Desayuno con AGRO 09/07/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 09/07/19 a las 8:30 hs.

	Precio	VAR usd
CBOT SOJA	328,5	-1,32
CBOT ACEITE	624,8	-3,10
CBOT HARINA	343,1	-1,10
CBOT MAIZ	172,3	-2,36
CBOT TRIGO	184,9	-2,80
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	0,01%		DÓLAR/EURO	1,1202	-0,12%
HANG SENG	-0,76%		DÓLAR/YEN	108,82	0,10%
NIKKEI	0,14%		ORO LONDRES	1392,3	-7,7
S&P	-0,36%		PETROLEO BRENT	57,98	0,33

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Puede el clima seco y cálido impactar en el mercado de granos?: Durante los últimos meses, los mercados de granos tuvieron que digerir cómo funciona una primavera extremadamente húmeda a precios. Desde mayo de 2018 a abril de 2019, un promedio de 36.2” de precipitación cayó en los 48 estados más bajos. Eso es 6.25″ por encima del promedio, según la NOAA. De hecho, ese período de tiempo fue el período de 12 meses más húmedo del país. Ahora, los mercados de granos tendrán que determinar qué significa el clima cálido y seco para el descubrimiento de precios. Al menos a corto plazo, ese patrón húmedo está cambiando a un tono más seco. «Deberíamos ver que el clima cálido y seco se mueve hacia el Cinturón del Maíz a fines de esta semana, comenzando el miércoles en las áreas del sur y avanzando hacia el norte», dice Joe Vaclavik, fundador y presidente de Standard Grain. «Vamos a ver un período prolongado de clima cálido y seco que debería durar al menos cinco o seis días». «En general, este sería un pronóstico alcista después del 4 de julio, como suele ocurrir cuando el mercado del clima aumenta», dice Vaclavik. “Este año, los cultivos son tardíos y muy variables. «Es mucho más difícil relacionar el pronóstico con el mercado, dado lo que será una ventana de polinización enormemente amplia para la cosecha de maíz de la nación». Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/how-will-hot-dry-weather-influence-the-grain-markets/

Cae el precio del trigo de Rusia por el arribo de la nueva cosecha: Los precios del trigo ruso cayeron la semana pasada con la llegada de la nueva cosecha y, a pesar de los riesgos continuos para la cosecha de la ola de calor de junio, según los analistas. Al final de la semana pasada, los precios de los cultivos nuevos para trigo en el Mar Negro con un contenido de proteína del 12,5% eran de $ 193 por tonelada (FOB), una disminución de $ 2 en comparación con la semana anterior, dijo en una nota la consultora agrícola rusa IKAR. SovEcon, otra consultora con sede en Moscú, citó el trigo FOB para entrega en julio con bajas de $ 5 a $ 193 por tonelada. Los precios de la cebada FOB aumentaron en $ 2.50 a $ 168, agregó. La cosecha de granos de Rusia en 2019 comenzó antes en relación al año pasado debido al clima seco en varias regiones. Hasta el 5 de julio, los agricultores habían cosechado 19.3 millones de toneladas de grano con un rendimiento promedio de 4.06 toneladas por hectárea. El rendimiento sigue siendo más alto que hace un año pero por debajo de las expectativas iniciales de algunos analistas. SovEcon recortó el lunes su pronóstico para la cosecha de trigo de Rusia en 2019. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-russia-wheat-prices/russian-wheat-prices-drop-on-new-crop-arrival-idUSKCN1U31G0

El acuerdo entre Mercosur y UE puede beneficiar a los agronegocios brasileros: El acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, libre de impuestos sobre más del 90% de los productos, generó optimismo para las entidades y empresarios de la agroindustria brasileña. De hecho, el sector empresarial también espera las oportunidades que puedan surgir a lo largo de los años. Según Carlos César Floriano, CEO de VMX Agropecuária, la expectativa es la mejor posible. «El mercado europeo es inmenso y seguro para los nuevos negocios, y con esto tendremos muchas oportunidades para insertar nuestros productos, que son competitivos», dice. Recientemente, VMX anunció inversiones de R $ 18 millones en la construcción de una planta de biodiesel para producir 10 millones de litros por año en Porto dos Gaúchos, Mato Grosso. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/acordo-entre-mercosul-e-ue-pode-beneficiar-agronegocio-brasileiro.html

 

–         LOCALES,

OCDE: Argentina es la nación que aplica las políticas agropecuarias más extractivas y distorsivas de todo el mundo: Argentina es la nación que aplica las políticas agropecuarias más extractivas y distorsivas de todo el mundo. Así lo indica el informe Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2019 de la OCDE. “Argentina extrae recursos al sector agropecuario principalmente a través de derechos de exportación que deprimen los precios recibidos por los productores. En el período 2016/18 esa extracción fue estimada en un promedio de -15,3%”, señala el documento. “La principal extracción de recursos se concentra en la soja, el principal commodity de exportación del país, con transferencias de los productores hacia los consumidores y contribuyentes argentinos estimadas en un 38% del ingreso bruto de los agricultores”, añade. Fuente: Valor Soja

Tras sus picos máximos, se redujo el envío de hembras a faena: Desde la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y derivados de la República Argentina (CICCRA) manifestaron como importante la reacción de las asociaciones de cabañeros de las principales cuatro razas del país, enviándole a la Mesa de Enlace una carta que muestra preocupación por la «descabellada» faena de hembras que «provoca el achicamiento del rodeo nacional». En la misma, solicitaban gestiones ante el Gobierno nacional para colaborar en la reducción de tasas de interés y creación de líneas de crédito para la retención de hembras. Es que -según indicaron- durante el segundo trimestre del año pasado y desde la importante reducción del crédito, el criador comercial ha debido financiar sus operaciones diarias con la venta de hembras para faena, aprovechando los buenos precios, que responde -entre otros factores- al crecimiento de las exportaciones a China.  Fuente: Agritotal

Crece la inversión de los productores en la tecnología de la semilla de soja, maíz y girasol: En la campaña 2017/18, se confirmó un nuevo aumento en el uso de semillas que incorporan tecnologías de manejo de plagas y enfermedades en los principales cultivos. Un estudio de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires relevó esta tendencia en soja, maíz y girasol. “El uso de soja tolerante a herbicidas sulfonilureas (TS) registró un nuevo incremento, aunque leve, en la campaña 2017/18 como alternativa de manejo con distintos herbicidas”, indica el informe. En el ciclo 2014/15, el uso de soja TS era del 10% en el país y en la campaña 2017/18 trepó al 16%. Las variedades de soja con resistencia a insectos (RI) ocuparon el 20% del área sembrada en el ciclo 2017/18 (era de sólo el 7% en la campaña 2014/15 y del 17% en el ciclo 2016/17). “La mayor adopción se observó en el norte del país, una tendencia esperable debido a la mayor presión de plagas característica de la región”, explicaron desde la Bolsa porteña. Fuente: Clarín Rural

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por pronósticos climáticos en las regiones productoras de EE.UU. más favorables para el desarrollo de los cultivos a pesar del deterioro que mostro la soja en el reporte semanal del USDA

+ El reporte semanal de los cultivos del USDA indico que la soja de EE.UU. está sembrado en un 96%, debajo del 100% del año pasado y del 99% de promedio de los últimos cinco años. La oleaginosa esta un 90% emergida frente al 100% del año pasado y el 98% del promedio

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 53% en la categoría de bueno a excelente, bajando un punto respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba una mejora. El año pasado estaba en un 71% en dicha categoría.

+ El clima en las regiones productoras de EE.UU. se pronostica con condiciones más secas y cálidas en los próximos días

+ El reporte semanal de inspección de embarque de soja estuvo un 5,14% arriba de la semana previa y un 13,5% arriba del año pasado a la misma fecha. Del total unas 243.419 ton fueron con destino a China

+ Los principales representantes de Estados Unidos y China se reunirán la próxima semana para continuar las conversaciones comerciales, dijo el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow. «Esas conversaciones continuarán en serio la próxima semana», dijo Kudlow a los periodistas.

+ El ministerio de agricultura china confirmó otro caso de peste porcina africana hallado en la región de Guangxi, suroeste de China. Este es el segundo caso en esta región en una semana.

+ El portavoz de Cargill cree que la caída estimada del 24% en el hato de cerdos de China es conservador y dice que podría pasar una década antes de que China se recupere del brote de la peste porcina africana.

+ La EPA propuso un uso de biodiesel de 2.450 millones de galones para 2020, sin cambios desde 2019. Eso fue decepcionante para el aceite de soja, ya que la mayor parte del crecimiento reciente en la demanda de ese subproducto ha sido en el uso de combustible.

+ El agregado agrícola del USDA en China proyecto que las importaciones de soja 2019/20 podrían bajar a 83 M de ton, unas 4 M de ton debajo del dato oficial del USDA. Se espera que China aumente su producción domestica de soja en el 2019 debajo a un cambio en los precios de soporte que incentiva a la soja frente al maíz

+ El jueves 11 se publicara el informe mensual del USDA

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 1.523 contratos en el mercado de Chicago al 2 de julio, llevando la posición neta vendida a 57.984 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 6.700 ton de aceite de soja, acumulando 2,43 M de Ton en el ciclo 2018/19. SE autorizaron 22.922 ton de subproductos de soja, acumulando 12,93 M ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por compras de coberturas ante la expectativa del informe del estado de los cultivos en EE.UU.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 757.903 ton cuando el mercado esperaba un rango de 500-800 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que el miércoles que los fondos compraron 1.000 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y compraron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la  mejora en la condición de los cultivos de maíz y pronósticos de condiciones climáticas más secas y cálidas para los próximos días en las regiones productoras

+ El maíz estadounidense está en un 98% emergido, abajo del  100% del año pasado a la misma fecha y del promedio de los últimos cinco años. El 8% está polinizando frente al 34% del año pasado y el 22% del promedio.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 57% en la categoría de bueno a excelente, subiendo un punto respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba una mejora. El año pasado estaba en un 75% en dicha categoría.

+ El clima es un factor de seguimiento en el mercado del maíz en la etapa importante de desarrollo de los cultivos

+ Los pronósticos de 6-10 días y de 8-14 días muestran probabilidades altas de temperaturas arriba de lo normal y precipitaciones debajo de lo normal en gran parte del Cordón Maicero

+Las temperaturas son más frías de lo normal en toda la zona central de los EE. UU. Durante el resto de esta semana. Pero a finales de este mes, la perspectiva de 6 a 10 días de la NOAA sugiere un clima mucho más cálido por delante.

+ El último mapa de precipitación acumulada de siete días de la NOAA muestra lluvias moderadas a través de gran parte del Cinturón del Maíz hasta el 15 de julio, aunque partes de las Dakotas y Minnesota podrían acumular más de lluvia durante este tiempo.

+ El reporte semanal de inspección de embarque de maíz estuvo arriba de la semana previa pero continua debajo del año pasado a la misma fecha. SE embarco unas 65.999 ton de sorgo con destino a China

+ El agregado Agrícola del USDA en China estimo que la producción de maíz 2019/20 del país será de 230 M de ton, debajo del dato oficial del USDA de 254 M de ton

+ La EPA propuso dejar el mandato del uso de etanol 2020 en 15.000 millones de galones, sin cambios respecto del 2019.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de maíz en 17.439 contratos en el mercado de Chicago al 2 de julio, llevando la posición neta comprada a 130.798 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 448 ton de maíz, acumulando 24,19 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por compras a pesar de los pronósticos de clima más seco para los próximos días en las regiones productoras de EE.UU.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 703.192 ton cuando el mercado esperaba un rango de 600-1.000 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que el miércoles los fondos compraron 5.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por  la presión del avance de la cosecha estadounidense aunque más lenta de lo normal

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 64% en la categoría de bueno a excelente, subiendo un punto respecto de la semana previa. El año pasado a la misma fecha estaba en el 37%.

+ La cosecha del trigo de invierno en Estados Unidos alcanza al 47% del área sembrada, debajo del 61% que el año pasado a la misma fecha y del promedio de los últimos cinco años.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de primavera está en un 78% en la categoría de bueno a excelente, subiendo tres puntos respecto de la semana previa. El año pasado a la misma fecha estaba en el 80%.

+ El último pronóstico de 6-10 días muestra precipitaciones debajo de lo normal con temperaturas arriba de lo normal en gran parte de las Planicies.

+ El reporte semanal de inspección de embarques de trigo estadounidense estuvo un 12,56% debajo de la semana previa pero 2,3 veces por arriba del año pasado a la misma fecha

+ GASC Egipto lanzo una licitación para comprar trigo con entrega a mediados de agosto

+ Según SovEcon la producción de trigo de Rusia bajo 3,4 M  de ton a un total de 76,6 M de ton mientras que IKAR subió 800 mil ton a un total de 78,5 M de ton. El informe del USDA de junio reporto 78 M de ton

+ En Ucrania la producción de trigo se proyecta en 28,8 M de ton, con Buenos resultados en los rindes ante un favorable clima para el desarrollo de los cultivos, según la consultora francesa Agritel

+Analistas esperan que la producción total de trigo de la región del Mar Negro aumente un 4% en el 2019

+ Las exportaciones de trigo blando de la UE del 2019/20 aumento levemente a 21 M de ton, pero continúa levemente debajo del año pasado

+ En Francia la condición del trigo mostro un deterioro de 5% en la categoría de bueno a excelente en la semana, hasta el 75%, según FranceAgriMer, debido al clima cálido y seco.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 7.185 contratos en el mercado de Chicago al 2 de julio, llevando la posición neta vendida a 13.693 contratos.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con baja, por pronósticos de clima seco que permitirá el avance de la cosecha en EE.UU.

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 609.456 ton cuando el mercado esperaba un rango de 650-800 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que el miércoles los fondos vendieron 3.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	08/07/2019
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	321,6	-0,3	172,6	-0,1	187,7	-1,5