Desayuno con AGRO 13/04/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 13/04/20 a las 8:10 hs.

	Precio	VAR usd
CBOT SOJA	317,1	-0,14
CBOT ACEITE	599,6	-4,62
CBOT HARINA	322,6	0,22
CBOT MAIZ	130,4	-0,15
CBOT TRIGO	206,3	1,91
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	2,90%		DÓLAR/EURO	1,0916	-0,18%
HANG SENG	1,38%		DÓLAR/YEN	108	-0,31%
NIKKEI	-2,33%		ORO LONDRES	1741	-11,8
S&P	-1,06%		PETROLEO BRENT	31,42	-0,06

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

El acuerdo con el petróleo podría ayudar a las acciones: Un acuerdo de las naciones productoras de petróleo el domingo para reducir la producción en una cantidad récord puede sostener un reciente repunte en las existencias, aunque las restricciones y cierres de permanencia en el hogar vinculados a la pandemia de coronavirus todavía pesan sobre la economía global. La OPEP y los aliados liderados por Rusia acordaron reducir la producción de petróleo en una cantidad récord, que representa alrededor del 10% del suministro mundial, para respaldar los precios del petróleo en medio de la pandemia, aunque las fuentes dijeron a Reuters que los recortes efectivos podrían ascender hasta un 20%. Los futuros del S&P cayeron el domingo por la noche, mientras que los futuros del crudo estadounidense CLc1 y Brent LCOc1 abrieron al alza antes de reducir las ganancias. El acuerdo podría elevar los precios del petróleo a largo plazo y aumentar las existencias, ya que las conversaciones entre los productores llegaron a obstáculos a fines de la semana pasada, dijeron algunos analistas.
«El mercado más amplio verá esto como otro punto de estabilización ya que la economía, preparada por políticas fiscales y monetarias favorables, parece estar evitando los peores escenarios del mercado», dijo Rick Meckler, socio de Cherry Lane Investments en Nueva Jersey. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-stocks/oil-agreement-could-support-stocks-providing-a-floor-idUSKCN21U0U4

Trump planea anunciar más ayudas a productores agrícolas: El presidente Donald Trump dijo que le ha pedido a su secretario de agricultura que «use todos los fondos y autoridades a su disposición» para ayudar a los agricultores estadounidenses, cuyo peligro financiero ha empeorado en la pandemia de coronavirus. La administración planea anunciar un paquete de ayuda esta semana, según personas familiarizadas con las discusiones. Trump en una publicación de Twitter el jueves por la noche dijo que quería «acelerar la ayuda a nuestros agricultores, especialmente a los agricultores más pequeños que están sufriendo en este momento». Sus tweets no proporcionaron detalles, pero el proyecto de ley de alivio de coronavirus aprobado por el Congreso el mes pasado incluye $ 23.5 mil millones en ayuda para los agricultores. Hasta ahora, no ha quedado claro cómo se distribuirán todos esos fondos. El secretario de Agricultura, Sonny Perdue, dijo en una conferencia telefónica el miércoles que le gustaría distribuir la ayuda «más temprano que tarde». Fuente: Farm Futures https://www.farmprogress.com/farm-policy/trump-plans-announce-farm-aid-package-next-week

Conab bajo la estimación de producción de soja y subió el maíz: En su última evaluación mensual de los cultivos brasileños 2019/20, Conab redujo su estimación de la cosecha de soja brasileña 2019/20 en 2.2 millones de toneladas a 122.0 millones, mientras que aumentó su estimación de la cosecha de maíz brasileño en 1.8 millones de toneladas a 101.8 millones. Si la estimación de la soja de Conab de 122 millones de toneladas, representaría un aumento de 7.0 millones de toneladas en comparación con la producción del año pasado de 115.0 millones de toneladas o 6.1%. La superficie de soja brasileña 2019/20 se mantuvo sin cambios desde el mes pasado en 36.8 millones de hectáreas. El rendimiento de la soja se redujo a 3,313 kg / ha en comparación con la estimación de marzo de 3,373 kg / ha. Los menores rendimientos de la soja en el estado sureño de Rio Grande do Sul fueron la razón principal de la menor producción general. La estimación total de maíz brasileño 2019/20 aumentó 1.8 millones de toneladas a 101.8 millones. Si esa estimación se verifica, representaría un aumento de 1.8 millones de toneladas en comparación con la producción del año pasado de 100.0 millones de toneladas o 1.8%. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Apr10_20-Conab-Lowers-Brazil-Soybean-Estimate-Increases-Corn-Estimate

 

• LOCALES

Coronavirus: crean una constancia electrónica para el traslado de trabajadores del agro: El Ministerio de Agricultura de la Nación creó una constancia electrónica para el traslado «interjurisdiccional de trabajadores relacionados a actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca». La constancia, dispuesta por la resolución 42 de Agricultura, se emitirá por medio electrónico desde https://ddjjcovid19.magyp.gob.ar. Deberá ser presentada a las autoridades del Ministerio de Transporte «a los fines de la tramitación de las excepciones a la prohibición de transporte interjurisdiccional». La presentación se deberá realizar con al menos 24 horas de antelación al transporte de los trabajadores indicados en la constancia, junto con el resto de las modalidades que Transporte establezca. Fuente: La Nación

Cuarentena: agradecimiento del campo “a la sociedad que consume nuestros productos”: La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias reconoció tanto al sistema de salud y de seguridad como a toda la sociedad «que consume nuestros productos, por permitirnos llegar con nuestro trabajo a todos los rincones de nuestra Patria». Y a la par advirtió que «no hay espacio para medidas que deterioren el aparato productivo». Entienden que la salida de la crisis «será generando mecanismos virtuosos que alienten la confianza y la inversión». Fue en un mensaje de Pascuas, en el que saludaron «a todos los productores, trabajadores, profesionales, comerciantes del campo argentino por renovar nuestro compromiso de seguir proveyendo alimentos de calidad, para las familias de nuestro país y del mundo». Fuente: Clarín Rural

Cosecha: la soja y el maíz sacan ventajas en los lotes con mayor historial tecnológico: Para la cosecha, no hay cuarentena. La actividad agropecuaria es una de las exceptuadas del aislamiento obligatorio y eso favorece el normal avance de las labores de recolección de los lotes de maíz y de soja de la campaña 2019/20 en Córdoba. Las primeras proyecciones difundidas por la Bolsa de Cereales de Córdoba indican que el maíz cerrará un ciclo mejor que la soja.  Para el cereal, se proyectan poco más de 20 millones de toneladas. Es menos que la cifra récord de la temporada anterior (casi 23 millones), pero 64 por ciento más que el promedio histórico, según precisó Silvina Fiant, del Departamento de Información Agronómica de la entidad bursátil. La soja, en cambio, se ubicaría en 12,7 millones de toneladas, 15 por ciento por debajo de la campaña previa y en línea con la media de los últimos 13 años. Fuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas ante el aumento de los stocks estadounidenses pero limitadas por la menor proyección de producción de soja en Sudamérica

+ El mercado de soja encuentra sostén en la noticia de un acuerdo sobre la producción mundial del petróleo entre los países de la OPEP

+ El informe del USDA del jueves no trajo grandes sorpresas pero fue suficiente la proyección de menor producción en Sudamérica para que los precios subieran por compras de coberturas.

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de soja 19/20 en EE.UU. de 480 millones de bushels (13,06 millones de toneladas) arriba del promedio de 430 millones de bushels esperado por el mercado y de los 425 millones del reporte de marzo.

+ Según el USDA los stocks finales de soja mundiales 19/20 serán de 100,45 M ton desde los 102,44 M ton del informe de marzo y de los 101,10 M de ton esperado en promedio por los operadores.

+ Para Sudamérica, el USDA ajusto a la baja la producción de soja 2019/20 de Brasil de 126 M de ton a 124,50 M ton, mientras que la producción de Argentina bajo a 52M de ton desde los 54 M de ton del reporte previo

+Para el USDA las importaciones de soja de China 2019/20 aumentaran en 1M de ton hasta los 89 M de ton, arriba del informe anterior de marzo

+El reporte semanal de ventas de exportación de soja estadounidense estuvo un 45% debajo de la semana previa. El acumulado esta un 14% debajo del año pasado a la misma fecha. China compro 143.500 ton, un 27% del total semanal.

+ La CONAB de Brasil recorto la proyección de producción de soja 2019/20 a 122,06M de ton, bajando 2,14M de ton respecto del reporte de marzo.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de soja en 5.610 contratos en el mercado de Chicago al 7 de abril, llevando la posición neta comprada a 3.209 contratos.

+ DJVE: en el día miércoles se autorizaron 4.300 ton de aceite de soja, acumulando 1,48 M de Ton en el ciclo 2019/20. Se autorizaron 28.100 ton de subproducto de soja, acumulando 6,74 M de Ton en el ciclo 2019/20

+En la jornada del jueves la soja en Chicago cerró con subas, compras de coberturas ante los datos del USDA de menor producción en Sudamérica

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 523.476 ton de cosecha vieja, cuando el mercado esperaba un rango de 700-1.000 mil ton.

+ Se estima que los fondos compraron 6.500 contratos de soja, vendieron 1.000 contratos de harina y compraron 2.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el aumento de las existencias en EE.UU. según el informe del USDA del jueves y la presión del petróleo a pesar del acuerdo de producción firmado por países de la OPEP

+El mercado del maíz sigue con la atención en la evolución del precio del petróleo

+ Luego del anuncio de un recorte en la producción mundial por la OPEP el precio del petróleo subió pero recorto parte de las ganancias después

+ Hoy se espera el primer informe de los cultivos de maíz en EE.UU. por parte el USDA

+ Los datos del informe del USDA del jueves impactan también en el mercado del maíz por las mayores existencias estadounidenses

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de maíz 19/20 en EE.UU. de 2.092 millones de bushels (53,14 millones de toneladas) arriba del promedio de 2.004 millones de bushels esperado por el mercado y de los 1.892 millones del reporte de marzo.

+ Según el USDA los stocks finales de maíz mundiales 19/20 serán de 303,17 M ton desde los 297,34 M ton del informe de marzo y de los 298,50 M de ton esperado en promedio por los operadores.

+ Para Sudamérica, el USDA dejo sin cambios la producción de maíz 2019/20 de Brasil en 101 M ton, igual que la producción de Argentina en 50 M de ton

+ El reporte de exportaciones semanales de maíz estadounidense fue muy positivo para los precios, dado que aumentaron un 72% respecto de la semana previa y un 237% respecto del año pasado a la misma fecha.

+ La CONAB de Brasil aumento la proyección de maíz 2019/20 a 101,868 M de ton, unos 1,784 M de ton respecto del reporte de marzo. En el detalle bajo la producción de maíz de primera pero aumento la producción de safrinia por aumento en el área de siembra.

+ China cuadruplicó sus estimaciones de importación de maíz para 2019/20 a 4 M de ton, ya que el país busca formas económicas de cumplir con sus objetivos comerciales de fase uno con los compradores chinos de EE. UU. Que ya han reservado alrededor de una cuarta parte de ese total en el último mes.

+Corea del Sur sigue siendo un comprador activo de maíz, con un procesador de maíz que compra otros 60 mil ton a Brasil en una licitación hoy. El grano es para llegar en agosto.

+ Argelia compró 40 mil ton de maíz a Argentina en una licitación internacional. El grano se enviará durante la primera quincena de mayo.

+ Colombia, un importante comprador de granos de EE. UU., está suspendiendo los aranceles a las importaciones de maíz, soja y trigo hasta fines de junio para mantener bajos los costos de producción de alimentos para animales para su sector ganadero. Colombia es el tercer mayor cliente de maíz y harina de soja de EE. UU., pero esta medida podría cambiar algunas compras a granos sudamericanos con precios competitivos.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 16.106 contratos en el mercado de Chicago al 7 de abril, llevando la posición neta vendida a 165.665 contratos.

+ DJVE: en el día miércoles se autorizaron 70.000 ton de maíz, acumulando 20,29 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada del jueves el maíz en Chicago cerró con subas, por compras de cobertura al cierre por mejora en el precio del petróleo a pesar de los datos bajistas del informe del USDA.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 1.850.000 ton de cosecha vieja y 608.770 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 700-1.000 mil ton.

+ Se estima que los fondos compraron 3.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante la demanda de exportación para abastecimiento de algunos países

+ El mercado de trigo recibe soporte de la semana pero los datos del USDA fueron bajistas por el aumento de las existencias

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de trigo 19/20 en EE.UU. de 970 millones de bushels (26,40 millones de toneladas) arriba del promedio de 940 millones de bushels esperado por el mercado y de los 940 millones del reporte de marzo.

+ Según el USDA los stocks finales de trigo mundiales 19/20 serán de 292,78 M ton desde los 287,14 M ton del informe de marzo y de los 287,37 M de ton esperado en promedio por los operadores.

+ Para el trigo, el clima en regiones productoras es un factor de seguimiento para la cosecha 2020/21 de los cultivos del hemisferio norte

+ Hoy se publicara el informe sobre el estado de los cultivos en EE.UU.

+ Los pronósticos climáticos en EE.UU. contienen varios eventos potenciales de heladas / heladas en los próximos 10 días.

+ El reporte semanal de exportaciones de trigo estadounidense estuvo arriba de las estimaciones previas de los operadores. El acumulado esta un 1,81% arriba del año pasado a la misma fecha

+ En Francia se estima que se ajustara al a baja el área de siembra de trigo en el 2020, impactando también en la proyección de producción

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales dieron vuelta su posición comprada de trigo al realizar ventas por 13.372 contratos en el mercado de Chicago al 7 de abril, llevando la posición neta vendida a 3.174 contratos.

+ DJVE: en el día miércoles se autorizaron 30.000 ton de trigo pan del ciclo 2020/21

+ En la jornada de jueves el trigo en Chicago con subas, por compras ante el buen reporte de demanda de exportación estadounidense a pesar de los datos publicados por el USDA

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 252.598 ton de cosecha vieja y 117.400 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 200-500 mil ton.

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	09/04/2020
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	317,3	3,3	130,6	0,7	204,5	3,1