Desayuno con AGRO 10/06/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 10/06/20 a las 8:05 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	318,5	1,3	MALASIA – PALMA	559,9	-7,8
CBOT ACEITE	622,4	0,0	DALIAN – SOJA	665,0	19,3
CBOT HARINA	317,6	1,1	DALIAN -MAIZ	295,2	2,1
CBOT MAIZ	128,3	-0,6
CBOT TRIGO	186,9	1,6
FTSE EUROPA	-0,26%		DÓLAR/EURO	1,137	0,26%
HANG SENG	-0,03%		DÓLAR/YUAN	7,0632	-0,22%
NIKKEI	0,15%		ORO LONDRES	1718,69	4,37
S&P	-0,78%		PETROLEO BRENT	40,35	-0,83

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

China apuntala su mercado en fertilizantes, energía: Comienzan a aparecer brotes verdes, y no solo en los campos agrícolas de EE. UU. Las señales de un nuevo despertar de las economías, especialmente en China, están surgiendo después del sueño de la pandemia mundial. El resultado podría significar precios de insumos más altos para los productores, por lo que es hora de analizar seriamente los planes de compra. El fertilizante en particular necesita atención. Ahora, eso no es inusual; La primera mitad del verano generalmente es un buen momento para reservar las necesidades para el otoño y la primavera siguiente, ya que los inventarios se reconstruyen después de que la demanda de siembra disminuye. Pero este año, una combinación de eventos podría dar un impulso adicional a ese repunte estacional en los precios de los nutrientes. China podría desempeñar un papel importante en lo que suceda. La pandemia de coronavirus interrumpió los fertilizantes y otras cadenas de suministro en todo el mundo. China, el epicentro de la enfermedad, fue golpeado primero. Las importaciones y exportaciones chinas son a menudo cruciales para influir en los movimientos del mercado y este año no fue la excepción. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/marketing/china-flexes-its-muscle-fertilizer-energy

Actualización de exportación para el complejo de maíz en EE.UU.: A medida que el enfoque se centra en la temporada de crecimiento y los mercados buscan recuperarse de lo peor de la pandemia, los mercados de exportación continúan revelando información de consumo relevante para la formación del precio del maíz durante 2020. Las exportaciones en el complejo de maíz jugarán un papel importante en la determinación de los precios en el futuro. Las estimaciones actuales del año de comercialización para las exportaciones de maíz se ubican en 1.775 mil millones de bushels. La inspección de exportación reciente y los datos de ventas para el maíz señalan el soporte para alcanzar la estimación del USDA. Después de un comienzo lento del año comercial, las estimaciones de la Oficina del Censo de las exportaciones de maíz mostraron otro aumento en abril. Con 199,5 millones de bushels, las exportaciones de maíz de abril indicaron cuatro meses consecutivos de mayores totales de exportación. Las exportaciones de maíz de septiembre a enero nunca eclipsaron 100 millones de bushels. Fuente: Farmdoc DAily  https://farmdocdaily.illinois.edu/2020/06/export-update-for-the-corn-complex.html

Puerto de Paranagua exporta cantidades récord de soja en 2020: Brasil ha exportado cantidades récord de soja durante tres meses seguidos, incluido el mes de mayo. En el Puerto de Paranagua, que es el segundo puerto más grande de Brasil, las exportaciones de soja en mayo fueron más del doble en comparación con mayo de 2019. Durante los primeros cinco meses de 2020, todo el complejo portuario, incluidas las terminales de granos públicas y privadas, exportó 9.6 millones de toneladas de soja, lo que representó un aumento del 33% en comparación con 2019. En las tres literas públicas del Corredor de Exportación en el Puerto de Paranagua, solo se exportó maíz durante enero, pero de febrero a mayo dominaron la soja y la harina de soja. Durante los primeros cinco meses de 2020, las exportaciones de granos aumentaron un 70% en comparación con los primeros cinco meses de 2019, pasando de 4.29 millones de toneladas en 2019 a 7.28 millones de toneladas en 2020. Solo en mayo, el Corredor de Exportación exportó 1.95 millones de toneladas de soja que aumentó un 248% en comparación con las 561.284 toneladas exportadas en mayo de 2019. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jun9_20-Port-of-Paranagua-Exports-Record-Amounts-of-Soybean-in-2020

 

• LOCALES

Vicentin: en Córdoba temen que sea el primer paso para estatizar el mercado de granos: a noticia de que el Gobierno nacional decidió intervenir y proponer la expropiación de la agroexportadora Vicentin no cayó bien entre los dirigentes que integran la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba. El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Javier Rotondo, señaló que la sensación es de «muchísima frustración, preocupación, temor, alarma, porque parece que el Estado está intentando intervenir en un mercado transparente y que es insignia en la generación de divisas». «Creemos que el avasallamiento sobre la propiedad privada es preocupante; es un signo de la estatización del mercado de granos que se viene después. El Alberto (Fernández) moderado que supuestamente venía a cerrar la grieta, se está dejando llevar por el ala más dura, dogmática y anti campo del kirchnerismo», disparó Rotondo.  Fuente: Agrovoz

El oficialismo no tiene quorum propio en Diputados para habilitar el tratamiento del proyecto de expropiación de Vicentin: Ante una jugada que dividió aguas, Alberto Fernández anunció la firma de un decreto para intervenir la compañía Vicentín SAIC, además de presentar en el Congreso un proyecto de expropiación. El decreto establece que la compañía sería intervenida por un plazo de 60 días y designa a Gabriel Delgado y Luciano Zarich como interventor y subinterventor, respectivamente, quienes tendrán a su cargo las facultades que el Estatuto de la compañía confiere a su directorio y presidente. Ese decreto, que fue publicado hoy martes, deberá ser analizado por la Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso que preside el diputado santafesino Marcos Cleri, donde el oficialismo cuenta con dos votos de diferencia a su favor. Fuente: Valor Soja

Para Juntos por el Cambio, la estatización es ilegal e inconstitucional: La coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) advirtió hoy que la intervención y eventual expropiación del Grupo Vicentin anunciada por el presidente Alberto Fernández es «ilegal, inconstitucional y va a terminar costando miles de millones de dólares». En un comunicado firmado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, JxC señaló que la medida «desautoriza al Congreso y el Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, repite experiencias anteriores que terminaron costando muy caras a los argentinos, como las expropiaciones de YPF y Ciccone, y confirma que las amenazas recientes al final eran compartidas por el resto del frente oficialista». Fuente: Agritotal

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por nuevos negocios de exportación de soja estadounidense con destino a China

+ El operador estatal de China, Sinograin, compró ayer al menos dos envíos de soja estadounidense para su envío en diciembre desde los puertos del noroeste del Pacífico de EE.UU., Dijeron dos operadores estadounidenses familiarizados con los acuerdos. La estatal COFCO también preguntó sobre los precios de una o dos cargas de soja enviada en noviembre, pero los operadores no pudieron confirmar de inmediato que ninguno de esos acuerdos se finalizara.

+ La soja experimentó bajas ya que los operadores observan los últimos datos bajistas de calidad de siembra y cosecha del USDA y esperan mayores ventas de exportación después de recibir cuatro de estos avisos la semana pasada.

+ Los precios de la soja cayeron después de que el USDA reportó calificaciones de calidad de cosecha mejores a las esperadas, aunque los operadores siguen siendo cautelosamente optimistas de que pronto se materializarán compras chinas adicionales.

+ Fuentes del mercado informaron que una empresa estatal china compro 120.000 ton de soja de EE.UU. para embarque desde los puertos del Pacifico

+ El mercado se posiciona al informe mensual del USDA del jueves

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de soja 19/20 desde los 580 millones de bushels a 577 millones (15,7 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 20/21 se espera en promedio 426 millones de bushels (11,6 millones de toneladas) vs. los 405 millones del reporte de mayo.

+ Los operadores también se posicionan al informe  mensual del USDA del próximo jueves. SE espera una producción de soja estadounidense 2020/21 de 4.138 M de bushels (112,35 M de ton), con un rinde promedio de 49,9 bu/acre.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 101,23 M ton de stocks finales de soja 2019/20 arriba respecto del reporte anterior. Para el 2020/21 se esperan 98,64 M ton en promedio vs. los 98,4 M ton del informe de mayo.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2019/20 de 123 M de ton vs. las 124 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 50,6 M de ton vs. las 51 M del informe anterior.

+ La Conab de Brasil redujo su estimación de producción de soja en 95 mil ton a un total de 120,42 M de ton.

+ DJVE: en el día de ayer autorizaron 1.386  ton de poroto de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 5,85M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por la toma de ganancias por la presión negativa el hecho de que pronto se encuentra pronta a finalizar la siembra en Estados Unidos

+ Se estima que los fondos  estuvieron neutrales en contratos de soja, vendieron 2.500 contratos de harina y compraron 1.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por pronósticos de mejores condiciones climáticas en las regiones productoras de EE.UU.

+ Hoy se espera el informe semanal del EIA con la producción de etanol en EE.UU.

+La siembra rápida de maíz y los cultivos de alta calidad resultaron bajistas para los precios del maíz el martes, lo que desencadenó una ronda de ventas técnicas

+ El clima es un factor de seguimiento para proyectar la cosecha estadounidense

+ Huno clima húmedo en el centro de EE. UU. En lo que va de la semana, pero todavía se espera un poco de lluvia adicional entre el miércoles y el sábado, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de NOAA. Gran parte de Michigan y Wisconsin podrían tener mas lluvias en este tiempo, con totales más modestos en otras partes del Medio Oeste y las llanuras.

+ La última perspectiva de 8 a 14 días de NOAA espera que se desarrolle un clima generalmente más cálido y seco entre el 16 y el 22 de junio.

+ El mercado espera el informe mensual del USDA el próximo jueves

+ Los operadores esperan una cosecha de maíz en EE.UU. de 15.917 M de bushels (404,3 M de ton) con un rinde promedio de 178,3 bushel por acre, debajo del informe de mayo

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de maíz 19/20 desde los 2.098 millones de bushels a 2.150 millones (54,61 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 20/21 se espera en promedio 3.360 millones de bushels (85,35 millones de toneladas) vs. los 3.318 millones del reporte de mayo.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 314,50 M ton de stocks finales de maíz 2019/20, levemente en baja respecto del reporte anterior. Para el 2020/21 se esperan 339,78 M ton en promedio vs. los 339,62 M ton del informe de mayo.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2019/20 de 99,4 M de ton vs. las 101 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 49,8 M de ton vs. las 50 M del informe anterior.

+ Los países están despertando del «sueño pandémico» en todo el mundo en este momento, lo que podría crear un escenario para precios de insumos más altos para los agricultores estadounidenses, sugiere el analista del mercado de granos Bryce Knorr en el último blog de Ag Marketing IQ.

+ La CONAB redujo su estimación de producción de cosecha maíz de safrinia de Brasil en 1,6 M de ton para lograr un total de 100,99 M de ton vs. AgRural  proyecta 96,4 M de ton

+ La segunda cosecha de maíz de Brasil está en baja en este momento debido a las condiciones de sequía en algunas regiones clave de producción, pero esos problemas fueron anulados por un aumento del 6.6% en el área de siembra este año. Conab mantuvo estables sus estimaciones para las exportaciones de maíz este año comercial, en 34,5 M de ton.

+ ARC Mercosul reporto que la cosecha de maíz de safrina está avanzada en un 2,4% arriba del 1,8%

+ China ha acelerado las importaciones de sorgo desde Argentina, según fuentes y datos de envío, ya que los compradores diversifican sus fuentes de importación de granos en medio de disputas comerciales con los principales proveedores de Australia y Estados Unidos.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 11.519 ton de maíz del ciclo 2019/20 para totalizar 24,65 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, como consecuencia de toma de ganancia luego de las mejoras de los últimos días en los valores del cereal

+ Se estima que los fondos vendieron 15.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas antes del informe del USDA donde se esperan ajustes en la producción de trigo mundial

+ Los precios del trigo estuvieron presionados por el clima favorable entre los competidores extranjeros como Australia y la Unión Europea está impulsando el potencial de producción allí.

+ El mercado se posiciona al informe del USDA el jueves

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de trigo 19/20 desde los 978 millones de bushels a 979 millones (26,64 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 20/21 se espera en promedio 897 millones de bushels (24,41 millones de toneladas) vs. los 909 millones del reporte de mayo.

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera una producción de trigo total 2020 de Estados Unidos en promedio de 1.850 millones de bushels (50,35 M ton), debajo de los 2.052 millones del año pasado. Del total el trigo total de invierno se proyecta en 1.238 M bushels (33,69 M ton), debajo del volumen respecto del 2020.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 294,63 M ton de stocks finales de trigo 2019/20 debajo del reporte anterior de 295,12M de ton. Para el 2020/21 se esperan 307,74 M ton en promedio vs. los 310,12 M ton del informe de mayo.

+Egipto ayer lanzo una licitación para comprar trigo para entrega en julio

+ La reposición de las lluvias en Australia hace que la ABARE aumente sus estimaciones para la producción de trigo 2020/21 en un 25%, lo que sugiere el potencial para una cosecha total de 26,7 M de ton en la próxima temporada desde las 21,3 M de ton estimadas en marzo

+ Los importadores en Filipinas emitieron una licitación internacional para comprar casi 170 mil ton de trigo para alimentación animal de origen opcional que cierra el 10 de junio. El grano se enviará entre mediados de agosto y fines de octubre, dependiendo del origen.

+ Tailandia lanzó una licitación internacional para comprar 240 mil ton de trigo para alimentación animal de origen opcional que cierra mañana. Los importadores buscan cuatro envíos separados para su envío entre agosto y septiembre.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 2.943 ton de trigo pan del ciclo 2019/20 para totalizar 12,02 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago con bajas, por los pronósticos de condiciones climáticas favorables para la cosecha en Estados Unidos

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	09/06/2020
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	317,4	-0,4	128,8	-2,6	185,2	-2,8
FOB MIN	347,0	3,0	149,0	-2,0	242,0	1,0
FAS TEORICO OF	213,9	-0,1	117,5	-1,5	195,2	0,2
FAS MERCADO	220,5	0,0	122,9	0,7	178,5	1,4
Datos en dolares oficiales