Desayuno con AGRO 13/10/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 13/10/20 a las 8:05 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Comercio, biocombustibles y medio ambiente: temas agrícolas clave en las elecciones estadounidenses: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, goza de un amplio apoyo entre los agricultores, pero algunos están descontentos con el impacto de sus políticas comerciales y de biocombustibles en los precios de los cultivos y la demanda internacional de productos agrícolas estadounidenses. El retador demócrata Joe Biden se ha ocupado del tema de los biocombustibles, ha prometido un enfoque más multilateral del comercio internacional y ha prometido hacer que la agricultura sea más respetuosa con el medio ambiente. Estos son algunos temas clave de la campaña: COMERCIO: Trump desafió los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y muchos de sus principales socios comerciales. Entre ellos se encuentran algunos de los mercados de exportación más grandes para los agricultores estadounidenses. La guerra comercial de Trump con China, un importante comprador de soja, lácteos y carne de cerdo, en particular, fue un punto delicado para el presidente entre los votantes rurales. La serie de aranceles impuestos a los productos chinos desde 2018 ha resultado en miles de millones de dólares en ventas perdidas de cultivos. Eso afectó a una economía agrícola estadounidense que ya se vio afectada por el clima extremo y un exceso global de soja y granos, lo que ha deprimido los precios y los ingresos agrícolas. Fuente: AG Professional https://www.agprofessional.com/article/trade-biofuels-and-environment-key-ag-issues-us-election

Los futuros de la soja alcanzaron máximos de 2018 a medida que se reducen los suministros en EE.UU.: Los futuros de la soja de Chicago subieron a sus precios más altos desde marzo de 2018 después de que el Departamento de Agricultura de EE. UU. Dijera el viernes que los inventarios se reducirán a un mínimo de cinco años. Los futuros de maíz avanzaron a un máximo de un año, mientras que los de trigo se desplomaron en un retroceso desde un máximo de cinco años alcanzado el jueves. Los operadores están vigilando de cerca los suministros de cultivos luego de un aumento en la demanda de China, el principal importador de soja del mundo. En un informe mensual, el USDA recortó su pronóstico para las existencias finales de soja en un 37% a 290 millones de bushels. Eso estuvo por debajo de las expectativas de los analistas de 369 millones. El USDA aumentó su estimación para las exportaciones de soja de EE.UU. En un 3,5% desde septiembre a 2,2 millones de bushels. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/soybean-futures-hit-2018-highs-us-supplies-tighten

Bolsonaro dice que se va a reunir con productores de soja por los precios record: El presidente Jair Bolsonaro dijo el sábado que se reunirá con los mayores productores de soja de Brasil para discutir el precio de las semillas oleaginosas, que ha batido récords y está impactando la inflación alimentaria. Bolsonaro dijo que la ministra de Agricultura, Tereza Cristina, está coordinando una reunión entre el gobierno y los principales productores de soja de Brasil, y agregó que «la gente del campo está contenta» con el mayor volumen de ventas a China y el aumento de precios.  «La semana que viene, con Tereza Cristina, vamos a hablar de soja en Brasil. No vamos a regular, no vamos a interferir en nada, queremos dar un llamado, es un mercado libre», dijo. Bolsonaro en conversación con un simpatizante transmitido en vivo por las redes sociales del presidente. Fuente: Noticias Agrícolas https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/politica-economia/270914-bolsonaro-diz-que-vai-se-reunir-com-produtores-de-soja-em-meio-a-precos-recordes.html#.X4TWw-ag_IU

• LOCALES

El gobierno y la Agroindustria se reúnen para avanzar en un plan exportador: Funcionarios del equipo económico del Gobierno nacional se reunirán el miércoles con representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). El objetivo es analizar y trabajar en el proyecto presentado por la empresaria que permita aumentar exportaciones y generar empleo. La convocatoria a una nueva reunión la realizó el ministro de Economía Martín Guzmán al anunciar a comienzos de mes junto a sus pares de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, un conjunto de medidas en busca de aumentar el ingreso de divisas al país. En esa oportunidad, Guzmán convocó al CAA a «una reunión para profundizar el diálogo el 14 de octubre en pos de trabajar por una ley de desarrollo que apunte a generar aumentos de la producción, mayor valor agregado y mayor diversificación».  Fuente: Agrovoz

Productores se  movilizaron en distintos punto del país: Productores de distintos puntos del país se movilizan en la tarde del lunes feriado en rechazo a las medidas del Gobierno Nacional. Tal como se puede ver en las redes sociales, las protestas se llevan a cabo en puntos productivos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, La Pampa, San Luis, Neuquén, Salta, San Juan, Tucumán, Chaco y La Rioja. Con banderas argentinas, como se viene utilizando desde el comienzo de los banderazos, y carteles que piden “libertad” y una “República soberana”, agrupaciones como Campo Más Ciudad y Chacareros Autoconvocados emitieron mensajes de repudio a la reforma judicial y exigieron sesiones presenciales en el Congreso Nacional. Fuente: Infocampo

En la primera semana de rebaja de retenciones se generó recaudación por u$s 160 M: En la primera semana del período de rebaja temporaria de alícuotas de derechos de exportación de productos del complejo sojero –instrumentado por el gobierno nacional con el propósito de impulsar el ingreso de divisas en el corto plazo– se registraron 1,28 millones de toneladas de poroto, harina y aceite de soja. Todos los registros realizados ante la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de la Nación comprenden embarques por realizar antes de fines del presente año, dado que esa es la condición establecida por el decreto 790/20 para poder acceder a la rebaja de derechos de exportación  Fuente: Valor Soja

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas luego de la caída de la jornada anterior a partir de datos de la demanda con importantes compras de soja por parte de China en el mes de setiembre

+ Hoy se espera el informe semanal del avance de la cosecha en EE.UU. porque ayer fue feriado administrativo en EE.UU. y el USDA no trabajo.

+ Para hoy se espera un avance de la cosecha de soja del 50-51% frente el 38% de la semana pasada y el 42% del promedio

+ Los precios de la soja cayeron significativamente el lunes cuando se reanudaron los temores sobre la presión de la cosecha y el ritmo de las exportaciones, lo que desencadenó una importante ronda de ventas técnicas.

+Hoy se espera el informe semanal de inspección de embarque de soja en EE.UU.

+ China importo 9,8 Md e ton de soja en setiembre. Las importaciones de soja de China aumentaron en septiembre debido a que comenzaron a llegar cargamentos previamente retrasados en la aduana, y se prevé que se mantendrán robustos en los próximos meses debido a un mayor número de llegadas de Estados Unidos como parte del acuerdo comercial entre China y EE. UU.

+ Se espera que la demanda de soja se mantenga fuerte en el principal importador de soja del mundo debido a una piara de cerdos que se está recuperando rápidamente de la peste porcina africana.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de soja en 9.351 contratos en el mercado de Chicago al 6 de octubre, llevando la posición neta comprada a 238.394 contratos.

+ Según la publicación de datos de la CFTC, los comerciales mantuvieron la posición de cobertura corta más grande desde 2007 el martes pasado, lo que sugiere que los productores vendieron gran parte de la cosecha a precios más bajos y que el inventario restante es un poco más difícil de conseguir.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 56.323 ton de aceite de soja, acumulando 3,65 M de Ton en el ciclo 2019/20. SE autorizaron 5.400 ton de subproducto de soja para acumular 16,60 M de ton del ciclo 2019/20.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por el avance de la cosecha en EE.UU. sin novedades de la demanda de exportación

+ Se estima que los fondos vendieron 30.000 contratos de soja, vendieron 9.500 contratos de harina y vendieron 7.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por recuperación de la baja de ayer aunque limitada pro el avance de la cosecha en EE.UU.

+ Hoy se espera el informe del avance de la cosecha de maíz en EE.UU. y el reporte semanal de inspección de embarque

+ Para hoy se espera un avance de la cosecha de maíz del 32-33% frente el 25% de la semana pasada y el 32% del promedio

+ Los precios del maíz cayeron alrededor del 1,5% el lunes en una ronda de ventas técnicas impulsadas en parte por la debilidad de la soja. La presión de la cosecha se sintió también en el mercado.

+ El informe semanal de inspecciones de exportación con datos de la semana que finalizó el 8/10 se publicara en el día de hoy por el cierre del USDA por el feriado administrativo del Día de Colon

+ El clima en las regiones productoras de maíz estuvieron favorables para el avance de la cosecha

+ Aparte de partes de las llanuras del norte, el medio oeste superior y el cinturón de maíz del este, la mayor parte del centro de EE. UU. No debería esperar lluvias mensurables entre el martes y el viernes, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA.

+ Las áreas que ven algo de precipitación medible pueden ver solo 0.25 ”o menos durante este tiempo. Más lejos, la perspectiva de 8 a 14 días de la NOAA predice un clima frío y húmedo estacional para grandes porciones de Corn Belt entre el 19 y el 25 de octubre.

+ Las importaciones de maíz de la Unión Europea para 2020/21 son un 18% más bajas que hace un año, con 4,7 M de ton hasta el 11 de octubre, según datos de aduanas de la Comisión Europea.

+ Un sindicato de traders ucraniano recortó sus perspectivas de producción de maíz para 2020 en un 7,9% a 32,5 M de ton, citando «mal tiempo». (El país ha atravesado muchas condiciones cálidas y secas este verano y principios del otoño). También se espera que las exportaciones caigan, ahora en un estimado de 27,2 M de ton.

+ Alemania ha informado de 10 casos más de peste porcina africana en su población de jabalíes, lo que eleva el número total de casos confirmados a 65. Eso ha asustado a los compradores chinos, provocando un aumento en los precios allí.

+ La situación, que podría causar un aumento en la demanda de carne de cerdo en los EE.UU. Y, en última instancia, un mayor uso de alimento forrajero.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de maíz en 27.646 contratos en el mercado de Chicago al 6 de octubre, llevando la posición neta comprada a 134.466 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 4.270 ton de maíz, acumulando 32,68 M de Ton en el ciclo 2019/20 y unas 20.000 ton del ciclo 2020/21 para totalizar 6,58 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por contagio con la caida de la soja pero limitada por los datos del USDA del viernes pasado

+ Se estima que los fondos vendieron 27.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por impacto del clima en regiones productoras del mundo donde se está sembrando el trigo de la próxima cosecha

+ Hoy se espera el informe sobre el avance de la siembra de trigo de invierno y el reporte semanal de inspección de embarques

+ Ayer los precios del trigo estuvieron afectados por la debilidad derivada del maíz y la soja, mientras que las preocupaciones persistentes sobre el clima seco en los EE. UU. Y con algunos competidores en el extranjero mantuvieron el sostén de los precios.

+ Se informó que la siembra de trigo blando francés se había completado en un 6% al 10/5.

+ A pesar de varios problemas de cultivos en todo el mundo, el USDA estima que las existencias mundiales de trigo el 1 de junio seguirán siendo un récord de 321,45 MMT.

+ Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea para la campaña comercial 2020/21 bajaron un 29% con respecto al mismo período del año pasado, alcanzando 5,7M de ton hasta el 11 de octubre. Las exportaciones de cebada bajaron un 7% durante el mismo período.

+ La consultora rusa Sovecon estima que el país exportó 4,8 M de ton de trigo en septiembre. Eso está muy por encima del promedio mensual de 2,8 M de ton visto durante el año comercial 2019/20.

+ El sindicato de traders de Ucrania, UGA, redujo su pronóstico de cosecha de trigo para 2020 en un 4,9% a un total de 25,3 M de ton, después de que el clima cálido y seco asolara los cultivos a principios de este verano y otoño.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de trigo en 17.912 contratos en el mercado de Chicago al 6 de octubre, llevando la posición neta comprada a 30.336 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 2.262 ton del ciclo 2019/20 para totalizar 12,09 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por el cierre de posiciones y toma de ganancias por parte de fondos de inversión, a la espera del informe mensual del USDA

+ Se estima que los fondos compraron 500 contratos de trigo en el mercado de Chicago