135,8 M y la de Rusia de 83,50 M de ton a 84 M.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de trigo es del 53,5% a  nivel nacional, aumentando 13,6% en la semana pero todavía con un retraso de 7,8% respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de trigo 2020/21 en 16,8  M ton

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 172.660 ton de trigo pan, acumulando 5,24 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, a partir de la expectativa de stocks mundiales mucho menores a los esperados.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 616.519 ton cuando el mercado esperaba un rango de 200 a 550 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 11.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago