Desayuno con AGRO 13/09/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 13/09/19 a las 7:35 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

En gesto de buena voluntad, Trump retrasa los aranceles chinos más altos durante dos semanas: Horas después de felicitar a China por eximir los aranceles de algunos productos estadounidenses, el presidente Trump anunció el miércoles un retraso de dos semanas, hasta el 15 de octubre, de aranceles más altos en productos fabricados en China por un valor de $ 250 mil millones. Trump dijo en las redes sociales que la demora fue «un gesto de buena voluntad» que tuvo en cuenta la celebración del control comunista de China el 1 de octubre. Los pasos mutuos para aliviar las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo podrían influir en las discusiones a nivel de trabajo que se esperan a mediados de mes. Las sesiones prepararían el escenario para las reuniones ministeriales en Washington a principios de octubre. «A petición del viceprimer ministro de China, Liu He, y debido a que la República Popular de China celebrará su 70 aniversario el 1 de octubre, hemos acordado, como gesto de buena voluntad, mover el aumento Aranceles sobre bienes por valor de 250 mil millones de dólares (25% a 30%), del 1 al 15 de octubre ”, tuiteó Trump. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/business/in-goodwill-gesture-trump-delays-higher-chinese-tariffs-for-two-weeks

Antes de las negociaciones comerciales, China realiza las mayores compras de soja de Estados Unidos desde junio: Los importadores chinos compraron al menos 10 barcos de soja estadounidense el jueves, sus compras más significativas desde al menos junio, dijeron los operadores, antes de las conversaciones de alto nivel del mes próximo para poner fin a una guerra comercial bilateral que duró más de un año. Las compras de soja, que suman un total de al menos 600.000 toneladas, están programadas para su envío desde las terminales de exportación del noroeste del Pacífico de EE. UU. De octubre a diciembre, dijeron dos operadores con conocimiento de los acuerdos. Las compras fueron otro indicio de que las tensiones comerciales entre Washington y Pekín podrían estar disminuyendo, luego de tocar un mínimo el mes pasado cuando China suspendió todas las compras de productos agrícolas de Estados Unidos en respuesta a las amenazas del presidente Donald Trump de imponer más aranceles a los productos chinos. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-soybeans/exclusive-ahead-of-trade-talks-china-makes-biggest-u-s-soybean-purchases-since-june-traders-idUSKCN1VX2ER

Brasil ve amenazada la posición de proveedor global de alimentos: Es probable que la política amazónica de Bolsonaro perjudique enormemente a la economía brasileña, y los productos ya están siendo boicoteados en Europa. Le tomará años al país deshacerse de su reputación como paria ambiental nuevamente. Los consumidores europeos fueron los primeros en responder a la política brasileña para la Amazonía. Amenazan con boicotear todos los productos que contienen ingredientes de Brasil. Estos son principalmente alimentos y artículos de moda. Las reacciones de los fabricantes fueron inmediatas. Por ejemplo, la multinacional de moda sueca H&M y el holding estadounidense VF Corporation, que tiene una docena de marcas europeas conocidas en su cartera (Timberland, The North Face), anunciaron que ya no comprarán cuero de Brasil. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/brasil-ve-posicao-de-fornecedor-global-de-alimentos-ameacada.html

• LOCALES

A un mes de las primeras electorales, ¿Qué está pasando en las empresas agropecuarias?: Transcurrieron treinta días desde el 11 de agosto, día de las elecciones primarias en todo el país. El resultado fue sorpresivo y, a partir de él, el campo distingue la vuelta de un tiempo pasado, que no fue amigable. Entonces, ¿cambió algo en la mente agroempresaria por el “efecto PASO”? Infocampo realizó un sondeo entre consultores y técnicos de la zona central del país, que manejan diferentes escalas de campo y tipos de producción.  “El efecto PASO fue un golpe fuerte a las expectativas. Si hay cambios, sucederán en la siguiente campaña, más asociados a las señales que mande el nuevo Gobierno que a la expectativa actual“, resume Teo Zorraquín, consultor de empresas agropecuarias. Fuente: Infocampo

“Argentina y China están preparados para intercambiar productos”: El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, junto a su par de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie, el embajador de China en Argentina, Zou Xiaoli, y el presidente del Senasa, Ricardo Negri, oficializaron ayer en la sede nacional de la cartera agropecuaria, el acuerdo para la entrada de harina de soja argentina a China, tras 20 años de negociaciones diplomáticas. Desde Agroindustria informaron que Etchevehere destacó: «Argentina y China están preparados para intercambiar todo tipo de productos, brindándole al país una gran oportunidad de ingreso al mayor mercado consumidor mundial de proteína vegetal para alimentación del ganado», y agregó que «este acuerdo nos ha permitido consolidar la participación del sector agroindustrial en la agenda bilateral, al punto que el mismo representa más del 85% de nuestras exportaciones a China, alcanzando un valor de 3.000 millones de dólares en 2018». Fuente: Agritotal

La Secretaria de Energía desregulo el precio interno de biodiesel destinado al corte de gasoil de “manera excepcional”: La Secretaría de Energía de la Nación –a cargo de Gustavo Lopetegui– dispuso liberar el precio del biodiesel destinado al corte interno con gasoil con el propósito de dar curso a las crecientes quejas de las empresas encargadas de elaborar el biocombustible. Por medio de la disposición 199/19 –publicada en el Boletín Oficial– se determinó para el presente mes de septiembre un “precio mínimo” del biodiesel para su mezcla obligatoria con gasoil, lo que implica que cada empresa podar tomar esa base para negociar eventualmente un valor superior con la compañía petrolera. Desde el comienzo del régimen el precio oficial publicado del biodiesel correspondió al el monto exacto por facturar a la petrolera. Fuente: valor Soja

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por expectativas de un aumento de demanda luego de las compras Chinas ante una menor producción estadounidense proyectada por el USDA ayer

+ El mercado de soja recibió el impulso de los negocios con destino a China y de los datos del USDA

+ Los rumores muestran que los importadores chinos compraron 600.000 ton de soja estadounidense en el PNW. Esto ocurre después de que los rumores también mostraron que el presidente Trump estaba considerando un acuerdo interino con China para retrasar los aranceles, aunque no se han publicado anuncios oficiales. La base PNW se ha reafirmado.

+ El informe mensual del USDA proyecto una cosecha de soja estadounidense 2019 en 3.633 millones de bushels (98,88 M ton) arriba del promedio esperado por el mercado pero debajo de los 3.680 M del reporte de agosto. El rinde promedio fue de 47,9 bu/acre arriba del promedio esperado pero debajo de los 48,5 del reporte anterior.

+ Los stocks finales de soja estadounidense 18/19 serán de 1.005 millones de bushels (27,35 millones de toneladas) vs. los 1.070 millones del reporte de agosto.

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de soja 19/20 en EE.UU. de 640 millones de bushels (17,42 millones de toneladas) debajo del promedio de 640 millones de bushels esperado por el mercado y de los 755 millones del reporte de agosto.

+ Según el USDA los stocks finales de soja mundiales 18/19 serán de 114,41 M ton desde los 114,53 M ton anteriores. Para el ciclo 19/20 la cifra proyectada fue de 99,19 M ton desde los 101,74 M ton del informe de agosto.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 4.500 ton de aceite de soja, acumulando 3,67 M de Ton en el ciclo 2018/19 y unas 3.500 ton para el ciclo 2019/20 para acumular 159 mil ton. SE autorizaron 40.000 ton de subproducto de soja del ciclo 2018/19 para acumular 18,59 M de ton y se autorizaron 112.600 ton del ciclo 2019/20 que acumularon 824 mil ton. SE autorizaron 210.000 ton del ciclo 2019/20 para totalizar 335.500 ton y unas 40.000 ton del ciclo 2018/19 para acumular 8,47M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por el anuncio de ventas externas de alrededor de 600.000t con destino a China, en un contexto de relativa paz en cuanto a las relaciones comerciales entre ambos países y señales de una posible tregua.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 1.172.000 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 600-1.100 mil ton.

+ Se estima que los fondos compraron 18.000 contratos de soja, compraron 5.000 contratos de harina y compraron 5.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por los datos del informe del USDA que redujo la producción estadounidense aunque aumento los stocks

+ El mercado de maíz encontró ayer soporte en la suba de la soja y en la menor producción de EE.UU. pero limitado por el aumento de stocks estadounidenses

+ El informe mensual del USDA proyecto una cosecha de maíz estadounidense 2019 en 13.799 millones de bushels (350,51 M ton) arriba del promedio esperado por el mercado pero debajo de los 13.901 M del reporte de agosto. El rinde promedio fue de 168,2 bu/acre arriba del promedio esperado y de los 169,5 del reporte anterior.

+ Los stocks finales de maíz estadounidense 18/19 serán de 2.445 millones de bushels (62,11 millones de toneladas) vs. los 2.360 millones del reporte de agosto.

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de maíz 19/20 en EE.UU. de 2.190 millones de bushels (55,63 millones de toneladas) arriba del promedio de 1.930 millones de bushels esperado por el mercado y de los 2.181 millones del reporte de agosto.

+ Según el USDA los stocks finales de maíz mundiales 18/19 serán de 329,55 M ton desde los 328,58 M ton anteriores. Para el ciclo 19/20 la cifra proyectada fue de 306,27 M ton desde los 307,72 M ton del informe de agosto.

+ El USDA bajo la producción de Ucrania de 36,5 M de ton a 36 M.

+ El presidente Trump dijo que la administración ha avanzado en un paquete de reforma de biocombustibles después de reunirse con senadores estadounidenses de estados agrícolas clave como parte de un esfuerzo continuo para impulsar la demanda de etanol y ayudar a los agricultores que están luchando.

+ Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires la siembra de maíz cubrió el 2,2 % de las 6,2 M de ha estimadas para la campaña 2019/20. Todos los cuadros incorporados se corresponden con planteos tempranos.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 250.000 ton del ciclo 2019/20 para acumular 6,75 M de ton y unas 80.000 ton del ciclo 2018/19 para acumular 32,98 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, en contagio por el impacto favorable por el optimismo generado en relación al progreso en la relación comercial entre Estados Unidos y China y el recorte de la producción en EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 498.090 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 500-900 mil ton.

+ El USDA reporto la venta privada de 113.036 ton de maíz estadounidense para embarque 2019/20 con destino a México

+ Se estima que los fondos compraron 19.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, en sintonía con los demás productos por la expectativa de demanda

+ El mercado de trigo en Chicago opero como seguidor de los demás productos ya que las cifras publicadas fueron mayormente bajistas para el cereal

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de trigo 19/20 en EE.UU. de 1.014 millones de bushels (27,6 millones de toneladas) debajo del promedio de 1.016 millones de bushels esperado por el mercado e igual que el reporte de agosto.

+ Según el USDA los stocks finales de trigo mundiales 18/19 serán de 277,24 M ton desde los 275,49 M ton anteriores y los 275,90 M ton esperado en promedio por los operadores. Para el ciclo 19/20 la cifra proyectada fue de 296,51 M ton desde los 285,40 M ton del informe de agosto

+ El USDA en las producciones mundiales 19/20: bajo Australia de 21 a 19 M de ton, Rusia de 73 a 72,5 M de ton y Ucrania de 29,2 a 28,7 M de ton. Subió la UE de 150 M a 151 M de ton.

+ El USDA para Argentina bajo exportaciones de trigo 18/19 de 13 M de ton a 12,3 M de ton.

+ El reporte semanal de exportaciones de trigo estadounidense estuvo un 95,8% arriba de la semana previa y un 57,6% arriba del año pasado a la misma fecha

+ Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires el 38 % del área sembrada de trigo se encuentra entre encañazón y llenado de grano. El 88 % de los cuadros mantiene una condición de cultivo normal a excelente, y el 84 % una condición hídrica entre adecuada y óptima.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 110.000 del ciclo 2019/20 para acumular ventas por 4,61 M de ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, en seguimiento de la tendencia de los futuros de maíz y soja, dado que los datos del cereal fueron bajistas por el aumento de stocks

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 610.948 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 500-700 mil ton,

+ Se estima que los fondos compraron 4.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago