Desayuno con AGRO 03/04/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 03/04/20 a las 8:00 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	314,6	-0,9	MALASIA – PALMA	535,3	-14,4
CBOT ACEITE	577,6	-0,9	DALIAN – SOJA	666,8	1,3
CBOT HARINA	339,1	-1,7	DALIAN -MAIZ	282,9	-0,8
CBOT MAIZ	132,7	1,4
CBOT TRIGO	203,0	3,9
FTSE EUROPA	-1,24%		DÓLAR/EURO	1,0804	-0,52%
HANG SENG	-0,19%		DÓLAR/YUAN	7,0932	0,12%
NIKKEI	0,01%		ORO LONDRES	1608,53	-3,88
S&P	2,28%		PETROLEO BRENT	32,57	2,63

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Más acres de maíz y menos demanda interna en EE.UU., ¿y ahora qué?: El USDA publicó una serie de informes esta semana sobre la producción potencial de acres y las existencias de granos. En su informe de Prospect Plantings, el USDA dijo que el área plantada de maíz para todos los propósitos en 2020 se estima en 97.0 millones de acres, un 8 por ciento o 7.29 millones de acres más que el año pasado. En comparación con el año pasado, se espera que la superficie sembrada aumente o no cambie en 38 de los 48 Estados que estiman. Es un gran número cuando se observan los precios del gas y la demanda de etanol. Algunas plantas de etanol están cerrando temporalmente algunas instalaciones debido a COVID 19, la guerra del petróleo en el extranjero, los precios del petróleo y la demanda de etanol. «En realidad, la información de administración de energía (EIA) semanal [los números muestran] deberíamos comenzar a ver una reducción de tipo del 13% en esos números semanales», dice Garrett Toay con AgTraderTalk. «Según los números que hemos visto, tenemos alrededor de 750 millones de bushels de etanol que está inactivo o desconectado». Fuente: AG Professional https://www.agprofessional.com/article/analysis-more-corn-acres-and-less-domestic-demand-now-what

Molinos brasileños presionan para eliminar aranceles de importación de trigo en medio de una pandemia: Las fábricas brasileñas están recurriendo a proveedores de trigo fuera de Argentina, ya que buscan evitar la escasez durante la pandemia de coronavirus, dijo a Reuters por teléfono Rubens Barbosa, presidente del grupo de molienda Abitrigo. Brasil, que depende de las importaciones para el 60% del consumo interno de trigo, está presionando al gobierno para que levante las restricciones sanitarias sobre el trigo ruso y reduzca temporalmente un arancel de importación del 10% sobre el trigo desde fuera del bloque comercial sudamericano Mercosur, incluidos Argentina, Uruguay y Paraguay. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/brazilian-mills-push-to-scrap-wheat-import-tariffs-amid-pandemic

El coronavirus afecta las exportaciones agrícolas de Brasil en marzo: Las exportaciones agrícolas sintieron el efecto del coronavirus el mes pasado. Con la excepción de la soja y sus derivados, los otros artículos tuvieron un rendimiento mucho menor que en febrero. Este efecto provino principalmente de la demanda externa. Aun así, las exportaciones de productos básicos, que incluyen la agricultura, el mineral y el petróleo, aumentaron su participación en la balanza comercial de marzo al 57%, frente al 54% en el mismo período en 2019. Esto muestra que, incluso con la desaceleración, los productos básicos tuvieron un desempeño aún mejor que los industrializados en las exportaciones. El sector cárnico fue uno de los que perdió fuerza. Los datos de Secex (Secretaría de Comercio Exterior) muestran que el volumen promedio diario de las exportaciones de pollo fresco cayó un 14% el mes pasado, en comparación con febrero. La carne de cerdo cayó un 11% y la carne de res cayó un 7%. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/coronavirus-afeta-exportacoes-do-agro-em-marco.html

 

• LOCALES

Achican otro 4,8% el pronóstico de cosecha de soja, por debajo de 50M de ton: a Bolsa de Cereales de Buenos Aires volvió a reducir su pronóstico de cosecha de soja 2019/20, debido a los magros rendimientos que se están observando en la zona núcleo luego de la falta de lluvias y el estrés calórico que sufrieron los cultivos entre fines de febrero y principios de marzo. En su Panorama Agrícola Semanal (PAS), la entidad porteña actualizó su estimación a 49,5 millones de toneladas, 4,8 por ciento o 2,5 millones de toneladas menos que los 52 millones que había proyectado hasta la semana pasada. Sobre este punto, cabe recordar que a fines de febrero, luego del alto caudal de precipitaciones registradas en el comienzo de ese mes, la Bolsa había elevado su perspectiva a 54,5 millones de toneladas. Es decir, que en apenas 40 días el pronóstico se derrumbó nueve por ciento o cinco millones de toneladas. Fuente: Agrovoz

“Toda la cadena está garantizando el normal abastecimiento de carne”: Ante distintas versiones periodísticas que hablan de aumentos de los precios de la carne, desde la Mesa de las Carnes, que nuclea más de 45 entidades, cámaras, federaciones y asociaciones, debemos aclarar a la sociedad el esfuerzo de la cadena para mantener el abastecimiento normal de carne, y desmentir rotundamente aumentos de la magnitud que se divulgan. Toda la cadena está garantizando el normal abastecimiento de carne, la faena en el mes de marzo fue de 55.000 animales/día lo que demuestra el mismo ritmo de faena y producción que épocas de normalidad. A pesar de las lluvias generalizadas y la incertidumbre que produjo la cuarentena por el COVID 19, No obstante esta situación extraordinaria se pudo abastecer una sobredemanda y hoy podemos decir que la oferta supera a la demanda. Fuente: Agritotal

Restricción hídrica: industrias aceiteras ampliaron el recibo de grano verde en soja: Algunas industrias aceiteras argentinas con base en la zona de influencia de Rosario ampliaron en hasta cuarenta puntos la tolerancia de recibo de grano verde en soja ante la elevada presencia de esa característica en las primeras partidas cosechadas de la oleaginosa. La planta industrial de Terminal 6 en Puerto General San Martín recibe partidas con una proporción de hasta 50% de grano verde, mientras que Molinos Agro en San Lorenzo y Renova en Timbués aplican un límite de hasta el 30%.  Fuente: Valor Soja

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, a la espera de señales de la demanda, presionado también por la baja de los subproductos

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia están operando con bajas a pesar de los recortes de la producción del país, pero en Indonesia la industria volvió la actividad productiva

+ El mercado de la soja continúa influenciado por el avance del coronavirus y de las decisiones de países sobre medidas para detener el impacto en la economía

+ Ayer el petróleo subió más del 40% en minutos después de que el presidente Donald Trump tuiteó que las naciones productoras de petróleo más grandes del mundo estarían de acuerdo en reducir la producción en unos 10 millones de barriles o más.

+ Fue positivo para el mercado la especulación de que Rusia y Arabia Saudita podrían llegar a una tregua con respecto a su estancamiento en la producción de petróleo. Esa noticia hizo que los precios del petróleo subieran un 24% más para volver a subir por encima de los $ 25 por barril.

+ La gasolina y el diésel también obtuvieron ganancias significativas en la jornada de ayer. El dólar estadounidense se reafirmó moderadamente.

+ Tuvo impacto ayer en los precios las estimaciones de mayor producción de aceite de palma, lo cual reducirían las preocupaciones por el suministro para el comercio internacional.

+ El reporte semanal de exportaciones estadounidenses de soja estuvo arriba de lo esperado por los operadores. Del total unas 7,7% estuvieron destinadas a China.

+ Las exportaciones de soja de MYTD totalizaron 31.760 MMT hasta la semana 30, China ha sido el destino del 38,2% del total hasta la fecha.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 8,1% a nivel nacional, aumentando 3,5% en la semana y con un adelanto de 1,7% respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución bajo su proyección de producción de soja 2019/20 a 49,5 M ton, bajando 2,5M de ton respecto su informe anterior.

+ Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires los mayores progresos de la cosecha de soja se relevaron en la región Núcleo Norte, una de las pocas zonas que no registró precipitaciones, lo que permitió avanzar rápidamente con la cosecha. En esta importante región los rendimientos caen a medida que avanza la recolección, como así también las perspectivas en gran parte del centro y sur del área agrícola.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 1.800 ton de aceite de soja, acumulando 1,44 M de Ton en el ciclo 2019/20.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, se mantuvo la presión vendedora luego de la fuerte caída en las cotizaciones de ayer y por preocupaciones por los posibles efectos económicos de la pandemia de coronavirus.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 957.417 ton de cosecha vieja y 113.997 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 350-900 mil ton.

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de soja, vendieron 4.000 contratos de harina y compraron 1.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante la nueva suba del petróleo y el impacto del buen reporte de exportaciones de ayer

+ Los precios del maíz bajaron por algunas ventas técnicas, en parte debido a la debilidad del trigo, a pesar de haber publicado buenas ventas de exportación la semana pasada.

+ Los operadores también están preocupados de que los productores puedan sembrar hasta 97 millones de acres de maíz a finales de esta primavera.

+ El fortalecimiento del dólar estaría oficiando de resistencia sobre la cotización del maíz a nivel internacional y reduciendo el efecto de la mejora en los valores del petróleo.

+ Las exportaciones semanales de maíz estadounidense fueron buenas pero estuvieron debajo de la semana pasada y por arriba del año pasado a la misma fecha.

+El dato del Census de las exportaciones de maíz en febrero fueron de 3,91 M de ton, que fue la segunda mayor exportación de maíz de febrero desde febrero de 2008. Estas exportaciones fueron un 57% superior a las exportaciones de enero y un 8,3% más año con año.

+ Las exportaciones de DDGS de febrero totalizaron 852.904 ton, que fue un 24.4% más año con año. A través del 19/20 MY China representa el 1.8% de las exportaciones de DDGS.

+ Las exportaciones de etanol totalizaron 194.2 millones de galones hasta febrero, que fue el segundo más alto de todos los tiempos en el mes.

+ Un sindicato de operadores de granos en Ucrania espera que el país coseche 36,8 M de ton de maíz en 2020 y exporte casi el 82% de ese total. Las exportaciones totales de granos de Ucrania para 2019/20 están en camino para un año récord hasta ahora.

+ Argelia compró 40 mil ton de maíz de origen opcional (probablemente de Estados Unidos) en una licitación internacional. El grano se enviará entre fines de abril y principios de mayo.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maiz es del 22,2% a nivel nacional, aumentando 6,5% en la semana y con un adelanto de 5% respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de maíz 2019/20 en 50 M ton

+ Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires los mayores progresos en la cosecha se alcanzaron en las provincias del centro del área agrícola, con rendimientos que se encuentran cercanos a los promedios de las últimas campañas.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 62.806 ton de maíz, acumulando 20,06 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró mixto, los contratos con vencimientos más cercanos finalizaron el día con leves mermas en sus cotizaciones, mientras que los contratos de vencimientos más lejanos obtuvieron mejoras en sus valores. Sostén dado por la mejora del petróleo

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 1.096.000 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 700-1.200 mil ton.

+ Se estima que los fondos vendieron 1.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de oportunidad luego de la pasada caída de los precios cuando la demanda del cereal continua activa por el coronavirus

+ Los precios del trigo han caído en todas las sesiones esta semana, con un total de pérdidas de ayer entre 1% y 2%. Una mala ronda de datos de exportación del USDA estimuló otra ronda de ventas técnicas, con un fortalecimiento del dólar estadounidense presiono también.

+ El mercado de trigo registró toma de ganancias pero continúa siendo el commodity agrícola de mejor performance

+ El reporte de exportaciones estadounidenses de trigo estuvo debajo de la semana pasada, del año pasado y del rango esperado por el mercado, presionando las cotizaciones

+ El reporte del Census del mes de febrero mostro exportaciones de trigo por 2,2 M de ton, un 17% arriba de enero pero un 3% debajo del año pasado a la misma fecha.

+ Rusia limitará las exportaciones de granos de abril a junio, vendiendo solo 7 millones de toneladas en los próximos tres meses. Pero el impacto en el mercado de este movimiento es probablemente mínimo, ya que ese volumen ya está en línea con lo que Rusia probablemente habría exportado sin las restricciones.

+ Egipto, uno de los principales importadores de trigo del mundo, planea elevar sus reservas estratégicas de granos y otros «productos básicos» a seis meses para protegerse contra la posible escasez debido a la pandemia de coronavirus. Las compras nacionales de trigo podrían superar los 3,6 M de ton durante ese período.

+ Un sindicato de operadores de granos en Ucrania espera que el país coseche 25,8 M de ton de trigo en 2020 y exporte aproximadamente el 70% de ese total.

+ Los molinos brasileros están recurriendo a proveedores de trigo fuera de Argentina, incluido Estados Unidos, ya que buscan evitar la escasez durante la pandemia de coronavirus. Una asociación de fábricas también ha pedido al gobierno que elimine las restricciones de trigo ruso y elimine el arancel del 10% sobre la mayoría del trigo del mundo.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 588 ton de trigo pan, acumulando 12,01 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago con bajas, por las preocupaciones por los efectos económicos que podría tener la pandemia de coronavirus

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 258.800 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 250-950 mil ton.

+ Se estima que los fondos vendieron 6.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	02/04/2020
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	315,5	-1,5	131,3	-0,5	199,1	-3,1
FOB MIN	329,0	-1,0	173,0	-1,0	244,0	-2,0
FAS TEORICO OF	223,8	-1,6	137,5	-0,4	196,8	-1,1
FAS MERCADO	213,2	1,5	139,1	-0,3	193,1	-2,3
Datos en dolares oficiales