Desayuno con AGRO 23/12/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 23/12/19 a las 8:15 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Trump dijo que el acuerdo comercial con China se firmará muy pronto: El presidente Donald Trump dijo el sábado que Estados Unidos y China firmarían «muy pronto» su llamado pacto comercial de Fase Uno. «Acabamos de lograr un gran avance en el acuerdo comercial y lo firmaremos en breve», dijo Trump en un evento de Turning Point USA en Florida. El acuerdo de la Fase Uno se anunció a principios de este mes como parte de un intento por poner fin a la guerra comercial de dos meses entre las dos economías más grandes del mundo, que ha afectado a los mercados y ha afectado el crecimiento global. Según el acuerdo, Estados Unidos acordaría reducir algunos aranceles a cambio de un gran salto en las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo la semana pasada que el pacto se firmaría a principios de enero, y dijo que el acuerdo ya había sido traducido y que estaba siendo sometido a una «limpieza» técnica. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-trade/trump-says-trade-deal-with-china-to-be-signed-very-shortly-idUSKBN1YP0MK

China llama a reactivar la producción de carne de cerdo después del brote de la fiebre: Las autoridades chinas han pedido que se reanude la producción de carne de cerdo, informó el medio de comunicación estatal Xinhua el sábado, luego de un brote de enfermedad que diezmó el rebaño nacional de cerdos. En una conferencia agrícola en Beijing, a la que asistió el presidente Xi Jinping, los funcionarios dijeron que era necesario acelerar la producción porcina mediante la implementación de políticas favorables, informó la agencia. Las autoridades también pidieron la estabilización de la producción de granos, según Xinhua. China, el mayor productor y consumidor mundial de carne de cerdo, ha perdido el 40% de su rebaño de cerdos desde el año pasado después de que la mortal peste porcina africana se extendiera por todo el país. El ajuste de la oferta ha elevado los precios del cerdo. En septiembre, China introdujo una serie de políticas destinadas a aumentar la producción de cerdos, como subsidiar la construcción de grandes granjas porcinas y reducir el costo de la tierra para las granjas. Un funcionario del ministerio de agricultura dijo esta semana que China también estaba aumentando sus esfuerzos para alentar a los pequeños agricultores a reanudar la producción porcina. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/china-calls-for-revival-in-pork-production-after-disease-outbreak

Los precios del maíz en Mato Grosso subieron un 17% en el 2019 sobre el 2018: Ha sido un buen año para los productores de maíz en Mato Grosso, con una buena cosecha de maíz y firmes precios del maíz. El Instituto de Economía Agrícola de Mato Grosso (Imea) informó que el precio del maíz en el estado finalizará 2019 con un precio promedio de R $ 23,76 por bolsa, que es un 17% más alto que en 2018. Los escasos suministros de maíz en Brasil en los próximos meses y la fuerte demanda de maíz respaldarán los precios del maíz a medida que los agricultores tomen sus decisiones sobre la cantidad de maíz safrinha que plantarán en 2020. Imea estima que la superficie cultivada de maíz en Mato Grosso en 2019/20 aumentará 2.3% a 4.97 millones de hectáreas. La demanda interna de maíz para la producción de etanol continúa aumentando a medida que se construyen más instalaciones de etanol a base de maíz. Brasil ya tiene 8 instalaciones que utilizan maíz para producir etanol, 6 están en construcción y al menos 7 están en la fase de diseño. La mayoría de esas instalaciones están ubicadas en la región centro-oeste de Brasil, donde hay un exceso de producción de maíz. También se espera que la demanda de exportaciones se mantenga fuerte. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Dec2_19-2019Corn-Prices-in-Mato-Grosso-Averaged-17-More-than-in-2018

• LOCALES

“Las medidas anunciadas van en contra de la libertad económica”: «Con respecto a las primeras medidas no puedo estar de acuerdo porque van en contra de la libertad económica», señaló a Chacra TV, Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El directivo sostiene que los países se desarrollan en un contexto de libertad económica. «Los países que crecen son los países que tienen libertad cambiaria», afirmó. «Cuando desde los países latinoamericanos (funcionarios) se van porque ideológicamente pierden o tienen problemas no se van a Venezuela o Cuba, se van a los países liberales», agregó. En el mismo sentido, indicó que existe el desdoblamiento cambiario porque «el dólar oficial a 59 pesos es una mentira, como era el dólar a 9 pesos en 2015». Fuente: Agritotal

El productor sigue vendiendo, mientras se definen las retenciones: n estos momentos no se sabe cuál es el nivel de las retenciones que regirán para la nueva cosecha 2020. Sabemos que el Gobierno anunció el sábado una actualización de las retenciones hasta llevarlas al 30 por ciento en soja y 12 por ciento en trigo y maíz. Luego se conoció un pedido del Gobierno para que el Congreso le permita subir las retenciones en 3 puntos porcentuales más; de esta forma, las retenciones a la soja llegarían al 33 por ciento y en el caso del trigo y el maíz al 15 por ciento. Todo esto depende de la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de emergencia económica y social presentado por el oficialismo. Fuente: Agrovoz

La envidia del agro: el sector minero es el más beneficiado por la política tributaria y cambiaria argentina: El sector minero argentino –integrado en su mayor parte por corporaciones globales con operaciones en el país– es el que mejor trato tributario y cambiario recibe por parte del Estado nacional, al tiempo que el más castigado es el sector agroindustrial. A partir de lo determinado por la ley “Emergencia Pública” –que fue aprobada hoy en el Senado y comenzará a regir de manera efectiva la semana que viene– las exportaciones mineras tendrán un derecho de exportación máximo del 8% con un plazo –establecido por la legislación vigente– de hasta 180 días para liquidar divisas. Fuente: Valor Soja

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas antes de las fiestas de fin de año por expectativas de demanda ante el acuerdo comercial con China

+ Se esperan noticias en el mercado de soja sobre la Fase 1 del acuerdo comercial entre EE.UU. y China

+ Trump dijo durante el fin de semana que está muy cerca la llegada del acuerdo con China

+ La principal consultora agrícola de China dice que el país podrá comprar $ 40 mil millones en productos agrícolas estadounidenses anualmente, como lo ha prometido en su acuerdo comercial de fase uno con la JCI de EE. UU.

+ SE proyectan ventas anuales que incluyen $ 18.7 mil millones para la soja y $ 2.1 mil millones para la carne de cerdo. Si se realiza, las ventas de soja subirán un 34% por encima del volumen récord anterior visto en 2016.

+ En EE.UU se esperan proyectos de ley de gastos de fin de año que evitan un posible cierre del gobierno e incluyen fondos para una extensión del crédito tributario por biodiesel, iniciativas de salud mental rural, proyectos de Internet de alta velocidad y mucho más espera la firma del presidente Donald Triunfo.

+ En Malasia continúan firmes los precios del aceite de palma

+ Las exportaciones de aceite de palma de Malasia fueron de 873.873 de ton del 1 al 20 de diciembre, lo que representa un 16.37% menos que los primeros 20 días de noviembre, la reducción de mes a mes podría deberse en parte a la recuperación de los precios.

+ Los precios semanales del aceite de palma de Malasia han aumentado 39.75% desde la semana que terminó el 18 de octubre.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 32.545 contratos en el mercado de Chicago al 17 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 76.401 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 1.295 ton de aceite de soja, acumulando 4,85 M de Ton en el ciclo 2018/19. SE autorizaron 5.040 ton de poroto de soja, acumulando 11,1 M ton en el ciclo 2018/19. SE autorizaron 5.040 ton de subproductos de soja, acumulando 24,20 M ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, por la previsión de un importante incremento en la demanda de soja estadounidense por parte de China, luego del acuerdo comercial alcanzado en la semana previa (que permanece aún pendiente de firma),

+ Se estima que los fondos compraron 4.500 contratos de soja, vendieron 1.000 contratos de harina y vendieron 5.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante una semana de festividades y en sintonía con la soja

+ El mercado de maíz estadounidense recibe impulso por la demanda de exportación

+ En Sudamérica están mejorando las condiciones climáticas para los cultivos de maíz sembrados

+ En Brasil la siembra de maíz de safrinia depende de la situación de la soja sembrada

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 21.037 contratos en el mercado de Chicago al 17 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 119.918 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 4.820 ton de maíz, acumulando 18,30 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, por mejores perspectivas en torno a la demanda del cereal estadounidense y por posicionamientos de los fondos en la previa a las festividades.

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas de posiciones ante la semana corta de negocios aunque limitada por la oferta global del trigo

+ El mercado de trigo opera por seguimiento de los demás mercados, siguiendo también el clima en regiones productoras del hemisferio norte

+ La última perspectiva de 6 a 10 días del Centro de Predicción del Clima de NOAA espera firmemente que las dos terceras partes del este de los EE. UU. Vean temperaturas mucho más cálidas de lo normal desde el día de Navidad hasta el 29 de diciembre.

+ Las últimas actualizaciones de CPC, predicen condiciones más húmedas de lo normal para la mayoría de las llanuras y el medio oeste. Y aparte de las llanuras del sur, la mayor parte del centro de EE. UU. Está libre de sequía en este momento, según las últimas actualizaciones del Monitor de sequía de EE. UU.

+ La intensa competencia en los mercados internacionales del cereal aporta presión sobre el mercado; la comisión sobre asuntos agrícolas de la Unión Europea elevó la estimación de exportaciones de trigo de la región a 28 Mt, lo que representa un aumento de 2 Mt respecto de su estimación de noviembre.

+ Irán compro trigo en la última semana, 1 M de ton, de varios orígenes incluyendo Rusia

+ Turquía informo que esta considerando recortar las tasas de importación de trigo debido a la escasez doméstica y el aumento de los precios de Rusia. La UE podría ser una fuente de oferta por los costos de fletes favorables.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 12.756 contratos en el mercado de Chicago al 17 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 1.809 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 56.610 ton de trigo pan, acumulando 11,86 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas, por operaciones de ventas técnicas y por posicionamientos de los fondos en la previa al fin de semana y a los feriados de fin de años.

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago