Desayuno con AGRO 22/04/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 22/04/19 a las 7:30 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

China dice que encuentra gripe porcina africana en Hainan: China dijo el viernes que había confirmado brotes de peste porcina africana en dos localidades de la provincia de Hainan, una isla frente a la costa sur del país que esperaba mantener libre de la enfermedad contagiosa. La enfermedad, fatal para los cerdos pero inofensiva para los humanos, se encontró en dos pequeñas granjas de cerdos en la ciudad de Danzhou y dos en la ciudad de Wanning. La peste porcina africana se ha encontrado en todas las provincias y regiones del continente, incluida la isla de Hainan, desde que se detectó por primera vez en agosto de 2018. El nuevo brote sugiere que la situación está «fuera de control», dijo Yao Guiling, un analista de ganado de Guantong Futures. La rápida y continua propagación de la enfermedad ha generado preocupación por la creciente escasez de carne de cerdo en el mayor productor y consumidor de carne del mundo. La producción de carne de cerdo cayó 5,2 por ciento respecto al año anterior en los primeros tres meses de este año, dijo la Oficina Nacional de Estadísticas, y se espera que caiga mucho más en los próximos meses. El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales considera que la isla de Hainan, un destino turístico popular a unos 450 kilómetros al sur de la provincia china de Guangdong, tiene una buena «barrera natural» contra la enfermedad. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-1-china-says-african-swine-fever-found-on-hainan-island

Los cambios que se vienen en el maíz requieren una comercialización diferente: Los diferenciales de maíz están cambiando y podría tener un impacto en las decisiones de comercialización en EE.UU.. Joe Vaclavik, de Standard Grain, detalla cómo los agricultores pueden tener que cambiar de opinión.
«Si observa su variedad de maíz, digamos el 19 de diciembre en cualquiera de los contratos de 2020, en este momento son tan amplios como lo serían normalmente en la cosecha después de una buena cosecha», dice Vaclavik. «Son muy amplios». Él dice que el Grupo CME y CFTC han aumentado la tasa de almacenamiento que van a usar en sus cálculos de 5 centavos por mes a 8 centavos por mes.
«Esencialmente, lo que esto va a permitir es que exista más acarreo en el mercado si es necesario», dice Vaclavik. «Si tenemos un exceso de suministros o los suministros siguen siendo onerosos, esos acarreos pueden ampliarse». Vaclavik dice que eso afectará un par de cosas en lo que respecta a la acción del mercado. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/changes-coming-to-corn-carry-requires-marketing-differently/

China puede acordar comprar más carne bovina de Brasil: China puede acordar permitir más importaciones brasileñas de carne tras negociaciones de alto nivel esperadas para mayo, dijo a Reuters el embajador chino en Brasil. Yang Wanming rechazó comentar sobre cuántas plantas de procesamiento de carne podrían ser aprobadas para exportar a China, pero dijo que la cuestión será discutida cuando la ministra de Agricultura de Brasil, Tereza Cristina, viajara a China en mayo. Los nuevos permisos de exportación pueden ser anunciados cuando el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, visite Pekín el mismo mes, dijo Yang. «Creemos que, a través de la cooperación de los ministerios de Agricultura de los dos países y sus departamentos de inspección de calidad, más productos agrícolas y animales brasileños puedan ser importados al mercado chino», dijo Yang.  Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/china-pode-concordar-em-comprar-mais-carne-bovina-do-brasildiz-embaixador.html

–         LOCALES

Los desafíos para el agro en un mundo que se transforma: En la Cámara de Diputados de la Nación se realizó el sexto Simposio Internacional del sur al mundo en 2030, un evento organizado por la Cátedra de Agronegocios y el Programa de Bioeconomía de la Fauba y el área de Diplomacia Parlamentaria de la Presidencia de la Cámara de Diputados. Participaron unos 30 oradores, entre los que se destacaron los mayores negociadores de Uruguay y Chile más un selecto grupo de expertos, empresarios, académicos y funcionarios que debatieron sobre los cambios estructurales mundiales que se están generando en estos tiempos y afectan a la Argentina. Fuente: Clarín Rural

Números oficiales: la cosecha record alcanzaría las 145 M de ton: La Secretaría de Agroindustria dio a conocer este miércoles el pronóstico oficial de cosecha 2018/19, que asciende a 145 millones de toneladas.  El cálculo contabiliza tanto los cultivos de invierno como los de verano y significa un crecimiento del 29,4 por ciento o 33 millones de toneladas con respecto a las 112 millones del ejercicio pasado, afectado por la mayor sequía en 50 años. La previsión supera a los 140 millones de toneladas que el propio gobierno esperaba cuando hizo su primera proyección en noviembre, y también se ubica por encima de las 137 millones de toneladas 2016/17, hasta hoy la máxima cifra registrada en la historia. Según Etchevehere, un aporte fundamental lo hizo el “bombazo” del maíz, que totalizará 55 millones de toneladas. Fuente: Edición Rural

Cae la participación de la soja en las ventas al exterior: Desde el año 2015 se registra una disminución de la importancia del complejo soja en el total de las exportaciones agropecuarias. Pasando por alto el año 2018 de sequía inclusive se puede ver que esta participación fue cayendo con el tiempo. Pasó del 55% en el 2014 al 43% en el 2018. Con la buena campaña 2016/2017, en el 2017 ascendió al 47%, explica en su Informativo Semanal, la Bolsa de Comercio de Rosario. En tanto, el complejo trigo y maíz ganaron participación con 4 y 2 puntos porcentuales respectivamente. Por otra parte, desde 2015 los productos regionales(Vino, Limones y aceites, Peras, Tabaco, Jugo de uva y mosto, Miel, Poroto, Papas, Jugos de cítricos, Lana Peinada, Ajo, Manzanas, Arándanos, Té, Aceitunas en vinagre, Azúcar, Garbanzos, Mandarinas, Yerba Mate, Uvas secas y pasas, Arvejas, Aceite de Oliva, Cerezas y Naranjas) se han mantenido constantes. Fuente: Agritotal

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la oferta existente en el mundo con la cosecha sudamericana y las existencias estadounidense que no encuentra una mayor demanda

+ Hoy se espera la publicación del primer informe de avance de la siembra en EE.UU. SE espera en promedio un 2%

+ El mercado de soja continúa presionado por la gran oferta de EE.UU. y de Sudamérica

+ Con una gran cantidad de teatro político en Washington luego del lanzamiento del muy esperado (y redactado) informe del Consejo Especial Robert Mueller, los mercados de granos siguieron el jueves operando sin grandes cambios.

+ NOAA dio a conocer el jueves su perspectiva estacional que abarca desde mayo hasta julio. La agencia espera temperaturas entre casi normales y ligeramente inferiores a lo largo de la mayoría de las Llanuras durante este tiempo, y es probable que haya temperaturas superiores a la media en el tercio oriental y el tercio occidental del país. La mayor parte del país también podría ver condiciones más húmedas de lo normal en los próximos tres meses.

+ El reporte semanal de exportaciones estadunidenses estuvieron debajo de lo esperado por el mercado

+ No se muestran nuevas avances en las negociaciones entre EE.UU. y China, lo que presiona también al mercado porque no hay demanda

+ En el mercado mundial, el precio FOB de la soja de EE.UU. está en usd 337,10 Por  tonelada, el FOB de Brasil está en usd  334,50 Y  el de Argentina en usd 315. Los valores de las primas sobre el precio de referencia de Chicago está en centavos de dólar por bushels en usd 37 (en usd 13,6 por ton) en EE.UU. en usd 30 (en usd 11 por ton)  en Brasil y en usd -35 (en usd -12,8 por ton) en Argentina.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 23.401 contratos en el mercado de Chicago al 16 de abril, llevando la posición neta vendida a 108.362 contratos.

+ Celeres de Brasil estima que la producción de soja del país 2018/19 será de 115,8 M de ton, subiendo 2 M de ton respecto de su estimación anterior.

+ La Secretaria de Agroindustria local en su informe mensual estima que la producción de soja 2018/19 será de 55,9 millones de toneladas, arriba de las 37,8 M de ton del año pasado a la misma fecha.

+ DJVE: en el día miércoles se autorizaron 171.828 ton de subproducto de soja, acumulando 3,05 M de ton en el ciclo 2018/19. SE autorizaron 45.245 ton de aceite de soja, acumulando 1,07 M de ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada del jueves la soja en Chicago cerró con subas, por compras de cobertura técnica luego de las bajas de la jornada anterior antes del fin de semana largo

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 382.100 ton de cosecha vieja y 21.100 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 500-700 mil ton.

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y compraron 3.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas luego de las subas pasadas a la espera de datos del avance de la siembra en EE.UU.

+ Hoy se espera el informe sobre el avance de la siembra del cereal en EE.UU. el mercado espera en promedio un 8%

+  El clima en las regiones productoras continúa siendo desfavorable para un masivo avance de la siembra en EE.UU.

+ El reporte semanal de exportaciones de maíz estuvo dentro de lo esperado por el mercado

+  El informe mensual del Census mostro que las exportaciones de maíz de EE.UU. durante el mes de febrero bajaron un 4,03% respecto del año pasado a un total de 3,617 M de ton.

+ El mercado exportador mundial de maíz tiene fuerte competencia de la oferta sudamericana

+ En el mercado mundial, el precio FOB del maíz de EE.UU. está en usd 167,50 por tonelada, el FOB de Brasil está en usd 158,7 y el de Argentina en usd 154,3. Los valores de las primas sobre el precio de referencia de Chicago esta en centavos de dólar por bushels en usd 67 (en usd 26,4 por ton)  en EE.UU. en usd 28 (en usd 11 por ton)  en Brasil y en usd 33,50 (en usd 13,2 por ton) en Argentina.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 29.313 contratos en el mercado de Chicago al 16 de abril, llevando la posición neta vendida a 323.665 contratos.

+Celeres de Brasil estima que la cosecha de maíz 2018/19 del país será de 97,9 M de ton.

+ Un panel de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio determinó que China ha administrado sus cuotas arancelarias para el trigo, el maíz y el arroz de manera inconsistente con sus compromisos con la OMC. El USDA estima que si se hubieran utilizado completamente los contingentes arancelarios de China, habría importado hasta 3.500 millones de dólares en maíz, trigo y arroz solo en 2015.

+ La Secretaria de Agroindustria local en su informe mensual estima que la producción de maíz 2018/19 será de 55 millones de toneladas, arriba de los 43,9 M de ton del año anterior.

+ DJVE: en el día miércoles se autorizaron 200.000 ton de maíz, acumulando 13,68 M de Ton en el ciclo 2018/19

+En la jornada del jueves el maíz en Chicago cerró con subas, por compras técnicas de coberturas antes del fin de semana largo de Semana Santa

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 947.600 ton de cosecha vieja y 18.400 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 500-850 mil ton.

+ Se estima que los fondos compraron 2.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión de la oferta externa y las buenas perspectivas del trigo de invierno en EE.UU.

+ El mercado de trigo está presionado por la gran oferta global

+ La preocupación por el clima en las regiones productoras de EE.UU. es limitada por la expectativa de una buena cosecha de invierno

+ El reporte semanal de exportaciones del jueves estuvo dentro de lo esperado por el mercado, sin impacto para los precios

+ El reporte mensual del Census de exportaciones de trigo en febrero fue de 2,262 M de ton, subiendo casi un 62% respecto del 2018 y un 12,9% arriba de enero.

+ El clima en las regiones productoras de EE.UU. continua siendo desfavorable para el avance de las siembras de primavera

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 14.615 contratos en el mercado de Chicago al 16 de abril, llevando la posición neta vendida a 100.487 contratos.

+ DJVE: en el día miércoles se autorizaron 60.087 ton de trigo pan, acumulando 8,21 M de Ton en el ciclo 2018/19

+ En la jornada del jueves el trigo en Chicago cerró con bajas, por la presión que ejerce la gran oferta del cereal estadounidense y la oferta mundial con gran competencia en el  mercado exportador.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 317.700 ton de cosecha vieja y 227.800 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 450-700 mil ton.

+ Se estima que los fondos vendieron 2.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago