Desayuno con AGRO 08/05/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 08/05/19 a las 7:55 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

China cambia las leyes en la guerra comercial con EE.UU.: China ha estado cambiando las leyes para abordar las preocupaciones de los Estados Unidos sobre el trato justo a las compañías extranjeras, pero con una redacción vaga y preocupaciones persistentes sobre la aplicación de la ley, no está claro si esto dejará a Washington satisfecho. En un fuerte deterioro en las negociaciones entre las dos economías más grandes del mundo, los principales funcionarios de comercio de los Estados Unidos dijeron el lunes que China había dado marcha atrás en los compromisos sustanciales que hizo durante las conversaciones comerciales con los Estados Unidos. Las preocupaciones impulsaron presidente EE.UU. Donald Trump decir que iba a aumentar las tarifas en $ 200 mil millones en productos chinos importados a los Estados Unidos. Sin embargo, las negociaciones comerciales continuarán esta semana.
Washington ha exigido a China que cambie sus políticas económicas cambiando sus leyes, para proteger mejor la propiedad intelectual de los EE.UU., Poner fin a las transferencias de tecnología forzadas de las compañías de los EE. UU. Y detener el robo cibernético de los secretos comerciales de los EE.UU. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/explainer-china-changes-laws-in-trade-war-with-us-enforcement-a-concern

China renovara las mayores empresas agrícolas: Se dice que China está planeando una reorganización de sus grandes empresas estatales de alimentos en un movimiento que está configurado para impactar en los mercados agrícolas mundiales. El gobierno planea transferir los activos comerciales de Sinograin al gigante de alimentos Cofco Corp., según personas con conocimiento del plan. La reestructuración se implementaría en varias etapas y también incluye que Cofco asuma la capacidad de molienda de semillas oleaginosas de Sinograin, dijo quien pidió no ser identificada porque no está autorizada para hablar públicamente. La renovación de las empresas estatales más grandes de China, el mayor consumidor e importador de productos agrícolas, acercará a Cofco a su objetivo de competir con el famoso grupo ABCD de potencias internacionales de productos básicos que dominan los flujos de productos agrícolas, al tiempo que amplía su capacidad para asegurar el suministro de alimentos para el país más poblado del mundo. Fuente: Farm futures https://www.farmprogress.com/business/china-will-revamp-biggest-agriculture-companies

La gripe porcina de China da oportunidades para exportar a Brasil: El avance de la peste porcina africana en China, con pérdidas estimadas en este año del 35% en la producción del país, debe ampliar la exportación de los productores brasileños de proteína animal (porcinos, aves y bovinos). La crisis en el país asiático, el mayor consumidor y productor de carne de cerdo en el mundo, también enciende la señal de alerta entre los economistas en cuanto a posibles aumentos de precios y reflejos en la inflación en Brasil. «En los nuevos negocios de exportación de carne de cerdo cerrada ya existe un aumento de precio de US $ 1 mil por tonelada en la comparación con tres meses atrás», contó Ricardo Santin, director ejecutivo de la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA). Para el ejecutivo, que representa a los productores de cerdos y pollos, los efectos de la enfermedad significan una «ruptura de paradigma» en el mercado de proteínas animales, ya que China responde por la mitad de la producción de carne de cerdo del mundo. Con eso, tanto Brasil como otros países deben tener sus ventas para el mercado asiático impulsadas. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/peste-suina-na-china-cria-oportunidade-para-exportador.html

–         LOCALES

Soja: por las retenciones y la baja de precios, su poder de compra cayó 39%: Más allá de la cosecha récord que se está registrando, el último año no fue bueno para los granos en materia económica. La incidencia de las retenciones y la caída en la cotización han afectado el efecto derrame en la economía. A tal punto que el poder de compra de la soja cayó 39 por ciento, de acuerdo con un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Córdoba. El maíz tampoco quedó exento de esta coyuntura. En el caso del cereal, la relación insumo producto se deterioró 33,5 por ciento. Durante el último año, los precios de los granos en el mercado disponible en Rosario retrocedieron, principalmente, por un escenario de abundante oferta mundial, aumento de los derechos de exportación y la dificultad de los precios internos en seguir el ritmo del dólar. De esta manera, comparando con abril de 2018, la soja perdió 90 dólares por tonelada y el maíz 47,4 dólares, según el informe de la institución. Fuente: Agrovoz

Recuperarán un ramal del Belgrano Cargas inactivo desde hace 30 años: El objetivo es trasladar 2 millones de toneladas de granos. El ramal une Salta, Tucumán y Santiago del Estero. Presidencia de la Nación informó que el tren Belgrano Cargas recuperará un ramal histórico en el norte del país, luego de una interrupción de tres décadas. Esto se logrará con la construcción de un tramo de 120 kilómetros entre Salta, Tucumán y Santiago del Estero que permitirá transportar alrededor de dos millones de toneladas de granos (maíz y soja) hasta los puertos de exportación, en Santa Fe, con una reducción de los costos logísticos. Fuente: Edición Rural

El gobierno oficializo la quita de retenciones para mipymes: Casi un mes después de formulado el anuncio, el Poder Ejecutivo estableció este martes por decreto cómo será la quita de retenciones para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que exporten este año más que en 2018. En rigor, los detalles de esta medida se formularon a través de dos decretos, el 280/2019 y el 355/2019, firmados por el presidente, Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministros de Producción, Dante Sica; y de Hacienda, Nicolás Dujovne. Según establecen las normativas mencionadas, el beneficio correrá para exportaciones que se realicen a partir de este miércoles 8 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2020.  Fuente: Agritotal

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas de posiciones vendidas ante la expectativa de las nuevas reuniones entre representantes de EE.UU. y China

+ El mercado de soja sigue su atención en las reuniones entre representantes chinos y estadounidense a celebrarse en los próximos días

+El Ministerio de Comercio de China confirmó el martes que el viceprimer ministro chino, Liu He, quien dirige las negociaciones comerciales, visitará Estados Unidos jueves y viernes. El anuncio dio a algunos operadores comerciales de granos la esperanza de que las negociaciones pudieran retomar el camino.

+ Las expectativas de que los retrasos en la siembra del maíz en el Medio Oeste estadounidense harán que los agricultores siembren una mayor superficie de soja que lo planeado inicialmente presionan al mercado.

+ LA demora en la siembra de soja en EE.UU. también retrasa el periodo de desarrollo del cultivo

+El mercado espera el informe del USDA del próximo viernes con los primeros datos del ciclo 2019/20

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 293.059 ton de subproducto de soja, acumulando 7,37 M de ton en el ciclo 2018/19. Se autorizaron 128.836 ton de aceite de soja, acumulando 1,61 M de ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, debido a la cobertura de posiciones vendidas luego de que los precios alcanzaran mínimos contractuales ayer y ante un alivio de los operadores por la confirmación de que un alto funcionario chino visitará los Estados Unidos para una nueva ronda de negociaciones comerciales esta semana.

+ Se estima que los fondos compraron 4.000 contratos de soja, vendieron 3.500 contratos de harina y vendieron 2.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la continuidad de lluvias en las regiones productoras de maíz de EE.UU. que demoran el avance de la siembra

+ El mercado de maíz muestra soporte en la preocupación por el lento avance de las siembras, sumados a la continuidad de pronósticos de lluvias para los próximos días en las regiones productoras.

+ Se esperan temperaturas más frías de lo normal esta semana y el fin de semana. Y el último mapa de precipitación acumulada de cinco días de NOAA muestra más clima húmedo hasta el 12 de mayo, con lluvia adicional posible en grandes porciones del Cinturón del Maíz, y se espera que golpeen el Medio Sur más tarde esta semana.

+ El clima frío podría mantener el progreso de la siembra lento en la parte superior del Medio Oeste y las Llanuras del Norte esta semana, con mínimos nocturnos que caen a mediados de los 30 en grandes porciones de estas áreas durante los próximos días.

+ «Aproximadamente el 50 % del maíz de los EE.UU. debe sembrarse a mediados de mayo, de lo contrario, podría haber una amenaza para los rendimientos», dijo Matt Ammermann, gerente de riesgo de commodities de INTL FCStone a Reuters. «Mediados de mayo es la próxima semana y todavía estamos muy lejos del 50 % del maíz plantado en Estados Unidos».

+ La siembra avanza muy lenta en algunos estados productores. El Illinois solo está sembrado el 10% frente al 66% de promedio, en Indiana el 3% y en Dakota de Sur 0%. Ninguno de los 18 estados productores reporto un avance mayor a lo normal, en Iowa se ha sembrado el 36% solamente.

+ El mercado se posiciona al informe  mensual del USDA que se publicara el viernes

+ Según una encuesta de Bloomberg se espera una producción de maíz de EE.UU. de 14.841 M de bushels (376,9 M de ton)

+ Según una encuesta de Reuters se espera un aumento en los stocks finales de maíz de EE.UU. 2018/19 de 20 M de bushels, a un total de 2.055 M de bushels (52,2 M de ton). Los datos para el ciclo 2019/20 se proyectan en 2.131 M de bushels (54,1 M de ton)

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 304.110 M de ton de maíz, acumulando 20,1 M de Ton en el ciclo 2018/19

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas,  impulsados por compras técnicas y por las preocupaciones causadas por los retrasos en la siembra en los Estados Unidos.

+ Se estima que los fondos compraron 9.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por cobertura de posiciones pero limitadas por la presión de la oferta global y las buenas condiciones de los cultivos de trigo en EE.UU.

+ El mercado de trigo encuentra coberturas de posiciones vendidas que limitan las bajas en el mercado

+ El trigo se mantiene presionado en un contexto de amplios suministros globales ya que el cereal de los EE.UU. no tiene un precio competitivo en los mercados de exportación.

+ El mercado se prepara para el primer informe mensual del USDA con datos del ciclo 2019/20

+ Los analistas proyectan una producción de trigo de invierno de 1.282 M de bushels (34,9 M de ton), según datos de una encuesta de Bloomberg

+ Los datos de stocks de trigo 2018/19 de EE.UU. se esperan con aumentos en 10 M de bushels, a un total de 1.097 M de bushels.

+ Hay muchos negocios de exportación en el mercado por la búsqueda de trigo de distintos países.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 70.253 M de ton de trigo pan, acumulando 8,76 M de Ton en el ciclo 2018/19

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por compras técnicas por parte de los fondos de inversión

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago