Desayuno con AGRO 02/07/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 02/07/19 a las 7:30 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	326,0	0,6	MALASIA – PALMA	463,8	7,2
CBOT ACEITE	621,0	4,2	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	338,0	2,0	DALIAN -MAIZ	274,1	-2,2
CBOT MAIZ	163,1	0,9
CBOT TRIGO	188,1	-0,7
FTSE EUROPA	0,58%		DÓLAR/EURO	1,1302	0,14%
HANG SENG	1,17%		DÓLAR/YUAN	6,8772	0,39%
NIKKEI	0,11%		ORO LONDRES	1392,59	8,52
S&P	0,77%		PETROLEO BRENT	64,81	-0,25

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Trump dijo que cualquier acuerdo comercial con China debe inclinarse un poco a favor de los EE.UU.: El presidente Donald Trump dijo el lunes que las negociaciones comerciales con China estaban en curso y que cualquier acuerdo tendría que ser algo inclinado a favor de Estados Unidos. Trump y el presidente chino, Xi Jinping, acordaron en una reunión el sábado en una cumbre del Grupo de los 20 en Japón para reanudar las negociaciones comerciales después de que la última gran ronda de negociaciones se derrumbara en mayo. Trump dijo a los reporteros que los negociadores de Estados Unidos y China estaban «hablando mucho por teléfono, pero también se están reuniendo. Esencialmente ya comenzó». «Creo que tenemos una buena oportunidad de hacer un trato», dijo Trump. Dijo que esperaba que la posición negociadora de China se acerque más a la de Washington. Las conversaciones se interrumpieron en mayo después de que Estados Unidos acusara a China de dar marcha atrás en los compromisos de reforma. Trump dijo que China ha tenido una «gran ventaja» sobre los Estados Unidos en el comercio durante «muchos años». «Obviamente, no se puede llegar a un acuerdo de 50-50. Tiene que ser un acuerdo que está algo inclinado para nuestra ventaja», dijo Trump Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-1-trump-says-any-china-trade-deal-would-need-to-be-somewhat-tilted-in-us

Que productos agrícolas estadounidenses adicionales podría comprar China?: China acordó realizar nuevas compras no especificadas de productos agrícolas de Estados Unidos, dijo el presidente Donald Trump luego de reunirse con su homólogo chino Xi Jinping en Japón. China fue el principal comprador en promedio de las exportaciones agrícolas de EE. UU. De 2010 a 2017, con compras por un valor de $ 21.6 mil millones al año, según mostró el USDA. Mientras los inversionistas esperan los detalles del acuerdo y la confirmación de China, los analistas y operadores dicen que hay límites en cuanto a la cantidad que China puede comprarle al país, que suele ser uno de sus principales proveedores de soja, granos y carne. Por lo general, Estados Unidos es el segundo proveedor de soja en China, un producto que probablemente se incorpore a la lista de nuevas compras a pesar de que la epidemia de peste porcina africana en China ha mermado la demanda de los criadores de cerdos chinos. Las importaciones de soja en la cosecha 2019/20 se pronostican por el USDA en 87 millones de toneladas. El USDA reportó una gran venta de soja el viernes de 544,000 toneladas a China, un gesto de buena voluntad aparente un día antes de que Trump y Xi se reunieran por primera vez en siete meses. Fuente: Reuters  https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-agriculture-explainer/explainer-what-extra-u-s-farm-products-could-china-buy-idUSKCN1TW2JC

Los productores brasileros progresan con la cosecha de maíz de safrinia: El reciente clima más seco en Mato Grosso ha permitido a los productores del estado hacer un buen progreso en la recolección de su cosecha de maíz safrinha 2018/19. Según el Instituto de Economía Agrícola de Mato Grosso (Imea), el maíz safrinha en el estado fue de 40.8% cosechado hasta el viernes pasado. Esto representó un avance del 16% para la semana y es casi el doble del ritmo de cosecha del año pasado del 21.8%. La región más avanzada del estado es el medio norte, donde se ha cosechado el 53% del maíz. El ritmo de cosecha más lento es la región sureste, donde se ha cosechado el 27% del maíz. Muchos productores en Mato Grosso están reportando rendimientos récord de maíz debido a la cosecha temprana de la soja que permitió que prácticamente todo el maíz safrinha se sembrara durante la ventana ideal de siembra, que se cierra aproximadamente la tercera semana de febrero. Además, el clima fue beneficioso para toda la temporada de crecimiento. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jul1_19-Brazilian-Farmers-making-Progress-Harvesting-their-Safrinha-Corn

 

–         LOCALES,

Por la cosecha record y el repunte de los precios, suben los arrendamientos agrícolas: La Bolsa de Cereales de Córdoba dio a conocer este lunes su primera estimación de arrendamientos agrícolas para la campaña 2019/20. Las consultas realizadas por su red de más de 200 colaboradores determinaron un valor promedio del alquiler en la provincia de 10 quintales de soja por hectárea, 0,5 quintales o 5,3 por ciento más que un año atrás.  En dólares, como consecuencia del mayor precio esperado a cosecha de la oleaginosa (mayo 2020), la suba es mayor: 12,4 por ciento, de 217 dólares por hectárea a 244. “Los excelentes resultados productivos de la campaña 2018/19 y las mejores perspectivas en términos de precios para el nuevo ciclo explican esta suba”, justificó la entidad bursátil. Fuente: Agrovoz

Sica aseguro que el 47% de las empresas que exportan a la UE son pymes y resalto los agroalimentos: El ministro de Producción, Dante Sica se refirió en las últimas horas al acuerdo Mercosur- Unión Europea que se cerró el pasado viernes y aseguró que el 47% de las empresas argentinas que exportan al bloque son pymes, dentro de las cuales se destacan las del rubro de los agroalimentos. “Todos los sectores, todas las regiones y todos los tamaños de empresas le pueden exportar productos argentinos a Europa. Lo sé porque hoy ya pasa, y confiamos en el talento de los empresarios argentinos cuando trabajamos juntos el gobierno y el sector privado”, expresó Sica en su cuenta de Twitter. Fuente: Infocampo

Red de ensayos CREA de largo plazo muestra que la fertilización es una inversión rentable: Los tratamientos de fertilización integrales constituyen una inversión que, además de contribuir a mejorar los márgenes agrícolas, permiten conservar el potencial productivo de los suelos. Así lo determinó un estudio de largo plazo realizado por los grupos CREA de la región Oeste entre 2014/15 y 2018/19 en ocho establecimientos que implementaron –en condiciones equivalentes– dos rotaciones completas de soja de primera, trigo/soja de segunda y maíz. Fuente: Valor Soja

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante la reciente baja pero limitada la suba a los mejores pronósticos climáticos en las regiones productoras estadounidenses

+El mercado de Chicago operara el miércoles y el viernes con rueda reducida y el jueves permanecerá cerrado por el Día de la Independencia de EE.UU.

+ El comportamiento de los precios de la oleaginosa en el mercado de referencia dependerá del clima y de las noticias de demanda de exportación

+La siembra de la soja en EE.UU. todavía no finalizo pero las condiciones climáticas mejoraron así como los pronósticos para los próximos días

+ El USDA en su reporte semanal de cultivos informo que la soja en EE.UU. está sembrado en un 92%, avanzando 7 puntos en la semana, debajo del 100% del año pasado y del 99% de promedio de los últimos cinco años. La  oleaginosa esta un 87% emergido frente al 98% del año pasado y el 95% del promedio.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 54% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 71% en dicha categoría.

+El reporte semanal de inspección de embarque de soja estadounidense estuvo debajo del informe anterior y un 15,4% inferior al año pasado a la misma fecha. China fue el principal destino con 396.689 ton

+ El reporte mensual del USDA de molienda de soja de mayo totalizo 165.25 M de bushels, levemente arriba de lo esperado por el mercado pero un 3,67% debajo del mes pasado y un 4,18% debajo de mayo del 2018

+ En Brasil las exportaciones de soja durante el mes de junio totalizaron las 9,066 M de ton, debajo en un 16,4% respecto del mes de mayo y un 13% inferior al 2018 a la misma fecha.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 925 ton de aceite de soja, acumulando 2,35 M de Ton en el ciclo 2018/19. SE autorizaron 6.000 ton de poroto de soja, acumulando 4,71 M ton en el ciclo 2018/19. SE autorizaron 3.600 ton de subproductos de soja, acumulando 12,6 M ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por las condiciones climáticas más amigables con las tareas de campo habrían permitido un importante avance en la siembra en los últimos días.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 719.299 ton cuando el mercado esperaba un rango de 500-800 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 10.000 contratos de soja, vendieron 6.000 contratos de harina y vendieron 2.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras a partir de la demora en el desarrollo del cereal estadounidense

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 56% en la categoría de bueno a excelente, quedando sin cambios respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 76% en dicha categoría.

+El maíz estadounidense se encuentra en un 94% emergido, contra el 100% del año pasado y del promedio de los últimos cinco años

+ El clima en las regiones productoras de EE.UU. continúa siendo un factor importante de seguimiento para el mercado del maíz

+ El clima de esta semana verá lluvias leves a moderadas hasta el 8 de julio, con las mayores cantidades posibles en Iowa, Minnesota y las Dakotas durante ese tiempo, según el último mapa de precipitación acumulada de siete días de la NOAA.

+ Las temperaturas durante el día también serán casi normales a ligeramente por debajo de lo normal la semana que viene.

+ El mercado de maíz esta semana operara con menos jornadas de negocios por el feriado del jueves 4 de julio

+ El reporte semanal de inspección de embarque de maíz estuvo casi un 56% debajo de la semana previa y muy por debajo de la misma semana del año pasado. El mayor volumen de 167.063 ton fue con destino a México

+ El acumulado de embarque de maíz esta un 8,8% debajo del año pasado, en un total de 41,74 M de ton

+ El USDA reporto la molienda mensual de mayo de maíz, mostrando que el maíz para uso de etanol bajo un 2,29% respecto el año pasado, a un total de 459.643 M de bushels pero subiendo un 4,4% respecto de abril. Fue el mayor uso del cereal desde diciembre

+ En Brasil las exportaciones de maíz del mes de junio totalizaron las 1,369 M de ton, subiendo un 32,82% respecto de mayo y más de nueve veces el reporte del año pasado.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, presionado todavía por los datos del informe del Departamento de Agricultura de EE.UU. que estimó el área a sembrar de maíz por encima de las expectativas de los operadores.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 272.513 ton cuando el mercado esperaba un rango de 400-600 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 20.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el avance de la cosecha de trigo de invierno estadounidense con mejor condición de los cultivos aunque con demora en la recoleccion en relación a otros años a la misma fecha

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de primavera está en un 75% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa. El año pasado a la misma fecha estaba en el 77%.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 63% en la categoría de bueno a excelente, subiendo dos puntos respecto de la semana previa. El año pasado a la misma fecha estaba en el 37%.

+ La cosecha del trigo de invierno en Estados Unidos alcanza al 30% del área sembrada, debajo del 50% del año pasado a la misma fecha y del 48% del promedio de los últimos cinco años.

+ Hay pronósticos climáticos más favorables para esta semana en las regiones productoras de trigo, especialmente en las planicies del sur, permitiendo avanzar con la cosecha hacia el norte

+ En el último pronóstico se observan algunas lluvias en las planicies del norte para los próximos días

+ El reporte semanal de inspección de embarque de trigo estuvo un 40,55% arriba de la semana previa y un 86,66% arriba del año pasado a la misma fecha. Del total unas 155.090 ton fueron con destino a Nigeria

+GASC Egipto lanzo una licitación para comprar trigo

+ La consultora IKAR recorto su proyección de producción de trigo de Rusia 2019 en 700 mil ton a un total de 79,3 M de ton

+ Rusia anuncio que oficialmente extendió su tarifa 0% a las exportaciones de trigo hasta julio de 2021

+ En Rusia comenzó la cosecha de trigo 2019, con rindes por arriba del año pasado a la misma fecha. Igualmente las exportaciones de trigo permanecen bajas.

+ Arabia Saudita compro 730.000 ton de trigo de origen opcional en su última licitación

+ La consultora APK Inform de Ucrania estima que las exportaciones de trigo del país en el 2019 sean un poco menor que el año pasado, alcanzando las 25,7 M de ton

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 1.279,60 ton de maíz, acumulando 9,30 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por mejoras en las condiciones climáticas en los Estados Unidos y en los pronósticos para los próximos días permitirían un buen avance en las tareas de cosecha

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 609.037 ton cuando el mercado esperaba un rango de 650-800 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	01/07/2019
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	325,4	-5,2	162,2	-3,2	188,9	-5,1
FOB MIN	345,0	-5,0	176,0	-2,0	245,0	0,0
FAS TEORICO OF	230,9	-4,9	145,6	-2,2	205,6	-0,6
FAS MERCADO	221,9	-3,8	150,7	-3,6	210,3	-0,9
Datos en dolares oficiales