Desayuno con AGRO 26/12/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 26/12/19 a las 5:40 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Trump dijo que él y Xi firmaran un acuerdo comercial con China: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que él y el presidente chino, Xi Jinping, celebrarán una ceremonia de firma para firmar la primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China acordado este mes. «Tendremos una ceremonia de firma, sí», dijo Trump a los periodistas. “Finalmente, sí, cuando nos reunamos. Y tendremos una firma más rápida porque queremos hacerlo. El trato está hecho, solo se está traduciendo en este momento». El representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo el 13 de diciembre que los representantes de ambos países firmarían el acuerdo comercial de la Fase 1 en la primera semana de enero. Hablando en Beijing el miércoles, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, dijo que ambos países estaban en estrecho contacto. «Los equipos económicos y comerciales de ambas partes están en estrecha comunicación sobre los arreglos detallados para la firma del acuerdo y otros trabajos de seguimiento», dijo Geng en una rueda de prensa diaria. Beijing aún no ha confirmado componentes específicos del acuerdo que fueron lanzados por funcionarios estadounidenses. Un portavoz del Ministerio de Comercio de China dijo la semana pasada que los detalles se harán públicos después de la firma oficial. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china/trump-says-he-and-xi-will-sign-china-trade-deal-idUSKBN1YS13R

China en noviembre aumento las importaciones de soja de EE.UU.: Las compras de soja de China en noviembre a Estados Unidos aumentaron en comparación con el año anterior, cuando las cargas reservadas por los importadores con cuotas libres de aranceles pasaron por la aduana. China trajo 2,56 millones de toneladas de soja estadounidense, frente a cero hace un año y 1,147 millones de toneladas en octubre, después de que Beijing emitió exenciones para eximir a los importadores de aranceles elevados para algunos cargamentos estadounidenses. China reanudó la compra de cargamentos estadounidenses después de que los países acordaron una tregua en su guerra comercial en diciembre del año pasado. Las procesadoras han realizado más rondas de compras de frijoles estadounidenses en los últimos meses después de que Beijing emitió cuotas libres de aranceles en un gesto de buena voluntad hacia Washington. También en noviembre, China trajo 3.86 millones de toneladas de soja de Brasil, un 24% menos que 5.07 millones de toneladas en el mismo mes del año pasado. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/chinas-nov-soybean-imports-from-us-rise-as-tariff-free-cargoes-arrive

Brasil podría tener el menor stock de maíz en seis años: Los precios internos del maíz son firmes en Brasil y la pregunta es si los precios alentarán a los agricultores brasileños a plantar su maíz safrinha más tarde de lo normal. Muchas de las semillas de soja se plantaron más tarde de lo normal este año, lo que significa que el maíz safrinha también se plantará más tarde de lo normal. Normalmente, la ventana de siembra ideal para el maíz safrinha generalmente cierra alrededor de la tercera semana de febrero y la fecha límite para plantar el maíz safrinha es del 10 al 15 de marzo. Brasil está exportando maíz a un ritmo rápido y si el ritmo continúa, el país terminará con el arrastre de maíz más pequeño en seis años. En su Informe de Cultivos de diciembre, Conab estimó que Brasil exportaría 40 millones de toneladas de maíz en 2019 y que el traspaso sería de 13 millones de toneladas. Pero al ritmo en que se exportó el maíz durante la primera quincena de diciembre, las exportaciones totales de maíz durante 2019 podrían estar más cerca de 42.5 millones de toneladas y el traspaso más cerca de 10 millones de toneladas, que sería la más pequeña en seis años. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Dec23_19-Brazil-Could-Have-Lowest-Corn-Carryover-in-Six-Years

• LOCALES

El primer dialogo con Fernández, sin definiciones concretas: El presidente Alberto Fernández se reunió por primera vez con la Mesa de Enlace desde que asumió sus funciones el 10 de diciembre pasado y les prometió a las entidades ruralistas estudiar su pedido de que no se aplique el aumento de otros tres puntos en las retenciones, tal como lo permite la Ley de Emergencia. Fernández, acompañado por su ministro de Agricultura, Luis Basterra; y por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; expresó que analizarán esta solicitud formulada por el campo y dará una respuesta en breve. “El Presidente hará un análisis detallado. No se comprometió a la quita del tres por ciento adicional, pero sí al análisis. Es algo complejo”, expresó Basterra durante una conferencia de prensa que brindó junto a los cuatro presidentes de las entidades ruralistas, al término del encuentro. Fuente: Agrovoz

Quienes son los integrantes del equipo que acompañan a Basterra en el Ministerio de Agricultura: El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, oficializó hoy martes la mayor parte del equipo que lo acompañará en la conducción de su gestión. La ingeniera agrónoma Diana María Guillén –por medio de un decreto publicado en el Boletín Oficial– es la nueva jefa de Gabinete del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Guillén fue funcionaria de carrera del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismo que presidió entre 2013 y 2015. Es una ferviente militante kirchnerista: su perfil personal de Twitter cuenta con una imagen de un árbol podado que simula una mano haciendo la “V” de victoria. El abogado Fernando Julián Echazarreta es el nuevo secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Cursó programas ejecutivos sobre agronegocios en la Universidad de Illinois (EE.UU.) y de administración de empresas en la UCEMA (Argentina). Fuente: Agrovoz

Consumo interno de carne, una de las variables más resentidas: Con elevadas tasas de inflación y fuertes pérdidas del poder adquisitivo, el consumo es una de las variables más resentidas bajo este contexto. De acuerdo a las últimas cifras publicadas por el INDEC, al mes de septiembre el nivel de consumo acusaba una baja interanual de 9 puntos, tras 15 meses consecutivos de caída ininterrumpida, sostiene en un informe la Bolsa de Comercio de Rosario.  El consumo de carnes, en particular, no escapa a esta tendencia. Si bien en los últimos años se ha comportado de manera muy estable fluctuando en torno a los 110 a 115 kg per cápita, resulta llamativa la baja que se proyecta para este año respeto de los niveles promedio del 2018. En base a los datos reportados hasta el mes de octubre, el consumo total de carnes en 2019 se proyecta cercano a los 110 kg per cápita, lo que implicaría una contracción de más de 5 kg respecto del nivel promedio de los últimos dos años. Fuente: Agritotal

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El mercado de Chicago retoma su actividad a las 10,30 hs argentina luego del feriado de Navidad

+ Se esperan noticias en el mercado de soja sobre la Fase 1 del acuerdo comercial entre EE.UU. y China

+ Trump dijo el martes que esta para firmar un acuerdo comercial con Xi en los próximos días, cuando están todavía cerrando las últimas negociaciones

+ El mercado prevé perspectivas favorables respecto a las exportaciones de soja estadounidense que se refleja en los precios.

+ Las expectativas de que China aumente las compras de productos agrícolas de EE.UU. sumaron apoyo después de que el Ministerio de Finanzas de China dijo que reducirá los aranceles sobre productos que van desde carne de cerdo congelada y palta hasta ciertos semiconductores el próximo año.

+ El USDA anunció el lunes una venta privada de exportación de 126.000 toneladas de soja a China con entrega en la campaña 19/20.  Además cambio 220.500 ton de destinos desconocidos a Países Bajos y Arabia Saudita

+ DJVE: en el día lunes se autorizaron 69.100 ton de subproductos de soja, acumulando 24,32 M ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada del martes la soja en Chicago cerró con subas, por compras de cobertura ante la expectativa de avance en el acuerdo comercial entre EE.UU. y China

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de soja, compraron 1.000 contratos de harina y compraron 2.000 contratos de aceite

MAIZ

+ El mercado de Chicago abre más tarde por el feriado de Navidad

+ Hoy se publicara el informe semanal de producción de etanol del EIA

+ El reporte semanal de exportaciones se publicara el viernes

+ En la jornada del martes el maíz en Chicago cerró con bajas, por ventas antes del feriado cuando hubo operatoria reducida y pocos negocios en el mercado

+ Se estima que los fondos vendieron 3.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La apertura del mercado de Chicago es mas tarde hoy luego del feriado de Navidad

+ El mercado de trigo sigue la evolución del clima en las regiones productoras

+ El pronóstico meteorológico más reciente de 6 a 10 días de NOAA muestra la probabilidad de temperaturas mucho más cálidas de lo normal entre el 29 de diciembre y el 2 de enero en todo Estados Unidos, con la excepción del desierto del suroeste. Las condiciones más húmedas de lo normal en los dos tercios orientales del país también son probables durante ese periodo.

+ NOAA predice un invierno más cálido de lo normal en general, lo que podría reducir los costos promedio de calefacción en los próximos meses en comparación con los últimos años. El pronóstico de los últimos días de grados de calefacción de NOAA es 1% más bajo que el promedio de 10 años anterior y 4% inferior al de hace un año.

+ La cosecha total de granos de Rusia está siendo un 6,8% mayor más año tras año, anclado por una cosecha de trigo esperada en 2.732 mil millones de bushels, según el Servicio de Estadísticas del Estado del país.

Russia’s total grain harvest is trending 6.8% higher year-over-year, anchored by a wheat harvest expected at 74,4 M de ton, according to the country’s State Statistics Service.

+ DJVE: en el día lunes se autorizaron 1.200 ton de trigo pan, acumulando 11,91 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada del martes el trigo en Chicago cerró con subas, por coberturas de posiciones antes del feriado de Navidad pero con pocos negocios realizados

+ Se estima que los fondos compraron 1.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago