Desayuno con AGRO 28/08/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 28/08/20 a las 8:05 hs.

	Precio	VAR usd
CBOT SOJA	345,4	0,95
CBOT ACEITE	734,5	-0,22
CBOT HARINA	326,9	1,76
CBOT MAIZ	135,2	-0,15
CBOT TRIGO	199,5	0,14
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	0,01%		DÓLAR/EURO	1,1906	0,69%
HANG SENG	0,56%		DÓLAR/YEN	105,4	-1,10%
NIKKEI	-1,41%		ORO LONDRES	1965,6	33
S&P	0,23%		PETROLEO BRENT	43,5	0,00

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La Administración Trump prepara otro paquete de ayuda multimillonaria para la agricultura: El USDA apunta a lanzar una nueva versión de su programa de alivio del coronavirus para agricultores y ganaderos en las próximas dos semanas, dijo el secretario de Agricultura, Sonny Perdue, con al menos $ 14 mil millones disponibles. El presidente Trump ha sugerido que el nuevo programa aumentará el gasto del coronavirus en los productores a $ 34 mil millones este año, un récord para los subsidios agrícolas. «Esperamos que eso sea (anunciado) muy poco después del Día del Trabajo», dijo Perdue durante una teleconferencia. Aproximadamente 90 productos son elegibles para pagos en el Programa de Asistencia Alimentaria para el Coronavirus (CFAP) en curso, dijo, y las langostas se agregarán, según la dirección de Trump, en la nueva versión, que Perdue llamó CFAP2. «Daremos a conocer los detalles en breve». Si bien los grupos agrícolas han acogido con agrado la ayuda, también han criticado a la CFAP, que estaba dirigida a las pérdidas durante el invierno y principios de la primavera cuando la pandemia golpeó a Estados Unidos, por ser demasiado restrictiva en el marco de tiempo que cubría e indebidamente estricta con los pagos, que se limitaron a 250.000 dólares por persona y $ 750.000 para corporaciones. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/business/administration-prepares-another-multibillion-dollar-aid-package-for-agriculture

China registra compras semanales record de carne vacuna en EE.UU. y también compra maíz: China realizó sus mayores compras semanales de carne vacuna en EE.UU. Registrada la semana pasada, seguida de sus mayores acuerdos de maíz en EE. UU. En casi un mes esta semana, según datos del USDA. El USDA, en su informe semanal de ventas de exportación, dijo que China compró 3.315 toneladas netas de carne de res estadounidense en la semana que terminó el 20 de agosto, la mayor compra semanal en registros que datan de 1999. China también compró 11.216 toneladas de carne de cerdo estadounidense la semana pasada más en un mes. China ha estado importando agresivamente carne de res, cerdo y aves de corral este año después de una batalla de años contra la peste porcina africana, una enfermedad mortal porcina que ha diezmado el sector porcino del país. En un informe separado el jueves, el USDA dijo que China compró 747.000 toneladas de maíz estadounidense para su envío en la temporada 2020/21 que comienza el 1 de septiembre. La agencia también dijo que se vendieron 140.000 toneladas a destinos no revelados. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/brazil-revises-soy-crop-estimates-for-past-seven-cycles-adds-144-mln-t-to-supplies

Retiro temporario de las tarifas de importación de soja, maíz y arroz: El Ministerio de Agricultura confirmó que está evaluando la posibilidad de solicitar la inclusión temporal del arroz, el maíz y la soja en la lista de excepciones al Arancel Externo Común (LETEC), «como una forma de equilibrar el mercado interno y evitar el aumento de los precios de los productos de la canasta básica «. «Es una propuesta que cuenta con el apoyo del sector productivo», dijo la carpeta en una nota enviada a Broadcast Agro. Según fuentes escuchadas, el gobierno brasileño está evaluando la eliminación temporal de los aranceles de importación de arroz, maíz y soja, preocupado por el aumento de los precios en el mercado interno. Aún de acuerdo con las fuentes, la idea está en discusión en el Ministerio de Agricultura y debe ser llevada a la Cámara de Comercio Exterior (Camex), formada por la cartera y ministerios como Economía y Relaciones Exteriores. Según fuentes del Ministerio de Economía, el organismo es partidario de reducir las tarifas. La orden aún no se ha formalizado y necesita una solicitud previa del sector privado, que, en el caso del arroz, ya se ha realizado, según las fuentes. La tasa de importación para países fuera del Mercosur es del 12% para el arroz y del 8% para la soja y el maíz. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/retirada-temporaria-de-tarifas-de-importacao-de-soja-arroz-e-milho.html

 

• LOCALES

Cae 200.000 hectáreas la proyección de siembra de girasol por falta de agua: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio a conocer su Panorama Agrícola Semanal en el cual detalla que la superficie estimada de siembra de girasol se reduce 200.000 hectáreas, debido al déficit hídrico que sufre gran parte del territorio nacional. El área total de girasol para la campaña en curso sería entonces de 1,5 millones de hectáreas, de las cuales ya se encuentran sembradas el 7,9%. “Esta superficie se ubica un 6,5% por debajo del área del ciclo previo y 9,6% por debajo del promedio de superficie del último quinquenio”, indica la Bolsa, quien de todas formas advierte que “de no contar con las lluvias pronosticadas para la última semana de agosto, la actual proyección podría sufrir un nuevo ajuste”. Fuente: Infocampo

SE viene la fiebre del sorgo: En grupos de WhatsApp de productores agrícolas argentinos vienen circulando en las últimas semanas muchas consultas relativas al sorgo a partir de las oportunidades comerciales que están surgiendo. Para la campaña 2020/21 se están ofreciendo forwards de sorgo grado 2 con entrega en marzo/abril del año próximo en la zona de influencia de la ciudad de Rosario, Las Palmas y Bahía Blanca por 150 a 155 u$s/tonelada, mientras que en Necochea los valores oscilan entre 155 a 160 para mercadería libre de sorgo de Alepo con destino a  China. El precio oficial del sorgo a granel –a partir del cual se determina el derecho de exportación del 12% vigente sobre el sorgo al momento de declarar una operación– es fijado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en 148 u$s/tonelada, lo que constituye un incentivo importante para adelantar compras. Fuente: Valor Soja

El gobierno oficializo una comisión especial para abordar casos de inseguridad rural: través de la Resolución Conjunta 4/2020, los ministerios de Seguridad y de Agricultura y Ganadería de la Nación confirmaron la creación de una comisión interministerial permanente que se ocupará de fortalecer las tareas para prevenir casos de inseguridad rural. Se trata de una de las medidas que habían anunciado los titulares de ambas carteras, Sabina Frederic (Seguridad) y Luis Basterra (Agricultura), para frenar los incesantes casos de delitos en el campo, encabezados por las roturas de silos bolsa. En concreto, esta comisión buscará articular propuestas en materia de seguridad rural entre el Consejo Federal Agropecuario (CFA) y el Consejo de Seguridad Interior (CSI), estará integrada por los ministerios mencionados y se invitará a participar a los ministros de las carteras productivas de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Fuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el impacto del clima seco en los cultivos de soja estadounidense en algunas zonas productoras y la firmeza de la demanda china por la oleaginosa

+ Las preocupaciones sobre el clima seco, junto con el creciente entusiasmo por las exportaciones, provocaron una ronda de compras técnicas que empujaron los precios de los granos significativamente al alza.

+ Los precios de la soja disfrutaron de ganancias de dos dígitos en una ronda de compras técnicas impulsadas por el optimismo de las exportaciones y las preocupaciones por el clima, cerrando casi un 2% arriba.

+ El clima podría haber impactado en los rindes promedios de la soja estadounidense

+ LA demanda de soja por parte de China también es soporte para las cotizaciones de la oleaginosa en Chicago

+ El reporte semanal de exportaciones de soja estuvo debajo de la semana previa en la cosecha vieja pero arriba en la cosecha nueva y muy por arriba del año pasado a la misma fecha. Del total China se llevó el 55,82% de los negocios.

+ El Consejo Internacional de Granos ha elevado moderadamente sus estimaciones para la producción mundial de soja en 2020/21 después de actualizar sus perspectivas para los rendimientos estadounidenses. El grupo proyecta ahora la producción mundial de soja en 373 M de ton la próxima temporada.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que la siembra de girasol cubre el 7,9 % sobre una nueva proyección de área para el ciclo 2020/21 de 1,5 M Ha, que se traduce en una reducción de área interanual de -6,5 %. La siembra presenta una demora interanual de -13,% respecto del año pasado a la misma fecha.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 179.740 ton de subproducto de soja del ciclo 2019/20 para acumular 14,29 M de ton. Se autorizaron 78.700 ton de aceite de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 3,05 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas,  alcanzando valores máximos en siete meses y medio, como consecuencia de la preocupación de los agentes en cuanto a la sequía que se presenta en el Medio Oeste de EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 50.447 ton de cosecha vieja y 1.874.431 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 1.200-2.200 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 20.000 contratos de soja, compraron 4.000 contratos de harina y compraron 6.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las subas pasadas pero limitada por la preocupación del clima seco en algunas regiones productoras estadounidenses

+ Los precios del maíz subieron casi un 1% ayer, ya que el optimismo de las exportaciones y las preocupaciones persistentes sobre las condiciones de los cultivos y los granos dañados por las tormentas de principios de este mes estimularon una ronda de compras técnicas.

+ El clima es un factor de seguimiento para el mercado por la falta de humedad en algunas zonas productoras del Medio Oeste

+ Según las últimas actualizaciones del Monitor de sequía de EE. UU., el 57,6% del país está afectado por la sequía hasta el 25 de agosto, frente al 54% de hace una semana. El oeste de los EE. UU. Tiene las condiciones más severas, aunque el medio oeste está experimentando algunos problemas en Iowa, el norte de Illinois, el norte de Indiana, el sur de Michigan y Ohio. Casi el 40% de la región en general es al menos anormalmente seca.

+ En la última perspectiva de 8 a 14 días de la NOAA indica cierto alivio, con condiciones estacionalmente húmedas probablemente al este del río Mississippi entre el 3 y el 9 de septiembre.

+ El USDA ayer informo compras de China por 747.000 ton, junto a 140.000 ton sin especificar destino.

+ El reporte semanal de exportaciones de maíz estadounidense estuvo arriba de la semana previa, dando soporte a los precios. Los datos del 2020/21 estuvieron un 98% arriba del año pasado a la misma fecha.

+ El bloque de la UE anunció un arancel cero para las importaciones de maíz, el bloque había estado reduciendo constantemente el arancel del maíz por preocupaciones de baja producción.

+ Los precios del maíz en Estados Unidos han subido lo suficiente como para que la Unión Europea redujera a cero sus aranceles para las importaciones de maíz. Los aranceles se calculan sobre la base de la diferencia entre los precios del maíz de la UE y los EE. UU., Y los aranceles de tasa cero también se aplicarán a las importaciones de centeno y sorgo.

+ China continúa reduciendo significativamente sus reservas estatales de maíz subastando su grano. El país vendió hoy otros 4 M de ton, que se utilizarán en gran medida para la alimentación de los animales domésticos.

+ El Consejo Internacional de Granos espera una producción mundial de maíz récord en 2020/21, elevando su pronóstico más reciente a 1.166 millones de toneladas sin precedentes. IGC espera mejores rendimientos en Estados Unidos para compensar con creces las caídas en Francia y Rusia.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 129.327 ton de maíz del ciclo 2019/20 para totalizar 30,69 M de ton y unas 150.000 ton del ciclo 2020/21 para totalizar 4,68 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por fortaleza en la demanda externa del cereal estadounidense, además de las preocupaciones por el deterioro de los cultivos en zonas productivas de EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 270.350 ton de cosecha vieja y 1.181.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 700-1.300 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 10.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por impulso de la demanda de exportación con la preocupación sobre el clima en regiones productoras

+ Los precios del trigo siguieron la suba del maíz y la soja después de que una ronda de datos de exportación mejores de lo esperado del USDA

+ La demanda de exportación del trigo estadounidense impulso las cotizaciones en Chicago. Las exportaciones estuvieron arriba de lo esperado por el mercado con México como el principal comprador. China también registro negocios.

+ Hubo compras de trigo de Taiwán y Japón en los últimos días.

+ El Consejo Internacional de Granos ha elevado sus previsiones para la producción mundial de trigo en 2020/21 en 1 M de ton a 763 M de ton, debido a las revisiones al alza para Rusia y Australia. Eso compensa con creces las caídas esperadas en Francia y Rumania.

+ Rusia informo que el 65,3% del trigo esta cosechado, con una producción de 68,4 M de ton hasta el momento

Japón compró 100 mil ton de trigo de calidad alimentaria de Estados Unidos y Canadá en una licitación regular. Del total, el 63% se obtuvo en EE. UU.

+ Taiwán compró 100 mil ton de trigo molido a los EE. UU. El grano se enviará en octubre y noviembre.

+Corea del Sur compró 65 mil ton de trigo forrajero de origen opcional en una licitación internacional. El grano llegará a finales de diciembre.

+ GEA, de la Bolsa de Comercio de Rosario informo que las lluvias decepcionaron y la condición del trigo regular mala subió a 1 M ha Para muchos lotes era la última posibilidad y ahora se estiman que casi 200.000 ha trigueras están a punto de perderse en la región núcleo.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que más del 60 % del área de trigo presenta condición hídrica entre regular y seca, concentrada fundamentalmente en el centro y norte del área productiva donde transita estadíos reproductivos, comprometiendo las expectativas de rinde.

+ Para la cebada el déficit hídrico perjudica el desarrollo del cultivo sobre el norte del área implantada, mientras que avanza la encañazón. Al mismo tiempo, heladas sobre el centro y sur demoran el crecimiento del cultivo.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 1.974 ton de trigo pan del ciclo 2019/20 para totalizar 12,08 M de ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, como consecuencia de compras técnicas por parte de los fondos de inversión y por la mejora en la demanda internacional de cereal estadounidense

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 776.000, cuando el mercado esperaba un rango de 400-700 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 10.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	27/08/2020
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	344,4	6,6	135,5	1,5	199,3	3,9
FOB MIN	382,0	6,0	175,0	1,0	245,0	2,0
FAS TEORICO OF	237,8	5,0	139,2	1,0	197,7	1,9
FAS MERCADO	252,9	4,1	150,1	0,7	196,1	4,1
Datos en dolares oficiales