Desayuno con AGRO 12/06/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 12/06/19 a las 7:45 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Trump aclarara sobre la ayuda comercial a los productores en Iowa: El presidente Donald Trump se dirigirá a Iowa el martes por la tarde para promocionar la promesa cumplida de su administración de eliminar las barreras a las ventas durante todo el año de mezclas más altas de etanol. Y mientras la noticia será aclamada por los agricultores en la audiencia, muchos esperarán que el Comandante en Jefe aproveche la oportunidad para brindar más claridad sobre su plan de ayuda arancelaria de segundo año. La administración ha anunciado hasta $ 13 mil millones en pagos de ayuda arancelaria a los agricultores en 2019 bajo el Programa de Facilitación del Mercado (MFP). Pero el USDA está enmarcado por regulaciones que exigen que los pagos de MFP solo se apliquen a los cultivos que se sembraron, lo que excluye a los agricultores que se han retirado de sus campos durante la temporada de siembra y optó por presentar reclamaciones de seguros de plantas. El USDA ha estado buscando un vacío legal para brindar asistencia a los agricultores obligados a presentar reclamaciones de plantas prevenidas. Un comunicado de prensa del secretario del USDA, Sonny Perdue, el lunes por la noche proporciona pistas de que el USDA puede haber encontrado un poco de apertura. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/will-trump-clear-up-trade-aid-confusion-at-iowa-event/

Baja la producción de maíz en EE.UU. según el USDA: La producción de cultivos de maíz de los Estados Unidos está disminuyendo junto con las estimaciones de oferta, según el USDA. Jason Roose, de Estados Unidos Commodities, dice que el mercado del maíz está bien respaldado. “El informe del USDA, hoy, envió una señal agresiva hoy en el informe de producción de cultivos de junio, que reduce los rendimientos de maíz en 10 bushels, lo que la convierte en la mayor reducción de la historia. Además, en parte debido a la adversidad en la siembra de primavera, los acres también se redujeron en 3 millones, que podrían revisarse el 28 de junio”. Roose agregó: «En el futuro, el clima se vigilará de cerca, ya que estos números hoy podrían fluctuar”. En su Informe de oferta / demanda de junio, el USDA calculó la superficie de maíz de los EE.UU. 2019 en 89.8 millones de acres, en comparación con la estimación comercial promedio de 86.7 millones de acres. Según el USDA, la estimación del rendimiento promedio de maíz en los Estados Unidos fue de 166 bushels por acre. Eso es más bajo que la estimación comercial promedio de 172.40 bushels por acre y por debajo de la estimación de mayo de 176 bushels por acre. Para el maíz, el USDA fijó la producción de los Estados Unidos 2019 en 13,680 billones de bushels frente a la expectativa del comercio de 14,200 billones de bushels y la estimación anterior del USDA de 15,030 billones. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/crops/us-corn-production-supplies-fall-usda-says

Mato Grosso registra ventas de maíz a todo vapor: Las ventas de maíz de Mato Grosso avanzaron «a todo vapor» en mayo, con la valorización del cereal en el mercado externo y el alza del dólar beneficiando negocios tanto para la cosecha que está siendo cosechada (2018/19) como para la del año que viene (2019/20), informó el Instituto Mato Grosso de Economía Agropecuaria (Imea). Para la cosecha actual del mayor productor brasileño de granos, con cosecha alcanzando ya el 8,57% del área hasta el último viernes, los agricultores comercializaron el 69,21% de la producción, tras un avance mensual de 6,92 puntos porcentuales, el producto se negoció en promedio de 20,61 reales por bolsa. «La fluidez se dio, principalmente, en la segunda quincena del mes, después de la valorización del maíz en el mercado externo y aumento de la demanda para el confinamiento pecuario del Estado», dijo el Imea. Para la cosecha 2019/20, los negocios «también ya están a todo vapor», con reportes que indican el 15,26% de la producción proyectada vendida, por encima del promedio histórico de poco más del 2% para esta época. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/mt-registra-vendas-de-milho-a-todo-vapor-segundo-o-imea.html

–         LOCALES

El 75% de la carne vacuna argentina se exporto a China: La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), dio a conocer en un informe que en el mes de abril del 2019 la concentración de los embarques en un único destino llegó a un récord porque “de cada 4 kilos exportados de carne vacuna, 3 se enviaron a China“. Desde Télam remarcaron que los restantes países a los que se exportó carne bovina fueron a Chile, Israel, Alemania, Rusia, Países Bajos, Brasil e Italia. Asimismo, la entidad indicó en su relevamiento que “el valor de los envíos al gigante asiático explicaron 5,7 de cada 10 dólares facturados por exportaciones de carne vacuna en el período analizado”. Fuente: Infocampo

Fuerte caída en la producción de biodiesel: Así lo consignó un informe de IES Investigaciones Económicas Sectoriales, que además señaló que «las ventas internas de biodiesel cayeron un 3,1% en 2019». «La caída en las ventas internas obedece a la menor demanda de las petroleras, afectadas por las menores ventas de combustibles, dada la fuerte suba de precios que redujo el consumo de naftas», sostuvieron los autores del informe. En los cuatro primeros meses de 2019, las exportaciones de biodiesel muestran una baja del 43,6% en valores (US$ 170,9 millones), y un derrumbe del 48,6% en cantidades (223 mil toneladas). IES manifestó que «si bien la imposición de las retenciones de 2018 afecta la ganancia del negocio exportador, la fuerte devaluación del peso compensa la mayor carga tributaria». Fuente: Revista Chacra

Cambio sustentable: el monocultivo comienza a ser solo un mal recuerdo: La Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó en su informe semanal para la zona núcleo que la rotación de cultivos este año tendrá uno de los mejores estándares en más de una década. «La soja deja atrás los años de omnipresencia. Cambia el paisaje de la región y el cambio es drástico», dijo la GEA para reflejar que la relación soja-gramíneas se reducirá a valores que cinco años atrás hubieran sido utópicos. En Córdoba, la relación soja-maíz será la más equilibrada en 22 años «Hace 5 años, en la campaña 2014/15, por cada lote de trigo o maíz se sembraron 4,4 lotes de soja. El año pasado fueron 2,1 hectáreas de soja por cada una de gramíneas. Por primera vez en más de 10 años, la relación pasa a 1,75 por los aumentos que se estiman de trigo y maíz para esta campaña 2019/2020», indicó la entidad rosarina.  Fuente: Agritotal

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por los datos publicados por el USDA ayer donde se informó un mayor stock de la oleaginosa en EE.UU.

+ El mercado de soja ayer opero mayormente en sintonía con las subas de los demás mercados más que con los datos publicados por el USDA

+ El USDA  no realizo cambios en las estimaciones 2019/20 como esperaban algunos operadores previo al reporte

+ SE espera ahora el seguimiento de la evolución de las siembras de la oleaginosa en EE.UU. y el informe del USDA de fin de junio

+ El informe mensual del USDA proyecto una cosecha de soja estadounidense 2019 en 4.150 millones de bushels (112,95 M ton) sin cambios respecto del reporte anterior. El rinde promedio fue de 49,5 bu/acre.

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de soja 19/20 en EE.UU. de 1.045 millones de bushels (28,44 millones de toneladas) arriba del promedio de 990millones de bushels esperado por el mercado y de los 970 millones del reporte de mayo.

+ Los stocks finales de soja estadounidense 18/19 serán de 1.070 millones de bushels (29,12 millones de toneladas) vs. los 995 millones del reporte de mayo.

+ Según el USDA los stocks finales de soja mundiales 18/19 serán de 112,80 M ton desde los 113,18 M ton anteriores. Para el ciclo 19/20 la cifra proyectada fue de 112,66 M ton desde los 113,09 M ton del informe de mayo.

+ el USDA dejo sin cambios la producción de soja 2018/19 de Brasil y Argentina, en 117 M de ton y 56 M de ton respectivamente

+La CONAB de Brasil aumentó su proyección de producción de soja 2018/19 en 540 mil ton, a un total de 114,84 M de ton respecto del mes anterior

+ Abiove de Brasil no realizo cambios en su proyección de producción de soja 2018/19 que quedo en 117,6 M de ton y las exportaciones proyectadas en 68 M de ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 5.720 ton de aceite de soja, acumulando 2,06 M de ton en el ciclo 2018/19. Se autorizaron 23.353 ton de subproducto de soja, acumulando 11,89 M de ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por contagio con el maíz y ante una caída en los stocks finales para el total mundial en la campaña 2019/20

+ Se estima que los fondos compraron 2.500 contratos de soja, compraron 3.500 contratos de harina y vendieron 3.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas ante el dato del USDA de menor producción proyectada en EE.UU. para el cereal

+ El mercado de maíz encontró un fuerte soporte en la proyección de menor producción de maíz en EE.UU. para el 2019

+ El clima continúa siendo un factor de seguimiento para el cereal en el mercado estadounidense

+ En total, no se espera que caiga mucha lluvia adicional en el centro de EE. UU. Hasta el viernes, según el último mapa de precipitación de 72 horas de NOAA, con la excepción de partes del cinturón de maíz del este, gran parte de Michigan, Wisconsin y Ohio podría acumular más lluvia durante este tiempo. Los productores también pueden esperar temperaturas suaves y en su mayoría máximas por debajo de lo normal esta semana.

+ El informe mensual del USDA proyecto una cosecha de maíz estadounidense 2019 en 13.680 millones de bushels (347,50 M ton) debajo de los 15.030 M del reporte anterior y de lo esperado por el mercado. El rinde promedio fue de 166 bu/acre, debajo del informe anterior de 176 b/a.

+ El informe ajusto el área de siembra 2019 para el maíz proyecto 89,8 M acres (36,34 M ha), debajo del promedio esperado por el mercado y del reporte de mayo de 92,8 M de acres pero aun arriba del año pasado cuando se implanto 89,1 M acres.

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de maíz 19/20 en EE.UU. de 1.675 millones de bushels (42,55 millones de toneladas) abajo del promedio de 1.772 millones de bushels esperado por el mercado y de los 2.485 millones del reporte de mayo.

+ Los stocks finales de maíz estadounidense 18/19 serán de 2.195 millones de bushels (55,76 millones de toneladas) vs. los 2.095 millones del reporte de mayo.

+ Según el USDA los stocks finales de maíz mundiales 18/19 serán de 325,38 M ton desde los 325,94 M ton anteriores. Para el ciclo 19/20 la cifra proyectada fue de 290,52 M ton desde los 314,71 M ton del informe de mayo.

+ Para Sudamérica, el USDA ajusto a la suba la producción de maíz 2018/19 de Brasil de 100 M de ton a 101 M ton, mientras que la producción de Argentina la dejo sin cambios en 49 M de ton.

+ La CONAB de Brasil aumento su proyección de producción de maíz 2018/19 en 1,76 M de ton a un total de 97,01 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por las estimaciones de producción de maíz para la nueva campaña norteamericana: se rebajaron 34,3 Mt entre el informe de mayo debido a los problemas climáticos que sufrieron los productores de ese país en el período óptimo de siembra del cereal.

+ Se estima que los fondos compraron 36.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por aumento de los stocks mundiales de trigo y de una mayor producción en algunos países productores

+ El mercado de trigo encuentra sostén por los menores stocks proyectados por el USDA ayer

+ La preocupación sobre el desarrollo de los cultivos en algunas zonas productoras del mundo importa también en el mercado

+ El informe mensual del USDA proyecto una cosecha de trigo estadounidense 2019 en 1.903 millones de bushels (51,79 M ton) arriba respecto del reporte anterior que era de 1.897 M. El rinde promedio fue de 48,7 bu/acre.

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de trigo 19/20 en EE.UU. de 1.072 millones de bushels (29,18 millones de toneladas) abajo del promedio de 1.106 millones de bushels esperado por el mercado y de los 1.141 millones del reporte de mayo.

+ Según el USDA los stocks finales de trigo mundiales 18/19 serán de 276,57 M ton desde los 274,98 M ton anteriores. Para el ciclo 19/20 la cifra proyectada fue de 294,34 M ton desde los 293 M ton del informe de mayo.

+ Para Rusia, el USDA proyecto una producción de trigo 2019/20 de 78 M ton, arriba de los 77 M ton del informe anterior. El dato de Ucrania paso de 29 M de ton a 30 M de ton y en India de 100 M de ton a 101,2 M de ton.

+ En Rusia comenzó la cosecha de trigo 2019 a pesar de las condiciones secas que están acompañado el desarrollo de los cultivos.

+SovEcon espera una producción total de trigo de Rusia 2019 en 82,2 M de ton, bajando respecto de su estimacion anterior de 82,6 M de ton

+ En Australia las condiciones secas en las cuales se desarrolla el trigo, lleva a estimar una producción de 21,20 M de ton para el 2019/20 respecto de las 23,9 M de ton estimadas previamente por ABARE

+ Egipto compro unas 120.000 ton de trigo en su última licitación, con 60.000 ton compradas a Rusia y otras 60.000 a Rumania. No hubo ofertas de trigo estadounidense dado que los precios FOB del cereal no están en niveles competitivos.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por  la estimación de stocks finales estadounidenses para la campaña (29,2 Mt) menores a los del informe de mayo, y menores a los esperados por el mercado

+ Se estima que los fondos compraron 11.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago