Desayuno con AGRO 05/08/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 05/08/20 a las 8:10 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Las expectativas alcistas de los cultivos, presionan los futuros de maíz y soja: Los futuros de maíz y soja de EE. UU. Registraron fuertes caídas el martes, con el mercado enfocado en las expectativas de rendimientos extraordinarios en el medio oeste de EE. UU. Este otoño debido a los pronósticos de lluvia en áreas clave de cultivo, dijeron los operadores. De manera continua, los futuros de maíz cayeron a su nivel más bajo desde el 29 de junio, mientras que los futuros de soja alcanzaron su nivel más bajo desde el 15 de julio. Los futuros de maíz CBOT de diciembre de referencia alcanzaron un mínimo de contrato. Los futuros de trigo también se hundieron, con el contrato de trigo rojo blando de invierno de Chicago más activo, que perdió un 2,4% a su nivel más bajo desde el 8 de julio, debido a las sombrías perspectivas de exportación. «A nivel mundial, hay mucho trigo en el mundo», dijo Mark Schultz, analista jefe de mercado de Northstar Commodity. «Simplemente recogimos los desechos de las ventas». Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/grains-rising-crop-expectations-spark-sell-off-in-us-corn-soy-futures

El potencial del cultivo de soja limita las noticias de demanda en EE.UU.: Es probable que los precios de la soja fluctúen entre las noticias sobre las condiciones de los cultivos y las perspectivas de demanda más sólidas en el corto plazo. El informe de producción de cultivos del USDA, que se publicará el 12 de agosto, tiene el potencial de ser un punto de inflexión si la cosecha de soja 2020 llega a niveles anticipados por las condiciones de cultivo. La perspectiva de un rendimiento de la soja por encima de la tendencia en 2020 parece alta y crea vientos en contra para los precios de la soja. El USDA proyectó el rendimiento nacional de soja en 49.8 bushels por acre en julio. Las mejores calificaciones de cosecha apuntan a mejoras significativas en la cosecha de este año. La cosecha de soja calificada en buenas a excelentes condiciones llegó al 72 por ciento para la semana que finalizó el 26 de julio. El aumento del tres por ciento con respecto a la semana anterior hizo que la calificación llegara un 18 por ciento por encima del informe de condición del año pasado y un 11 por ciento por encima del promedio de diez años. . El clima más frío y húmedo en grandes áreas del cinturón de maíz tiene el potencial de que las calificaciones mejoren aún más a medida que avanzamos en el período crítico para la soja a principios de agosto. Fuente: FArmdoc Daily https://farmdocdaily.illinois.edu/2020/08/soybean-crop-potential-tempering-demand-news.html

La soja mantiene las exportaciones firme en Brasil y los ingresos agrícolas aumentan un 17%: En un año en el que el comercio mundial ha perdido ritmo, los agronegocios continúan bien. El volumen de soja exportado superó los 10 millones de toneladas en julio, y la balanza comercial de agronegocios volvió a tener buenos ingresos. El promedio diario de ventas agrícolas extranjeras el mes pasado, en dólares, fue un 17% más alto que en 2019. Entre las carnes, la carne de res fue la que tuvo el mejor desempeño, manteniendo una evolución continua este año, tanto en términos de volumen exportado como en precios recibidos en el mercado extranjero. Incluso las exportaciones de madera, cuyo volumen aumentó a 267,000 toneladas el mes pasado, un 18% más que en julio de 2019, ayudaron a aumentar los ingresos del país Julio también fue un buen momento para las ventas de azúcar. El país logró colocar 3,5 millones de toneladas del producto en el mercado exterior, según datos de Secex (Secretaría de Comercio Exterior). Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/soja-mantem-exportacoes-aquecidas-e-receitas-da-agropecuaria-sobem-17.html

• LOCALES

Alberto Fernández recibió a los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino: El presidente Alberto Fernández recibió hoy martes a los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), quienes le presentaron el documento “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal”. El proyecto se propone incrementar las exportaciones anuales en 16.000 millones de dólares y generar 210.000 nuevos empleos directos por medio de la implementación de medidas “de impacto fiscal neutro”, aseguró el CAA por medio de un comunicado. Fuente: Valor Soja

Informan un repunte en la venta de campos: La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) destacó que durante junio pasado se observó un incremento de las operaciones en el sector, a partir de la consolidación en la baja de valores de los campos. El repunte se reflejó en el Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCAIR), que refleja mensualmente las compras ventas del mercado tomando como base de referencia los 100 puntos correspondientes al pico histórico. El indicador de junio llegó a 39,46 puntos, lo que implicó un 87,5% de mayor actividad que en mayo pasado, aunque un 15,1% menos que el mismo mes de 2019. Fuente: Agritotal

En la torta de la soja  en campo alquilado, al productor solo le tocan algunas migas: El supuesto teórico es el siguiente: un campo alquilado para producir soja a 300 kilómetros de Rosario, a un costo de 12 quintales por hectárea, y con un rendimiento estimado de 35 quintales por hectárea. Sobre esa base partió el productor, exvicepresidente de CRA y exsecretario de Agregado de Valor de Argentina, Néstor Roulet, para calcular cómo se reparte la torta de ingresos que genera una hectárea de la oleaginosa.  Con un precio FOB de la soja de 330 dólares, cada hectárea genera según Roulet 1.155 dólares. A eso, de movida hay que restarle 346,50 dólares de retenciones y 22,75 dólares de los gastos portuarios. Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas de posiciones vendidas luego de las fuertes bajas de la jornada anterior a pesar que siguen siendo buenas las perspectivas productivas para EE.UU.

+ Los precios de la soja cayeron ayer, cerrando la sesión con pérdidas de dos dígitos en medio de una ronda de ventas técnicas impulsadas por una calidad de cosecha mejor a la esperada en los EE. UU. Y las expectativas de una cosecha récord en Brasil.

+ Los representantes comerciales de Estados Unidos y China planean reunirse por videoconferencia el 15 de agosto para evaluar el cumplimiento por parte de China del acuerdo de la Fase Uno.

+ El USDA dará su primera estimación basada en encuestas el próximo miércoles.

+ BArchart estima un rendimiento de soja para el reporte del USDA de agosto es de 49,2 bpa. Eso es hasta 0,4 bpa arriba del pronóstico de julio, pero por debajo del 49,8 del USDA. StoneX estima 54,2 bpa

+ SToneX estima que para la soja la cosecha de los EE.UU. puede alcanzar 4.496 mil millones de bushels (122,4 M de ton) arriba de los 4.135 del reporte oficial del USDA de julio.

+ En ciertas zonas de la principal región productora de este país, existían condiciones secas que ponían en duda el estado de la soja. Las lluvias venideras generarían un alivio para estas zonas y consecuentemente mejorarían los rindes estimados a cosecha.

+ La mayor cosecha de soja proyectada en Brasil sigue añadiendo presión al mercado de la oleaginosa. AgroConsult estimó que la siembra de soja en Brasil aumentaría en más de 1 millón de hectáreas a 37.9 millones para la temporada 2020/21, con una cosecha proyectada de 132.6 millones de toneladas.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 25.000 ton de aceite de soja del ciclo 2019/20 para acumular 2,76 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, debido a pronósticos de lluvias en Estados Unidos.

+ Se estima que los fondos vendieron 12.000 contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y vendieron 1.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante las bajas pasadas pero limitadas por las buenas perspectivas de rinde que se esperan para el maíz estadounidense

+ Los precios del maíz cayeron más de un 2.5% ayer debido a las preocupaciones de que la cosecha está preparada para superar los rendimientos de tendencia esta temporada.

+ Las predicciones de una cosecha récord en Brasil crearon ventas adicionales.

+ Los rindes del maíz estadounidense se esperan que sean altos en la nueva campaña agrícola

+ El clima pierde participación en el mercado del maíz estadounidense

+ Es posible que una gran parte del cinturón de maíz no vea precipitaciones importantes entre el miércoles y el sábado, incluida la mayoría de Wisconsin, Illinois e Indiana, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de NOAA.

+  El pronóstico más reciente de la agencia de 8 a 14 días, mientras tanto, predice un retorno del clima húmedo estacional para el este de Corn Belt del 11 al 17 de agosto. Es probable que las condiciones más cálidas de lo normal para los dos tercios del este del país durante este tiempo.

+ BArchart estima un rendimiento de maíz para el reporte del USDA de agosto es de 174.8 bpa. Eso es hasta 1 bpa arriba del pronóstico de julio, pero por debajo del 178.5 del USDA. Otras firmas pronostican 180 a 182.4 bpa.

+ SToneX estima que para el maíz la cosecha de los EE.UU. puede alcanzar 15.320 mil millones de bushels (389 M de ton) arriba de los 15.000 del reporte oficial del USDA de julio.

+ Hoy se espera el informe semanal del EIA de producción de etanol estadounidense

+ Agroconsult de Brasil predice que la producción de maíz 2020/21 del país podría alcanzar un nuevo récord de 110,3M de ton, que se obtendría un 9% más año tras año.

+ En Ucrania, un sindicato de comerciantes de granos anticipa mejores perspectivas para la cosecha de maíz de este año, que podría superar los 39M de ton. También se espera que las exportaciones de maíz aumenten durante la campaña de comercialización 2020/21, alcanzando 33 M de ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 33.473 ton de maíz del ciclo 2019/20 para totalizar 28,39 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas,  debido a una mayor cosecha esperada en los Estados Unidos.

+ Se estima que los fondos vendieron 32.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas de posiciones vendidas pero limitadas por la oferta global. El dólar se debilita hoy con fuerte suba del oro

+ Los precios del trigo cayeron significativamente ayer en una ronda de ventas técnicas desencadenadas por la gran oferta estadunidense y en el mundo por el avance de la cosecha, con la debilidad del maíz y la soja también ejercieron presión adicional a la baja.

+ Según fuentes del mercado, la oferta mundial de trigo en el mundo es muy grande esta campaña lo que hace que Estados Unidos pierda competitividad en manos de los nuevos oferentes de la región del Mar Negro, principalmente de Rusia.

+ Rusia se ha vuelto el principal exportador de este cereal, por lo que se espera que en esta campaña, con una mayor cosecha, siga quitando participación al trigo estadounidense en los mercados mundiales.

+ GASC Egipto lanzo una licitación para comprar una cantidad no especificada de trigo para entrega en setiembre

+ El sindicato ucraniano de comerciantes UGA dejó sus estimaciones sin cambios para la cosecha de trigo del país en 2020, con 26,8 M de ton. Las estimaciones de UGA para las exportaciones de trigo también se mantuvieron estables, en 18 M de ton.

+ Hay varios países que están comprando trigo

+  Japón emitió una licitación regular para comprar 130 mil ton de trigo de calidad alimentaria de los Estados Unidos, Canadá y Australia. Se espera que un poco más de la mitad del total provenga de los EE. UU.

+ Etiopía recibió múltiples ofertas en su licitación para comprar 400mil ton de trigo molido que cerró el 24 de julio. Aún no se ha realizado ninguna compra, según los operadores.

+ Los importadores de Tailandia emitieron una licitación para comprar 195 mil ton trigo forrajero de origen opcional que cierra el miércoles. El grano es para envío entre octubre y diciembre.

+ Jordania lanzó una nueva licitación para comprar 120 mil ton trigo molido de origen opcional, que cierra el 12 de agosto. El grano se enviará en noviembre y diciembre.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, debido a menores proyecciones de exportación de este país en los meses venideros, por parte del mercado.

+ Se estima que los fondos vendieron 10.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago