Desayuno con AGRO 30/11/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 30/11/20 a las 8:10 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Puertos del sur de Brasil reciben la primera importación de soja en 10 años: Un barco que transporta 30.500 toneladas de soja producida en Estados Unidos llegará el viernes a Brasil, según la autoridad portuaria de Paranaguá, ya que la nación realiza una compra poco común en América del Norte en medio de la escasez de suministros. Este año, Brasil vendió enormes volúmenes de soja al principal importador de China, dejando poco para el consumo interno. La situación provocó un aumento de los precios de los piensos y alimentó la inflación alimentaria nacional. La autoridad dijo que el Discoverer traerá la primera carga de soja importada a través del puerto de Paranaguá en al menos una década. Se espera que el buque atraque entre el 7 y el 15 de diciembre y será inspeccionado antes de descargar a razón de 6.000 toneladas por día. Fuente: Agriculture Southern Brazil port gets first soy import cargo in 10 years | Successful Farming (agriculture.com)

Con los rumores de cancelación de China, el mercado de la soja ignora las noticias bajistas: Después de que la soja alcanzara la marca de los 12 dólares esta semana, el martes circularon noticias de que China canceló los cargamentos de soja. Esa noticia hizo caer los precios de la soja. A pesar de que los precios aún cerraron el día en números rojos, los precios volvieron a subir para terminar el día casi sin cambios. «No sabemos si esos rumores se han confirmado todavía o no», dice Joe Vaclavik de Standard Grain. “Todavía es una especie de trato de esperar y ver qué pasa. Creo que el temor de muchos operaadores había sido que veamos algunas cancelaciones chinas de cargamentos de soja o maíz, y el hecho de que el comercio haya podido ignorar ese tipo de conversaciones el martes, definitivamente es una señal positiva. «Chip Nellinger, de Blue Reef Agri-Marketing, dice que se esperan cancelaciones, y lo calificó como «normal». “En ciertos momentos, China juega muy bien ese juego”, dice Nellinger. “Creo que la demanda está ahí. Creo que si das un paso atrás y miras el tiempo pasado, hemos subido en esta área de $ 11 a $ 12, tienes aumentos masivos de volatilidad. Entonces, creo que es parte del negocio». Nellinger dice que con los precios de la soja tan altos, los productores deberían esperar ver una intensa volatilidad en los próximos meses. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/china-cancelation-rumors-soybean-market-shrugs-bearish-news

Productores brasileros ya compran insumos para la soja 2021/22: Los productores de Mato Grosso, que es el mayor productor de soja y maíz de Brasil, ya están invirtiendo parte de sus ganancias récord anticipadas de su cosecha de soja 2020/21 en su cosecha 2021/22, que comenzarán a sembrar en septiembre de 2021. Según el Instituto de Economía Agrícola de Mato Grosso (Imea), el precio spot promedio de la soja en el estado de Mato Grosso el viernes pasado fue de R $ 173 por bolsa. Los precios son tan elevados debido a la fuerte demanda de soja tanto interna como externamente y al hecho de que quedan muy pocas semillas de soja para vender de la cosecha 2019/20. El costo de producción de la cosecha de soja 2020/21 en el estado aumentó 10%. Por lo tanto, un productor de Mato Grosso necesita vender su soja 2020/21 a R $ 59,54 por bolsa para cubrir sus costos de producción. Los agricultores del estado han contraído hasta un 70% de su producción de soja prevista para 2020/21 a precios mucho más bajos que el precio spot actual, pero aún esperan obtener ganancias récord. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Nov27_20-Brazilian-Farmers-Already-Purchasing-Inputs-for-202122-Soy-Crop

• LOCALES

Estiman una Niña como la del 2011/12: cuanto cayeron los rindes ese año?: La Niña ya es una realidad: no hay climatólogo ni modelo que descarte la presencia de este fenómeno que significa, para Córdoba, un verano en el que continuaría el déficit hídrico que se sintió a partir del otoño y que tuvo un fuerte impacto en la cosecha de trigo. La Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) volvió a ratificarlo esta semana: según la última actualización del pronóstico de consenso del fenómeno Niño/Niña, a mediados de noviembre la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico centro y este estaba aproximadamente 1°C por debajo de lo normal. En conclusión: “Todas las variables atmosféricas clave son consistentes con las condiciones de La Niña. La mayoría de los modelos de pronóstico la siguen previendo durante el verano, disipándose durante el otoño”, resumió la ORA. Fuente: Agrovoz

Crecen las exportaciones santafesinas de productos primarios y caen las de manufacturas: Las exportaciones de productos primarios con origen en la provincia de Santa Fe crecieron 4,8% en los primeros nueve meses del año en relación con igual período de 2019, mientras que los envíos de manufacturas industriales y agrícolas retrocedieron 25,9% en igual lapso, informó hoy el Instituto Provincial de Estadísticas y Censo (IPEC). Según el informe, «el monto de las exportaciones de Productos Primarios en el período analizado fue de U$S 1.452,1 millones, 4,8% más que en el mismo período de 2019». En cuanto a las cantidades medidas en toneladas de los envíos al exterior originados en Santa Fe, «se incrementaron 10%, acompañado por una disminución en los precios de 4,7%». En cambio, la perspectiva exportadora fue diferente en las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), que representan el 70% de los envíos al exterior originados en la provincia. Fuente: Agritotal

Con la mejora de los precios creció el interés por la fertilización: “En agosto de este año, cuando estábamos haciendo la planificación de siembras de granos gruesos, sólo recibía «no» como respuesta a propuestas de aumento de dosis de nitrógeno en maíz o de fósforo en soja; tampoco me daban vía libre a aplicaciones de zinc en maíz, a la agricultura por ambientes o a otras herramientas componentes de paquetes tecnológicos de ata producción. Los precios a cosecha eran US$140 por tonelada para el cereal y US$230 para la oleaginosa. Ahora, con 185 y 310 dólares, respectivamente, me llaman todos los días para preguntarme hasta qué nivel se puede levantar la dosis de nitrógeno y de fósforo y qué otra tecnología se puede agregar para alcanzar rindes máximos», diferencia un asesor de campos agrícolas. «Se nota mucho más interés en cultivos de punta, pese al riesgo que supone el desarrollo de La Niña», completa. Fuente: La Nación

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas a partir de las lluvias que se registraron en distintas regiones productoras de la oleaginosa en Sudamérica y la continuidad de pronósticos para los próximos días

+ Durante el fin de semana hubo lluvias en regiones productoras de Argentina y Brasil pero se necesita más humedad para mejorar la siembra y los cultivos implantados de cosecha gruesa

+ La caída de aceite de palma en Malasia contagia al aceite de soja y al poroto en Chicago

+ Hoy se publicara el informe semanal de los fondos según el CFTC

+ El informe semanal de ventas de exportación indicó solo 768,071 TM de ventas de soja para la semana que terminó el jueves pasado. Eso fue en el extremo inferior de las estimaciones y un año de comercialización más bajo. China representó 578,724 TM en ventas. Las ventas enviadas y no enviadas se combinan por 51,931 TM, más del doble de la misma semana del año pasado y ahora el 87% de la proyección de exportación del USDA.

+ Según datos de la Aduana de China, durante octubre se importaron 8.688 MMT de soja, un 40,6% más que el año pasado. De ese total, 3.4 MMT fueron de EE. UU. (Casi el triple en 2019), con 4.23 MMT provenientes de Brasil.

+ La cosecha de soja 20/21 de Brasil se estima en 130 MMT por Rabobank, que está a 3 MMT del número actual del USDA.

+La producción de soja de Brasil en 2020/2021 se estima en 133,2 millones de toneladas frente a la estimación del gobierno de 134,953 millones. La producción total de maíz se estima en 108,8 millones de toneladas frente a la estimación del gobierno de 104,891 según Agroconsult.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 97.500 ton de subproducto de soja para totalizar 19,22 M de ton del ciclo 2019/20. Se autorizaron 47,5 ton de poroto de soja para totalizar 6,45 M de ton del ciclo 2019/20

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, por  fundamentos en  que la falta de precipitaciones que afecta a Argentina y Brasil comienza a generar stress sobre el cultivo y puede tener un impacto negativo en los rindes.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 768.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 700 a 1.400 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de soja, compraron 1.000 contratos de harina y compraron 4.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el impulso de la demanda de exportación reportada el viernes por el USDA pero limitadas las subas por las lluvias en Sudamérica

+ Los precios del maíz en Chicago subieron alrededor de 1.5% más el viernes en una ronda de compras técnicas impulsadas por otra gran venta a México anunciada, junto con informes de clima seco en Sudamérica.

+ Los exportadores privados reportaron 302.160 ton de maíz a México a través del sistema de reporte obligatorio del USDA

+ El informe de Ventas de Exportación retrasadas del USDA registró ventas por encima del rango de expectativas. Ese total fue más del doble que la misma semana del año pasado y un 53% más semana / semana. Los compromisos totales de las exportaciones estadounidenses son ahora de 36,921 MMT, el mayor registrado para la semana 12 y un 162,4% por encima del año pasado. Ese total es el 55% de la proyección de exportación del USDA, un 13% por delante del ritmo promedio de 5 años.

+ Safras & Mercado de Brasil espera una reducción en el potencial de rendimiento de maíz después de la falta de lluvias en lo que va de la temporada. La primera cosecha de maíz puede caer un 18% por debajo del total del año pasado, pero la segunda cosecha de maíz aún puede ser un 14% más alta que hace un año, gracias a un aumento del 6% en la superficie. La producción total aún podría llegar a 4.046 billones de bushels.

+ La cosecha de maíz 2020 de Ucrania está completa en un 92% hasta el 26 de noviembre, según el Ministerio de Economía del país. La producción es ahora de 1.035 millones de bushels en 12.405 millones de acres hasta ahora. Las exportaciones de este año comercial han alcanzado los 204,7 millones de bushels, lo que representa una tendencia un 24% inferior al ritmo del año pasado hasta ahora.

+ RaboBank estima la cosecha de maíz brasileño 20/21 en 107,2 MMT, frente a la proyección actual del USDA de 110 MMT.

+ El Consejo Internacional de Granos (IGC) recortó el jueves su pronóstico para la producción mundial de maíz en la temporada 2020/21, principalmente debido a la disminución de las perspectivas para los cultivos en los Estados Unidos, Ucrania y la Unión Europea. En su actualización mensual, el organismo intergubernamental redujo su pronóstico de cosecha mundial de maíz en 10 millones de toneladas a 1,146 millones de toneladas.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 7.873 ton de maíz, acumulando 33,82 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, impulsados por una la robustez de las ventas para exportación.

+ El viernes se observó cierta presión adicional por parte de los operadores que liquidaron posiciones antes del primer día de notificación para las entregas de los contratos de futuros de diciembre el lunes 30 de noviembre.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 1.667.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.400 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 17.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por mejores condiciones climáticas en regiones productoras del mundo donde los cultivos de invierno se están desarrollando

+ Los precios del trigo subieron significativamente después de una ronda de ventas de exportación mejores de lo esperado y un clima seco tanto en las Llanuras de EE.UU. Como entre algunos competidores del mercado exportador

+ El informe de ventas de exportación retrasado registró un máximo de ventas de trigo durante la semana del 19/11. Eso estuvo muy por encima del mínimo de la semana pasada y un 29,88% más que la misma semana del año pasado. De ese total, China compró 333.000 TM. Los compromisos de exportación de trigo son el 69% de la proyección del USDA, igualando el promedio de 5 años. Las exportaciones son el 45% de esa proyección, un 1% por debajo de lo normal.

+ En su licitación del jueves, GASC de Egipto compró 175.000 toneladas de trigo ruso.

+ SovEcon de Rusia elevó su producción de trigo para 2020/21 estimada en 900 mil ton a 85,3 MMT. También aumentaron las exportaciones proyectadas del país en 1 a 40,8 MMT.

+ La cosecha de trigo blando 2020/21 de Francia se ha plantado por completo y la calidad de la cosecha ha tenido un gran comienzo, con un 96% en condiciones de buenas a excelentes hasta el 23 de noviembre, según la consultora FranceAgriMer. Se necesitarán más lluvias en diciembre para proteger mantener esa calificación

+ La consultora rusa IKAR espera una disminución moderada en la producción de trigo del país el próximo año, pronosticando una caída del 7,1% a 2.866 millones de bushels.

+ Las exportaciones de trigo de Ucrania en esta campaña comercial se han reducido un 10% por debajo del ritmo del año pasado hasta ahora, a 434,7 millones de bushels. Las exportaciones totales de cereales están un 11,3% más bajas que hace un año.

+ El CIG elevó su pronóstico para la producción mundial de trigo 2020/21 en 1 millón de toneladas a 765 millones de toneladas.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 290 ton de trigo pan, acumulando 4,86 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, apuntaladas por una sólida demanda externa

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 795.698 ton cuando el mercado esperaba un rango de 200-450 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago