Desayuno con AGRO 24/11/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 24/11/20 a las 8:10 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

China lidera el camino para completar el mayor acuerdo comercial regional: A principios de este mes, China y 14 países firmaron la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el acuerdo de libre comercio más grande del mundo. El acuerdo, que no incluye a EE.UU., Cubre el comercio de bienes, servicios, inversiones y cooperación económica y técnica, entre otros temas, y representa casi el 30% de la población mundial. Las negociaciones del RCEP se iniciaron en noviembre de 2012 y el acuerdo incluye a Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, Indonesia, Tailandia y Vietnam, entre otros. Entrará en vigor 60 días después de que seis miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y otros tres países hayan ratificado el acuerdo. Según las simulaciones por computadora RCEP podría agregar $ 209 mil millones anuales a los ingresos mundiales y $ 500 mil millones al comercio mundial para 2030. India y EE. UU. Iban a ser miembros de RCEP y del Acuerdo Integral y Progresista para la Asociación Transpacífica (CPTPP), respectivamente, pero se retiraron bajo los gobiernos de Modi y Trump. Tal como están configurados los acuerdos ahora, estimulan enérgicamente la integración de Asia oriental en China y Japón. «Esto es en parte el resultado de las políticas estadounidenses», señaló el blog de Brookings. «Estados Unidos necesita reequilibrar sus estrategias económicas y de seguridad para promover no solo sus intereses económicos sino también sus objetivos de seguridad». Fuente: Farm Futures China leads way in largest regional trade agreement completion | Farm Progress

Una Niña fuerte amenaza con déficit de lluvias a largo plazo en Sudamérica: En lo que ya ha sido una temporada de siembra más seca de lo normal para las principales regiones productoras de América del Sur, las condiciones secas parecen continuar en al menos partes de la región. Las condiciones secas continuas son preocupantes, ya que estamos entrando en un período en el que los cultivos necesitan más humedad. Las próximas dos semanas serán críticas para algunas de las áreas de cultivo de soja y maíz de Brasil, ya que el estrés aumentará rápidamente si continúa un patrón más seco. Durante el período de siete días del 20 al 26 de noviembre de 2020, las precipitaciones continuarán siendo deficitarias en gran parte de los principales estados productores de Brasil, incluidos Sao Paulo, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Sin embargo, puede haber algunas condiciones más húmedas favorables en Rio Grande do Sul con tendencias más húmedas que se extienden a algunos de los principales estados productores de Argentina. Las condiciones más secas de lo normal en Argentina se reservarán para las ubicaciones del extremo norte y oeste del país. Fuente: Agriculture Strong La Niña threatens long term rainfall deficits in South America | Successful Farming (agriculture.com)

La soja se siembra temprano en el estado de Bahía en el noreste de Brasil: La soja en el noreste de Brasil suele ser una de las últimas soja sembrada en Brasil, pero las lluvias de verano comenzaron a principios de este año en el noreste de Brasil y también lo hizo la siembra de soja en el estado de Bahía, que es el estado de siembra de soja más grande del noreste de Brasil. Según estimaciones de la Asociación de Agricultores de regadío de Bahía (Aiba), se sembró toda la soja de regadío de Bahía y se sembró el 70% de la soja de secano. Los agricultores se sienten animados por el comienzo temprano y las abundantes lluvias, y anticipan una superficie récord de soja y una producción récord de soja en 2020/21. Bahía es el segundo estado productor de algodón más grande de Brasil y, según Aiba, los productores del estado redujeron su superficie de algodón en un 15% debido a los precios mediocres y cambiaron parte de su superficie de algodón por soja y maíz. Estiman que la superficie de soja en el estado aumentará un 5% y la superficie de maíz aumentará un 6%. Se espera que la superficie cultivada de soja 2020/21 en Bahía aumente 80.000 hectáreas. Fuente: Soybean and Corn Advisor Soybean And Corn Advisor (soybeansandcorn.com)

• LOCALES

Liquidaciones: según Basterra, en diciembre se cumplirá el objetivo del gobierno: Luis Basterra aseguró este fin de semana que en diciembre el Gobierno Nacional llegará al objetivo que se planteó para las liquidaciones de granos, dado el contexto de alzas en los precios internacionales y de “estabilidad cambiaria”. “Yo creo que para diciembre el objetivo que se planteó el gobierno con la liquidación de la cosecha se va a cumplir”, dijo Basterra en una entrevista con Página 12. En ese sentido, el ministro de Agricultura señaló que los productores que vendieron “cambiaron el dinero rápidamente por insumos”, ya que los proveedores de fitosanitarios, semillas o combustible indicaron que “adelantaron todas las ventas” para cubrir las necesidades de la campaña de la cosecha gruesa. “Hasta con los bienes de capital se verifica. Hay concesionarias y fábricas de maquinaria agrícola o camionetas que ya tienen reserva de turnos de entrega para marzo o abril porque agotaron stocks”, dijo. Fuente: Infocampo

El contrato a cosecha de maíz subió 33% hasta su valor más alto en 8 años: Qué buen momento para que llueva. Qué buen momento para tener riego. El futuro del maíz como casi nunca lo vimos”. En pocos caracteres, el economista del Ieral-Fundación Mediterránea especializado en temas agroindustriales, Juan Manuel Garzón, resumió el excelente momento que vive el mercado del maíz y que alienta las siembras del cereal, pese a la falta de agua que se viene sintiendo desde el otoño en gran parte de las zonas productivas argentinas. Garzón acompañó su posteo con un gráfico que lo muestra con claridad: en la posición abril de 2021 del Mercado a Término de Buenos Aires (Matba), el maíz cotiza a 181 dólares la tonelada. Fuente: Agrovoz

Fertilizantes: a pesar de la pandemia la comercialización volverá a ser record este año: La comercialización de fertilizantes volverá a registrar en 2020 un récord, al igual que el año pasado, a pesar de la pandemia de coronavirus, como consecuencia de los altos precios externos de los granos, que llevaron al productor a invertir más en esos insumos para mejorar el rinde de sus cultivos. Así coincidieron ejecutivos de entidades y empresas vinculadas al sector de producción y comercialización de fertilizantes, consultados por Télam. «Todo indica que vamos a terminar con un récord», confirmó la gerenta ejecutiva de la asociación civil Fertilizar, María Fernanda González Sanjuan, quien indicó que «se está consolidando el uso de la tecnología, y esperemos que esto se conserve». Fuente: Agritotal

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias de las subas pasadas ante un posicionamiento por pronósticos de lluvias en algunas regiones productoras de  Sudamérica

+Fuerte baja del aceite de palma en Malasia contagia al aceite de soja en Chicago

+ El mercado de EE.UU. se encuentra con una semana reducida de negocios por el Día de Acción de Gracias. El jueves es feriado y el viernes es de horario reducido

+ El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aceptó el inicio de una transición a una administración Biden, que se espera que incluya a la ex presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, como secretaria del Tesoro.

+ El mercado de soja continúa con el sostén por la demanda y el clima seco en las regiones productoras de Sudamérica

+ La soja en acción de gracias llegara a u$s 12 a fines de esta semana? Sin duda, ese punto de referencia se encuentra a una distancia sorprendente después de que los precios subieran ayer en dos dígitos. El optimismo de las exportaciones, la disminución de los suministros internos y el clima seco en Sudamérica han impulsado el último repunte, con los precios subiendo más de $ 1 por bushel en lo que va de mes.

+ La sequía en curso en Brasil durante el crecimiento vegetativo temprano es la preocupación en el mercado. Los valores del producto también están impulsando el mercado, y los futuros de canola de la competencia son los más altos desde 2013.

+ La harina de soja ayer subió  y el  aceite se retiró de las ganancias anteriores, bajando 9 puntos el lunes después de tocar un máximo de más de 6 años la semana pasada. Han estado recibiendo ayuda de un nivel alto de 8 años en aceite de palma de Malasia.

+ El informe de Inspecciones de Exportación de esta mañana del USDA mostró otra semana fuerte de envíos. El volumen fue el mínimo de 7 semanas y un 18,52% menos que el número de la semana pasada. Fue 2.95% más grande que la misma semana del año pasado, que fue el máximo de MI. El MYTD enviado de 24,42 MMT es el más grande registrado para esta semana.

+ AgRural estima que la cosecha de soja brasileña 20/21 esta sembrada en un 81%, ahora por encima de la misma época del año pasado en un 79%.

+ La semana pasada, Safras fijó la siembra de soja de Brasil en un 74,1% completo (75,5% promedio).

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas,  por compras de cobertura ante la preocupación del clima seco en las regiones productoras de Sudamérica

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 2.011.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 1.500-2.500 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 8.000 contratos de soja, compraron 1.000 contratos de harina y compraron 1.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas y un posicionamiento al feriado del Día de Acción de Gracias en EE.UU. a pesar del impulso de la demanda de exportación

+ Los precios del maíz subieron alrededor de un 1% el lunes en una ronda de compras técnicas que fue impulsada en gran medida por las preocupaciones sobre el clima seco en Sudamérica y otra gran venta de exportación reportada.

+ El USDA ayer informo la venta de 334 mil ton de maíz 2020/21 a destinos desconocidos.

+ El reporte semanal de inspección de embarque de maíz estuvo debajo de la semana pasada pero un 3,9% arriba del año pasado a la misma fecha.  Las exportaciones desde el 1 de septiembre son 9,25 M de ton, un 64,82% más que en el mismo período del año pasado.

+ Las inspecciones de sorgo fueron 121.096 ton en esa semana, todas a China. Las exportaciones estadounidenses hasta la fecha son de 1.096 M de ton, más del doble que en el mismo período de 2019.

+ La primera cosecha de maíz de Brasil en la región Centro-Sur ahora se estima en un 91% sembrado según AgRural, un 9% más rápido que la misma semana de 2019.

+ Las importaciones de maíz de la Unión Europea han bajado un 17% año tras año después de alcanzar los 6,8 M de ton hasta el 22 de noviembre, según los últimos datos aduaneros disponibles.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por la demanda de exportación del cereal estadounidense

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 832.637 ton cuando el mercado esperaba un rango de 700-1.000 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 12.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, en sintonía con los demás productos pero limitada por la condición climática que acompaña a los cultivos de invierno, con deterioro en el cereal estadounidense

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 43% en la categoría de bueno a excelente, bajando tres puntos respecto de la semana previa. El año pasado a la misma fecha estaba en el 52%.

+ El trigo de invierno en EE.UU. está un 89% emergido frente al 86% del año pasado y el 88% del promedio.

+ Los precios del trigo encontraron soporte en las subas de los demás productos agrícolas

+ El reporte semanal de inspección de embarque e trigo estuvo un 7,1% arriba de la semana previa pero un 17,7% debajo del año pasado a la misma fecha.

+ Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea para la campaña comercial 2020/21 ascienden a 9,2 M de ton hasta el 22 de noviembre, lo que representa un 20% menos que el año pasado. Las exportaciones de cebada de la UE también han bajado un 11% año tras año.

+ China vendió otros 710 mil ton de sus reservas estatales de trigo en subasta a fines de la semana pasada, lo que representó el 17,6% del total disponible para la venta. Fue la tercera vez este mes que el país ha liberado grandes cantidades de trigo para la venta nacional.

+ Túnez emitió una licitación internacional para comprar 90 mil ton de trigo blando, 75 mil ton trigo duro y 3,4 millones de bushels de cebada para piensos, que cierra el 24 de noviembre. El grano puede obtenerse de orígenes opcionales, con envío a partir de finales de diciembre.

+ Pakistán compró casi 340 mil ton trigo de origen opcional en una licitación internacional que se cerró recientemente. El grano llegará a finales de marzo.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por compras ante la posibilidad de que Rusia restringa las exportaciones del cereal en el futuro

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 359.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 150-400 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 4.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago