Desayuno con AGRO 24/06/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 24/06/20 a las 8:10 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Analista dice que está apareciendo una prima climática en la soja en Chicago: El mercado pudo recuperarse de las pérdidas luego de la reapertura luego de que el USDA anunciara el martes por la mañana que los exportadores privados vendieron 132.000 toneladas a China para la entrega de nuevas cosechas. Ted Seifried, vicepresidente y estratega jefe de mercado de Zaner Ag Hedge, cree que hay una prima climática en el mercado de la soja. Él piensa que podría quedarse por aproximadamente un mes. «Creo que vamos a estar al borde de nuestro asiento con el mercado de la soja, básicamente hasta que lleguemos a agosto y realmente sepamos cómo se ven las vainas», dice Seifried. En su pronóstico de 30 días para las temperaturas y las precipitaciones, el meteorólogo de AgDay Mike Hoffman pronostica temperaturas superiores a lo normal para el noreste y desde Iowa y Missouri hacia el oeste. Se espera que las temperaturas para el resto de los EE. UU. Sean cercanas a lo normal. Hoffman anticipa que el sudeste recibirá precipitaciones por encima de lo normal y la mayor parte del cinturón de maíz verá cantidades de lluvia bastante normales. El clima del mercado o no, China ha estado comprando soja en junio. Los funcionarios continúan indicando que están llegando grandes compras de China, pero los operadores están cada vez más ansiosos de que China mantenga sus compras por debajo del umbral de informes. Fuente: AG Professional https://www.agprofessional.com/article/heads-analyst-says-theres-weather-premium-coming-soybeans

Exportadores dijeron que China quiere certificados  de barcos de soja libre de coronavirus: Los compradores de soja de China están pidiendo a los exportadores que firmen una carta garantizando que sus cargas no estén contaminadas con el nuevo coronavirus, dijeron funcionarios de la industria de la soja de Estados Unidos, Brasil y Canadá. China está tratando de evitar cualquier riesgo de nuevas infecciones por COVID-19 por productos importados, ya que toma medidas agresivas para contener un aumento reciente en las infecciones por coronavirus vinculadas a un mercado de alimentos al por mayor en Beijing. Dos comerciantes de exportación de granos le dijeron a Reuters que sus compañías no han respondido a la solicitud y están buscando funcionarios federales de agricultura o grupos industriales más amplios para obtener una respuesta unificada. La semana pasada, los proveedores extranjeros de carne y fruta informaron que la Administración General de Aduanas de China les pidió que firmen declaraciones que garanticen la seguridad de sus envíos a China. Los representantes del Departamento de Agricultura y Comercio de los Estados Unidos están diciendo a los exportadores de carne que tomen sus propias decisiones sobre si firmar las declaraciones, dijo una fuente que ha estado en contacto con el USDA. La fuente dijo que el USDA aconsejó el viernes a los remitentes que no firmen las cartas. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-2-exporters-say-china-soy-buyers-want-guarantee-of-coronavirus-free-cargoes

Exportaciones de soja, azúcar y petróleo en Brasil ya supera el total de junio de 2019: Las exportaciones brasileñas de soja alcanzaron los 9.37 millones de toneladas en las primeras tres semanas de este mes (14 días hábiles) y ya superaron el volumen total enviado en junio de 2019 (19 días hábiles), cuando totalizaron 8.5 millones de toneladas, como datos del gobierno federal publicados el lunes. El mismo escenario ocurrió con las ventas al exterior de azúcar y petróleo. El promedio diario de envíos de semillas oleaginosas aumentó en un 48,6%, 670 mil toneladas, según la Secretaría de Comercio Exterior (Secex), en medio de la amplia demanda china de granos. También respaldado por las compras de China, las exportaciones de azúcar, carne y cerdo crecieron en el período. En el sector de proteínas animales, el promedio diario de envíos de carne aumentó un 27% a 7.65 mil toneladas, mientras que el promedio diario de carne de cerdo aumentó un 41.3%, a 4.2 mil toneladas. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/exportacao-de-soja-acucar-e-petroleo-ja-supera-total-de-junho-de-2019-.html

• LOCALES

Crisis. La economía cayó un 5,4% interanual en el primer trimestre del año: Bajo el nuevo gobierno de Alberto Fernández, con sólo un tercio de marzo en aislamiento obligatorio por el coronavirus, y con el arrastre de un año recesivo como fue 2019, el primer trimestre del año mostró una caída en el producto bruto interno (PBI) de 5,4% interanual. El PBI alcanzó los $629.398 millones a precios constantes en los primeros tres meses del año. La baja anual se debió principalmente a significativos retrocesos en la inversión y en las importaciones. La mayoría de los sectores mostraron descensos. El departamento de Cuentas Nacionales del Indec informó además esta tarde que el PBI de la argentina retrocedió -4,8% en el trimestre frente al último trimestre de 2019 en la medida desestacionalizada. Fuente: La Nación

La soja termino la campaña con 3,6 M de ton menos que las proyectadas en febrero: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su resumen de la campaña de soja 19/20 señaló que con una estimación inicial de 51 millones de toneladas entre enero y febrero la estimación subió 3,5 millones de toneladas con clima favorable. Mientras que entre el 12 de marzo y el 2 de abril la falta de humedad en el desarrollo del cultivo le quitó 5 millones de toneladas a esa proyección para terminar el 11 de junio sumando sólo 100 mil toneladas con la mejoras en los rindes fundamentalmente en provincia de Buenos Aires. En definitiva la campaña terminó con 3,6 millones de toneladas menos que las proyectadas inicialmente siendo las zonas más afectadas el NOA. Fuente: Agritotal

Aumentaron exportaciones de puertos bonaerenses: De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en mayo se despacharon al exterior 3,8 millones de toneladas (Mt) de maíz, un volumen similar al mismo mes del año pasado. Con este dato, desde la Bolsa de Comercio de Rosario observan “un cambio significativo en la distribución por zona de embarque, con los envíos desde Bahía Blanca y Necochea creciendo un 25,7% interanual, y con las salidas desde el Gran Rosario cayendo un 5,8%. A su vez, los despachos al exterior de maíz desde los puertos del norte de la provincia de Buenos Aires se triplicaron en el mes de mayo en relación con el año anterior”. Según el informe, de enero a mayo, “con embarques de casi 15 Mt de maíz desde todos los puertos (un incremento de casi 10% en relación con el mismo período de 2019), se puede ver una tendencia similar, aunque más atenuada”. Fuente: Súper Campo

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el cambio en los pronósticos climáticos en las regiones productoras estadounidenses donde para los próximos 6-10 días se esperan altas temperaturas

+Los precios de la soja cayeron levemente debido a algunas ventas técnicas impulsadas por condiciones favorables para los cultivos en la próxima semana, aunque la venta a China mantuvo las pérdidas minimizadas.

+ Los compradores chinos de soja ahora también están pidiendo a los exportadores que firmen una carta que garantice que el grano que envían no está contaminado con el coronavirus, aunque la mayoría de los expertos dicen que esta no es una forma de alto riesgo de transmitir el virus.

+El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dio a entender que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China había «terminado», lo que asustó a los mercados de granos en el comercio nocturno ayer. Pero Navarro retrocedió rápidamente esa declaración y dijo que fue tomada «salvajemente fuera de contexto”. El presidente Donald Trump también tuiteó que el acuerdo comercial actual de la fase uno permanece «completamente intacto».

+ Los exportadores privados registraron una venta de 132.000 ton de soja 2020/21 a China.

+ La asociación brasileña de exportación de granos, Anec, recortó su pronóstico de exportación de soja de junio de 13.0 millones de toneladas a ahora 12.6. La exportación de junio del año pasado fue de 9.1. Las exportaciones de Brasil están bajando de los niveles muy grandes de 11.6 en marzo, 16.3 en abril y 15.5 en mayo.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 60.640 ton de subproducto de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 10,51 M de ton. SE autorizaron 10.000 ton de aceite de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 2,36 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por las mejoras en el clima en las zonas productivas de EE.UU.

+ Se estima que los fondos vendieron 2.000 contratos de soja, vendieron 1.000 contratos de harina y vendieron 1.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por preocupación sobre el clima que se desarrolla en las regiones productoras del Medio Oeste estadounidense

+ Hoy se espera la publicación del informe semanal del EIA con la producción de etanol en EE.UU.

+ Los precios del maíz bajaron ayer por la continúa venta técnica, principalmente debido a las condiciones climáticas favorables que podrían establecer una cosecha históricamente grande este otoño.

+ El mercado sigue de cerca la situación climática en las regiones productoras estadounidenses

+ Partes del norte de las llanuras y el medio oeste superior podrían ver lluvia adicional entre el miércoles y el sábado, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de NOAA. Grandes porciones del centro de los EE. UU. Podrían ver algunas precipitaciones medibles durante este tiempo.

+ A partir de julio, el pronóstico más reciente de 8 a 14 días de la NOAA predice un clima estacionalmente húmedo y cálido para todo el cinturón de maíz del 30 de junio al 6 de julio.

+ Con los cultivos de maíz  están en general en buena forma, las perspectivas de un repunte podrían ser escasas en las próximas semanas, con un clima más cálido y húmedo en las previsiones, según el analista del mercado de granos Bryce Knorr.

+ El único obstáculo real para los mercados durante las próximas seis semanas son los informes del 30 de junio sobre la superficie y los inventarios del 1 de junio.

+ Los analistas esperan que la producción de maíz de Sudáfrica 2019/20 aumente un 38% desde hace un año a 15,6 M de ton en condiciones de cultivo significativamente más favorables esta temporada. El Comité de Estimaciones de Cultivos del país publica su próximo pronóstico de producción el jueves.

+ India autorizó la importación de 500.000 toneladas de maíz este año a un impuesto de importación del 15% en condiciones favorables, dijo el gobierno a última hora del martes, mientras Nueva Delhi intenta aumentar los suministros de alimentos para animales para la industria avícola. India, el séptimo mayor productor de maíz del mundo, normalmente impone un impuesto de importación del 60% sobre el grano.

+ Algunos participantes del mercado también confundieron las previsiones para la cosecha de maíz brasileño del año próximo (108 MMT) con las de este año (la mayoría estima 98-101 MMT a medida que la segunda cosecha está en marcha). SAFRAS aumentó su estimación para la segunda cosecha de Brasil a 75 MMT, coincidiendo con el USDA

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 36.000 ton de maíz del ciclo 2019/20 para totalizar 25,19 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, como consecuencia de las mejoras en las condiciones climáticas para el desarrollo de los cultivos en EE.UU.

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por presión del avance de la cosecha en EE.UU. y otras partes del mundo

+ Los precios del trigo experimentaron un gran repunte después de que el USDA reportó calificaciones de calidad inferiores a las esperadas pero  limitadas las subas por el avance de la cosecha.

+ El progreso de la cosecha de trigo de invierno aumentó a 29% hasta el 21 de junio. Los analistas esperaban que el USDA mostrara un ritmo ligeramente más rápido, con una estimación comercial promedio de 30%.

+ El avance de la cosecha muestra una gran variación de un estado a otro, con solo 10 de los 18 principales estados de producción observando un progreso medible hasta el momento. Casi todo (96%) del cultivo se dirige en este momento.

+ En otros países productores mundiales avanza la cosecha del cereal con mayor disponibilidad de oferta global

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago con subas, compras de cobertura de posiciones abiertas por parte de los fondos de inversión habrían oficiado de soporte

+ Se estima que los fondos compraron 2.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago