Desayuno con AGRO 22/10/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 22/10/19 a las 7:15 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La fiebre porcina tendrá un impacto en el mercado mundial de proteínas durante años: La peste porcina africana (PPA) continúa agitando los mercados de proteínas en Asia, especialmente en China, y en otras partes del mundo. La enfermedad continúa propagándose y los impactos son cada vez mayores y de naturaleza muy dinámica. Sin embargo, los últimos datos del Servicio Agrícola Exterior del USDA (USDA-FAS) muestran que el patrón de impactos en los mercados mundiales de proteínas está comenzando a revelarse. El epicentro de la PPA es China, que, tan recientemente como 2018, produjo casi la mitad (47.8 por ciento) de la producción mundial de carne de cerdo. Las estimaciones de las pérdidas de cerdos desde 2018 debido a la PPA en China varían ampliamente, pero la mayoría calcula el número en más de la mitad del total de cerdos, con algunas estimaciones de hasta un 70-80 por ciento de mortalidad de cerdos. A medida que los impactos de la PPA crecieron desde los informes iniciales en agosto de 2018 hasta ahora, se proyecta que la producción de carne de cerdo en China disminuirá 14.0 por ciento en 2019 desde los niveles de 2018 con otra caída de 25.3 por ciento año tras año en 2020. Eso implica una disminución de 35.7 por ciento en la producción de carne de cerdo china en dos años. Esto contribuye a una disminución del 15.7 por ciento en la producción mundial de carne de cerdo de 2018 a 2020. Las pérdidas en China pueden superar estas estimaciones. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/african-swine-fever-will-impact-global-protein-market-years

Trump elogia las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China mientras Beijing busca miles de millones en un caso de la OMC contra Estados Unidos: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que los esfuerzos para poner fin a una guerra comercial de Estados Unidos con China iban bien, ya que las dos economías más grandes del mundo continuaron luchando por el comercio y la política en todo el mundo a pesar de anunciar una tregua tan esperada este mes. La semana pasada, Trump dijo que espera que la primera fase de un acuerdo comercial anunciado a principios de octubre se firme a mediados del próximo mes. «El acuerdo con China está yendo muy bien. Quieren llegar a un acuerdo «, dijo Trump a los periodistas antes de una reunión de gabinete, haciendo hincapié en el costo que los aranceles estadounidenses han tenido sobre la economía china. «Tienen que llegar a un acuerdo… porque su cadena de suministro se está yendo por los tubos». Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-china-trade/trump-praises-u-s-china-trade-talks-as-beijing-seeks-billions-in-wto-case-against-u-s-idUSKBN1X01V5

China intensifica y diversifica las compras de carnes de Brasil: Los ingresos brasileños de carne de pollo aumentan 36% en el año al país asiático y, por primera vez, los chinos adquieren pechuga de pollo. Esto muestra cómo la demanda del país se intensifica y diversifica. Otra señal de su necesidad de proteínas son los precios. El valor de la tonelada de pata de pollo y la tonelada de pierna de cerdo exportada a China por Brasil aumentó un 50% en los últimos meses y alcanzó los US $ 3.000. Esta intensa demanda y precios acelerados son causados por el avance de la peste porcina africana en el mundo. «El mercado mundial está experimentando un momento delicado», dice Ricardo Santin de ABPA (Asociación Brasileña de Proteínas Animales). Hay al menos 9,000 brotes de peste porcina en todo el mundo, que afectan a 22 países. Europa, con diez, y Asia, con nueve, lideran. Los otros están en África. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/china-intensifica-e-diversifica-compras-de-carnes-do-brasil.html

• LOCALES

Los precios futuros del trigo argentino 2019/20 se divorcian del hemisferio norte: Los precios de los futuros de trigo argentino se despegaron de los valores presentes en el mercado de EE.UU. y de la Unión Europea ante la perspectiva de un fallo productivo del cereal en el Hemisferio Sur. Phin Ziebell, analista agrícola del National Australia Bank, proyecta que la cosecha de trigo 2019/20 en esa nación sería de 15,5 millones de toneladas, la cifra más baja desde 2007/18, debido a la falta de lluvias combinada con altas temperaturas. Fuente: Valor Soja

Estiman que hay 5,5 millones de empleos que dependen del agro en Argentina: a Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que en la Argentina hay unas 5,5 millones de personas cuyos trabajos dependen del campo y la agroindustria. El cálculo contempla tanto empleo directo como indirecto, y abarca tanto al sector privado como a dependencias estatales cuyos servicios tienen alguna relación con el agro y los alimentos. Para la proyección, la entidad rosarina tuvo en cuenta a los siguientes complejos productivos: oleaginoso, cerealero, bovino, frutícola, pesquero, algodonero, hortícola, forestal, avícola, tabacalero, miel, azucarero, equino, yerba mate, te y la industria textil. Fuente: Agrovoz

Hay 29 millones de hectáreas de malezas difíciles: En el año 2017, la REM de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) relevó por primera vez la superficie afectada a nivel nacional por las principales malezas resistentes y tolerantes: Yuyo colorado (Amaranthus spp.), Pata de gallina (Eleusine indica), Capín (Echinochloa colona), Sorgo de Alepo (Sorhum halepense), Raigras (Lolium spp.), todas resistentes a glifosato, y Chlorideas tolerantes a glifosato. Rama negra (Conyza spp.) se la encuentra en casi la totalidad de la superficie, por la que se había decidido no relevarla, pero reconociendo su enorme importancia. Recientemente se volvieron a relevar 29 millones de hectáreas, que representa casi la totalidad de la superficie con cultivos extensivos a nivel nacional. Fuente: Super Campo

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras ante el lento avance de la cosecha en EE.UU.

+El mercado de soja continúa siguiendo el avance de la cosecha que esta demorado y el clima en las regiones productoras

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 54% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba un recorte. El año pasado estaba en un 68% en dicha categoría.

+ La soja esta 94% madurando frente al 98% del año pasado a la misma fecha y el 97% del promedio de los últimos cinco años

+ La cosecha de soja en EE.UU. alcanza el 46%, abajo del 51% del año pasado a la misma fecha y del 64% promedio de los últimos cinco años

+ Se cosecharon otros seis campos de maíz y soja de Crop Watch de EE. UU. En la última semana, y los resultados redujeron las puntuaciones de rendimiento general para ambos cultivos.

+ El reporte semanal de inspección de embarque supero en un 26,3% el volumen de la semana previa y un 7,3% el total del año pasado a la misma fecha. El destino principal fue China con 207.445 toneladas

+ En Brasil la siembra de soja alcanza el 21% del área según AgRural, cerca del rango promedio histórico, mientras que hay otras fuentes que hablan de 23%.

+ Empresas chinas compraron 480.000 ton de soja de Brasil la semana pasada sin nuevos negocios de EE.UU.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 90.000 ton de poroto de soja del ciclo 2019/20 para acumular negocios de exportación por 1,08 M de ton. SE autorizaron 900 ton de aceite de soja del ciclo 2018/19 para acumular 3,96 M de ton. Se autorizaron 3.600 ton de subproducto de soja del ciclo 2018/19 para acumular 21,03 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por el avance de la cosecha estadounidense y pronósticos de un clima mayormente seco para las próximas semanas, que permitiría avanzar con la cosecha.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 1.296.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.200 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y compraron 1.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, ante el reporte del estado de los cultivos en EE.UU. que muestra demora en la cosecha a pesar de la mejora en la condición del cultivo

+ El mercado de maíz estadounidense continúa con demora en la cosecha

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 56% en la categoría de bueno a excelente, subiendo un punto respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba un recorte. El año pasado estaba en un 68% en dicha categoría.

+ El maíz esta 86% madurando frente al 99% del año pasado a la misma fecha y el 97% del promedio de los últimos cinco años

+ La cosecha de maíz en EE.UU. alcanza el 30%, debajo del 48% del año pasado a la misma fecha y del 47% promedio de los últimos cinco años

+ El clima sigue siendo un factor importante de seguimiento en el mercado por la demora en el desarrollo de los cultivos

+ Las temperaturas máximas diurnas deberían ser ligeramente más bajas de lo normal en todo el centro de EE. UU. al comenzar la semana, aunque algunas temperaturas superiores a lo normal serán posibles al este del río Mississippi.

+ Los próximos tres días no deberían traer mucha lluvia adicional, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de NOAA, aunque algunas áreas frías por la humedad en las llanuras del sur y partes del medio oeste superior hasta el viernes.

+ Hay pronósticos de precipitaciones por debajo de lo normal en el Medio Oeste para las próximas dos semanas, permitirían avanzar con las retrasadas tareas de cosecha.

+ El reporte semanal de inspección de embarques aumento un 10,6% respecto de la semana previa pero en el acumulado esta un 38,2% del volumen total del año pasado

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 366 ton de maíz del ciclo 2018/19 para acumular 35,54 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas, y por la escasa demanda externa del suministro estadounidense.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 531.744 ton cuando el mercado esperaba un rango de 300-600 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 10.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas en sintonía con el resto de los productos donde se muestra demora en la siembra y cosecha del cereal estadounidense

+ El mercado de trigo está presionado por la disponibilidad global del cereal aunque con sostén por la preocupación de la oferta en el hemisferio sur

+En EE.UU. avanza la cosecha con ingreso en el mercado que limita las subas

+ El trigo de invierno en EE.UU. está sembrado en un 77%, avanzando 12 puntos en la semana y arriba del 71% del año pasado y del 75% de promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 53% emergido frente al 52% del año pasado y el 53% del promedio.

+ La cosecha del trigo de primavera en Estados Unidos alcanza al 96% del área sembrada, debajo del 100% del año pasado a la misma fecha y del promedio de los últimos cinco años.

+ El reporte semanal de embarques de trigo estadounidense estuvo por arriba de la semana previa y un 18,3% arriba del año pasado en el acumulado. El trigo duro colorado de invierno es el que mayores embarques muestra con el 36,4% del total

+ Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea para 2019/20 son de 8 M de ton hasta el 20 de octubre, lo que representa una tendencia 51% mayor que hace un año. Las exportaciones de cebada de la UE también aumentaron un 45% respecto al ritmo del año pasado.

+ Las exportaciones estimadas de trigo de Rusia para octubre son de poco más de 3,3 M de ton, lo que sería el total mensual más bajo desde julio.

+ Arabia Saudita ha comprado 600 mil ton de trigo en una licitación de origen opcional. Algunas de las ofertas incluyen trigo estadounidense. El grano se enviará en febrero y marzo.

+ Argelia lanzó una licitación para comprar 50 mil ton de trigo de molienda de origen opcional que cierra en el día de hoy

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 2.300 ton del ciclo 2018/19 para acumular 10,41 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancias, luego de tres jornadas consecutivas de subas sobre el final de la semana pasada

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 565.099 ton cuando el mercado esperaba un rango de 650-800 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 5.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago