Desayuno con AGRO 15/08/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 15/08/19 a las 6:45 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Los nuevos aranceles de Trump a China impactan menos que la represalia asiática: Es probable que los nuevos aranceles del presidente Donald Trump sobre los productos agrícolas chinos perjudiquen mucho menos a la nación asiática que las represalias que Beijing ya impone a los Estados Unidos. La Casa Blanca, aunque retrasó los aranceles sobre los productos de consumo más caros hasta diciembre, decidió avanzar con aranceles del 10% sobre los productos agrícolas chinos, así como antigüedades, ropa, utensilios de cocina y calzado desde el 1 de septiembre. La lista abarca desde lo exótico: – primates vivos, ballenas y zorros – a la tarifa más habitual de leche y aceites comestibles.
Pero la cantidad de productos agrícolas que China exporta a los EE. UU. Es mucho menor que la que importa de Estados Unidos, incluso con los aranceles de represalia vigentes. China envió $ 3,1 mil millones en productos agrícolas a Estados Unidos en el primer semestre de este año, mientras que compró $ 5,6 mil millones de artículos agrícolas de EE. UU. Durante el mismo período, según datos de aduanas chinas. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/trade/trump-s-new-farm-tariffs-no-match-china-s-retaliatory-duties

Ucrania llena las necesidades de maíz de China, reemplazando a EE.UU.: Parece que el final de la guerra comercial entre Beijing y Washington está muy lejos de terminar. China seguirá comprando soja a otros proveedores que intentan cubrir la parte de los EE. UU. Con urgencia, lo que representa el 40% de las importaciones totales en tiempos de guerra. Sin embargo, para otro cultivo importante, el maíz, China está bien preparada para cualquier tensión comercial con los EE. UU. Hace varios años, Estados Unidos solía ser un proveedor dominante de maíz para China. En 2011/12, Estados Unidos vendió 5,1 M de ton de maíz a China, que representaron casi el 100% de todas las importaciones chinas. En la campaña comercial 2017/18, cuando recién comenzaba la guerra comercial, las exportaciones estadounidenses cayeron a 300 mil ton o menos del 10% de las importaciones chinas. Incluso antes de la guerra comercial, China comenzó a cambiar a otros proveedores de maíz, principalmente a Ucrania. En 2018/19, se espera que las exportaciones de maíz de Ucrania a China sean de alrededor 4 M de ton y representen más del 80% del total de las importaciones chinas. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/your-world-in-agriculture/ukraine-to-fill-chinas-corn-needs-replacing-us-product

El valor de la producción agropecuaria 2019 en Brasil es estimada en R$603,4 M: El valor bruto de la producción agrícola (VBP) de Brasil en 2019 se estimó en 603.400 millones de reales, un aumento del 1,2% en comparación con 2018 y la segunda marca comercial más grande registrada por el país, dijo el Ministerio de Agricultura. En una nota, la carpeta dijo que a pesar de una tendencia a la baja en el valor bruto de los cultivos, que debería representar 399 mil millones de reales, hay un avance del 4.5% en ganado, a 204.4 mil millones de reales. «Es probable que estas tendencias observadas se mantengan hasta el final del año, ya que la cosecha de este año está por terminar», dijo José García Gasques, coordinador general de evaluación de políticas e información. Hasta el mes pasado, el VBP se estimó en 602.8 mil millones de reales. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/valor-da-producao-agropecuaria-do-brasil-em-2019-e-estimado-em-r6034-bi.html

–         LOCALES

Producir soja y maíz será rentable, pero menos que en la última campaña: El consultor de empresas agropecuarias, Teo Zorraquín; y el economista de la Bolsa de Cereales, Gonzalo Agusto; dieron a conocer este miércoles sus proyecciones de márgenes para la próxima campaña gruesa, en el caso de campos cultivados en la provincia de Córdoba. Lo hicieron en el marco de la jornada Soja con Sustentabilidad y + Maíz de Córdoba desarrollada en el salón de Convenciones de Dinosaurio Mall. El momento de incertidumbre que se vive en la economía argentina se notó en los cálculos brindados por ambos especialistas, que difirieron en relación a la rentabilidad que podrían arrojar el maíz y la soja, aunque con un denominador común: será menor a la que deja la cosecha récord 2018/19. “En todos los planteos, la rentabilidad es menor comparando la campaña 2019/20 con la 2018/19”, expresó Agusto. El principal factor de esta caída: se proyectan rindes promedio y no extraordinarios como los de la cosecha que está finalizando. Fuente: Agrovoz

El trigo atraviesa un mejor agosto que el del 2018: En las últimas semanas se logró terminar de implantar 6,87 M de ha. El área es un 6% mayor que el año pasado y supera por un 93% a la del 2012/2013, la peor de la década, cuando apenas se sembraron unas 3,5 M ha y quedaba en dudas cubrir las necesidades del consumo interno, así lo destacó la Bolsa de Comercio de Rosario. Con un invierno menos riguroso, mejores condiciones de partida de las reservas hídricas junto a lluvias en julio y en los recientes días de agosto todo parece ir en favor del ciclo triguero. El trigo marcha sin contratiempos hacia su objetivo productivo de alcanzar 21,5 M Tn. Dicho horizonte productivo surge de tener en cuenta un rinde de 32 quintales y pérdidas de área que descuenten unas 150 mil ha. Fuente: Agritotal

El presidente Mauricio Macri anuncio un paquete de medidas económicas: Tras el resultado de las PASO, el presidente de Mauricio Mauricio anunció un paquete de medidas económicas para ayudar a los argentinos a enfrentar la devaluación. Asimismo, el presidente se disculpó por su discurso durante la conferencia de prensa el lunes pasado. “Respeto profundamente la decisión de los argentinos”, manifestó. Mediante un mensaje grabado en la Quinta de Olivos que duró 8 minutos y 5 segundos, el mandatario anunció que habrá un bono extra para los trabajadores privados de 2 mil pesos y otro de 5 mil para los estatales. Además, se modificará el mínimo no imponible de Ganancias; habrá un congelamiento del precio de las naftas por 90 días, y una moratoria para Pymes. Fuente: BCR News

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante la menor producción que se proyecta para EE.UU.

+ El mercado de soja continúa con un sostén a partir de la menor producción que se proyecta en la cosecha estadounidense 2019

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 50-300 mil toneladas de cosecha vieja y de 100 a 400 mil toneladas de cosecha nueva.

+ Hoy se espera el informe mensual de molienda de soja estadounidense del NOPA, con un promedio esperado por los analistas de 155.623 M de bushels durante el mes de julio

+ El clima en las regiones productoras estadunidenses es un factor de seguimiento para el mercado

+ Hay pronósticos de precipitaciones significativas para los próximos días en el oeste del cordón maicero para los próximos 7 días mientras que en el este los pronósticos son de cantidades limitadas de lluvias

+ Brasil está «revisando» sus estimaciones de producción de soja para las cosechas 2018 y 2019, dijo un funcionario a Reuters, ya que las discrepancias con las estimaciones del sector privado plantearon dudas sobre la precisión de las cifras de oferta y demanda del gobierno.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 119.075 ton de aceite de soja, acumulando 3,45 M de Ton en el ciclo 2018/19. Se autorizaron 467.165 ton de subproducto de soja, acumulando 17,42 M de Ton en el ciclo 2018/19. SE autorizaron 429.000 ton de poroto de soja del ciclo 2018/19 para acumular 7,3 M de ton y unas 20.000 del ciclo 2019/20

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, debido a operaciones de toma de ganancias por parte de los fondos, además del contagio por la caída en los precios del petróleo crudo.

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de soja, vendieron 4.000 contratos de harina y vendieron 1.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante las pasadas bajas pero limitadas por las buenas condiciones climáticas pronosticadas

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 100-300 mil toneladas de cosecha vieja y de 100 a 400 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El clima sigue siendo un factor de seguimiento para el mercado del maíz

+ Las temperaturas ligeramente inferiores a la media seguirán siendo comunes en todo el centro de EE. UU. Al menos hasta principios de la próxima semana, cuando algunas temperaturas más cálidas alcanzarán partes del cinturón de maíz. La mayor parte de la región también recibirá lluvias en los próximos tres días, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de NOAA, y algunas partes del norte de Missouri y el sur de Iowa agregarán otras lluvias hasta el sábado.

+ El reporte semanal del EIA mostro una producción de etanol de 1.045 M de barriles por día, subiendo unos 5000 barriles por día. Los stocks subieron unos 766 mil barriles a un total de 23,883 M de barriles por aumento de la producción pro arriba del consumo

+La demanda de maíz estadounidense se muestra deprimida ante la gran disponibilidad por exportaciones más lentas y aumento de perspectivas de producción en el 2019.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 1.493.493ton de maíz, acumulando 29,80 M de Ton en el ciclo 2018/19 y se autorizaron 807.080 ton del ciclo 2019/20 para acumular 3,44 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por el efecto bajista causado por el informe del USDA que fue publicado el pasado lunes, en el cual indicó una mayor producción

+ Se estima que los fondos vendieron 23.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión de la oferta global con el avance de la cosecha en muchos paises

+El mercado de trigo tiene su atención en el avance de la cosecha del cereal en el hemisferio norte para considerar la oferta disponible del grano

+La oferta de exportación en el mundo está muy competitiva

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-500 mil toneladas

+ Hay varios compradores mundiales de trigo que están buscando el cereal

+Taiwán compro 94.950 ton de trigo estadounidense en su última licitación

+GASC de Egipto lanzo una licitación para comprar trigo para entrega a mediados de setiembre

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 352.260 ton de trigo pan, acumulando 3,10 M de Ton en el ciclo 2019/20 y se autorizaron 97.220 ton del ciclo 2018/19 para acumular 9,82 M de ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, a causa de operaciones de compras técnicas por parte de los fondos de inversión

+ Se estima que los fondos compraron 2.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago