Desayuno con AGRO 22/08/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 22/08/19 a las 7:55 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Funcionarios de agricultura se retiran del Crop Tour luego de la amenaza de productores: El Departamento de Agricultura de EE. UU. Dijo el miércoles que retiró a todo el personal de una gira anual de cultivos después de que un empleado fue amenazado, y tres fuentes dijeron que la amenaza llegó por teléfono de un productor enojado. Los productores frustrados se han quejado este mes de que un informe gubernamental sobre cultivos no reflejó el daño de las inundaciones históricas de esta primavera. Esto se sumó al estrés sobre los cultivos no vendidos debido a la guerra comercial con China, la caída de los ingresos agrícolas y las condiciones crediticias más estrictas. Lance Honig, jefe de cultivos del Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del USDA, y otros miembros del personal del USDA cancelaron las apariciones en reuniones el miércoles, y la policía estará presente en las próximas paradas de la gira privada Pro Farmer que finaliza el jueves, dijeron tres fuentes con conocimiento de la situación. «Un empleado del Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del USDA recibió una amenaza mientras estaba en el ProFarmer Crop Tour de alguien que no participó en el recorrido», dijo Hubert Hamer, administrador del servicio de estadísticas. «Como medida de precaución, inmediatamente retiramos a todo nuestro personal del evento», dijo en un comunicado. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-1-us-agriculture-officials-pulled-from-crop-tour-after-farmer-threat

En Illinois los rindes de maíz están debajo del promedio pero mejoran con el avance del tour hacia el oeste: Los agricultores de maíz en el centro-oeste de Illinois se enfrentan a rendimientos de maíz potencialmente más pequeños este otoño en lo que ha sido una temporada de crecimiento desafiante después de que el clima extremo y las fuertes lluvias retrasaron las siembras en gran parte del medio oeste de EE. UU. Muchos de los campos de soja encuestados en Illinois en el tercer día del Pro Farmer Midwest Crop Tour también estaban atrasados con su horario normal de cultivo, ya que estaban en partes de Indiana y Ohio, con campos de plantas de soja cortas como una indicación de la siembra tardía. Pero la cosecha de maíz mejoró significativamente cuanto más al oeste viajaron los exploradores a pesar de las siembras posteriores a lo normal, y hubo pocos signos de campos sin plantar. «Hubo algunos rendimientos fuertes y algunos blancos, lo que reducirá un poco el promedio más alto», dijo Brian Grete, director de la mitad este de la gira. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-grains-tour/illinois-corn-yields-seen-below-average-but-improve-as-tour-scouts-go-west-idUSKCN1VB2EL

China continúa con agresivas compras de soja de Brasil: El reciente aumento de las compras chinas de soja brasileña podría dejar a Brasil con una oferta muy limitada de soja transferida. En junio, la Asociación Brasileña de Industrias de Aceite Vegetal (Abiove) estimó que Brasil terminaría el año con un traspaso de 5,6 millones de toneladas de soja. Desde entonces han revisado a la baja su estimación a 2,6 millones de toneladas y puede ir aún más abajo. La razón de la disminución de las existencias es la compra agresiva de soja brasileña por parte de China. Brasil ya ha exportado más de 57.7 millones de toneladas de soja este año según el Secretario de Exportación (Secex) y las compras recientes de China están destinadas a aumentar aún más el volumen. Durante los primeros 15 días de agosto, China compró 3 millones de toneladas de soja con 20 buques comprados la semana pasada. El volumen de exportación de soja es menor que en 2018 al mismo tiempo solo porque la cosecha de soja brasileña 2018/19 es menor que el año pasado. Hasta ahora, en 2019, Brasil ha exportado 57.7 millones de toneladas de soja, 10 millones de toneladas de harina de soja y 814,000 toneladas de aceite de soja. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Aug21_19-China-Continues-Aggressive-Purchase-of-Brazilian-Soybeans

• LOCALES

Efecto incertidumbre: la siembra de maíz crecería menos de lo esperado: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires publicó su informe de pre-campaña del maíz en el que estimó que la siembra del cereal, a nivel nacional, crecerá 3,3 por ciento hasta totalizar 6,2 millones de hectáreas.  Esta cifra está por debajo del 6,7 por ciento de incremento interanual que la entidad porteña preveía inicialmente. “El nuevo escenario económico que transitamos puso cota a la potencial expansión del cereal”, expresa el reporte. De todos modos, no deja de ser la mayor superficie, superando en un 29 por ciento el promedio de las últimas cinco campañas (4,8 millones de hectáreas). Otro efecto de la incertidumbre que generaron los resultados de las Paso, fundamentalmente el retorno de un Gobierno que había afectado la rentabilidad del maíz hasta volverlo un cultivo no rentable, es que la siembra de planteos tempranos sería superior y la de tardíos se achicaría. Fuente: Agrovoz

Actualizan los listados de exportadores de granos a China: En el marco de los acuerdos bilaterales que establecen los requisitos para la exportación de granos a la República Popular China, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informa que se deben mantener periódicamente actualizados los listados de firmas habilitadas para los envíos de maíz, cebada, sorgo y soja a ese destino, así como también los listados de terminales de embarque. Las empresas interesadas en incorporarse al listado deben enviar la respectiva solicitud de registro al Senasa hasta el viernes 30 de agosto. Finalizado el plazo, se cerrará la recepción de solicitudes y no podrán realizarse incorporaciones ni cambios hasta la próxima actualización del listado, cuatro meses más tarde. Fuente: AGritotal

Por la baja del consumo, la industria demando menos leche en el primer semestre del año: La cadena láctea, como la de la carne, no pasa su mejor momento en cuestión de ventas. Son productos que tuvieron un primer semestre 2019, en comparación con el mismo período de 2018, con caídas en el nivel de ventas. De esta forma lo advierte el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) en un estudio de reciente publicación para el período que abarca de enero a junio de este año.  Los datos son contundentes: las ventas en góndola bajaron un 12% en volumen de productos elaborados y bajó la demanda de la agroindustria un 9,1% en litros de leche equivalentes (litros de leche cruda necesarios para producir esos productos). Fuente: Infocampo

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante la expectativa de menores rindes en EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de –(200) a 100 mil toneladas de cosecha vieja y de 350 a 700 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El mercado de la soja está siguiendo el avance del Crop Tour en las regiones productoras estadounidenses

+ El Tour estuvo en Illinois con reportes de reducción del 12 al 46% en el conteo de vainas respecto del año pasado

+ El clima también es factor de impacto. En el pronóstico de 8-14 días se muestran temperaturas debajo de lo normal con bajas probabilidades de lluvias al comienzo de setiembre

+ En el mercado mundial, el precio FOB de la soja de EE.UU. está en usd 328,50 por tonelada, el FOB de Brasil está en usd 366,6 Y el de Argentina en usd 347. Los valores de las primas sobre el precio de referencia de Chicago está en centavos de dólar por bushels en usd 40,20 (en usd 14,7 por ton) en EE.UU. en usd 142 (en usd 52,2 por ton) en Brasil y en usd 84 (en usd 30,8 por ton) en Argentina.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 4.673 ton de aceite de soja, acumulando 3,55 M de Ton en el ciclo 2018/19 y unas 20.000 ton del ciclo 2019/20 para acumular 145 mil ton. Se autorizaron 39.041 ton de subproducto de soja, acumulando 17,59 M de Ton en el ciclo 2018/19 y unas 80.000 ton del ciclo 2019/20 para acumular 390 mil ton. SE autorizaron 70.000 ton de poroto de soja del ciclo 2018/19 para acumular 7,6 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por la preocupación generalizada en relación a los rindes, luego de que un recuento de vainas de soja en las áreas productivas arroje valores por debajo del promedio de los últimos años.

+ Se estima que los fondos compraron 3.500 contratos de soja, compraron 1.000 contratos de harina y compraron 3.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por los datos que se están conociendo del relevamiento de los cultivos que realiza el Crop Tour

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 50-400 mil toneladas de cosecha vieja y de 200 a 600 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El USDA ayer informo la venta de 328.000 ton de maíz con destino a México para entrega en el ciclo 2019/20

+ El mercado de maíz sigue de cerca en clima en las regiones productoras

+ Las temperaturas debajo del promedio están regresando al centro de EE. UU. Y probablemente persistirán durante el fin de semana hasta al menos a principios de la próxima semana. Grandes partes de Missouri, Iowa y Minnesota pueden esperar otra lluvia hasta el 26 de agosto, según el último mapa de precipitación acumulada de cinco días de NOAA. Otras áreas en el centro de los EE. UU. Deberían estar más secas que eso, pero aún recibirán humedad mensurable hasta el próximo lunes.

+ Avanza el Crop Tour con resultados de maíz debajo del año pasado y del promedio

+ Los datos del Crop Tour en Nebraska fueron de un rinde promedio de maíz de 172,55 bushel por acre vs. los 179,17 del año pasado

+ El reporte semanal del EIA de producción de etanol mostro un dato de 1.023 M de barriles por día en la semana finalizada el 16 de agosto, bajando unos 22.000 barriles por día respecto de la semana previa y en el nivel más bajo desde abril. Los stocks bajaron 516 mil barriles a un total de 23,367 M de barriles.

+ El informe semanal de etanol mostró que las plantas estadounidenses están bajando su producción en todo el país por pobres márgenes

+ En el mercado mundial, el precio FOB del maíz de EE.UU. está en usd 163,5 por tonelada, el FOB de Brasil está en usd 153,3 y el de Argentina en usd 148,6 Los valores de las primas sobre el precio de referencia de Chicago esta en centavos de dólar por bushels en usd 50,4 (en usd 19,8 por ton) en EE.UU. en usd 30 (en usd 11,80 por ton) en Brasil y en usd 15 (en usd 5,90 por ton) en Argentina.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima que la superficie destinada a maíz alcanzaría 6.200.000 hectáreas durante la campaña 2019/20, reflejando un incremento interanual de 3,3 % (200.000 hectáreas en números absolutos), lejos del 6,7 % estimado en un principio.

principio.+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 483 ton de maíz, acumulando 31,13 M de Ton en el ciclo 2018/19 y se autorizaron 175.000 ton del ciclo 2019/20 para acumular 3,80 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por las estimaciones de un deterioro en los rindes de los cultivos, además de operaciones de compras de oportunidad por parte de los fondos de inversión.

+ Se estima que los fondos compraron 7.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de oportunidad luego de las pasadas bajas pero limitadas por la presión de la oferta global

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 300-500 mil toneladas

+ El mercado de trigo está presionado por el avance de la cosecha en el hemisferio norte y la mayor disponibilidad del cereal en el mercado

+ La mayor oferta presiona los valores de exportación, donde los precios de EE.UU. perdieron competitivas frente a otras ofertas

+ El trigo blando de invierno estadounidense perdió valor frente a la competencia de Francia, este último está operando en el nivel más bajo desde abril del 2018.

+ Hay caídas de cotización del cereal en los mercados próximos al Mar Negro, además de la gran disponibilidad de stocks mundiales.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 150.000 ton de trigo pan, acumulando 3,46 M de Ton en el ciclo 2019/20 y se autorizaron 10.125 ton del ciclo 2018/19 para acumular 9,86 M de ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por compras de oportunidad por parte de los fondos luego de caer hasta mínimos de tres meses.

+ Se estima que los fondos compraron 500 contratos de trigo en el mercado de Chicago