Desayuno con AGRO 05/10/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 05/10/20 a las 8:15 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

El Secretario de Agricultura de EE.UU. no sabe si China cumplirá el acuerdo Fase 1: China puede no cumplir con los compromisos anuales de compra de productos agrícolas asumidos en su acuerdo comercial de Fase 1 con Estados Unidos debido a «problemas comerciales no agrícolas», dijo el viernes el secretario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue. «No estoy seguro de que vayan a lograrlo, pero lo están intentando», dijo Perdue durante una reunión con los agricultores de Edge Dairy Farmer Cooperative. «Los problemas del comercio no agrícola se interponen en el camino». China se comprometió a importar 36.500 millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses este año en el acuerdo comercial firmado en enero, pero las compras atrasadas durante la primera mitad del año ponen en duda el objetivo de aumentar las importaciones en más del 50% con respecto a los niveles de 2017. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/refile-update-1-us-agriculture-secretary-says-unsure-if-china-will-meet-phase-1

El informe del USDA podría cambiar las reglas del juego para la agricultura: El informe de existencias trimestrales de septiembre del inventario agrícola de EE. UU. Al final del año comercial cayó muy por debajo de las expectativas de los comerciantes. Como resultado, la soja subió 40 centavos y el maíz subió casi 20 centavos en un momento. AgMarket.Net no se sorprendió demasiado por estas cifras, como hemos dicho durante el último año que las existencias eran más pequeñas de lo que estábamos negociando. , como lo demuestran los sólidos mercados de efectivo y una base inusualmente alta. Estos números aún representan un suministro cómodo para la cosecha vieja, pero tienen implicaciones potenciales de cambio de juego cuando se incorporan a la nueva cosecha. Cuando reducimos el remanente del año pasado a 523 millones de bushels, la reducción del acarreo de nuevas cosechas recorta el suministro y se espera que las existencias de soja en 2021 sean de 360 ​​millones de bushels versus 460 millones de bu  actualmente en los libros del USDA. Ese cambio empuja los stocks a usar índices por debajo del 10%, lo que coloca a los stocks estadounidenses en un pequeño grupo de años históricos en los que los stocks se consideraron ajustadas. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/marketing/usda-report-could-be-game-changer-agriculture

 La situación de oferta de soja en Brasil cada vez más ajustada: La situación del suministro de soja en Brasil se ha endurecido durante semanas y ahora parece que se va a poner aún más difícil de lo previsto. La semana pasada se anunció que las procesadoras de Rio Grande do Sul están importando tres cargamentos de soja del vecino Uruguay. Esto se suma a la soja que ya han importado de Paraguay. Brasil puede terminar importando hasta 800-900 mil toneladas de soja o más antes de que la nueva cosecha esté disponible en algún momento a partir del próximo enero. Sin importaciones adicionales, las existencias remanentes proyectadas en Brasil podrían ser un número ridículamente bajo de menos de 500.000 toneladas, que sería el más bajo desde que el gobierno comenzó a mantener registros. Ese mínimo de un remanente es imposible porque equivaldría a un suministro de solo un par de días. El papel del mercado será racionar la demanda con precios más altos. Los precios al contado de la soja en Brasil ya son récord y están subiendo. Para empeorar la situación, los agricultores se aferran a la soja que les queda de la cosecha del año pasado con la esperanza de precios aún más altos. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Sep28_20-Soybean-Supply-Situation-in-Brazil-Getting-Even-Tighter

• LOCALES

Repercusiones de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno: Dirigentes industriales, de la construcción, el agro y la minería salieron a respaldar las medidas económicas anunciadas por el Gobierno, en tanto que desde la Mesa de Enlace fueron consideradas «parches».  Las voces a favor destacaron los cambios en la política crediticia para la vivienda, la baja de derechos de exportación de productos industriales, agropecuarios y mineros, y el estímulo generalizado a la generación de divisas a través de la exportación. «Han sido todas medidas bastante integrales con temas como la construcción, las exportaciones, el bajar derechos a sectores industriales y al agro. Van en el sentido que la mayoría de las empresas estaba pidiendo», aseguró Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Fuente: Agritotal

La Niña se queda hasta enero y obligara al maíz y a la soja a convivir con ella: La está confirmado. La Niña está establecida en el Pacífico tropical y continuará allí al menos hasta enero próximo. Su permanencia hasta bien entrado el verano 2020/2021 generará en la zona agrícola lluvias por debajo de los registros normales. Instalada ya en la región, queda ahora conocer cómo será su comportamiento. Por el momento, alrededor de la mitad de los modelos meteorológicos predicen que será un evento fuerte, mientras que una menor cantidad de predicciones le auguran una fuerza moderada. Si bien ninguno anticipa, al menos por ahora, un accionar tan fuerte como el que tuvo el fenómeno a nivel mundial entre 2010 y 2012, su desempeño habrá que seguirlo en el tiempo. Fuente: Agrovoz

“Una baja circunstancial y temporal de unos puntos de retenciones no resuelven ninguna situación”: La Mesa de Enlace se refirió a las medidas que anunciaron los ministros Guzmán, Kulfas y Basterra para el campo y aseguró que son “insuficientes y no abordan la problemática real de los productores agropecuarios”. “En las dos reuniones que mantuvimos con Alberto Fernández, tanto en su condición de candidato como de presidente electo, sostuvo que su gobierno no tomaría medidas que afectaran al campo sin consultar a la Comisión de Enlace. Este no ha sido el caso“, le reprocharon las entidades al presidente de la Nación. Fuente: Súper Campo

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por presión del avance de la cosecha en EE.UU. con una demanda de exportación más tranquila por los feriados en China

+ Hoy se espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU. con el avance de la cosecha. Se espera un 33% recolectado

+En Argentina se publicó el Decreto 790 de baja en los derechos de exportación del complejo sojero

+ Durante el fin de semana hubo lluvias en regiones productoras

+ Fue negativo para el mercado la noticia del contagio de COVID-19 del presidente Trump

+ El USDA informó ventas al exterior por 516.000 toneladas de oleaginosa. De este total, 252.000 tendrían como destino a China y 264.000 toneladas no tendrían especificado su destino.

+ Los mercados chinos están cerrados por la Semana Dorada.

+Los operadores en el mercado se preparan para el informe mensual del USDA del viernes

+  HIS Markit redujo su pronóstico de rendimiento de soja a 51,9 bpa para una producción de 4.294 millones de bushel (116,8 M de ton).

+ StoneX redujo su estimación de la cosecha nacional de soja a 4.351 bbu (118,4 M de ton) con un rendimiento de 52,4 bpa.

+ Brasil informó que los envíos de soja de septiembre ascendieron a 4,47 MMT, lo que fue inferior a los 4,6 MMT de septiembre del año pasado.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de soja en 17.900 contratos en el mercado de Chicago al 29 de setiembre, llevando la posición neta comprada a 229.043 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 12.823 ton de aceite de soja, acumulando 3,39 M ton en el ciclo 2019/20 y unas 49.500 ton de subproducto de soja para totalizar 15,9 M de ton en el ciclo 2019/20.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, por los pronósticos de clima favorable para los próximos días, lo cual facilitaría un buen ritmo de cosecha en el Medio Oeste de Estados Unidos.

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de soja, compraron 4.000 contratos de harina y vendieron 5.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión del avance de la cosecha en EE.UU.

+ Hoy se espera el informe sobre el avance de la cosecha de maíz en EE.UU. SE espera entre el 22/24% recolectado

+ Durante el fin de semana hubo algunas lluvias en las regiones productoras del Medio Oeste estadounidense

+ Hay pronósticos climáticos favorables para las zonas productoras estadounidense, lo cual facilitaría el avance de la cosecha mejorando las posibilidades de abastecimiento del mercado en el corto plazo.

+ Los precios del maíz estuvieron bajo la presión de la cosecha y la debilidad de una amplia gama de materias primas externas.

+ Los operadores están comenzando a especular si el USDA rebajará sus estimaciones de rendimiento actuales de 178,5 bushels por acre cuando publique sus próximas estimaciones de oferta y demanda agrícolas en el informe del viernes.

+La firma StoneX espera una cosecha de maíz de 14.942 M de bushels (379,5 M de ton) con un rinde promedio de 179 Bushel/acre, bajando 0,6 b/a respecto de su estimación anterior.

+ IHS Markit Agribusiness (anteriormente IEG Vantage) redujo su pronóstico para los rendimientos de maíz de EE. UU. De 178,1 bushels por acre el mes pasado a 177,8 bpa. Eso dejaría la producción total estimada en 14.812 mil millones de bushels (376,2 M de ton), según la firma de análisis.

+ En Brasil las exportaciones de maíz de setiembre totalizaron 6,6M de ton, subiendo 160 mil ton respecto de setiembre del año pasado

+ La cosecha de maíz de Ucrania en 2020 está completa en aproximadamente un 18%, con una producción de 4,5 M de ton hasta ahora. La cosecha de otoño total está completa en un 70%, según el Ministerio de Economía de Ucrania, con el progreso del trigo y la cebada esencialmente completo.

+ Alemania sigue encontrando nuevos casos de peste porcina africana en su población de jabalíes, aunque el problema sigue estando completamente fuera de las explotaciones agropecuarias. Algunos compradores extranjeros de carne de cerdo, sobre todo China, prohibieron las importaciones de carne de cerdo alemana tan pronto como se confirmó el primer caso de PPA.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de maiz en 10.908 contratos en el mercado de Chicago al 29 de setiembre, llevando la posición neta comprada a 106.820 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 160 ton de maíz, acumulando 32,67 M de Ton en el ciclo 2019/20.

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, generado por los pronósticos de un fin de semana con buen clima en el Medio Oeste estadounidense.

+ Se estima que los fondos vendieron 11.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la preocupación del clima en regiones productoras del hemisferio norte

+Hoy se espera el informe sobre el avance de la siembras en EE.UU.

+ Los precios del trigo recibió compras técnicas sobre informes de clima seco en áreas clave de producción de Rusia y Argentina.

+Los dos de los mayores productores y exportadores a nivel internacional podrían presentar recortes productivos a causa de las condiciones climáticas desfavorables.

+ La firmeza en el valor del dólar frente a otras monedas morigerarían las ganancias del trigo.

+ El mercado del trigo de Chicago los fondos especuladores redijeron su posición neta comprada en el cereal

+ El Ministerio de Agricultura de Rusia elevó su estimación de producción de trigo de 75 MMT a 82 MMT citando rendimientos mejores de lo esperado.

+ La consultora rusa SovEcon elevó sus estimaciones para las exportaciones de trigo 2020/21 en otros 1,7 M de toneladas, para un total de 39M de ton, según un comunicado reciente.

+ Pakistán planea importar 180 mil ton de trigo de Rusia en medio de la escasez interna. «La importación de 180.000 toneladas de trigo se realizará desde Rusia de un gobierno a otro, con una exención de todos los impuestos y aranceles», dijo el Ministerio de Finanzas. La escasez de molinos harineros y el aumento de los precios del pan han sido comunes en las últimas semanas

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de trigo en 2.119 contratos en el mercado de Chicago al 29 de setiembre, llevando la posición neta comprada a 12.424 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 120 ton de trigo pan, acumulando 12,09 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, como consecuencia principalmente de la preocupación de los agentes en cuanto a la sequía que se presenta en Rusia y Ucrania.

+ Se estima que los fondos compraron 4.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago