Desayuno con AGRO 30/08/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 30/08/19 a las 8:02 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Las noticias comerciales afectan a los mercados a medida que se acerca la cosecha: Estados Unidos y Japón acordaron en principio un acuerdo comercial, pero aún quedan dudas sobre el progreso con China. En un tuit el lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las conversaciones continúan con China, tres días después de decir que Estados Unidos estaría «mucho mejor sin ellas» en un tuit del 23 de agosto. Estos desarrollos comerciales han hecho que el dólar estadounidense y el mercado de valores bajen, y Mike Zuzolo de Global Commodity Analytics dijo que si no hay nuevas conversaciones entre Estados Unidos y China, pronto le preocupan los efectos a más largo plazo. El verdadero problema, dijo Zuzolo, son las posibles tarifas que podrían establecerse el 15 de diciembre si no se llega a un acuerdo. Llamó a eso el «botón nuclear». «Entonces regresas a una guerra fría histórica de la década de 1930», dijo, refiriéndose a la Ley de Aranceles Smoot-Hawley que aumentó los aranceles en un 20% en 1930. Fuente: Agupdate https://www.agupdate.com/iowafarmertoday/markets/crop/trade-news-impacts-markets-as-harvest-draws-near/article_e74c1754-c910-11e9-8f00-7b1d3f48a248.html

Trump promete “paquete gigante” relacionado con el etanol para complacer a los agricultores: El presidente Donald Trump dijo el jueves que su administración está planeando un «paquete gigante» relacionado con el etanol que complacería a los granjeros estadounidenses enojados porque muchas más refinerías de petróleo han sido liberadas de la obligación de usar el combustible a base de maíz. Los enfrentamientos entre los agricultores y la industria petrolera por la política de biocombustibles han planteado un desafío para Trump, que cuenta con el apoyo de ambas circunscripciones en las elecciones presidenciales del próximo año. Los agricultores estadounidenses y los productores de etanol han aumentado la presión sobre Trump en las últimas semanas para que tome medidas rápidamente para impulsar la demanda de etanol. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-biofuels-trump/trump-promises-ethanol-related-giant-package-to-please-farmers-idUSKCN1VJ1OB

Argentina podría comenzar a exportar harina de soja a China: A medida que la guerra comercial entre China y Estados Unidos se prolonga, China se está volcando más hacia América del Sur por su fuente de soja. Brasil es el mayor productor de soja en América del Sur y el mayor exportador de soja del mundo, con la gran mayoría de sus exportaciones de soja a China. Argentina produce aproximadamente la mitad de la soja que Brasil, pero son el mayor exportador de harina de soja del mundo. China generalmente quiere importar soja para su industria de trituración doméstica, pero eso puede comenzar a cambiar. Una delegación china está en Argentina inspeccionando las instalaciones de trituración de soja en preparación para autorizar a algunas de las instalaciones a comenzar a exportar harina de soja a China. Actualmente, China importa solo una pequeña cantidad de harina de soja de países vecinos de Asia Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Aug29_19-Argentina-May-Start-Exporting-Soybean-Meal-to-China

• LOCALES

Fernández se reunió con la Mesa de Enlace y descarto eliminar retenciones: El encuentro se llevó a cabo en vistas a las elecciones generales del 27 de octubre, con la participación de Daniel Pelegrina, de la Sociedad Rural Argentina; Dardo Chiesa, de Confederaciones Rurales Argentinas; Carlos Achetoni, de Federación Agraria; y Carlos Iannizzotto, de Coninagro. A Fernández lo acompañaron los economistas Santiago Cafiero y Cecilia Todesca. “Fue una buena reunión porque nos encontramos con un candidato con una visión federal y con la decisión de acompañar al campo”, dijo Pelegrina tras la reunión en San Telmo. Por su parte, Achetoni aseguró que el dirigente les dijo que “no había espacio de volver al pasado”. “Hablamos del sistema impositivo, de retenciones, pero sin precisiones, y manifestó que en el contexto de la economía actual no ve demasiado posible eliminarlas inmediatamente” confirmó Pelegrina a la prensa, y aclaró: “coincidió en que es un impuesto distorsivo hacia las exportaciones”. Fuente: BCR News

Aumentaron las ventas de lácteos un 42,1% respecto del año anterior: Así lo informó el Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA) en uno de sus recientes informes. El mismo indica que las ventas a precios corrientes para junio de 2019 relevadas en la Encuesta de Supermercados sumaron un total de 54.474,8 millones de pesos, lo que representa un aumento de 7,2% respecto al mes anterior y un aumento de 42,1% respecto al mismo mes del año anterior. Las ventas a precios constantes de diciembre de 2016, durante junio de 2019, sumaron un total de 23.826,8 millones de pesos, lo que representa un aumento de 4,2% respecto al mes anterior y una caída del 13,2% respecto a junio de 2018. Fuente: Agritotal

Establecen las condiciones en que debe producirse la carne que va a China: El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) publicó en el Boletín Oficial una resolución en la que establece las condiciones sanitarias y de trazabilidad que deben cumplir los establecimientos agropecuarios y el ganado vacuno en pie, cuya carne se exporte a China. En rigor, se trata de una normativa que lo que hace es definir puntualmente cuáles son las condiciones que exige el Gobierno chino para permitir el ingreso de carne argentina y que forman parte de los protocolos sanitarios firmados por ambos países. Cumplir estas condiciones es obligatorio para acceder a la certificación sanitaria expedida por el Senasa, de acuerdo a las exigencias chinas.  Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras ante expectativas de nuevas negociaciones entre EE.UU. y China

+ La soja encuentra sostén en la demanda y expectativas de avances en las negociaciones entre EE.UU. y China

+ El reporte semanal de exportaciones de soja estadounidense estuvo debajo del año pasado a la misma fecha pero con un volumen vendido de soja a China por 76.672 ton. Del total hay unas 3,721 M de ton de soja sin embarcar

+ Las ventas de soja estadounidense 2019/20 están en el nivel más bajo desde el ciclo 2005/06, sumando 5,614 M de ton.

+ El CIC recorto su proyección de stock final de soja 2019/20 en 3 M de ton a un total de 41 M de ton, por menor producción en EE.UU.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 10.370 ton de aceite de soja, acumulando 3,60 M de Ton en el ciclo 2018/19. Se autorizaron 190.090 ton de subproducto de soja, acumulando 18,35 M de Ton en el ciclo 2018/19. Se autorizaron 70.000 ton de poroto de soja del ciclo 2018/19 para acumular 8 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por cobertura de posiciones vendidas y temores por el riesgo de heladas para el cultivo estadounidense.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 95.174 ton de cosecha vieja y 353.103 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 350-900 mil ton.

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de soja, vendieron 4.000 contratos de harina y compraron 4.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante las pasadas bajas y con la atención en el clima estadounidense

+ El mercado de maíz solo encuentra sostén por coberturas de posiciones ya que el clima esta mejor en las regiones productoras estadounidense donde se desarrolla el cereal

+ La huella de la sequía en los EE. UU. Ha estado creciendo lentamente durante seis semanas consecutivas, y ahora cubre el 27.8% del país, según las últimas actualizaciones de datos del Monitor de sequía de los EE. UU. En el Medio Oeste, las áreas afectadas incluyen grandes porciones de Iowa, Illinois, Indiana y Michigan.

+ La NOAA ha pronosticado una precipitación superior al promedio probable en septiembre para una gran parte de la parte superior del Medio Oeste y las Llanuras del Norte.

+ El reporte semanal de exportaciones de maíz estuvo debajo de la semana pasada en el volumen de la campaña actual pero el volumen del año próximo estuvo por arriba de lo esperado por el mercado, igualmente el acumulado está por debajo del año pasado.

+ El secretario del USDA, Perdue, indicó el miércoles que el presidente Trump anunciará una propuesta para mejorar la demanda de biocombustibles en las próximas semanas.

+ El CIC estimo que los stocks de maíz mundiales 2019/20 aumentaron 11 M de ton a un total de 284 M de ton, mayormente por más producción global que subió 8 M de ton a un total de 1.100 M de ton

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 291.000 ton de maíz, acumulando 32,34 M de Ton en el ciclo 2018/19 y se autorizaron 280.000 ton del ciclo 2019/20 para acumular 4,78 M de ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 98% a nivel nacional, aumentando 3,5% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de maíz 2018/19 en 48 M ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con baja en la primera posición pero suba en las restantes, mayormente por el temor que un frente frío en Estados Unidos genere heladas tempranas, amenazando el cultivo.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por -2.540 ton de cosecha vieja y 858.896 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 400-1.000 mil ton.

+ Se estima que los fondos compraron 8.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas ante la disponibilidad del cereal en el mundo

+ El mercado de trigo continúa con la presión de la gran oferta global

+ Los precios del trigo en distintos mercados del mundo muestran bajas. En Paris el trigo llego a los niveles mínimos desde abril 2018 en la primera posición

+ El reporte semanal de exportaciones de trigo estadounidense estuvo un 59,6% arriba del año pasado a la misma fecha. Del total unas 105.100 ton fueron a Corea del Sur y unas 90.000 ton a México

+ El Consejo Internacional de Cereales aumento sus proyecciones de stocks finales de trigo 2019/20 en 1 M de ton, a un total de 271 M de ton. La producción mundial aumento por subas en Francia, Estados Unidos, Ucrania y Argentina, que compensaron la menor oferta de Rusia y Kazajistán.

+ Ucrania espera una cosecha de trigo un 13% mayor este año, que se espera que supere los 27,8 M de ton, según el ministerio de agricultura del país.

+ El Ministro de Agricultura de Ucrania estimo un incremento de las exportaciones de trigo 2019/20 a un total de 19 M de ton vs. los 16 M de ton del 2018/19

+ Alemania también podría ver un aumento del 16% en la producción de trigo este año después de recuperarse de las condiciones de estrés por la sequía de 2018, según el ministerio de agricultura del país. La producción total podría llegar a 22,7 M de ton.

+ Las exportaciones de granos de Rusia durante los primeros dos meses de su año de comercialización 2019/20 han bajado un 3,9% respecto al año anterior. El Ministerio de Agricultura del país pronosticó exportaciones de trigo por un total de 36 M de ton hasta junio próximo.

+ Statistic Canadá proyecto que la producción total de trigo del país alcanzara 31,25 M de ton, bajando 2,9% respecto del año pasado. La producción de trigo durum bajo 23,1% a 4,42 M de ton y el de trigo de primavera subió 4,9% a un total de 25,105 M de ton

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo alrededor del 10 % del total nacional registra una condición de cultivo regular, y el 13,6 % se encuentra con una condición de humedad de entre regular y sequía. En cuanto al desarrollo, un 0,3 % ya entró en floración.

+En lo que respecta al trigo local, la ausencia de lluvias comienza a impactar negativamente en el cultivo, provocando atrasos en el desarrollo cada vez más importantes y dificultando las labores de fertilización. Además, comienzan a aparecer algunos focos de plagas típicas de situación de estrés hídrico, tales como arañuela y pulgón.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 60.056 ton de trigo pan, acumulando 10,06 M de Ton en el ciclo 2018/19.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, presionados por las perspectivas de una amplia oferta global en la nueva campaña.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 661.676 ton de cosecha, cuando el mercado esperaba un rango de 250-700 mil ton.

+ Se estima que los fondos vendieron 1.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago