Desayuno con AGRO 07/07/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 07/07/20 a las 8:25 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	329,1	-1,0	MALASIA – PALMA	567,6	-4,2
CBOT ACEITE	626,5	0,0	DALIAN – SOJA	671,8	-9,7
CBOT HARINA	325,6	0,0	DALIAN -MAIZ	300,9	0,3
CBOT MAIZ	134,8	-1,6
CBOT TRIGO	179,9	0,0
FTSE EUROPA	-1,23%		DÓLAR/EURO	1,1286	-0,23%
HANG SENG	-1,38%		DÓLAR/YUAN	7,0249	0,09%
NIKKEI	-0,44%		ORO LONDRES	1776,49	-7,07
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	42,78	-0,32

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Qué hacer con respecto al gran rally del mercado de granos de la semana pasada: Esta última semana fue un cambio de juego para los productos agrícolas estadounidenses. El maíz de diciembre cerró la semana 28,25 centavos. El maíz experimentó una reversión mensual clave entre el viernes y el lunes en el pronóstico del clima seco. Los fondos llegaron a la semana con 316,000 contratos cortos (un récord para esta época del año) y compraron 20-30,000 contratos por día en los últimos 3 días de la semana. Estos movimientos dramáticos cambiaron toda la actitud en los campos ya que las esperanzas de un precio rentable explotaron justo antes de la celebración de los fuegos artificiales del 4 de julio. La semana estuvo plagada de noticias complejas; hay algunos titulares digeridos por el mercado que se mencionan en el artículo en inglés. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/marketing/what-do-about-last-weeks-big-grain-market-rally

Los operadores estadounidenses piden mayores compras de China: La Cámara de Comercio de EE.UU. Y más de 40 asociaciones comerciales instaron a los principales funcionarios estadounidenses y chinos a redoblar los esfuerzos para implementar un acuerdo comercial de Fase 1 firmado por las dos economías más grandes del mundo en enero a pesar de las tensiones relacionadas con la pandemia. En una carta al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, al Representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, y al Viceprimer Ministro chino, Liu He, los grupos dijeron que estaban alentados por el progreso hasta el momento, pero instaron a un aumento significativo en las compras de bienes y servicios de los Estados Unidos. Dijeron que combatir la nueva pandemia de coronavirus y restaurar el crecimiento mundial dependía en parte de la implementación exitosa del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, que ayudó a calmar una guerra comercial de casi 18 meses marcada por aranceles ojo por ojo. Fuente: Agriculture   https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-2-us-trade-groups-urge-china-to-increase-purchases-of-us-goods-services

Cofco quiere rastrear el 100% de la soja brasileña de origen directo para 2023: Cofco International planea rastrear el 100% de la soja brasileña de origen directo para 2023, incluida la verificación por un organismo independiente. El objetivo es parte del tercer informe anual de sostenibilidad, titulado «Acción para una agricultura sostenible», publicado. En 2019, Cofco International comercializó alrededor de 110 millones de toneladas de productos básicos, logrando ingresos de $ 31 mil millones. La compañía también destaca la formalización de un préstamo de $ 2.3 mil millones vinculado a la sostenibilidad, llevado a cabo en asociación con un consorcio de 21 bancos en todo el mundo. El préstamo ofrece un descuento en los intereses en función del rendimiento. El informe también muestra el mapeo y los riesgos ambientales y sociales de 5.2 millones de hectáreas de campos de soja en América Latina. La reforestación también es un punto destacado, con la plantación de 240 mil árboles en un área de 850 hectáreas de la empresa destinada a la conservación y, desde 2001, alrededor de 1.85 millones de árboles nativos plantados en nuestros campos de caña de azúcar y en el a su alrededor desde 2001. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/cofco-quer-rastrear-100-da-soja-brasileira-de-origem-direta-ate-2023-.html

 

• LOCALES

Estable, frio y sin lluvias: se inicia la semana para los cultivos invernales: Los trigales y los plantíos de cebada que crecen en la zona central de país todavía no registraron lluvias en toda la primera semana de julio. La última inestabilidad se sucedió en los últimos días del mes de junio.  De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, los pronósticos anticipan lluvias generales, pero débiles en la porción noreste del país para este martes. En el resto de las zonas agrícolas continuaría el tiempo seco. Por su parte, el reporte diario que publica la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que el fin de semana se mantuvo estable y frío en gran parte del país, con mayores coberturas de nubosidad sobre el sur de la región pampeana y el oeste de la Patagonia, con algún tránsito de nubosidad sobre la franja central del país.  Fuente: Infocampo

A los trenes de carga no los frena la pandemia: el volumen transportado crece 27%: l Ministerio de Transporte de la Nación informó que, en el primer semestre del año, las diferentes líneas de transportes de cargas de Argentina por ferrocarril trasladaron un volumen de 2,8 millones de toneladas. Significa un crecimiento del 27 por ciento con respecto al mismo período del año pasado, indicó la empresa Trenes Argentinos Cargas (TAC). De acuerdo con el comunicado oficial, el aporte del campo fue clave para alcanzar estos guarismos. “Entre los productos transportados durante los primeros seis meses, se registró un volumen histórico en el transporte de cereal -470 mil toneladas durante junio-“, remarcó Transporte.  Fuente: Agrovoz

Lanzan una plataforma digital de comercio de porcinos: Autoridades nacionales, provinciales, municipales, cámaras y entidades referentes del sector y  directivos de granjas e industrias, la Bolsa de Comercio de Rosario presentará las características del nuevo mercado digital Rosporc que permitirá realizar transacciones comerciales entre empresas que producen cerdos (granjas que crían y engordan) y empresas que industrializan carne de cerdo, como frigoríficos y mataderos.  La presentación por videoconferencia contará con una demostración del funcionamiento del producto y un espacio para realizar preguntas y consultas. Fuente: Súper Campo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas ante la caída también de las acciones en el mundo a pesar del clima seco en las regiones productoras de EE.UU.

+ LA expectativa de clima cálido y seco en los últimos pronósticos dio a los mercados de granos una excusa para participar en otra ronda de compras cortas y técnicas el lunes.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 71% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 53% en dicha categoría.

+ La soja está en un 31% en floración vs. el 8% del año pasado y el 24% del promedio. El 2% está formando vainas vs. el 1% del año pasado y el 4% del promedio

+ El modelo de probabilidad de precipitación de NOAA muestra una probabilidad del 40 al 60% de una precipitación menor a la normal para el WCB. En el norte y el BCE, el modelo predice de 0 a 33% de probabilidad de precipitaciones inferiores a lo normal.

+ El USDA reporto ayer la venta de 264 mil ton de soja con destino a China.

+ El reporte semanal de inspección de embarque de soja estuvo un 31,5% debajo de la semana previa. El acumulado está cerca del año pasado a la misma fecha.

+ SAFRAS y Mercado informaron que el 92.9% de la cosecha brasileña está vendida, en comparación con el 71.1% del año pasado. Las nuevas ventas de cultivos agrícolas fueron del 39.8% de la producción proyectada.

+ Esta semana se publica un nuevo informe mensual del USDA, el día viernes

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de soja en 23.551 contratos en el mercado de Chicago al 30 de junio, llevando la posición neta comprada a 67.836 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 1.456 ton de aceite de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 2,42 M de ton. Se autorizaron 50.000 ton de subproducto de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 11,32 M de ton. Se autorizaron 742 ton de poroto de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 5,9 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por la sequía en zonas del Medio Oeste de Estados Unidos. Analistas estiman que podrían darse recortes en los rindes en caso de continuar la ausencia de lluvias.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 521.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 500-900 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 7.500 contratos de soja, compraron 1.500 contratos de harina y compraron 4.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las sucesivas subas pasadas a pesar del deterioro de los cultivos en EE.UU.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 71% en la categoría de bueno a excelente, bajando dos puntos respecto de la semana previa y cuando el mercado no esperaba cambios. El año pasado estaba en un 57% en dicha categoría.

+ El maíz está en un 10% polinizando, arriba del 7% del año pasado a la misma fecha pero debajo del  16% del promedio de los últimos cinco años

+ El clima sigue siendo el principal factor que mueve los precios en el mercado de Chicago

+ La mayor parte del centro de EE.UU. Verá precipitaciones entre el martes y el viernes, y una banda que se extiende desde el este de Kansas hasta el noreste de Minnesota podría acumular más precipitaciones totales durante este tiempo, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de NOAA

+ La próxima semana, el pronóstico de la agencia de 8 a 14 días predice el clima seco y estacional para gran parte del país del 13 al 19 de julio.

+ El pronóstico de precipitación acumulada de 5 días de NOAA muestra algo de humedad a lo largo del río Missouri, pero está limitado. El modelo de probabilidad de precipitación de NOAA muestra una probabilidad del 40 al 60% de una precipitación menor a la normal para el WCB. En el norte y el BCE, el modelo predice de 0 a 33% de probabilidad de precipitaciones inferiores a lo normal.

+ El USDA reporto ayer la venta de 204.000 ton de maíz con destino a China y unas 182 mil ton a México con volumen del ciclo 2020/21 y 2021/22

+ El reporte de inspección de embarque de maíz estadounidense estuvo arriba de lo esperado por el mercado. Del total 66.153 ton fueron con destino a China

+ La UE eliminó el arancel temporal de $ 5.22 / TM con tarifa, que vuelve a $ 0, efectivo el viernes. Los bajos precios de importación en abril fueron la causa del derecho temporal.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 75.831 contratos en el mercado de Chicago al 30 de junio, llevando la posición neta vendida a 201.648 contratos.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 28 ton de maíz del ciclo 2019/20 para totalizar 26,08 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por la preocupación de los operadores por la persistente sequía en zonas productivas de Estados Unidos y las bajas lluvias que se pronostican para estas áreas.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 962.445 ton cuando el mercado esperaba un rango de 650-800 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 13.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el deterioro de los cultivos de invierno a pesar del avance de la cosecha de invierno

+ El trigo de invierno en EE.UU. está cosechado en un 56%, avanzando 15% respecto de la semana previa  y arriba del 42% del año pasado a la misma fecha y del 55% del promedio.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 51% en la categoría de bueno a excelente, bajando un punto respecto de la semana previa. El año pasado a la misma fecha estaba en el 64%.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de primavera está en un 70% en la categoría de bueno a excelente, subiendo un punto respecto de la semana previa. El año pasado a la misma fecha estaba en el 78%.

+ El reporte semanal de inspección de embarque de trigo estuvo  debajo de lo esperado por el mercado Los principales destinos fueron México y Taiwán

+ AgriMer declaró que el trigo francés estaba cosechado en un 4% al 29 de junio, en comparación con el 0% en 2019. Las calificaciones fueron bajas en un 56% bueno / ex.

+ Las exportaciones francesas de trigo de junio a países no pertenecientes a la UE alcanzaron un máximo de 4 años de 1,17 MMT. Las exportaciones de trigo acumuladas desde Francia son 13.42 MMT hasta junio.

+  El Ministerio de Agricultura de Rusia estima que las exportaciones de granos 2020/21 totalizarán 45 MMT, incluido 35 MMT de trigo. IKAR y SovEcon estiman las exportaciones de julio desde Rusia en 2 MMT.

+Egipto lanzo una licitación para comprar trigo para entrega en agosto.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 9.401 contratos en el mercado de Chicago al 30 de junio, llevando la posición neta vendida a 38.812 contratos.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 30.000 ton de trigo pan del ciclo 2019/20 para totalizar 12,06 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago con subas, como consecuencia de compras por parte de los fondos de inversión cuya finalidad habría sido el cierre de posiciones vendidas

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 326.448 ton cuando el mercado esperaba un rango de 300-600 mil ton y debajo de los 743.769 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos estuvieron neutros en contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	06/07/2020
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	330,1	2,2	136,4	1,6	179,8	-0,2
FOB MIN	360,0	2,0	155,0	1,0	242,0	0,0
FAS TEORICO OF	218,8	3,0	122,5	1,1	195,2	0,5
FAS MERCADO	225,9	0,0	125,0	1,6	186,4	0,0
Datos en dolares oficiales