Desayuno con AGRO 01/06/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 01/06/20 a las 8:00 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La administración de Trump estudiará formas de proteger a los inversores estadounidenses de las empresas chinas: El gobierno de Trump estudiará formas de proteger a los estadounidenses de los riesgos de invertir en compañías chinas, dijo el viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentando la presión sobre las empresas para que cumplan con las normas de contabilidad y divulgación de Estados Unidos. Al hablar en una reunión informativa en la Casa Blanca para revelar medidas dirigidas a Beijing sobre Hong Kong, Trump dijo que está instruyendo al grupo de trabajo presidencial sobre mercados financieros para que estudie «las diferentes prácticas de las empresas chinas que cotizan en los mercados estadounidenses con el objetivo de proteger a los inversores estadounidenses», dijo Trump. . «Las empresas de inversión no deberían someter a sus clientes a los riesgos ocultos e indebidos asociados con el financiamiento de compañías chinas que no cumplen con las mismas reglas», dijo, y agregó que los estadounidenses tienen derecho a «justicia y transparencia». Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-trump-china-investors/trump-administration-to-study-ways-to-protect-for-u-s-investors-from-chinese-firms-idUSKBN235316

Cultivos record mundiales de maíz y trigo van en camino: La producción mundial de granos alcanzará un máximo histórico de 2,23 billones de toneladas, con cosechas récord de trigo y maíz, dijo el Consejo Internacional de Granos. El inventario global de todos los granos aumentará por primera vez en cuatro años, impulsado por mayores existencias de trigo, maíz y centeno al final de la campaña comercial 2020/21. «Dadas las perspectivas de una cosecha estadounidense mucho mayor, se pronostica que la producción mundial 2020/21 de soja aumentará en un 8%, año tras año, a 363 millones de toneladas», dijo el CIG en su Informe mensual del Mercado de Granos. La producción de maíz se proyectó en 1.17 billones de toneladas, con la perspectiva de cosechas más grandes en los Estados Unidos, en 392.5 millones de toneladas, y China, en 261 millones de toneladas, dijo el CIG. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/crops/corn/thinking-about-replanting-corn-think-hard

Asociación Brasil-China para la seguridad alimentaria: Las profundas transformaciones de Brasil y China se casaron en 2000, cuando la demanda explosiva de proteínas animales (carne, pescado y productos lácteos) de la emergente clase media china se reunió con la gran oferta de soja en el cerrado brasileño. De 2000 a 2020, las importaciones chinas aumentaron del 2% al 35% de la canasta de exportación de agronegocios brasileña, convirtiendo a China, con diferencia, en el principal cliente global de Brasil. Y los agronegocios representan la mitad de las exportaciones totales de Brasil a China. Por el contrario, Brasil se ha convertido en el principal proveedor de productos agrícolas para China, representando aproximadamente el 20% de las importaciones procedentes del país asiático y ocupando el primer lugar en importaciones chinas de soja, celulosa, azúcar, algodón y carne de vacuno y ternera y aves de corral. El comercio de agronegocios despegó entre los dos países, pero aún se puede hacer mucho para expandirlo en ambas direcciones, aumentando los volúmenes y diversificando y diferenciando los productos vendidos. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/parceria-brasil-china-para-a-seguranca-alimentar.html

• LOCALES

SE redoblan las críticas al gobierno por las nuevas medidas económicas: Nuevas críticas vuelven a salir a la luz por parte de la dirigencia del campo. En esta oportunidad, Confederaciones Rurales Argentina volvió a mostrar su malestar ante la puesta en marcha de medidas, a todas luces anticampo. Según un comunicado difundido a la prensa la entidad sostiene » parece que se está volviendo un hábito disparar o activar normativas por el BCRA cada viernes por la tarde sin consultar a los sectores productivos que pueden ser afectados por las mismas. Ayer no fue la excepción, el Banco Central activó una resolución de extremaunción y es así, porque de llevarse adelante peligra la mayor cadena productiva del país»  Fuente: Agritotal

Los costos y el dólar, la mala junta que quita previsibilidad: Por su proximidad geográfica y su complementación productiva, Argentina y Brasil acumulan una historia de intercambio comercial que hoy tiene a ambos países como los principales referentes del Mercosur. Esa relación permitió que, con los años, industriales argentinos decidan instalarse en tierras brasileñas, tentados por el tamaño de su demanda y también –lo comprobaron estando allá– por la mayor previsibilidad económica. La posibilidad de estar en ambos lados de la frontera les permite hacer comparaciones: desde la forma en que se abordó la situación epidemiológica por el nuevo coronavirus hasta cómo las variables macroeconómicas inciden en sus negocios. Fuente: Agrovoz

Campania 2020/21. El uso de tecnología en trigo no se reperfila y va por otro salto: Con la siembra de trigo en marcha, que podría expandirse en 200.000 hectáreas versus 2019 para alcanzar los 6,8 millones de hectáreas, se van conociendo decisiones de productores y técnicos sobre las estrategias de manejo y aplicación de tecnología adoptada para esta campaña. Según un informe del Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada (Retaa) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en el último ciclo agrícola en trigo el nivel tecnológico medio fue el más preponderante a nivel país. Un 55% de los productores estuvo en el nivel tecnológico medio, un 32% en el alto y un 13% en el bajo. «En relación a la campaña anterior, se observó un traspaso de nivel bajo a medio, manteniéndose el de alta tecnología», señala la entidad. Entre otras variables, aumentó la fertilización en trigo. Fuente: La Nación

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas a partir del aumento de la tensión comercial entre EE.UU. y China luego de las declaraciones del presidente Trump y de la posible decisión del país asiático de dejar de comprar productos agrícolas estadounidenses

+ Hoy se espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU. SE espera un avance de siembra de la soja del 77%

+ La relación de tensión entre EE.UU. y China impacta en el mercado de la soja

+ China puede reducir sus importaciones de productos agrícolas de Estados Unidos si Washington da una respuesta severa al impulso de Beijing para imponer leyes de seguridad nacional en Hong Kong, dijeron tres fuentes. China ha seguido adelante con la legislación de seguridad nacional para Hong Kong, aumentando los temores sobre el futuro del centro financiero.

+ Estados Unidos y China han tenido una relación fría en las últimas semanas, ya que cada país ha criticado el manejo (o mal manejo) de la pandemia de coronavirus por parte del otro, y a medida que China se propone imponer una controvertida ley de seguridad nacional en Hong Kong. «El mundo necesita respuestas de China, necesitamos transparencia», dijo Trump el viernes. Trump también anunció que está «terminando» la relación de Estados Unidos con la Organización Mundial de la Salud y está culpando a China por encubrir la pandemia.

+La renovación en las preocupaciones de los operadores con respecto a las expectativas del comercio internacional se da a causa de una nueva escalada en la tensión entre ambas potencias. Analistas de mercado afirman que el gigante asiático podría reducir el nivel de compras efectuadas a EE.UU.

+ El sistema de informes obligatorios del USDA informó que 132.000 TM de soja fueron vendidas a China, dividiendo 50/50 cosecha nueva / nueva.

+ El informe semanal de exportaciones de soja fueron la mitad de la emana pada pero el doble del año pasado a la misa fecha.

+ Hoy se publicará el informe Fats and Oils donde se espera en promedio 182,4 mbu de molienda de soja en el mes de abril. Las existencias de aceite de soja se estiman en un total de 2.55b lbs el 30 de abril.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de soja en 6.251 contratos en el mercado de Chicago al 26 de mayo, llevando la posición neta comprada a 5.813 contratos.

+ DJVE: en el día viernes autorizaron 30.225 ton de aceite de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 1,94 M de ton. Se autorizaron 13.922 ton de subproducto de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 8,99 M de ton

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, por l a tensa relación que mantienen Estados Unidos y China.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 644.000 ton de cosecha vieja y 203.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 600-1.400 mil ton.

+ Se estima que los fondos vendieron 5.500 contratos de soja, vendieron 1.000 contratos de harina y vendieron 500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la escalada de la tensión entre EE.UU. y China luego de las declaraciones del presidente Trump

+ Hoy se espera el informe del estado de los cultivos en EE.UU. con el dato del avance de la siembra y la condición de los cultivos de maíz. Se espera un avance de siembra del 95%

+ Los precios del maíz bajaron el viernes ya que las expectativas para una gran cosecha 2020 desencadenaron algunas ventas técnicas. La debilidad se acentuó por contagio de la soja

+ El reporte semanal de exportaciones estadounidenses de maíz estuvo muy por debajo de lo esperado por el mercado, con un 16% debajo de la semana previa y un 38% inferior al año pasado a la misma fecha.

+ Los exportadores privados estadounidense informaron una gran venta de 101.600 TM de maíz 2019/20 a desconocidos bajo el sistema de informes diarios del USDA

+ Algunos estados americanos comienzan a flexibilizar las restricciones causadas por la pandemia de coronavirus y la posible reactivación del sector productor de etanol que ello podría implicar.

+ Las exportaciones de maíz de Ucrania 2019/20 han superado los 28,4 M de ton hasta ahora, según el ministerio de agricultura del país. Se espera que las exportaciones totales de granos aumenten registros este año.

+ El progreso de la siembra de maíz en 2020 en Francia alcanzó el 97% el 25 de mayo, según la consultora FranceAgriMer. El cultivo está en general en buena forma hasta el momento, con un 83% calificado en buenas a excelentes condiciones, aunque la calidad del cultivo cayó tres puntos con respecto a la semana anterior.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 30.817 contratos en el mercado de Chicago al 26 de mayo, llevando la posición neta vendida a 276.203 contratos.

+ La actualización semanal de la CFTC mostro la posición corta neta más grande desde abril del récord del año pasado. Deshacerse de ese récord tomó solo 5 semanas y estuvo acompañado por un repunte del 14.6% durante el mismo tiempo.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 70.855 ton de maíz del ciclo 2019/20 para totalizar 23,79 M de ton.

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, por la débil demanda de exportación y toma de ganancias luego de las pasadas subas

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 427.185 ton de cosecha vieja y 46.500 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 550-1.300 mil ton.

+ Se estima que los fondos vendieron 11.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por contagio con las caídas de los demás productos a pesar de la preocupación por el impacto del clima en las regiones productoras

+ Hoy se espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU.

+ Los precios del trigo subieron nuevamente el viernes debido a que las condiciones de sequía en las llanuras de EE. UU. Y en algunos competidores clave en el extranjero que provocaron algunas compras técnicas.

+El estado de los cultivos en distintas regiones productoras ayuda al sostenimiento de los precios del trigo

+ El clima seco y caluroso en Las Planicies estadounidense preocupa dado que podría dañar la producción.

+El reporte semanal de exportaciones estadounidenses de trigo estuvo arriba del rango esperado por el mercado. El acumulado alcanza el 90% de las estimaciones faltando dos semanas para el cierre del año comercial

+ Las exportaciones de trigo de Ucrania 2019/20 superaron los 20,2 M de ton hasta el momento. Se espera que las exportaciones totales de granos suban un 17% por encima del recuento del año pasado después de cosechar cosechas récord el otoño pasado.

+ El ministerio de agricultura de Bulgaria dice que el país podría cosechar más de 5 M de ton de trigo este año, lo que caería un 19% respecto al año anterior, debido a las condiciones de crecimiento generalmente desfavorables este año. Dicho esto, el país aún espera ser un exportador neto de trigo en 2020.

+ En Francia, las calificaciones de calidad del trigo están en un mínimo de nueve años, con el 56% de la cosecha calificada de buena a excelente, según la consultora FranceAgriMer. El clima cálido y seco ha resultado pesado para el cultivo en lo que va de la primavera.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 4.272 contratos en el mercado de Chicago al 29 de mayo, llevando la posición neta vendida a 12.204 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 348 ton de trigo pan del ciclo 2019/20 para totalizar 12,02 M de ton.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago con subas, consecuencia de un buen volumen de demanda de exportación que se tuvo en la semana.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 209.783 ton de cosecha vieja y 496.539 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 150-600 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago