Desayuno con AGRO 19/02/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 19/02/20 a las 7:50 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

China toma medidas para cumplir el acuerdo comercial: China está sentando las bases para impulsar las compras de productos estadounidenses mientras Beijing señala que tiene la intención de honrar su lado del acuerdo comercial con Washington. El Ministerio de Finanzas publicó el martes una lista de 696 productos estadounidenses, que incluyen soja, carne de cerdo, carne de res, maíz, trigo, petróleo crudo y gas natural licuado, que serán elegibles para el alivio de los deberes de represalia impuestos por Pekín en su guerra comercial con Washington La medida se produjo solo un día después de que Bloomberg informara que Beijing estaba considerando algunas compras de productos agrícolas estadounidenses a fines de febrero o principios de marzo. Son los primeros pasos de China para cumplir su promesa de comprar $ 200 mil millones en bienes y servicios adicionales de los Estados Unidos durante los próximos dos años como parte del acuerdo comercial de la fase uno alcanzado en enero, que incluye productos estadounidenses por valor de $ 95 mil millones. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/trade/china-takes-steps-make-good-trade-deal

La preocupación de inundaciones de primavera en el cordón maicero persiste ante de la siembra en EE.UU.: A medida que se acerca la temporada de siembra, la humedad del suelo sigue siendo un factor importante que pesa sobre los agricultores. El problema surge principalmente de 2019 cuando Estados Unidos luchó el segundo año más húmedo registrado, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). En el centro del año empapado estaba el Medio Oeste, donde cinco estados vieron el año más lluvioso registrado. Después del año nuevo, el clima mantuvo temperaturas suaves en su mayoría en el cinturón de maíz, evitando nevadas frecuentes. Dicho esto, marzo y abril marcan una época clave del año para los agricultores. Los dos meses contribuyen a la evaporación de la temporada temprana, ayudando a los agricultores a acceder a los campos. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/weather/news/spring-corn-belt-flooding-concerns-persist-before-planting-season

Las tarifas de flete aumentan en Brasil a medida que la cosecha de soja se acelera: A medida que la cosecha de soja brasileña 2019/20 se acerca al 30%, el costo del flete para transportar esas sojas está comenzando a aumentar. Los costos de flete son generalmente los más altos durante el pico de la cosecha de soja. Las tarifas de flete actuales no son tan altas como el año pasado en este momento porque el pico de la cosecha del año pasado fue en febrero y el pico de la cosecha de soja de este año no se espera hasta marzo. Las tarifas de flete comenzaron a aumentar en Mato Grosso durante la última semana de enero y se espera que continúen aumentando semanalmente. Actualmente, el costo del transporte de soja desde Sorriso en el centro de Mato Grosso hasta el Puerto de Paranagua es de R $ 280 por tonelada. El costo del transporte de la soya desde Sorriso hasta el Puerto de Santos es de R $ 300 por tonelada Mato Grosso tiene algunas de las tarifas de carga más altas de Brasil debido a la distancia desde los puertos. La distancia desde el centro de Mato Grosso hasta los puertos de Santos o Paranagua es de aproximadamente 2.000 kilómetros. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Feb18_20-Freight-Rates-Increasing-in-Brazil-as-Soybean-Harvest-Accelerates

• LOCALES

Los agroalimentos generaron U$S 32.300 Millones: En 2019 se observó un muy buen desempeño exportador en las cadenas de base agropecuaria pampeanas que monitorea IERAL, de la Fundación Mediterránea. Los envíos consolidados de 10 de estos eslabonamientos, 6 vinculados a granos y sus derivados industriales y 4 a carnes y productos lácteos totalizaron US$ 32.300 millones, creciendo un 18% respecto al año previo.  El estudio de IERAL afirma que se expandieron las exportaciones de todas las carnes, aunque destaca el récord histórico en los envíos de carne bovina, muy apalancadas en el mercado chino; también fueron muy buenos los números de las cadenas agrícolas, donde se encuentra otro récord, el de los envíos de maíz (36,1 millones de toneladas). Sólo en una de las 10 cadenas se encuentran números negativos, la de productos lácteos, que no logró sostener los envíos, particularmente de leche en polvo entera. Fuente: Súper Campo

El agua tapo los caminos del norte de Santa Fe: En las últimas horas, las precipitaciones complicaron a algunas localidades del norte provincial. Los cascos urbanos de Calchaquí, San Cristóbal o Pedro Gómez Cello sufrieron los embates de registros hídricos intensos caídos en pocas horas. Las zonas rurales, por su parte, la tuvieron un poco más aliviada, aunque la precariedad de la red vial rural complicó la transitabilidad, la que deberá esperar a que «oree»; proceso que llevará de una semana a 10 días. Fuente: Agritotal

La Mesa de Enlace decide si va a un paro de comercialización: a Mesa de Enlace nacional decidirá este miércoles si acepta la propuesta de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) de realizar un paro de comercialización de granos y hacienda. La medida es en rechazo a la estructura impositiva que tiene el sector, en especial a las retenciones. De esta manera, las entidades que integran la Mesa de Enlace, CRA, Federación Agraria (FAA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y la Sociedad Rural (SRA) se reunirán mañana a las 17 en la sede de Confederaciones Rurales en el barrio porteño de Monserrat. El encuentro se realizará una semana después de que CRA propusiera, tras una reunión de Consejo Directivo, realizar un paro de comercialización de granos y hacienda debido a «la falta de respuestas» por parte del Gobierno nacional ante los reclamos del sector agropecuario. Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, a la espera de la demanda de China por la soja estadounidense y presionado por el avance de la cosecha en Brasil

+ Los futuros de aceite de soja bajan por la caída de los futuros de aceite de palma en Malasia que contagian a todo el complejo oleaginoso

+ El mercado de soja espera negocios concretos por parte de China luego del anuncio de bajas de aranceles

+ China señaló que otorgará exenciones a los aranceles de represalia para cerca de 700 bienes estadounidenses, incluidos la soja, el maíz y el trigo. Esto podría tener implicaciones significativas para las compras de soja en particular: «A menos que el estado solicite a las empresas que soliciten exención arancelaria y compren soya de EE. UU., Las procesadoras seguirían eligiendo soja brasileña, según el libre albedrío del mercado».

+ El reporte de inspección de embarque de soja estuvo 54,9% por encima de la semana previa pero estuvieron por debajo de la misma semana del año pasado en un 8,42%. México fue el principal destino, seguido por China

+Según el último informe de NOPA, las industrias en EE.UU. procesaron 176,94 millones de bushels de soja en enero. Esto fue un 1,2% más alto que la molienda de diciembre, y una suba del 3% interanual. Este es el mayor crushing mensual de la historia.

+ AgRural elevó su estimación de producción de soja para Brasil a 125,6 MT, y estimó el avance de la cosecha en un 21%, frente a un 36% el año pasado.

+ En Argentina, las compras de soja 2019/20 del sector exportador fueron de 151.100 ton en la semana al 12/02, acumulando compras totales del ciclo por 5,10 M ton vs. las 867 mil ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 24% no tiene precio. Las DVJE a la misma fecha totalizan 5,56 M de ton vs. las 588 mil ton del año anterior.

+ En Argentina, las compras de soja 2019/20 del sector industrial fueron de 116.700 ton en la semana al 12/02, acumulando compras totales del ciclo por 8,68 M ton vs. las 4,84 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 45% no tiene precio.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 67.598 ton de subproductos de soja del ciclo 2018/19 para totalizar 25,27 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por la presión que empieza a ejercer en el mercado el ingreso de la gran campaña sudamericana.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 992.294 ton cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.000 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de soja, compraron 4.000 contratos de harina y vendieron4.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, en sintonía con la caída de los demás productos a la espera de mayor demanda de exportación para el cereal estadounidense

+ El mercado de maíz opero como seguidor de la fuerte suba del trigo pero espera una mayor demanda externa por compras de China

+ Las noticias de que China otorgará exenciones impositivas a 696 productos estadounidenses afectados por aranceles, aportan fortaleza adicional en este mercado, que ve limitadas sus subas debido al clima favorable para los cultivos en América del Sur.

+ El informe de inspecciones de exportación de USDA estuvo dentro de las expectativas de los operadores mientras que el acumulado está muy por debajo del año pasado a la misma fecha

+ En Argentina, las compras de maíz 2019/20 del sector exportador fueron de 271.600 ton en la semana al 12/02, acumulando compras totales del ciclo por 19,09 M ton vs. las 8,03 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el29% no tiene precio. Las DVJE a la misma fecha totalizan 19,31 M de ton vs. las 5,89 M de ton del año anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 199,50 ton de maíz, acumulando 38,34 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, impulsados por el fuerte rally del precio del trigo.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 795.228 ton cuando el mercado esperaba un rango de 650-800 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 15.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de la fuerte suba de la jornada anterior

+ El trigo fue el claro ganador en la sesión de ayer, con la mayoría de los contratos subiendo un 4% o más en una ronda de compras técnicas impulsadas por una buena ronda de datos de inspección de exportaciones de EE. UU. Y un menor potencial de producción del competidor Australia.

+ El reporte semanal de inspección de trigo estuvo un 11,5% menos que la semana pasada, pero 38,1% arriba a la misma semana del año pasado.

+ABARE proyecto la cosecha de trigo 19/20 de Australia en 15,17 M de ton, debajo de su estimación anterior

+ India, espera que la producción de trigo del país 2019/20 aumente un 2.5% respecto al año anterior para alcanzar un récord de 106,22 M de ton en medio de una temporada de monzones históricamente húmeda. La producción de arroz de la India también podría batir récords esta temporada.

+ Turquía compró casi 225 mil ton de trigo en una serie de licitaciones internacionales que cerraron ayer. El grano puede obtenerse de orígenes opcionales y se enviará en marzo.

+ Japón busca comprar 93.100 ton de trigo de calidad alimentaria de Estados Unidos y Canadá en una licitación regular que cierra el jueves. Se espera que casi el 63% de ese total provenga de los EE. UU.

+ Bangladesh lanzó una licitación internacional para comprar 50 mil ton de trigo molido de origen opcional a medida que el país continúa tratando de apuntalar su creciente demanda interna.

+ Jordania no realizó compras en su licitación internacional por 120 mil ton de trigo molido de orígenes opcionales. Se pensó que las ofertas eran demasiado altas, y es probable que se publique una nueva oferta más adelante esta semana.

+ En Argentina, las compras de trigo 2019/20 del sector exportador fueron de 117.900 ton en la semana al 12/02, acumulando compras totales del ciclo por 14,19 M ton vs. las 10,76 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 12% no tiene precio. Las DVJE a la misma fecha totalizan 12 M de ton vs. las 7,43 M de ton del año anterior.

+ En Argentina, las compras de trigo 2019/20 del sector industrial fueron de 76.300 ton en la semana al 12/02, acumulando compras totales del ciclo por 1,78 M ton vs. las 1,81 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 13% no tiene precio.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 2.050 ton de trigo pan, acumulando 12,03 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, impulsados por la intensa demanda del cereal en los mercados mundiales y por una rebaja en la estimación productiva para Australia.

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 501.990 ton cuando el mercado esperaba un rango de 300-500 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 14.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago