Desayuno con AGRO 26/08/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 26/08/19 a las 7:20 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

China impuso tarifas adicionales a la soja, carne y cerdo de EE.UU.: China dijo el viernes que impondrá un arancel adicional del 5% a la soja estadounidense a partir del 1 de septiembre, y aranceles adicionales del 10% al trigo, maíz y sorgo estadounidenses a partir del 15 de diciembre, en las últimas medidas comerciales de represalia de Beijing aquí contra Washington. China también impondrá aranceles adicionales del 10% a la carne de res y cerdo de EE. UU. A partir del 1 de septiembre, según las listas publicadas por el Ministerio de Comercio en su sitio web. Los últimos aranceles, que siguen a los aranceles de los EE. UU. Sobre bienes chinos por un valor de $ 300 mil millones, amenazan con prolongar una guerra comercial entre las dos principales economías del mundo que ha generado preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento global. El año pasado, China impuso aranceles de represalia que permanecen vigentes sobre las importaciones de una gama de productos agrícolas estadounidenses, como la soja y la carne de cerdo. Esos aranceles redujeron la exportación de cultivos estadounidenses y llevaron a la administración Trump a ofrecer hasta $ 28 mil millones en ayuda federal para compensar a los agricultores estadounidenses por las pérdidas. Los futuros de la soja fueron ligeramente más bajos después de que China dijo que agregaría otro 5% al ​​arancel del 25% que impuso en julio de 2018. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-agriculture/china-to-impose-extra-tariffs-on-u-s-soy-beef-and-pork-idUSKCN1VD1H3

El rinde estimado de soja y maíz por el Pro Farmer está debajo del USDA: Miles de agricultores, ejecutivos de agronegocios y medios de comunicación nacionales y locales asistieron a una serie de reuniones en todo el Medio Oeste esta semana como parte del Pro Farmer Midwest Crop Tour anual. El Crop Tour se centró en las condiciones de los cultivos en el tramo final de la temporada 2019. El Pro Farmer Midwest Crop Tour reveló las tensiones que enfrentaron los cultivos de maíz y soja después de una primavera excesivamente húmeda y un ritmo de siembra récord este año. Los Scouts del Crop Tour tomaron muestras de alrededor de 3.000 campos en el cinturón de maíz en siete de los estados más importantes de maíz y soja del país. Pro Farmer estima la cosecha de maíz de EE. UU. De 2019 en 13.358 mil millones de bushels, en función de un rendimiento promedio de 163.3 bu. por acre. Eso se compara con la estimación del USDA del 1 de agosto de 169.5 bu. por acre. Para la soja, la estimación de producción de Pro Farmer es de 3.497 mil millones de bushels, con un rendimiento promedio nacional de 46.1 bu. por acre, por debajo de los 48.5 bu. por acre USDA estimado en agosto. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/pro-farmer-national-corn-soybean-yield-estimate-below-usda-forecast

Exportaciones de Brasil desde puertos del “Arco Norte” podrían subir 35 M ton en 2019: Brasil es ahora el mayor exportador de soja y el segundo mayor exportador de maíz del mundo gracias, en parte, a las nuevas instalaciones de exportación en lo que se llama el «Arco Norte» de los puertos en el río Amazonas y a lo largo de la costa norte atlántica de Brasil. El «Arco Norte» de los puertos está permitiendo que Brasil aumente su capacidad de exportación de granos sin los largos retrasos tradicionales para llevar el grano a los puertos del sur o largas filas de barcos que esperan cargar.
Según la Asociación Nacional de Exportadores de Granos (Anec), la cantidad de granos que ahora se exporta desde el arco norte de puertos de Brasil es equivalente a la cantidad de exportaciones de granos desde el Puerto de Santos, que es el puerto más grande de América Latina. Anec estima que Brasil podría exportar hasta 35 millones de toneladas de granos de sus puertos del norte en 2019. Durante los últimos cinco años, la cantidad de granos exportados de los puertos tradicionales del sur de Brasil aumentó un 16%, mientras que las exportaciones de los puertos del norte de Brasil aumentaron más de 300% Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Aug23_19-Exports-from-Brazils-Northern-Arc-of-Ports-Could-Hit-35-mt-in-2019

• LOCALES

Las PASO, un punto de inflexión para la nueva campaña agrícola: Está cerrando la mejor campaña agrícola de la historia. Toneladas más, toneladas menos, las estimaciones tanto públicas como privadas dan cuenta que Argentina está teniendo una cosecha histórica. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca calculó que se cosecharán 147 millones de toneladas de granos. Aún resta trillar área de maíz tardío, que el informe oficial engloba tanto grano como autoconsumo. Por su parte, este viernes la Bolsa de Comercio de Rosario también publicó que la producción del ciclo 2018/19 es récord, con de 141,5 millones de toneladas. Este cosecha récord fue apuntalado sin dudas por el regreso de las gramíneas a las rotaciones tras la quita de los ROEs y de los Derechos de Exportación una vez que asumió el Gobierno de Mauricio Macri. En trigo y maíz, las producciones fueron históricas, con 21 y 57 millones de toneladas, respectivamente. Y la soja, con 55 millones de toneladas, acompañó pero dejó de ser el principal cultivo, desplazado por el maíz. Mayor rotación. Los suelos agradecidos. Fuente: Clarín Rural

Buen tiempo para las próximas siembras: s condiciones del océano Pacífico ecuatorial son neutrales, lo que se asocia a una perspectiva de situación climática normal para las próximas semanas en nuestro territorio. Más allá de eso, el consultor Eduardo Sierra observa que el clima en la Argentina está siendo influenciado principalmente por el choque de las corrientes de Brasil y de Malvinas en el Atlántico, que generó el mal tiempo reinante en las últimas semanas. También influyen circulaciones de aire desde el Polo Sur y el Ecuador, que explican la sucesión de días muy fríos seguidos de otros con temperaturas superiores a lo normal para la época. De cara a la siembra de granos gruesos, prevé un ciclo con posibilidades de lluvias superiores al promedio en el NOA y en el NEA; una situación equilibrada en la zona núcleo y en el sudeste de Buenos Aires, y chances de que siga la escasez de humedad en el sudoeste provincial y en La Pampa. Fuente: LA Nación

Buenas policías agropecuarias para que cuidar los suelos sea ley: Una frase que escribió el presidente Mauricio Macri esta semana en un documento que le entregó la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias tiene un valor simbólico que trasciende la mera anécdota. “Adhiero a esta agenda de propuestas y trabajo”, subrayó Macri en la última página de los 14 ejes que propone el agro para encontrar un sendero de desarrollo “armónico”. Entre esos temas clave, las cuatro instituciones del ruralismo incluyen la producción sustentable y el ambiente y hacen foco particularmente en el fomento a las buenas prácticas agropecuarias (BPA). Y con un dato relevante para Córdoba: ubican al programa provincial de buenas prácticas como el faro a seguir por el resto de las jurisdicciones y por la Nación. Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante los resultados publicados por el Crop Tour pero limitadas por la relación entre EE.UU. y China

+ Hoy el mercado espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU. luego que se conociera el dato final del Crop Tour

+ Pro Farmer Crop Tour estima la cosecha de soja 2019 en EE.UU. en 3.497 mil millones de bushels (95,1 M de ton), con un rendimiento promedio nacional de 46.1 bu. por acre, por debajo de los 48.5 bu. por acre USDA estimado en agosto con una producción de 3.680 M de bushels

+ El presidente Donald Trump ordenó a las compañías estadounidenses que buscaran «alternativas a China”

+ La disputa comercial entre EE.UU. y china se acentúa luego de las medidas tomadas por ambos países respecto de los aranceles a las importaciones entre ambos países

+China anuncio un aumento del 5% en el arancel de importación de soja estadounidense para implementarse a partir del 1 de setiembre, llevando el arancel total al 30%.

+ El presidente Trump respondió al aumento de tarifas agregando un 5% a los aranceles sobre los $ 250 mil millones ya vigentes al 30% el 1 de octubre y tomando los aranceles sobre $ 300 de productos chinos del 10% al 15% el 1 de septiembre.

+ Las importaciones de soja de China en julio desde Estados Unidos se triplicaron con respecto al año anterior, según mostraron los datos de aduanas el domingo, cuando llegaron las cargas reservadas por las empresas estatales chinas durante una tregua comercial. China, el principal comprador mundial de soja, compro 911.888 toneladas de semillas oleaginosas de los Estados Unidos, frente a las 308.127 toneladas del año pasado. Las cifras también aumentaron un 48,3% desde las 614.805 toneladas de junio.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 4.575 contratos en el mercado de Chicago al 20 de agosto, llevando la posición neta vendida a 84.563 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 7.603 ton de aceite de soja, acumulando 3,57 M de Ton en el ciclo 2018/19. Se autorizaron 87.829 ton de subproducto de soja, acumulando 17,68 M de Ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, por el anuncio de las autoridades chinas de una nueva ronda de aranceles a las importaciones desde Estados Unidos, con las importaciones de soja siendo gravadas con un arancel adicional del 5%.

+ Se estima que los fondos vendieron 9.500 contratos de soja, vendieron 5.000 contratos de harina y vendieron 1.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por las proyecciones de producción del Crop Tour

+ El mercado del maíz está esperando un nuevo informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU. por parte del USDA cuando el clima sigue siendo importante para el cultivo

+ El clima más fresco y húmedo será común en grandes porciones del cinturón de maíz durante los próximos días, ya que las temperaturas serán más frías de lo normal en la mayor parte del centro de EE. UU. Al menos hasta el final de la próxima semana.

+ El último mapa de precipitación de siete días de NOAA muestra acumulaciones generalizadas s de lluvia en la mayor parte del Medio Oeste y las planicies hasta el 30 de agosto.

+ Pro Farmer Crop Tour estima la cosecha de maíz de EE. UU. De 2019 en 13.358 mil millones de bushels (339,3 M de ton), en función de un rendimiento promedio de 163.3 bu. por acre. Eso se compara con la estimación del USDA de agosto de 169.5 bu. por acre y la producción de 13.901 M de bushels.

+ El avance de la disputa comercial entre EE.UU. y China también afecta al mercado de maíz

+ China anuncio un arancel adicional del 10% sobre el maíz y el sorgo de EE. UU. A partir del 15 de diciembre. Si bien China no ha sido un gran importador de maíz recientemente, la pérdida de etanol potencial, DDG y compra de sorgo se está sintiendo. China

+ Estados Unidos y Japón acordaron en principio los elementos centrales de un acuerdo comercial que el presidente Trump y el primer ministro Shinzo Abe dijeron que esperaban firmar en Nueva York el próximo mes. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que el acuerdo cubrirá la agricultura, los aranceles industriales y el comercio digital. Las tarifas automáticas permanecerían sin cambios en este momento.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales dieron vuelta su posición comprada de maíz al realizar ventas por un total de 87.788 contratos en el mercado de Chicago al 20 de agosto, llevando la posición neta vendida a 70.575 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 32.124 ton de maíz, acumulando 31,39 M de Ton en el ciclo 2018/19 y se autorizaron 30.000 ton del ciclo 2019/20 para acumular 4,16 M de ton.

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, luego del anuncio del gobierno de China de que impondrán aranceles sobre importaciones desde los Estados Unidos por US$ 75.000 millones en bienes, dentro de los cuales se incluyen productos agrícolas.

+ Se estima que los fondos vendieron 11.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por contagio con los demás productos pero limitada por la gran oferta global

+ El mercado de trigo está presionado por el avance de la cosecha en el hemisferio norte y la mayor disponibilidad del cereal en el mercado

+ La mayor oferta presiona los valores de exportación, donde los precios de EE.UU. perdieron competitivas frente a otras ofertas

+ Hoy se espera el informe de avance de la cosecha de EE.UU.

+ china anuncio un aumento del 10% en las tarifas de importación de trigo de EE.UU. a partir del 15 de diciembre

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 6.298 contratos en el mercado de Chicago al 20 de agosto, llevando la posición neta vendida a 37.944 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 30.000 ton de trigo pan, acumulando 3,52 M de Ton en el ciclo 2019/20 y se autorizaron 10.125 ton del ciclo 2018/19 para acumular 9,86 M de ton.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, impulsados por una rueda de compras técnicas, y por los buenos números presentados en las exportaciones estadounidenses del cereal.

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago