Desayuno con AGRO 15/10/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 15/10/19 a las 7:45 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La soja estadounidense en mayor riesgo de recortar rendimiento pero aumenta siembra en el 2020: A medida que los agricultores de los EE.UU. Se apresuran a salvar y cosechar en el campo, el USDA no se está moviendo mucho en su estimación nacional de rendimiento de maíz. El último informe de producción de cultivos del USDA mostró una estimación nacional de rendimiento de maíz de 168.4, ligeramente más alta que la 168.2 USDA estimada en septiembre. Seth Meyer, del Instituto de Investigación de Políticas Agrícolas y Alimentarias de la Universidad de Missouri (FAPRI), piensa que será difícil ver al USDA hacer una revisión dramática del rendimiento nacional del maíz, en gran parte debido a la época del año. «Es posible, pero es poco probable en este momento», dijo Meyer. “Históricamente, esos rendimientos comienzan a reducirse realmente según la estimación de octubre. Y sí, podemos hablar de que el cultivo está detrás, un poco menos maduro, pero aún no hay una relación sólida con el tiempo. No debe esperar grandes rendimientos y cambios de área a partir de este momento». Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/soybeans-could-be-bigger-risk-yield-cut-2020-acreage-boost

Productores estadounidenses se toman la nieve con calma: Una ronda de nieve y clima helado ha estado arrasando las llanuras del norte y el medio oeste superior, interrumpiendo el trabajo de campo en el norte de EE.UU. Y Canadá durante los últimos días. Esto está sucediendo junto con un ritmo de cosecha más lento de lo normal, con un progreso del maíz de solo el 15% y el progreso de la soja al 14% al del 6 de octubre. Incluso la cosecha de trigo de primavera de este año, que generalmente se concluye a principios de octubre, todavía tiene 10 % ir. Sin embargo, los agricultores han tenido una actitud (en su mayoría) positiva de la última bola curva que la Madre Naturaleza ha lanzado en una temporada ya caótica. Muchos acudieron a Twitter para compartir fotos y observaciones sobre sus últimos problemas climáticos. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/weather/farmers-taking-snow-stride

Productores de maíz de EE.UU. pierden terreno frente a Brasil y Ucrania: Los productores estadounidenses de maíz pueden tener la menor participación en las exportaciones mundiales en las últimas siete temporadas, un reflejo de la mayor competencia que enfrentan los agricultores estadounidenses por los granos más baratos de América del Sur y el Mar Negro. El Departamento de Agricultura de los EE. UU. redujo las estimaciones para las exportaciones de maíz de los EE. UU. En un 7,3 por ciento en su pronóstico mensual de las proyecciones de oferta y demanda agrícola mundial. La agencia pronostica un segundo año consecutivo de declive, con envíos que caen al nivel más bajo desde 2016. Mientras tanto, Brasil ha estado exportando maíz a un ritmo rápido esta temporada, con un aumento del 50% entre julio y septiembre desde el récord anterior, informó el USDA. La cosecha fue abundante, y el aumento del dólar frente al real hizo que las exportaciones fueran más competitivas, lo que permitió al país ganar cuota de mercado con los principales clientes estadounidenses como Japón, Corea del Sur y México. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/produtores-de-milho-dos-eua-perdem-terreno-para-brasil-e-ucrania.html

• LOCALES

Documento del PJ: la comisión de Enlace pidió aclaraciones a Alberto Fernández: Los titulares de las cuatro entidades agropecuarias que conforman la Comisión de Enlace –CRA, FAA, Coninagro y SRA– difundieron un comunicado para expresar su rechazo a la propuesta intervencionista elaborada por los equipos técnicos del Partido Justicialista. “Hemos leído con suma preocupación el capítulo referido al sector agropecuario del documento que trascendió como una propuesta del Partido Justicialista al Frente de Todos”, indica el comunicado. “Nos inquieta particularmente encontrar en él recetas de política agropecuaria que ya han sido puestas en funcionamiento en diferentes oportunidad des en el pasado y que fracasaron notoriamente, logrando en muchos casos efectos opuestos a los deseados y haciendo que caiga la producción de alimentos en todo el país. La carne, la leche y el trigo han sido ejemplos de cómo estas trabas sólo generaron menos producción, menos empleo y menor oferta en nuestro mercado interno”, alerta. Fuente: Valor Soja

El campo, entre las promesas de Macri, las críticas al PJ y el “ninguneo” en el debate: Además de las lluvias que trajeron alivio para los lotes de trigo y de maíz que venían sufriendo estrés por sequía, el fin de semana para el agro estuvo marcado por varios aspectos de índole político. El primero ocurrió el sábado, cuando a través de su cuenta de Twitter, el presidente Mauricio Macri difundió tres promesas para “potenciar” al campo si es reelecto: más tecnología, más innovación y menos impuestos. Concretamente, lo que prometió fue una Ley de Semillas actualizada, algo que durante su gestión se intentó sin que tuviera final feliz. Fuente: Agrovoz

En 2020 la soja aportaría 10% menos al PBI: Según las estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para la próxima campaña agrícolas, la cadena sojera aportaría en su conjunto 14.292 millones de dólares al PBI argentino en 2020, lo que se traduce en un retroceso del 10% respecto a la actual campaña. La entidad detalla que esto se explica en su mayor parte por una disminución de las cantidades de producción en relación con la campaña 2018/2019 y en menor medida por un escenario de menores precios internacionales. Básicamente la Bolsa porteña detalla que la siembra de la oleaginosa alcanzaría los 17,4 millones de hectáreas, es decir, 200.000 mil hectáreas más que en el ciclo anterior. Aunque de concretarse los pronósticos, la producción total sería de 51 millones de toneladas, registrando una baja interanual del 7,4%. Fuente: Revista Chacra

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias a la espera de más novedades sobre el acuerdo comercial entre EE.UU. y China

+ Hoy se publicaran los informes habituales del USDA que no aparecieron en la jornada de ayer por el feriado administrativo del día de Colon. SE espera que la cosecha de soja alcance entre el 25/26% de avance, un 11% debajo del año pasado y 23% del promedio

+ China quiere participar en otra ronda de conversaciones con Estados Unidos antes de firmar la «fase uno» de un acuerdo comercial que las dos naciones discutieron a fines de la semana pasada durante las negociaciones en persona en Washington. Aún no se han firmado acuerdos, a pesar del aparente progreso la semana pasada.

+ Si bien algunos sugieren que no hay un acuerdo real de la Fase 1 con China hasta que la tinta esté seca (la Administración indicó que podría tomar 5 semanas escribirla), los operadores están atentos a las compras chinas adicionales. China ha declarado que le gustarían más conversaciones antes de que se firme la Fase 1.

+ El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Mnuchin, dijo que probablemente se impondrá una ronda adicional de aranceles a las importaciones chinas si no se ha llegado a un acuerdo comercial con China para entonces, pero esperaba que el acuerdo se cumpliera.

+ Las importaciones de soja de China bajaron un 13,5% respecto del mes pasado en setiembre totalizaron las 8,2 M de ton. El total de enero a setiembre alcanzo las 64,5 M e ton.

+ Hubo clima muy frio en regiones productoras de soja de EE.UU. con acumulación de nieve durante el fin de semana

+ Se espera el informe mensual de molienda del NOPA de setiembre con datos previos de los operadores en 162 M de bushels, debajo del dato de agosto de 168 M por menor procesamiento de plantas que esperan la llegada de la cosecha

+ En Brasil el avance de la siembra de soja alcanza al 9,5% vs. el promedio de los últimos cinco años de 12,4% según ARC

+ Las importaciones de soja 2019/20 de la Unión Europea alcanzaron las 3,6 Md e ton al 13 de octubre, en línea con el año pasado a la misma fecha. Las importaciones de harina de osja subieron un 18% respecto del año pasado.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 30.193 ton de aceite de soja, acumulando 3,96 M de Ton en el ciclo 2018/19. Se autorizaron 52.000 ton de subproducto de soja, acumulando 20,89 M de ton en el ciclo 2018/19. SE autorizaron 15.000 ton de poroto de soja del ciclo 2018/19 para acumular negocios de exportación por 9,08 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas,  respaldados por los temores de que el clima frio durante el fin de semana perjudicara la salud de los cultivos del Medio Oeste en un momento en que la oferta estadounidense se restringe

+ Se estima que los fondos compraron 9.000 contratos de soja, compraron 1.500 contratos de harina y compraron 2.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por presión por el avance de la cosecha estadounidense a pesar del impacto el clima frio del fin de semana

+ Hoy se espera la publicación del informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU. luego del feriado administrativo de ayer. Los operadores esperan un avance de la cosecha del 22/23% al domingo, debajo del 35% de promedio a esta fecha

+ La ronda de nieve y clima frio del fin de semana se abrió paso a través del norte de los EE. UU., Pero las condiciones más frías de lo normal persistirán durante los próximos días, aunque los máximos diurnos por encima de lo normal volverán a las llanuras al final de la semana.

+ Las condiciones más secas también prevalecerán en gran parte del centro de EE.UU. esta semana, aunque el cinturón de maíz oriental puede ver algunas lluvias ligeras hasta el 19 de octubre, según el último mapa de precipitación acumulada de cinco días de NOAA.

+ El clima más seco pronosticado para los próximos días permitirá el avance de la cosecha en algunas zonas a pesar de algunas precipitaciones aisladas

+Productores han estado compartiendo rendimientos más variables según reportes de Farm Futures. Los agricultores han estado compartiendo rendimientos promedio de maíz de 167 bushels por acre, que es 1.4 bpa por debajo de las últimas estimaciones del USDA. Los rendimientos podrían caer por debajo del promedio de la línea de tendencia por primera vez en siete años.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 22.256 ton de maíz del ciclo 2018/19 para acumular 35,13 M de ton y unas 32.000 ton del ciclo 2019/20 para acumular 10,11 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con leves bajas, por toma de ganancias, después de que el contrato de maíz más activo registrara durante el viernes su mayor ganancia diaria

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, en sintonía con la baja de los demás productos y presionado por la oferta global del cereal

+ El mercado de trigo opera como seguidor de los demás productos aunque el clima afecta la cosecha final de primavera y la siembra de invierno

+ Hoy se publica el informe semanal de los cultivos y de inspección de embarque. Ayer no se publicó por feriado administrativo en EE.UU.

+ IKAR aumento su proyección de producción de trigo de Rusia en 200 mil ton, a un total de 75,6 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por compras técnicas que alientan los precios del cereal, en tanto que las preocupaciones en torno a la ola de frío que avanza sobre las llanuras de EE. UU.

+ Se estima que los fondos compraron 2.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago